美股一季度机构持仓出炉,看看大佬们买了啥?

港股挖掘机
2021-05-17

(全文约6700字,读完需23分钟)

智通财经APP获悉,根据美国证券交易委员会(SEC)披露,大部分机构已经公布了2021年第一季度末的美股持仓情况。其中不乏备受投资者关注的景林、摩根大通、小摩和索罗斯旗下基金等。

值得注意的是:

2021年3月发生了“韩裔基金经理比尔黄”爆仓事件,而索罗斯旗下基金一季度加仓了受爆仓事件影响的个股。

2020年4季度,多家机构即减持阿里巴巴。2021年1季度,美股市场上阿里巴巴跌势不止。机构Q1持仓公布后,我们发现,今年1季度,美股机构们继续抛售阿里。

1

索罗斯:抄底“韩裔基金经理”爆仓股

据统计,索罗斯旗下基金Soros Fund一季度持仓总市值为53.34亿美元,上季度为约52.95亿美元。Soros Fund一季度持仓组合中新增了137只个股,增持了30只个股。同时,Soros Fund还减持了29只个股并清仓了53只个股,前十大持仓标的占总市值的47.7%。

索罗斯旗下基金一季度大笔买入$维亚康姆(VIAB)$$百度(BIDU)$$唯品会(VIPS)$$腾讯音乐(TME)$Archegos爆仓事件中遭到抛售的股票。

2021年3月24日开始,因韩裔基金经理比尔黄的对冲基金Archegos爆仓,多只中概股和美股媒体股三天内均出现了30%-50%的重挫。

3月26日后,关联个股才止跌。

数据显示,索罗斯或许在3月最后几个交易日抄底了带血的筹码。

第一季度

Soros Fund前五大买入个股

亚马逊$亚马逊(AMZN)$

ViacomCBS(VIAC.US);

霍顿房屋$霍顿房屋(DHI)$

纳指100ETF看涨期权$纳指ETF(QQQ)$

谷歌母公司Alphabet$谷歌(GOOG)$

第一季度

Soros Fund前五大卖出个股

Palantir(PLTR.US);

Liberty Broadband Corp (LBRDK.US);

iShares新兴市场ETF(EEM.US);

iShares新兴市场ETF看涨期权;

SelectQuote Inc(SLQT.US)。

第一季度

Soros Fund建仓个股

百度(BIDU.US):353,795股;

唯品会(VIPS.US):1,554,311股;

腾讯音乐(TME.US):1,651,340股;

美光科技(MU.US);

Opendoor(OPEN.US)。

第一季度

Soros Fund增持个股

亚马逊(AMZN.US):63,413股;

谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US):49,440股;

爱奇艺(IQ.US):1,024,752股。

第一季度

Soros Fund减持个股

优步(UBER.US):122,000股;

纳指100ETF(QQQ.US):21,438股。

第一季度

Soros Fund清仓个股

Palantir(PLTR.US);

SEA(SE.US)。

2

景林资产:建仓360数科,“东南亚小腾讯”Sea为第一重仓股

最新数据显示,景林资产一季度持仓总市值为23.64亿美元,上一季度总市值为43.54亿美元,环比下降45.7%。截至一季度末,景林资产在美股共持有34只标的。

景林第一大重仓股Sea Limited的业务主要在东南亚,印度尼西亚是其最大的市场。

目前,Sea Limited主要在数字娱乐、电子商务和金融等三大垂直领域开展业务。其2020年4季度总收入为16亿美元,同比增长101.6%;游戏业务的季度活跃用户达到了6.1亿,增长了72%。

腾讯是该公司最大的股东。该公司也号称“东南亚小腾讯”。

第一季度

景林资产买入个股

360数科(第七大重仓股)

