【23.7.3】运动健身第一股KEEP，盘古智能、英华特招股

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一、港股新股

•KEEP：7.11暗盘

公司简介：

公司的Keep品牌具有很强的影响力，已成为追求健康精神和体魄的代名词。按于2022年的月活跃用户及用户完成的锻炼次数计算，Keep是中国最大的健身平台。中国健身人群中77.5%的人了解Keep移动应用程式。于2019年、2020年、2021年及2022年，公司平台的平均月活跃用户分别为21.8百万、29.7百万、34.4百万及36.4百万。于2022年，公司的月活跃用户在公司平台总共记录约21亿次锻炼次数。依托公司极具吸引力的产品及强大品牌，公司已能够迅速扩大用户群并巩固市场领先地位。

招股详情：

入场费6207.99港币/100股，招股价28.92~61.46港币，发行比例2.06%，募资额3.13~6.66亿，发行后总市值152.02~323.08亿，不回拨情况下公开发售占总发行10%，三家基石认购7653万港币中位定价占比15.63%，中金绿鞋，预估一手中签率70%。

个人评价：

又一个"第一股"，还记得第一奶茶和第一白酒么，不过和那些所谓的第一比起来，Keep在健身行业里无论从口碑，还是用户数、订阅数等方面，确实是当之无愧的龙头。2019-22年营收和毛利年复合增长率均在49左右，实实在在的高增长，亏损也由前两年的20多亿缩窄到去年的1.05亿，但随着疫情的放开，线上健身行业红利恐怕也将面对线下健身房重启带来的挑战。上市前最后一轮融资价格5.19美元，按最新汇率约40.74港币，较招股中位数定价折让10%，问题就出在这，招股定价区间价差一倍有余，如果下限定价的话，基本和上上轮融资4.1美元成本价相当了，套住两轮投资者，高低应该会有一些水头，但如果中上限定价那就没什么可看了。2.06%的微型发行比例，是刨去二次上市的两只新股后第七少的，种种迹象看起来碰瓷的意思太明显，你先出牌对方看完你牌再出，这......

个人评级【】

•科伦博泰生物-B：7.10暗盘

公司简介：

公司是一家生物医药公司，自2016 年注册成立以来，一直致力于肿瘤学、免疫学及其他治疗领域的创新药物的研发、制造及商业化。公司有两款ADC药物成为公司的核心产品，即SKB264及A166。SKB264是一款新型3期阶段TROP2 ADC，定位为晚期单药疗法及早期联合疗法的一部分，用于治疗各种晚期实体瘤。A166是一款用于治疗晚期HER2+实体瘤的差异化DNA注册阶段HER2 ADC，定位为晚期单药疗法。截至最后实际可行日期，公司亦正在开发 12 项非核心临床阶段资产。

招股详情：

入场费7353.42港币/100股，招股价60.6~72.8港币，发行比例10.4%，募资额13.6~16.34亿，发行后总市值130.79~157.12亿，不回拨情况下公开发售占总发行10%，五家基石认购5.25亿港币中位定价占比35.1%，高盛绿鞋，预估一手中签率60%。

个人评价：

拆分自大A的科伦药业的H股，未有产品商业化，2022年营收8.04亿来自股东默沙东的产品预付款。在-B生物医药公司里属于头部级别的存在，市值较上市前最后一轮融资，23年1月短短半年溢价了20%，上市前投资者和基石不乏国内外大牌基金机构，但机构是长期持有，对于打新借鉴意义不大，保荐人是历来表现一般的高盛和新手上路的中信，下限定价的话刨去基石市场还有8个多亿的货，就算近期新股市场有所回暖，但这么大的盘子，谁来承接？

个人评级【】

•慧居科技：7.7暗盘

公司简介：

公司是一家主要在“三北地区”经营的跨省供热服务供应商。根据弗若斯特沙利文报告，以2022年在“三北地区”的总供热服务面积计，公司位列前50，以总实际供热服务面积计，市场份额约为0.5%，以2022年在山西省、甘肃省及内蒙古自治区的总实际供热服务面积计，公司排名第九，以总实际供热服务面积计，市场份额约为2.4%。公司主要从事根据特许经营权向居民及非居民供热服务客户提供供热服务；及EMC服务。

招股详情：

入场费4242.36港币/1000股，招股价3~4.2港币，发行比例25.07%，募资额2.27~3.18亿，发行后总市值9.05~12.67亿，不回拨情况下公开发售占总发行10%，一家基石认购5438.16万港币中位定价占比20%，稳价人国泰君安，预估一手中签率50%。

