中国汽车行业剧变的背后逻辑

很多人看到中国汽车发生的天翻地覆的变化，都喜欢用电动化和智能化来解释原因。

比如蔚来 $蔚来(NIO)$ $蔚来-SW(09866)$ $蔚来(NIO.SI)$ 当年招股书讲的一个故事，是中国豪华汽车市场很大，所以蔚来聚焦智能豪华，但豪华车电动化的时候，蔚来就成功了。

还有小鹏 $小鹏汽车-W(09868)$ $小鹏汽车(XPEV)$ 高举的智能化大旗，从所有人都不知道自动驾驶是个啥，拿着自动泊车都要选装的特斯拉当智能化的时候，就开始搞自动泊车，搞ngp。

这里的现象是真实发生的，但是其实背后的因果关系，只能算是对了一半。

中国天生油少煤多，带来中国巨大的油电价格差异，给电车日常补能带来巨大的获得感，工薪阶层每半个月加油的痛点，纯电/增程/插混/非插电混动都不同程度的可以缓解。

至于智能化对驾驶和车控便利性的优化，充其量今天只是解决了人开车犯懒的痒点，痒远不如痛来的势大力沉，因为痛的背后是恐惧，而痒的背后是欲望和懒惰。

我觉得除了电动和智能，带来中国汽车市场最大变革的一个因素，是过去二十几年国际品牌建立的价值体系的打破，怎么讲呢？

只要你是个中国人，10万你就买不到啥好的合资车，顶多是飞度Polo雨燕，15万勉强买个速腾福克斯，但是买不起crv/rav4，20万买家用SUV，还有B级轿车三大件。

30万勉强够得上BBA，40-50万买56E或者X3/Q5/GLC这几个4700mm的SUV，在想买又大又舒服的车，对不起奔着百万去了。

中国人民日子在慢慢变好，但是心里早就起飞了：我要大房子，我要好车。

奈何中国就算是富人不算少，绝大部分人生天花板就是56E和X3/Q5/GLC了，毕竟办下来都8万美金了，在老美澳洲德国日本也绝对算豪车了。

别怕，中国车企最懂中国人，至少越来越懂中国人。

最近几年随便哪个现象级的产品，都在中国人民购买力范围内，给了大家最多的东西。大家开始了套利大赛。

做的最早的哈弗H6，10万出头拿到20万的价值感，套利8万。

再就是领克和魏派15万价格看着像25万，套利10万。

后来很多年大家都在这两个模式反复尝试，后来盒子还有入门豪华一打折，一直就没突破。

直到有一天理想 $理想汽车(LI)$ $理想汽车-W(02015)$ 同学用32.8万套了一个80万的X5，再用一个46.8万的L9套了一个100万的X7，一下子套利50万，销量和利润一下都爆了。全国汽车行业才看明白：合资豪华宁有种乎？

从此一发不可收拾：50万平替GLS，18万平替奥迪A6L，21万平替Taycan，40万平替埃尔法。

真正搞死合资还有豪华的，真的不是电动化和智能化，他们在中国都有研发团队，电池/大屏甚至整车平台都能花钱买，他们买不到，或者不愿意买的，其实是能够亲手埋葬自己现金奶牛的定价逻辑：这种提案根本没法过产品委员会，CFO不得拿刀扎死产品老大啊。

所以，请所有革命同仁展开劳动竞赛，先别着急说咱们太卷了没有未来了，但凡是个中国汽车品牌，销量没过百万前都算不及格，全球一年8000万汽车销售，养中国十几个年销百万公司玩一样，别听大佬卖焦虑，谁都死不了。你看铃木这种小可爱，一年三百多万卖的好好的，咋啦你连他都打不过吗？马自达/斯巴鲁可都是年过百万大厂，你觉得你比他们还差？

 这一波红利先吃10年，中国品牌汽车销量到了6000万台以上，咱们再讨论下一步干啥不迟。

来源：微博 波多野老司机