美股周二收跌,原油价格攀升令股指承压。本周市场关注CPI通胀数据。摩根士丹利、摩根大通与美银警告美国经济增长可能弱于预期,美股估值太乐观。
三大股指大部分时间在小幅上涨和下跌之间摇摆不定,最终收跌。截至收盘,道指跌幅为0.56%;纳指跌幅为0.08%;标普500指数跌幅为0.42%。
显然国际原油价格的走高拖累了美股走势。在早盘阶段,沙特宣布将每日100万桶的石油减产措施延长至2023年年底,俄罗斯也将延长每日30万桶的石油出口削减至12月底。
这一消息使美、布两油一度涨超2%,还提振了美股能源板块, $西方石油(OXY)$ 涨2.49%, $依欧格资源(EOG)$ 涨1.84%。不过我们要清楚较高的能源价格可能不利于美联储控制通胀,美国国债收益率、美元指数也会大幅上升,令风险资产承压。
基准10年期美国国债收益率升至4.267%。作为交易员短期通胀预期的粗略指标,2年期美国国债收益率攀升至4.966%。
抄底特斯拉
虽然今天美股整体表现差强人意,但是特斯拉是一条靓丽的风景线!
在周末,我花费了十几个小时的时间,对特斯拉的回调原因进行了深入的分析,同时也探讨了它是否是一个抄底的机会。
文章回顾:特斯拉新款车引发暴跌?是否是炒底机会?
根据我们美股大数据的情报,虽然新款Model 3的价格没有那么亲民,但是特新款Model 3获得了非常多的订单,这是一个利好。所以这周一开盘我们立即提醒社区,入特斯拉价格在250美元。
同时期权也买入了特斯拉周五到期的看涨期权。
今天 $特斯拉(TSLA)$ 大涨5%,我们的看涨期权也一度暴涨83%,从1.88 涨到 3.3美元。
技术面上:特斯拉刚走完波浪理论5浪里面的第4浪,正在开始走第5浪。后市还需要机构放出更多消息去配合走势,才能走完。
今天这波上涨背后,还有一个原因是:
中国乘用车协会(CPCA)的数据显示,特斯拉8月份在中国制造的电动汽车交付量为84,159辆,同比增长9.3%,比7月份(当时其上海工厂暂时关闭进行重组)增长31%。当然数据增长的原因可能是得益于特斯拉最近的价格调整以及对Model 3的补贴。此外,特斯拉在美开放城市街道自动驾驶功能,该功能可让车辆在复杂的城市环境中自动驾驶。
今年到目前为止,特斯拉已在中国生产了约 625,000 辆电动汽车,高于 2022 年前 7 个月的约 400,000 辆,因为工厂产能的扩大和 疫情限制的放松有助于提高产量。 $C3.ai, Inc.(AI)$ $小鹏汽车(XPEV)$
9月是美股最疲软的月份
在经历显现疲态但仍坚挺的夏季行情后,美股多头惴惴不安地踏入9月,这个历来美股最疲软的月份。
根据 CRFA Research 统计,自 1945 年以来,由大型股组成的标普 500 指数 9 月平均报酬率为 - 0.73%,是一年中最差的月份。对标普来说,这也是跌比涨更常见的唯一一个月分,胜率只有 44%。
对科技股为重的那斯达克综合指数而言,9 月也不让人期待,因 9 月是该指数自 1971 年以来,唯一一个报酬率为负值的月份。数据显示,那斯达克历年 9 月上涨几率也仅 52%,平均报酬率为 - 0.86%。
CRFA Research 首席投资策略师 Sam Stovall 说:「从 9 月的绩效来看,我们提醒投资人做好准备,因应标普 500 和纳指9 月可能令人失望的表现。」
那么,今年9月美股表现能否打破魔咒?
研究机构Topdown Charts分析师托马斯表示:“总体而言,8月的抛售无疑是一种‘健康的修正’,但与此同时,如果能够清除一些明显的泡沫和一致看涨情绪,调整可能会更充分。”
投资者将在美联储9月证策会议之前仔细研读经济报告,包括新的通胀报告。美联储货币证策决策者将从9月19日开始举行为期两天的会议,并于9月20日宣布利率决定。
主要指数在上周均突破了各自的50日移动平均线,这被许多投资者视为短期积极势头的迹象。
大选年前一年的 9 月不见得差
但 Fundstrat Global Advisors 技术策略主管 Mark Newton 有不同看法,他表示,9 月可能不见得像许多投资人想象的差。
自 1935 年迄今,每逢美国总统大选年的前一年,9 月上半个月通常会比下半个月好。同时,虽然 9 月在大选年前一年的报酬率中位数只有 - 0.04%,但平均回报率却是正值的 0.2%。
Newton 认为今年 9 月股市下跌发生的几率「较低」,因为从技术面来看,股市涨势应该已经展开。
Newton 指出,首先,股市信心从 7 月底的看多,到最近几周大幅下滑,这已为 9 月股市疲软提供缓冲。根据每周统计的 AAII 投资人信心调查,看多情绪已经下降,连续两周低于平均水平。
当市场信心过于充足,可能促使一些投资人采取反向观点,因为当美股市上的每个人都过于乐观,通常就是卖出的好时机。如果调查显示市场信心过于低落,反向投资人反而会预期股市将向上行。
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