个人评价：

江苏双良旗下的公共事业H股，虽说在“三北地区”经营，但暂时并没有东三省的业务。供热服务和工程施工收入占比97%，毛利高于20%，净利10%左右，对比同行业的嘉兴燃气和湖州燃气均高出不少，但营收也大幅低于两者；下限定价计算市净率0.94倍左右，基本落在两者之间，不贵不便宜吧；刨去基石还有1.72亿的货，理论上不大，但现在市场流动性太差了，根本没什么买盘，而且行业摆在这也没有什么想象空间，还是得看有没有老庄想搞了。

个人评级【】

二、美股新股

•MXRX：延期7.14上市

公司介绍：

Med-X Inc从事产品开发、分销和营销业务，目前包括Nature-Cide、Thermal-Aid和Malibu品牌。Nature-Cide产品包括室内和室外杀虫剂/杀虫剂/驱蚊剂的天然精油混合物，为多个行业开发，包括专业虫害控制、草坪护理、清洁、酒店、运输和农业。Thermal-Aid, Thermal-Aid Zoo和热疗头痛缓解系统是针对成人、儿童和动物的疼痛疾病的天然加热/冷却疼痛和物理治疗产品。Nature-Cide。Malibu品牌只有一种产品，纯天然的精油止痛霜。

招股详情：

发行212.5万股，发行价4美元，募资850万，总市值1811.72万，无权证，某牛某贝可申购。

个人评价：星球同步。

个人评级【】

•PWM：延期7.14上市

公司介绍：

盛德财富Prestige Wealth Inc是一家总部位于香港的财富管理和资产管理服务提供商，我们的大多数子公司都在香港运营。我们的子公司协助其客户识别和购买匹配良好的财富管理产品和全球资产管理产品。我们子公司的财富管理和资产管理服务客户主要是亚洲的高净值和超高净值个人，我们子公司的大多数客户居住在中国大陆或香港。

招股详情：

发行100万股，发行价5~6美元，募资500~600万，总市值5250~6300万，无权证，某牛某贝可申购。

个人评价：星球同步。

个人评级【】

•MSS：延期7.7上市

公司介绍：

Maison Solutions Inc 是一家快速发展的专业杂货零食商，该公司为现代美国消费者，特别是亚裔美国人社区的成员提供传统的亚洲食品和商品。其致力于以迎合传统亚裔美国人家庭价值观和文化规范的方式提供亚洲新鲜农产品、肉类、海鲜和其他日用品，同时也考虑到年轻一代及其经营所在的多元化社区的新的、快节奏的生活方式。该公司的商品包括主流超市所没有的新鲜独特的农产品、肉类、海鲜和其他杂货，包括西兰花、苦瓜、冬瓜、上海小白菜、龙眼和荔枝等各种亚洲蔬菜和水果。

招股详情：

发行375万股，发行价4美元，募资1500万，总市值7004万，无权证，某牛某贝可申购。

个人评价：星球同步。

个人评级【】

•XJET：延期7.7上市

公司介绍：

XJet Ltd开发和制造独特的增材制造解决方案，直接喷射制造零件的实际材料。专利技术基于纳米颗粒喷射（NPJ）工艺，该工艺可产生极薄的陶瓷或金属材料层。这项技术能够大规模生产几何复杂和高质量的金属和陶瓷最终用途零件，否则这些零件很难或不可能生产。完整解决方案包括硬件、软件和消耗品，并支持多个行业和用例。这种解决方案可以实现自动化、具有成本效益、安全和环保的零件制造。

招股详情：

发行200万股，发行价4~6美元，募资800~1200万，总市值7882.1万~1.18亿，无权证，某牛可申购。

个人评价：星球同步。

个人评级【】

•WRNT：延期7.14上市

公司介绍：

Warrantee Inc是一家总部位于日本的营销和市场研究技术公司，通过有针对性的营销活动帮助企业赞助商释放价值。该公司致力于提供营销活动服务，通过需求和行为分析以及直接增量销售，帮助企业赞助商推动收入增长。该公司还为企业赞助商提供传统的营销咨询和相关服务。迄今为止，公司一直专注于在耐用品垂直和商业医疗垂直领域开发客户，并正在探索为其他市场垂直领域的客户提供服务的机会。

招股详情：

发行277万股，发行价4美元，募资1108万，总市值4857.94万，无权证，某牛可申购。

个人评价：星球同步。

个人评级【】

•SXTP：延期7.7上市

公司介绍：

60 Degrees Pharmaceuticals Inc作为一家专业制药公司运营，其目标是利用生物科学和应用研究来开发和商业化预防和治疗传染病的新疗法。该公司正在开发的管道产品包括通过 Arakoda 和 Celgosivir 开发的 COVID-19、真菌、蜱传和其他病毒性疾病的开发计划。