第一季度

景林资产前五大重仓股

Sea Limited(SE.US):占仓位比重21.61%

拼多多(PDD.US):占仓位比重14.83%

Facebook(FB.US):占仓位比重14.23%

中通快递(ZTO.US):占仓位比重13.2%

网易(NTES.US):占仓位比重10.73%

3

桥水:大买可口可乐等消费股,减持阿里巴巴

据统计,桥水2021年第一季度持仓总市值为113.4亿美元,此前为115.55亿美元。桥水Q1持仓组合中新增了127只个股,增持了204只个股。同时,桥水还减持了123只个股并清仓了197只个股,前十大持仓标的占总市值的38.93%。一般来说,美股的消费股安全边际高,比较扛跌。

第一季度

桥水前五大买入个股

宝洁(PG.US);

劳氏(美国第二大室内装饰材料零售商)(LOW.US);

可口可乐(KO.US);

强生(JNJ.US);

沃尔玛百货(WMT.US)。

第一季度

桥水前五大卖出个股

黄金ETF-SPDR(GLD.US)、iShares新兴市场ETF(EEM.US)、iShares黄金信托(IAU.US)、iShares标普500指数ETF(IVV.US)及标普500指数ETF(SPY.US)

第一季度

桥水建仓个股

特斯拉(TSLA.US):37,059股;

江森自控(JCI.US):633,692股;

劳氏(LOW.US):291,137股;

家得宝(HD.US):136,977股。

第一季度

桥水增持个股

沃尔玛百货(WMT.US):512,347股;

宝洁(PG.US):523,180股;

强生(JNJ.US):240,126股。

第一季度

桥水减持个股

阿里巴巴(BABA.US):197,780股;

拼多多(PDD.US):306,145股;

蔚来(NIO.US):304,219股。

4

摩根大通:加仓谷歌,依然偏爱科技和金融

据统计,摩根大通第一季度持仓总市值达7492.12亿美元,上一季度总市值为6806.3亿美元,环比增长10.08%。摩根大通在第一季度的持仓组合中新增了948只个股,增持了2924只个股。同时,摩根大通还减持了1984只个股,清仓了516只个股。其中前十大持仓标的占总市值的15.29%。

从持仓偏好来看,金融类、IT、及可选消费标的占摩根大通仓位重头,于2021Q1分别占比30.67%,17.00%,11.22%。

第一季度

摩根大通重仓股

标普500指数ETF:持仓65,005,440股,持仓市值25,763,609,000美元,较上季度持仓数量减少1%,占投资组合比例为3.44%;

微软(MSFT.US):持仓65,005,440股,持仓市值18,503,462,000美元,占投资组合比例为2.47%;

苹果(AAPL.US):持仓127,421,274股,持仓市值15,564,508,000美元,占投资组合比例为2.08%。

第一季度

摩根大通前五大买入个股

谷歌(GOOG.US);

迪尔公司(DE.US);

摩根大通BetaBuilders开发亚洲ex-JapanETF(BBAX.US);

罗素2000指数ETF看跌期权(IWM.US,PUT);

摩根大通BetaBuilders日本ETF(BBJP.US)

第一季度

摩根大通前五大卖出个股

标普500指数ETF看涨期权(SPY.US,CALL);

纳指100ETF看跌期权(QQQ.US,PUT);

苹果(AAPL.US);

特斯拉看跌期权(TSLA.US,PUT);

特斯拉(TSLA.US)

5

花旗集团:建仓涂鸦智能、名创优品等中概股

据统计,花旗集团第一季度持仓总市值达1545.84亿美元,上一季度总市值为1693.92亿美元,环比下降8.7%。花旗集团在第一季度的持仓组合中新增了600只个股,增持了2184只个股。同时,花旗集团还减持了3001只个股,清仓了1785只个股。其中前十大持仓标的占总市值的21.09%。

从持仓偏好来看,金融类、IT及医疗保健标的依然占花旗集团仓位重头。

第一季度

花旗重仓股

纳指100ETF看跌期权(QQQ.US,PUT):持仓1752.86万股,持仓市值55.94亿美元,较上季度持仓数量增长了6%,占投资组合比例为3.62%;

标普500指数ETF(SPY.US):持仓1202.53万股,持仓市值约47.66亿美元,较上一季度增长41%,占投资组合比例为3.08%;

