红杉 2024 AI 大会：生成式 AI 的机遇与挑战

近期，红杉资本的 AI Ascent 2024 活动的上，红杉的 3 位合作伙伴Pat Grady、Sonya Huang 和 Konstantine Buhler 在活动期间分享了关于AI的一些独特的见解：

• AI 最大的机会之一，是用软件取代服务，因为 AI 具备了类人的交互能力；

• AI 所具备的创造力和推理能力，意味着软件第一次具备了类人的交互能力，这一点非常关键，因为它意味着商业模式的深刻变革；

• 云计算是用软件取代软件，而 AI 最大的机会之一，是用软件取代服务，因为 AI 具备了类人的交互能力；

• AI 在客服领域已经初步找到了 PMF；

• AI 有一条通向未来的明路，那就是应用会变得越来越好；

• 计算资源将从预训练转移到推理；

• 本质上，我们正在 AI 的基本元素之上，构建非常复杂的抽象层。

本次峰会深入分析显示，生成式AI的年收入已突破30亿美元大关，这一增速与SaaS市场历经十年累积的成就相媲美。红杉资本的合伙人团队对AI技术的未来前景持高度乐观态度，他们认为该技术将引领前所未有的价值创造潮流，并广泛渗透到各个行业和应用场景中。

01、Pat Grady: AI 最大的机会之一，是用软件取代服务，因为 AI 具备了类人的交互能力

在过去的 12 个月里，AI 技术经历了炒作周期的压缩形式，从期望的高峰到失望的低谷，再到现在的生产力高原期。这一过程中，团队认识到LLMs和AI为我们带来了三种独特能力：创造能力、推理能力以及类似人类的互动能力。

AI 技术的三种独特能力：

• 创造能力：生成式AI可以创造图片、文本、视频、音频等，这是传统软件无法实现的。

• 推理能力：无论是单步或多步骤推理，AI 的这一能力都超过了以往的软件范畴。

• 类似人类的互动能力：由于AI的创造和推理能力，软件能够首次以类似人类的方式互动，对商业模式产生深远影响。

资料来源：红杉AI大会官方内容

有了创造力和推理能力，就相当于拥有了大脑的左右两半球，这意味着软件第一次具备了类人的交互能力，这一点非常关键，因为它意味着商业模式的深刻变革。

AI 的发展可以类比为过去的云转型。云转型是用软件替代软件，而AI的一大机会是用软件替代服务。这一转变有望带来远超云转型的增长潜力。从1960年代的硅基晶体管到2010年代的移动设备，每一波技术浪潮都是在之前的基础上叠加的。AI作为一个古老的想法，直到近几年才具备了从梦想变为现实、解决现实世界问题的条件。现在，我们正处于AI成为未来10年或20年主题的起点。

资料来源：红杉AI大会官方内容

未来，在右边AI这部分，会有越来越多的公司加入。人工智能机会前景广阔，大部分尚未开发，未来十年有可能出现 40-50 家价值数十亿美元的新公司。这为企业家和企业创造了价值和颠覆行业提供了重要机会。

02、Sonya Huang：AI 在客服领域已有一定的契合度

过去一年多，AI技术从理论走向实践，开始在多个领域展现出革命性的生产力提升。从Klarna自动化客服查询到法律行业的Harvey公司，AI不仅在客服、法律等行业找到了初步的产品市场契合度，更在编程领域展现出全自动化的潜力。这些迹象表明，AI技术正逐步渗透到各行各业，带来效率与质量的双重提升。

AI技术不仅提高了我们的工作效率，更在提升生活质量方面展现出惊人潜力。HeyGen等技术的出现，使得AI虚拟形象能够逼真地模仿人类表情和动作，让我们对AI技术的未来充满期待。生成式AI技术在短短一年内创造的收入已达30亿美元，这一速度远超过传统SaaS市场，证明了AI技术的迅猛发展势头。

资料来源：红杉AI大会官方内容

目前投入和产出不成正比。合伙人David在去年的文章中深入探讨了《AI的2000亿美元挑战》。他指出，当前在Nvidia GPU上的投资规模令人咋舌，仅去年一年的投入就飙升到了惊人的500亿美元，还需额外考虑能源和数据中心的高昂成本。然而，与此形成鲜明对比的是，目前AI领域所创造的直接和间接总收入仅为30多亿美元。这种高达近17倍的投入与产出比例失衡，无疑是一个急需解决的问题。

尽管AI在用户数量和收入方面取得了令人瞩目的成就，但我们不难发现当前仍处于初级阶段。观察日活跃用户占月活跃用户的比例，以及生成式AI应用的次月留存率，我们可以发现其表现尚未能与移动应用相媲美，这意味着该领域仍有巨大的提升空间和发展潜力。

资料来源：红杉AI大会官方内容

从长远来看，缩小期望与现实之间的差距和提高用户保留率是人工智能应用取得成功需要解决的关键挑战。目前，与移动应用相比，生成式 AI的 应用日月活跃用户比率和一个月留存率较低，当然随着AI的快速发展，这些问题都会迎刃而解，就像智能手机刚问世的时候，只有手电筒、俄罗斯方块、电子辞典的功能，而后来才有了QQ、线上游戏、各种APP等功能。

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03、Constantine：这场 AI 革命对我们每个人意味着大幅降低成本

AI 作为一场大规模成本革命和生产力革命，将大幅降低成本，帮助我们在最关键的社会领域做更多事情、创造更多价值。这不仅包括教育、医疗和房地产等成本上涨较快的领域，也涵盖了更广泛的社会和经济领域。AI 的发展将带来更高的效率和更大的价值，推动社会的持续进步。

这场革命对每个人来说，意味着经济效率的大幅提升。以最直接的经济视角来看，这就是成本的大幅削减。根据图表数据，标普500公司如今在创造100万美元收入时所需员工数量正迅速减少。我们正迈向一个全新的阶段，这一趋势预计会持续下去。好消息是，这种变化并非意味着我们工作量的减少，而是为我们提供了更多资源和空间去拓展工作范围，做更多有意义的事情。

资料来源：红杉AI大会官方内容

随着AI的不断进步，软件、计算机、视频、玩具等成本不断降低，而教育、住房、医疗等成本增速远高于通货膨胀，人工智能的发展有望降低这些关键领域的成本。

在工作上，尽管劳动力本身可能较难被完全替代，但更为专业和高级的服务将不断涌现，以满足人类日益增长的需求。与此同时，市场将出现分叉增长的现象，那些精通AI技术的专业人员将能够创造出更高的附加值，他们不仅能够有效管理人工智能工人，还能带来更为丰厚的高价值收入。 @小虎征文 @爱发红包的虎妞 @Seven8 @话题虎