招股详情：

发行141.5万股，发行价4.3～6.3美元，募资608.49～891.5万，总市值2394.9～3508.8万，双权证，包含发行价格115%的认股权证和不可交易的发行价格120%的认股权证，某牛可申购。

个人评价：星球同步。

个人评级【】

•AATP：延期7.14上市

公司介绍：

Agape ATP Corp通过其子公司从事健康和保健产品以及健康解决方案咨询服务的提供工作。该公司的主要活动是提供高质量的健康和保健产品，包括辅助细胞新陈代谢、排毒、血液循环、抗衰老的补充剂和旨在改善人体整体健康系统的产品。其产品组合包括 ATP1s Survivor Select、ATP2 活力矿物浓缩物、ATP3 Ionized Cal-Mag、ATP4 Omege Blend、Agn-Vege 水果纤维等。

招股详情：

粉单转板，某牛可申购。

个人评价：星球同步。

个人评级【】

•FTEL：再度延期7.7上市

公司介绍：

Fitell Corp.是一家健身房和健身器材的在线零售商，既有我们的专有品牌，也有其他品牌。Fitell的使命是建立一个生态系统，为我们的客户提供由技术驱动的整个健身和健康体验。

招股详情：

发行400万股，发行价4～6美元，募资1600～2400万，总市值5600万，无权证，某牛可申购。

个人评价：星球同步。

个人评级【】

三、A股新股

•盘古智能：7.4招股

公司简介：

公司是一家主要从事集中润滑系统及其核心部件研发、生产与销售的国家级高新技术企业,致力于发展具有自主知识产权和核心竞争力的集中润滑系统,为国内外客户提供有竞争力的设备集中润滑系统整体解决方案。

招股详情：

创业板，发行价格37.96，发行规模14.1亿，顶格申购需配市值9万，发行市盈率56.64，行业市盈率30.49。

个人评价：

连续3年营收增长乏力，利润负增长，今年上半年开始营收和利润均恢复增长势头，和同行业可比公司对比发行市盈率偏高较多。

个人评级【谨慎】

•英华特：7.4招股

公司简介：

公司是一家专注于涡旋式制冷压缩机研发、制造和销售的高科技企业。发行人以涡旋压缩机的国产化为己任,专注于提供节能高效、可靠性高、噪音低的涡旋式压缩机及其应用技术的研制开发、生产销售及售前售后服务。公司主营产品为涡旋压缩机,目前产品线涵盖热泵、商用空调、冷冻冷藏、电驱动车用涡旋四个应用机型。

招股详情：

创业板，发行价格51.39，发行规模7.51亿，顶格申购需配市值4万，发行市盈率45.19，行业市盈率32.12。

个人评价：

营收利润均保持稳定增长，和同行业可比公司对比发行市盈率偏高一些，发行规模较小，且有国产替代概念。

个人评级【尚可】

•昊帆生物：7.3招股

公司简介：

公司自设立以来,专注于多肽合成试剂的研发、生产与销售,产品覆盖下游小分子化学药物、多肽药物研发与生产过程中合成酰胺键时所使用的全系列的合成试剂。同时,发行人基于客户需求与差异化的竞争策略,依托在多肽合成试剂行业的优势地位,成功开发了具有较强技术壁垒与良好市场前景的通用型分子砌块和蛋白质试剂产品,形成了以多肽合成试剂为主,通用型分子砌块和蛋白质试剂为辅的产品体系。

招股详情：

创业板，发行价格67.68，发行规模18.27亿，顶格申购需配市值6万，发行市盈率57.38，行业市盈率15.46。

个人评价：

营收利润均保持较高增长，利润增长稳定，但和同行业可比公司对比发行市盈率偏高太多，且盘子较大。

个人评级【谨慎】

•赛维时代：7.3招股

公司简介：

公司是一家技术驱动的出口跨境品牌电商,公司通过Amazon、Walmart、eBay 、Wish等第三方电商平台和SHESHOW、Retro Stage等垂直品类自营网站向全球消费者销售高品质、个性化的时尚生活产品,包括服饰配饰、运动娱乐、百货家居等。同时,公司还基于其完善的跨境仓储物流体系向第三方提供物流服务。公司以全链路数字化能力和敏捷型组织架构作为基础平台,为实现平台化快速反应能力奠定基础。

招股详情：

创业板，发行价格20.45，发行规模8.2亿，顶格申购需配市值6万，发行市盈率47.4，行业市盈率23.24。

个人评价：

2022年营收利润双降，23年一季度恢复同比增长，发行市盈率对比同行业稍微偏高，但发行规模不大。

个人评级【尚可】

•信音电子：7.3招股

公司简介：

公司的主营业务为连接器的研发、生产和销售。公司的连接器产品主要应用于笔记本电脑、消费电子和汽车等领域。公司的主要产品包括笔记本电脑连接器、消费电子连接器和汽车及其他连接器。