标普500指数ETF看跌期权:持仓市值46.38亿美元;

标普500指数ETF看涨期权:持仓市值34.50亿美元;

微软(MSFT.US):持仓市值30.39亿美元;

苹果(AAPL.US):持仓市值27.59亿美元。

第一季度

花旗前五大买入个股

标普500指数;

标普500指数看涨期权;

纳指100EFT看涨期权;

纳指100ETF看跌期权;

债券指数ETF-iShares iBoxx高收益公司债看跌期权(HYG.US,PUT)。

第一季度

花旗前五大卖出个股

特斯拉看跌期权(TSLA.US,PUT);

标普500指数看跌期权;

特斯拉看涨期权;

黄金ETF看涨期权(GLD.US,CALL);

欧澳远东指数ETF-iShares MSCI看跌期权(EFA.US,PUT)。

6

先锋集团:大幅加仓摩根大通

据统计,先锋集团Q1持仓总市值为3.697万亿美元,上季度为3.448万亿美元,环比上升7.2%。持仓组合中新增了208只标的,增持了3222只标的,减持了777只标的,清仓了79只标的。前十大持仓标的占总市值的18.76%。

从持仓偏好上看,先锋集团持仓重头依次是信息技术(占比22.37%)、金融(占比14.22%)、医疗保健(占比12.22%)及可选消费(占比12.2%)。

第一季度

先锋集团重仓股

苹果(AAPL.US):占仓位比重4.09%;

微软(MSFT.US):占仓位比重3.89%;

亚马逊(AMZN.US):占仓位比重2.73%;

Facebook(FB.US):占仓位比重1.46%;

谷歌A(GOOGL.US):占仓位比重1.27%。

第一季度

先锋集团前五大买入个股

摩根大通;

埃克森美孚(XOM.US);

美国银行(BAC.US);

应用材料(AMAT.US);

家得宝(HD.US)。

第一季度

先锋集团前五大卖出个股

苹果;

阿里巴巴(BABA.US);

Visa(V.US);

宝洁(PG.US);

高通(QCOM.US)。

7

德银:重仓微软,减持苹果和阿里巴巴

据统计,德意志银行一季度持仓总市值达1856.77亿美元,上一季度总市值为1637.97亿美元,环比增长13.4%。德意志银行在一季度的持仓组合中新增了449只个股,增持了1786只个股。同时,德意志银行还减持了2126只个股并清仓了323只个股。其中前十大持仓标的占总市值的18.84%。

从持仓偏好来看,IT类、金融及医疗保健个股位列前三,占总持仓的比例分别为21.19%,13.77%以及12.46%。

第一季度

德银重仓股

微软(MSFT.US):持仓约3000万股,持仓市值约70.74亿美元,持仓数量较上季度增加8%;

苹果(AAPL.US):持仓约4656.99万股,持仓市值约56.89亿美元。持仓数量较上季度减少5%;

亚马逊(AMZN.US):持仓约125.45万股,持仓市值约38.82亿美元;

谷歌A(GOOGL.US):持仓市值38.1亿美元;

Linde plc(LIN.US):持仓市值25.96亿美元。

第一季度

德银前五大买入股

摩根大通(JPM.US);

雪佛龙(CVX.US);

埃克森美孚(XOM.US);

富国银行(WFC.US);

Nutrien Ltd(NTR.US)。

第一季度

德银前五大卖出股

苹果;

Verizon(VZ.US);

新纪元能源(NEE.US);

阿里巴巴(BABA.US);

Farfetch Ltd.(FTCH.US)。

8

纽约梅隆银行:减持苹果、亚马逊

据统计,纽约梅隆银行一季度持仓总市值达4890.2亿美元,上一季度总市值为4593.17亿美元,环比增长6.5%。纽约梅隆银行在一季度的持仓组合中新增了242只个股,增持了1796只个股。同时,纽约梅隆银行还减持了2176只个股并清仓了132只个股。其中前十大持仓标的占总市值的18.29%。

