本周美股IPO预告:关注Instacart(CART)和Klaviyo(KVYO)

美股之家
2023-09-18

本周美股IPO列表仍然较长,较为确定会上市的包括跑腿平台Instacart(CART)和营销自动化公司Klaviyo(KVYO)等,大部分微型公司有可能继续推迟上市。下面为大家一一介绍。

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一、周二(9月19日)IPO上市公司

1、美国日常食品杂货跑腿配送平台:Instacart Inc.(CART)

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Instacart Inc.(NASDAQ:CART) $Instacart, Inc. (Maplebear Inc.)(CART)$ 由Apoorva Mehta、Brandon Leonardo 和 Max Mullen 成立于2012年,前称Maplebear Inc.,总部位于美国加州旧金山,全职雇员3,486人,是一家杂货配送初创公司,可在一个小时内交付,在美国和加拿大的5500个城市运营。

2023年9月15日,Instacart 公司最新宣布计划于9月19日以 28 至 30 美元的价格发行 2200 万股股票,筹集 6.38 亿美元资金。基石投资者打算在此次发行中购买价值 4 亿美元的股票(占交易的 63%),百事可乐公司已同意在同时进行的私募中购买价值 1.75 亿美元的可赎回可转换优先股。高盛、摩根大通、美国银行证券、巴克莱和花旗是此次交易的联合账簿管理人。

2、马来西亚护肤品和补品公司:Agape ATP(ATPC)

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Agape ATP Corporation(NASDAQ:ATPC)创立于2016年,总部位于马来西亚吉隆坡(Kuala Lumpur),全职雇员30人,是一家为客户提供健康解决方案咨询服务的公司。

2023年9月,Agape ATP公司最新计划于9月19日以 5.50 至 6.50 美元的价格发行 110 万股股票,筹集 700 万美元。以发行价中点计,Agape ATP 筹集的资金将比之前预期多 51%,市值达到 4.59 亿美元。IPO 流通量仅为已发行基本股的 1.4%。Network 1 Financial Securities 是此次交易的唯一账簿管理人。

3、新加坡农产品分销商 Davis Commodities(DTCK)

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戴维斯商品公司Davis Commodities(AMEX:DTCK) $Davis Commodities Limited(DTCK)$ 创立于1999年,总部位于新加坡,全职雇员17人,Davis Commodities是一家位于新加坡的农产品贸易公司,专门从事三大类农产品的贸易:糖、大米和油脂产品。

2023年9月,Davis Commodities 公司最新计划以 4.00 美元至 4.50 美元的价格发行 110 万股股票,筹集 460 万美元资金。同时,售股股东已通过单独的转售招股说明书注册了 200 万股。以发行价中点计,Davis Commodities 筹集的资金将比之前预期的少 68%。

二、周三(9月20日)IPO上市公司

1、营销自动化和电子邮件平台独角兽:Klaviyo Inc.(KVYO)

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Klaviyo Inc.(NYSE:KVYO) $Klaviyo, Inc.(KVYO)$ 创立于2012年,总部位于美国马萨诸塞州波士顿,全职雇员1,548人,是一家营销自动化和电子邮件平台,提供自动化数字营销活动的软件平台。

2023年9月11日,Klaviyo公司宣布计划于9月20日以 25 至 27 美元的价格发行 1,920 万股股票,筹集 4.99 亿美元资金。某些基石投资者已表示将在此次发行中购买价值 1 亿美元的股票(占交易的 20%)。在拟议范围的中点,Klaviyo 的完全摊薄后市值将达到 80 亿美元。Goldman Sachs、Morgan Stanley、Citi、Barclays、Mizuho Securities、William Blair、Piper Sandler 和 Truist Securities 联合承销。

三、周四(9月21日)IPO上市公司

1、中国元宇宙数字技术公司:环球墨非 (GMM)

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环球墨非 Global Mofy Metaverse(NASDAQ:GMM) $Global Mofy Metaverse Limited(GMM)$ 创立于2017年,总部位于中国北京,全职雇员31人,是一家从事元宇宙行业虚拟内容制作、数字营销和数字资产开发的技术解决方案提供商。

2023年9月,环球墨非公司最新计划于9月21日以 4.50 美元至 5.50 美元的价格发行 120 万股股票,筹集 600 万美元。按照修改后的交易规模,Global Mofy Metaverse 筹集的资金将比之前预期的少-80%,市值将达到 1.3 亿美元。

2、早期电子竞技公司:巴基斯坦玩家公司 (GPAK)

巴基斯坦玩家公司 Gamer Pakistan, Inc.(NASDAQ:GPAK)创立于2021年11月,总部位于美国内华达州Henderson,全职雇员7人,是一家处于发展阶段的互动电竞赛事推广和产品营销公司。

2023年9月,Gamer Pakistan 最新计划于9月21日以 4 至 5 美元的价格发行 170 万股股票,筹集 800 万美元资金。按照提议范围的中点计算,Gamer Pakistan 的市值将达到 1.15 亿美元。Gamer Pakistan 计划在纳斯达克上市,股票代码为GPAK。WestPark Capital 是本次交易的唯一账簿管理人。

四、周五(9月22日)IPO上市公司

1、以色列3D打印公司:XJet(XJET)

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XJet(NASDAQ:XJET) $XJET, Ltd.(XJET)$ 创立于2005年,总部位于以色列Rehovot,全职雇员93人,XJet开发并制造独特的增材制造解决方案,直接喷射出用于制造零件的实际材料。

2023年9月,XJet 公司最新计划以 4 美元发行 160 万股股票,筹集 600 万美元资金。

2、日本房地产开发商:Lead Real Estate(LRE)

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Lead Real Estate(NASDAQ:LRE)创立于2001年,总部位于日本东京,全职雇员46人,是一家不断发展的豪华住宅开发商,在包括东京和神奈川县开发单户住宅和公寓。

2023年9月,Lead Real Estate公司最新计划于9月22日通过以 7 美元至 9 美元的价格发行 110 万股 ADS 来筹集 900 万美元。

五、日期待定(Day-by-Day)公司

1、澳大利亚高血压医疗器械制造商:CardieX Ltd.(CDEX)

2、香港大型有机健康食品专门店:点点绿 Healthy Green Group Holding(GDD)

3、亚洲专业杂货商:美生科技 Maison Solutions Inc. (MSS)

以上即为本周可能IPO上市的11家公司,预祝大家投资顺利!

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