$奈飞(NFLX)$ 虽然展望很积极，但从期权成交来看，组合上看跌价差成交更多，但并不好说财报一定就跌，列一下做参考：

1、日历价差

• 买 $NFLX 20240719 650.0 PUT$

• 卖 $NFLX 20240726 650.0 PUT$

2、看跌价差

• 买 $NFLX 20250117 590.0 PUT$ x1

• 卖 $NFLX 20250117 470.0 PUT$ x2

这个策略不是1:1关系，买一份590，卖两份470。

3、铁鹰

• 买 $NFLX 20240719 560.0 PUT$

• 卖 $NFLX 20240719 570.0 PUT$

• 卖 $NFLX 20240719 740.0 CALL$

• 买 $NFLX 20240719 750.0 CALL$

我个人觉得这三个策略方向指引性一般，就是那种领导说让交易员做一些奈飞的策略，交易员就去做了的这种。尤其是最后一个铁鹰策略非常经典，挑不出毛病。如果有人也想做奈飞财报可以参考一下。

我预期可能会跌，没什么原因就是回调执念，但我也没什么强力证据能支撑单向交易，所以打算财报后再看有什么机会。

$纳指100ETF(QQQ)$

对奈飞回调预期主要来自spy跟qqq的大单组合交易，这俩期权交易最近也以看跌价差为主。比如spy买平价put卖544。

qqq本周还有个跨式大单：买 $QQQ 20240719 489.0 PUT$ ，买 $QQQ 20240719 503.0 CALL$

本周财报波动不会太简单。

$金融ETF(XLF)$

与谨慎大盘交易形成对比的是银行板块，高歌买进看涨期权 $XLF 20240816 45.0 CALL$ $XLF 20240920 35.0 CALL$

考虑跟进可以做平价sell put $XLF 20240816 42.0 PUT$