从持仓偏好来看,IT类、金融及医疗保健个股位列前三,占总持仓的比例分别为24.29%,16.95%以及12.29%。

第一季度

梅隆重仓股

微软(MSFT.US):持仓约8436.56万股,持仓市值约198.91亿美元,持仓数量较上季度增加2%;

苹果(AAPL.US):持仓约1.55亿股,持仓市值约188.96亿美元,持仓数量较上季度减少了1%;

亚马逊(AMZN.US):持仓约395.15万股,持仓市值约122.26亿美元;

谷歌(GOOG.US):持仓市值67.29亿美元;

谷歌A(GOOGL.US):持仓市值66.71亿美元。

第一季度

梅隆前五大买入股

埃克森美孚(XOM.US);

Ferguson PLC (WOSCF);

谷歌A;

家得宝(HD.US);

飞塔信息(FTNT.US)。

第一季度

梅隆前五大卖出股

苹果;

亚马逊;

美国塞纳(CERN.US);

阿里巴巴(BABA.US);

台积电(TSM.US)。

9

瑞银:加仓阿里巴巴

据统计,瑞银一季度持仓总市值达3013.26亿美元,上一季度总市值为2957.85 亿美元,环比增长1.87%。瑞银在一季度的持仓组合中新增了1545只个股,增持了3951只个股。同时,瑞银还减持了3415只个股并清仓了923只个股。其中前十大持仓标的占总市值的14.22%。

从持仓偏好来看,金融、IT类及医疗保健个股位列前三,占总持仓的比例分别为39.69%,15.88%以及8.36%。

瑞银是少数逆势加仓阿里巴巴的机构之一。

第一季度

瑞银重仓股

微软(MSFT.US):持仓约2766.87万股,持仓市值为65.23亿美元,较上季度持仓数量下降了5%,占投资组合比例为2.16%;

苹果(AAPL.US):持仓约4559.47万股,持仓市值约为55.69亿美元。较上季度持仓数量下降了5%,占投资组合比例为1.85%;

标普500指数看跌期权(SPY.US,PUT):持仓市值52.04亿美元;

标普500指数ETF(SPY.US):持仓市值40.42亿美元;

阿里巴巴(BABA.US):持仓约1766.85万股,持仓市值约为40.06亿美元,较上季度持仓数量上升了174%。

第一季度

瑞银前五大买入个股

阿里巴巴(BABA.US);

标普500指数看跌期权(SPY.US,PUT);

新兴市场ETF看跌期权(EEM.US,PUT);

债券指数ETF-iShares iBoxx高收益公司债看跌期权(HYG.US,PUT);

和纳指100ETF看跌期权(QQQ.US,PUT)。

第一季度

瑞银前五大个卖出个股

特斯拉看跌期权(TSLA.US,PUT);

瑞银集团(UBS.US);

阿里巴巴看涨期权(BABA.US,CALL);

标普500指数看涨期权(SPY.US,CALL);

苹果看跌期权(AAPL.US,PUT)。

10

富国银行:继续重仓微软

据统计,富国银行一季度持仓总市值达4439.21亿美元,上一季度总市值为4156.82 亿美元,环比增长6.8%。富国银行在一季度的持仓组合中新增了698只个股,增持了2657只个股。同时,富国银行还减持了3573只个股并清仓了431只个股。其中前十大持仓标的占总市值的15.03%,较上季度的15.35%有所降低。

从持仓偏好来看,金融、IT类及医疗保健个股位列前三,占总持仓的比例分别为37.56%,16.26%以及9.03%。

第一季度

富国银行重仓股

微软(MSFT.US):持仓约5215万股,持仓市值为122.95亿美元;

苹果(AAPL.US):持仓约8296万股,持仓市值约为101.34亿美元;

iShares标普500ETF(IVV.US):持仓市值72.98亿美元;

iShares罗素2000 ETF(IWM.US):持仓市值71.32亿美元;

亚马逊:持仓约206万股,持仓市值约为63.86亿美元。

第一季度

富国银行前五大买入个股

SPDR金融行业ETF(XLF);

iShares罗素2000 ETF(IWM.US);

