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@BT财经：【BT金融分析师】逸仙电商呈现扭亏为盈势头，分析师称护肤品业务正强劲增长

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20%的指引。在Dr.Wu、Galenic和Eve Lom品牌的强劲推动下，该公司护肤品销售保持稳健，同比增长2%。护肤品目前占该公司总销售额的38%左右，而之前该部分业务的份额还不到20%，而第一季度该业务份额为32%。逸仙电商的彩妆业务继续复苏，同比下降16%、但高于第一季度的26%，这仍然是有希望的，因为现在该公司线下网络稳定，线下门店的优化已于2022年完成。</p>\n<p style=\"text-align: start;\">与此同时，逸仙电商的毛利率依然强劲，这一数字同比增长11.9个百分点，显示出该公司明显的上升趋势。强劲的利润率增长是由产品组合改善、严格的折扣控制和推出利润率更高的新产品（特别是在护肤品领域）推动的。</p>\n<p style=\"text-align: start;\">此外，该公司运营费用继续下降，这一数字同比下降11%，这是由于仓储业务外包导致的履行成本下降，关闭不良门店部分被数字渠道营销的增加所抵消。在强劲的毛利率和成本控制措施的推动下，逸仙电商非公认会计准则每股净亏损继续从每股0.34美元收窄至每股0.01美元。至于资产负债表状况，逸仙电商保持稳定，该公司期末现金余额为3.55亿美元，没有债务，提供了足够的灵活性。</p>\n<p style=\"text-align: start;\">逸仙电商管理层预计该公司第三季度收入将下降10%-20%，与第二季度相似，但与前几个季度的预期相比明显收窄。然而，整体消费市场呈现出复苏态势，特别是中国化妆品市场，我认为最糟糕的情况可能已经过去，逸仙电商的长期趋势指向复苏。</p>\n<p style=\"text-align: start;\"></p>\n<p style=\"text-align: start;\">作者：Paul Franke</p>\n<p style=\"text-align: start;\">【BT财经温馨提示】本文章仅供参考，不构成投资建议。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。【本文为BT财经金融分析师简版文章，BT财经除BT财经数据通小程序、APP以外平台不再放出完整版文章。】</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>我给予逸仙电商的股票“买入”评级，原因是中国消费者支出不断复苏，该公司护肤品业务的强劲增长以及完美日记品牌的扭亏为盈。该公司在第二季度继续报告其护肤品部门的运营业绩有所改善，同时其彩妆品牌的业绩也有所改善。因此，我重申对该股的“买入”评级，因为现在有稳定的趋势推动中国美容市场不断复苏，而 <a href=\"https://laohu8.com/S/YSG\">$逸仙电商(YSG)$</a> 逸仙电商的发展势头良好。</p>\n<p style=\"text-align: start;\">逸仙电商财报显示，该公司第二季度收入同比下降10%，符合其预期下降10 - 20%的指引。在Dr.Wu、Galenic和Eve Lom品牌的强劲推动下，该公司护肤品销售保持稳健，同比增长2%。护肤品目前占该公司总销售额的38%左右，而之前该部分业务的份额还不到20%，而第一季度该业务份额为32%。逸仙电商的彩妆业务继续复苏，同比下降16%、但高于第一季度的26%，这仍然是有希望的，因为现在该公司线下网络稳定，线下门店的优化已于2022年完成。</p>\n<p style=\"text-align: start;\">与此同时，逸仙电商的毛利率依然强劲，这一数字同比增长11.9个百分点，显示出该公司明显的上升趋势。强劲的利润率增长是由产品组合改善、严格的折扣控制和推出利润率更高的新产品（特别是在护肤品领域）推动的。</p>\n<p style=\"text-align: start;\">此外，该公司运营费用继续下降，这一数字同比下降11%，这是由于仓储业务外包导致的履行成本下降，关闭不良门店部分被数字渠道营销的增加所抵消。在强劲的毛利率和成本控制措施的推动下，逸仙电商非公认会计准则每股净亏损继续从每股0.34美元收窄至每股0.01美元。至于资产负债表状况，逸仙电商保持稳定，该公司期末现金余额为3.55亿美元，没有债务，提供了足够的灵活性。</p>\n<p style=\"text-align: start;\">逸仙电商管理层预计该公司第三季度收入将下降10%-20%，与第二季度相似，但与前几个季度的预期相比明显收窄。然而，整体消费市场呈现出复苏态势，特别是中国化妆品市场，我认为最糟糕的情况可能已经过去，逸仙电商的长期趋势指向复苏。</p>\n<p style=\"text-align: start;\"></p>\n<p style=\"text-align: start;\">作者：Paul Franke</p>\n<p style=\"text-align: start;\">【BT财经温馨提示】本文章仅供参考，不构成投资建议。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。【本文为BT财经金融分析师简版文章，BT财经除BT财经数据通小程序、APP以外平台不再放出完整版文章。】</p></body></html>","text":"我给予逸仙电商的股票“买入”评级，原因是中国消费者支出不断复苏，该公司护肤品业务的强劲增长以及完美日记品牌的扭亏为盈。该公司在第二季度继续报告其护肤品部门的运营业绩有所改善，同时其彩妆品牌的业绩也有所改善。因此，我重申对该股的“买入”评级，因为现在有稳定的趋势推动中国美容市场不断复苏，而 $逸仙电商(YSG)$ 逸仙电商的发展势头良好。 逸仙电商财报显示，该公司第二季度收入同比下降10%，符合其预期下降10 - 20%的指引。在Dr.Wu、Galenic和Eve Lom品牌的强劲推动下，该公司护肤品销售保持稳健，同比增长2%。护肤品目前占该公司总销售额的38%左右，而之前该部分业务的份额还不到20%，而第一季度该业务份额为32%。逸仙电商的彩妆业务继续复苏，同比下降16%、但高于第一季度的26%，这仍然是有希望的，因为现在该公司线下网络稳定，线下门店的优化已于2022年完成。 与此同时，逸仙电商的毛利率依然强劲，这一数字同比增长11.9个百分点，显示出该公司明显的上升趋势。强劲的利润率增长是由产品组合改善、严格的折扣控制和推出利润率更高的新产品（特别是在护肤品领域）推动的。 此外，该公司运营费用继续下降，这一数字同比下降11%，这是由于仓储业务外包导致的履行成本下降，关闭不良门店部分被数字渠道营销的增加所抵消。在强劲的毛利率和成本控制措施的推动下，逸仙电商非公认会计准则每股净亏损继续从每股0.34美元收窄至每股0.01美元。至于资产负债表状况，逸仙电商保持稳定，该公司期末现金余额为3.55亿美元，没有债务，提供了足够的灵活性。 逸仙电商管理层预计该公司第三季度收入将下降10%-20%，与第二季度相似，但与前几个季度的预期相比明显收窄。然而，整体消费市场呈现出复苏态势，特别是中国化妆品市场，我认为最糟糕的情况可能已经过去，逸仙电商的长期趋势指向复苏。 作者：Paul Franke 【BT财经温馨提示】本文章仅供参考，不构成投资建议。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。【本文为BT财经金融分析师简版文章，BT财经除BT财经数据通小程序、APP以外平台不再放出完整版文章。】","highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/222550648058072","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["YSG"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":1653,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1243,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":21,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/228732164419864"}