招股详情：

创业板，发行价格21，发行规模9.03亿，顶格申购需配市值12万，发行市盈率37.06，行业市盈率35.42。

个人评价：

受疫情影响消费电子行业整体表现比较疲软，公司营收下滑，但利润尚可保持增长，市盈率较行业均值相当，发行规模不算大，勉强可以一搏。

个人评级【尚可】

•誉辰智能：6.30招股

公司简介：

公司主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售。公司主要产品为锂离子电池智能制造装备与消费电子类智能制造设备,可广泛运用于新能源、汽车电子、消费电子等多领域产品的智能生产制造,是实现生产自动化、智能化和高效化的关键装备。锂离子电池制造工艺分为电芯制造、模组与PACK、辅助设备,其中电芯制造分为前段、中段和后段。

招股详情：

科创板，发行价格83.9，发行规模8.39亿，顶格申购需配市值2.5万，发行市盈率51.11，行业市盈率30.48。

个人评价：

锂电池概念，宁德时代等锂电大厂供应商，营收保持高速增长，年复合增长率67%，发行市盈率较同行业偏高，但盘子较小，有一定炒作可能。

个人评级【尚可】

•智迪科技：6.30招股

公司简介：

公司是一家主营电脑外设硬件产品,集研发、生产和销售于一体的高新技术企业。发行人专注于计算机外设领域,主要从事键盘、鼠标等计算机外设产品的研发、生产及销售。

招股详情：

创业板，发行价格31.59，发行规模6.31亿，顶格申购需配市值20万，发行市盈率34.38，行业市盈率35.42。

个人评价：

前些年营收增长较高，22年有所下滑，但利润仍保持增长，发行市盈率较同行业其他上市公司基本持平，股票发行为全部网上发行，理论上不方便机构抬轿子，但头一回有待观察。

个人评级【尚可】

•国科恒泰：6.29招股

公司简介：

致力成为中国领先的医疗器械领域的供应链综合服务商,目前主要从事医疗器械的分销和直销业务,并在业务开展过程中提供仓储物流配送、流通渠道管理、流通过程信息管理以及医院SPD运营管理等专业服务。

招股详情：

创业板，发行价格13.39，发行规模9.45亿，顶格申购需配市值13万，发行市盈率53.82，行业市盈率14.48。

个人评价：

营收增长稳定，利润下滑，典型的增收不增利，发行市盈率显著高于同行业其他上市公司。

个人评级【谨慎】

•天承科技：6.28招股

公司简介：

公司主要从事PCB所需要的专用电子化学品的研发、生产和销售，产品主要包括水平沉铜专用化学品、电镀专用化学品、铜面处理专用化学品等，主要客户包括东山精密、深南电路、方正科技、景旺电子、崇达技术、兴森科技等知名PCB上市公司。

招股详情：

科创板，发行价格55，发行规模7.99亿，顶格申购需配市值3.5万，发行市盈率59.61，行业市盈率35.04。

个人评价：

22年以来营收增速放缓，23年一季度营收净利润同比下降，发行市盈率偏高，但PCB行业龙头，可以接受有一定溢价。

个人评级【尚可】

•致尚科技：6.28招股

公司简介：

公司专注于精密电子零部件的研发和制造， 致力于游戏机、VR/AR 设备、 专业音响为主的消费电子、 通讯电子及汽车电子等零部件的研发、设计、生产和销售。

招股详情：

创业板，发行价格57.66，发行规模18.54亿，顶格申购需配市值9万，发行市盈率63.29，行业市盈率35.04。

个人评价：

消费电子行业受疫情影响严重，营收增长下降，23年一季度更是出现增收不增利情况，发行市盈率偏高。

个人评级【谨慎】

•朗威股份：6.26招股

公司简介：

公司是一家数据中心机房及综合布线设备提供商，主要从事服务器机柜、冷热通道、微模块、T-block机架等数据中心机柜和数据电缆等综合布线产品的研发、生产、销售及服务。

招股详情：

创业板，发行价格25.82，发行规模8.8亿，顶格申购需配市值9万，发行市盈率63.45，行业市盈率25.54。

个人评价：

公司数据中心机柜市占率位居国内前列，毛利率18%，公司营收规模与销售毛利率水平均低于行业平均，发行市盈率较高，但有AI概念，风偏高可以搏一下。

个人评级【尚可】

四、可转债上市

无

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