标普500指数ETF看跌期权(SPY.US,PUT);

iShares新兴市场core ETF(IEMG.US);

纳指100ETF看涨期权(QQQ.US,CALL)。

第一季度

富国银行前五大卖出个股

苹果(AAPL.US);

iShares安硕MSCI美国因(QUAL.US);

先锋EAFE指数ETF(VEA.US);

iShares全美债市ETF(AGG.US);

iShares标普500ETF(IVV.US)。

11

巴克莱银行:狂买美股看涨期权

据统计,巴克莱银行第一季度持仓总市值达1861.99亿美元,上一季度总市值为1892.32亿美元,环比下降1.6%。巴克莱银行在第一季度的持仓组合中新增了572只个股,增持了2612只个股。同时,巴克莱银行还减持了1292只个股,清仓了771只个股。其中前十大持仓标的占总市值的36.88%。

第一季度

巴克莱银行重仓股

标普500指数(看跌期权):持仓46,817,500股,持仓市值18,555,179,000美元,较上季度持仓数量下降了19%,占投资组合比例为9.97%。

纳指100ETF(看跌期权):持仓33,178,400股,持仓市值10,588,225,000美元,占投资组合比例为5.69%。

标普500指数(看涨期权):持仓23,217,100股,持仓市值9,201,635,000美元,占投资组合比例为4.94%。

第一季度

巴克莱银行前五大买入个股

纳指100ETF(看涨期权);

微软(MSFT.US);

标普500指数(看涨期权);

苹果(AAPL.US);

康卡斯特看涨期权(CMCSA.US。

第一季度

巴克莱银行前五大卖出个股

标普500指数(看跌期权);

特斯拉(看跌期权, TSLA.US);

特斯拉(看涨期权);

iShare美国房地产ETF;

iShare20年期以上美国国债。

12

贝莱德:增持英特尔,减持苹果、阿里巴巴

据统计,贝莱德Q1持仓总市值达3.403万亿美元,上一季度持仓总市值为3.135万亿美元,环比增长8.55%。贝莱德在一季度的持仓组合中新增了409只个股,增持了3741只个股;同时减持了877只个股,清仓了177只个股。其中,前十大持仓标的占总市值的17.33%。

第一季度

贝莱德重仓股

苹果(AAPL.US):占贝莱德持仓总市值的3.78%,上季度占比为4.47%;持仓约10.55亿股,较上季度持仓数量减少约145.6万股,目前持仓市值约1288.69亿美元。

微软(MSFT.US):占比达3.59%,上季度占比为3.66%;持仓约5.18亿股,较上季度持仓数量增加约314万股,目前持仓市值约1222.8亿美元。

亚马逊(AMZN.US):占比达2.54%,上季度占比为2.86%;持仓约2801.28万股,较上季度持仓数量增加约48.8万股,目前持仓市值约866.74亿美元。

Facebook(FB.US):占比达1.37%,上季度占比为1.39%;持仓约1.58亿股,较上季度持仓数量减少约170.9万股,目前持仓市值约465.2亿美元。

谷歌A(GOOGL.US):占比达1.24%,上季度占比为1.14%;持仓约2056万股,持仓市值约424亿美元;第六大重仓股为谷歌(GOOG.US),占比达1.18%,持仓约1943万股,持仓市值约402亿美元。

特斯拉(TSLA.US):持仓约5024万股,较上季度持仓数量增加16.2万股,目前持仓市值约335.6亿美元。

第一季度

贝莱德前五大买入个股

标普500指数ETF-SPDR(SPY.US);

英特尔(INTC.US);

谷歌A(GOOGL.US);

摩根大通(JPM.US);

埃克森美孚(XOM.US)。

第一季度

贝莱德前五大卖出个股

苹果(AAPL.US);

标普500指数ETF看涨期权(SPY.US,CALL);

Visa(V.US);

阿里巴巴(BABA.US);

Adobe(ADBE.US)。

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