一周IPO观察：叮当健康上市、万物云开启招股、健世科技过讯，堂堂加美股递表

港股IPO观察

截止2022年的第38周，港交所2家新股上市，2家招股、2家通过聆讯，2家递交上市申请。截至2022年7月15日，今年港交所新上市52家，共募资587.46亿港元。

本周上市：

• 数字零售药房$叮当健康(09886)$ （首日+0.32%）
• 第四家SPAC上市公司$INTERRA ACQ Z25(04801)$ （首日+0%）

招股：

垂直整合信息科技解决方案供货商$数科集团(02350)$ 、在线音乐娱乐平台腾讯音乐

通过聆讯：

• 从事开发用于治疗结构性心脏病的介入产品的医疗器械公司健世科技-B
• 肿瘤微创治疗的微波消融医疗器械的开发商及提供商百德医疗

递表的公司包括：

• 泛亚洲人寿保险公司富卫集团
• 综合物业管理服务提供商润华物业

此外，

• $零跑科技（临时代码）(90103)$ 更新招股书，预计即将开启招股
• 上海七牛信息技术有限公司($七牛云(QNIU)$ )于上9月7日向美国证交会(SEC)提交撤回其登记声明的文件，预计转香港上市；
• $腾讯音乐(TME)$ 在港交所披露上市文件，拟以介绍方式申请股票在香港主板第二上市，预计将于9月21日挂牌$腾讯音乐-SW(01698)$

一、健世科技通过港交所聆讯

9月15日，健世科技在香港交易所披露通过聆讯后的招股书，中金公司、花旗为其联席保荐人，公司拟募资3000万美元招股，传正在路演。

健世科技主要从事开发用于治疗结构性心脏病的介入产品，已开发出针对不同类型结构性心脏病(包括三尖瓣疾病、主动脉瓣疾病、二尖瓣疾病及心力衰竭)的一系列治疗解决方案。其经导管三尖瓣置换系统LuX-Valve Plus 今年7月成功于欧洲进行首次植入手术，9月已于德国作另一次手术，预计未来将于美国、法国及西班牙等地进行手术，集体将以该产品作海外注册及商业化。截至最后可行日期，其在研产品包括：2款处于确证性临床试验阶段的在研产品(核心产品)；2款处于可行性临床试验阶段的在研产品；3款处于可行性临床试验准备阶段的在研产品(KenFlex、MitraPatch及MicroFlux)；3款处于临床前阶段的在研产品。

二、百德医疗通过港交所聆讯

广州的百德医疗于9月15日在香港交易所披露通过聆讯后的招股书，中银国际、中泰国际为其联席保荐人。

公司成立于2012年，为中国领先的用于肿瘤微创治疗的微波消融医疗器械的开发商及提供商，公司专有的微波消融医疗器械用于治疗良性肿瘤及恶性肿瘤，包括甲状腺结节、肝癌、肺癌及乳腺肿块。根据弗若斯特沙利文，百德医疗按2021年的销售收入计，为中国治疗甲状腺结节及乳腺肿块的微波消融医疗器械第一大供货商、中国第三大微波消融医疗器械供货商。于最后可行日期，百德医疗专门用于肝癌及甲状腺结节的微波消融医疗器械已取得第三类医疗器械注册证。

三、万物云开启招股

万物云计划在香港主板上市，中信里昂证券、花旗、高盛(亚洲)联席保荐。 本次IPO预计发行1.17亿股，其中香港公开发售1167.14万股，国际发售9337.12万股，另有超额配售1750.70万股，发行价格区间为每股47.10至52.70港元。预计上市日期为2022年9月29日

公司是中国领先的物业管理服务提供商，建立了小区空间居住消费服务、商企和城市空间综合服务、AIoT及BPaaS解决方案服务三大业务板块的业务模式。根据弗若斯特沙利文的数据，于2021年，按基础物业管理服务收入计，万物云在中国物业管理服务市场中排名第一，市场份额4.28%。截至2022年3月31日，万物云住宅及商企物业建筑在管面积达约8.06亿平方米、合约面积达约10.42亿平方米。

业绩方面，2019年、2020年、2021年三个财政年度和2022年前三个月，万物云的营业收入分别为 139.27亿、181.45亿、237.05亿元和68.48亿元，同期净利润分别为10.40亿、15.19亿、17.14亿和3.19亿元。

美股IPO观察

当周新股上市：

• Wearable Devices($(WLDS)$)（首日-32%）
• LINKBANCORP($(LNKB)$)（首日-21%）
• Corebridge Financial($(CRBG)$)（首日-1.29%）
• Third Harmonic Bio($(THRD)$)（首日+15.76%）
• Nexalin Technology($(NXL)$)（首日-45.65%）
• Know Labs($(KNW)$)（首日-17%）

下周上市：

• 理臣咨询($(LICN)$)
• Alopexx, Inc.($(ALPX)$)
• Laser Photonics($(LASE)$)
• Lead Real Estate($(LRE)$)
• ParaZero Technologies($(PRZO)$)

其余递表公司：

石油天然气勘探公司$(TPET)$

美国最大独立太阳能和储能电力生产商之一MN8 Energy($(MNX)$)

准商用阶段的先进材料公司ASP Isotopes($(ASPI)$)

美国全电动轻型商用多功能车制造商ev Transportation Services $(EVTS)$

一、中概股堂堂加集团递交招股书

9月16日，来自上海的堂堂加集团AgiiPlus Inc在美国证监会(SEC)提交的招股书，拟在美国纳斯达克IPO上市，股票代码拟为$阿尔戈国际控股集团有限公司(AGII)$ 。

公司成立于2015年，定位于面向快公司的敏捷办公服务平台，由世界500强企业前执行副总裁、总建筑师胡京博士创立，为企业客户和楼宇业主提供整合了SaaS工具和地产科技(Proptech)的一站式敏捷办公解决方案。集团旗下包括：MaxOffice堂堂办公(敏捷化线上办公数字服务平台)、Spacii堂堂加智造(办公楼宇更新与智慧运维平台)、Distrii办伴(敏捷办公空间运营服务平台)。线上服务已全面覆盖核心一线城市，线下已进驻全球2个国家、7个城市、60+办公空间。

公司也是目前中国与新加坡市场发展飞速的一站式办公解决方案服务平台，主要依托于自主研发的专利技术为客户提供了革新且全面的办公解决方案，包括线上经纪服务平台匹配企业端与业主端、办公空间定制升级运用智慧楼宇解决方案，以及高品质灵活办公空间与服务。

业绩方面，收入主要来源于三个部分：办公空间租赁和运营收入、装修和智能建筑技术收入、经纪和企业服务收入。2020年、2021年两个财政年度，堂堂加的收入分别为3.57亿、4.59亿元人民币，相应的净亏损分别为2.28亿、2.91亿元人民币

SPAC方面

• 中美后期临床生物制药公司 Apollomics Inc. 将通过与特殊目的收购公司$Maxpro Capital Acquisition Corp.(JMAC)$ 合并上市
• Lavoro将通过与特殊目的收购公司$Inflection Point Acquisition Corp(IPAX)$ 合并上市
• 太空探索公司Intuitive Machines通过与特殊目的收购公司$Inflection Point Acquisition Corp(IPAX)$ 合并在纳斯达克上市