一、市场要闻1、香港9月出口年率4.7% 进口年率1.4%香港政府统计处发表的对外商品贸易统计数字显示，继2024年八月份录得6.4%的按年升幅后，2024年九月份商品整体出口货值为3,981亿元，较2023年同月上升4.7%。同时，继2024年八月份录得7.9%的按年升幅后，2024年九月份商品进口货值为4,513亿元，较2023年同月上升1.4%。2024年九月份录得有形贸易逆差532亿元，相等于商品进口货值的11.8%。2024年首九个月的商品整体出口货值较2023年同期上升10.7%。同时，商品进口货值上升7.1%。2024年首九个月录得有形贸易逆差2,700亿元，相等于商品进口货值的7.5%。经季节性调整的数字显示，2024年第三季与对上一季比较，商品整体出口货值下跌2.3%。同时，商品进口货值上升1.8%。2、中原按揭：9月安老按揭登记按月升逾70%至32宗根据中原按揭研究部及土地注册处数字指出，2024年9月录得32宗安老按揭登记，与8月份18宗相比增加14宗，按月增78%。9月份安老按揭登记当中，中银香港(02388)市占率高达96.9%。上海商业银行排第二，有1宗登记，市占率3.1%。2024年首9个月录得324宗安老按揭登记，对比去年同期231宗，增40.3%。今年首9个月安老按揭登记中，中银香港录得318宗安老按揭登记，按年增40.7%，市占率达98.1%占榜首。期内上商排名第二，期内有4宗安老按揭登记，巿占率增至1.2%。东亚银行(00023)录得2宗安老按揭登记，巿占率增至0.6%，列第三。根据香港按证保险公司统计数字，2024年9月份有83宗安老按揭申请，按月跌17.8%，较去年同期(85宗)跌2.4%，首9个月录得780宗安老按揭申请，对比去年同期519宗增加50.3%。3、香港交易所(00388)将推出虚拟资产指数系列香港交易所宣布，将于2024年11月15日推出香港交易所虚拟资产指数系列（指数系列），为虚拟资产这个快速兴起的资产类别提供可靠的基准价格，支持香港发展成为亚洲领先的数字资产中心。该指数系列将为比特币和以太币在亚洲时区的定价提供透明且可靠的基准，致力于为虚拟资产提供统一参考价格，解决该类资产在全球交易所之间价格差异。该指数系列将会是香港开发的第一个符合欧盟基准法规（BMR）的虚拟资产指数系列，由位于英国注册的基准管理机构与虚拟资产资料及指数提供商 CCData 共同管理和计算。4、广州取消楼市限购近一个月 新房网签面积环比增45.5%从广州市住建局获悉，新政以来（9月30日-10月27日）广州市新建商品房网签108.32万平方米，比去年同期的81.24万平方米增加了33.3%，环比9月全月商品房网签74.43万平方米增加45.5%。其中住宅成交94.65万平方米，比去年同期的68.89万平方米增加了37.4%，环比9月全月住宅网签56.03万平方米增长68.9%。5、蚂蚁CEO：AlipayHK服务港逾九成商户蚂蚁集团董事长兼行政总裁井贤栋在金融科技周活动上表示，AlipayHK目前在香港服务超过420万活跃用户和香港超过九成的商户，可见消费者和商户普遍接受数字支付，以及小商户实现数码营运。井贤栋续指，集团亦在开放银行(Open Banking)框架下，推动AlipayHK与蚂蚁银行(香港)合作推出全港首创电子钱包联乘本地银行，透过应用开放API技术，为当地用户提供更方便及普惠的银行服务。6、香港房屋局︰下一个10年期供应目标为44万个单位香港政府今日公布《长远房屋策略》2024年周年进度报告。报告指出，根据长远房屋策略既定的推算方法，下一个10年期总房屋需求为43.8万个单位，政府因而将供应目标定于44万个单位。香港房屋局同时就《长策》进行检视，并提出三个优化方向，包括持续以“供应主导”和“灵活变通”的原则提升房屋供应；完善置业阶梯，促进青年置业；以及确保善用公共租住房屋资源，鼓励公屋租户上流。二、公司新闻1、中国海洋石油(00883)公布第三季度业绩。期内，归属于母公司股东的净利润369.28亿元(人民币，下同)，同比增长9%。基本每股收益0.78元，同比增长9.9。期内，营业收入为992.54亿元，同比下降13.5%。2024年首三季度，归属于母公司股东的净利润1166.59亿元，同比增长19.5%；基本每股收益2.45元，同比增长19.5%。首三季度，集团营业收入3260.24亿元，同比增长6.3%。2、中国铁建(01186)公布第三季度主要经营数据。2024年7月-9月，新签合同额3728.05亿元(人民币，下同)；本年累计新签合同额14734.27亿元，同比减少17.51%。3、南方航空(01055)公布，截至9月30日止第三季净利润约31.93亿元(人民币，下同)，同比下跌23.89%，并扭转今年中期亏损10.54亿元，每股盈利18分，扣除非经常性损益之纯利28.85亿元，同比跌24.26%，营业收入498.7亿元，同比升4.64%，加权平均净资产收益率8.59%，跌1.84个百分点。首三季纯利19.65亿元，同比升48.86%，主要是航空市场需求旺盛，营业收入增加。每股盈利11分，扣除非经常性损益之亏损5.8亿元，营业收入1346亿元，同比升12.7%，加权平均净资产收益率5.29%，升2.13个百分点。4、郑煤机(00564)公布，截至9月30日止第三季纯利约8.97亿元(人民币，下同)，升14.14%，每股盈利50.2分。扣除非经常性损益之纯利8.4亿元，升21%。营业收入88.9亿元，跌1.5%。首三季纯利30.58亿元，升23.97%；每股盈利1.721元，扣除非经常性损益之纯利27.7亿元，升26.7%。营业收入278亿元，升2.2%。净利润增25.58%，主因煤机板块净利润增幅25.9%，主要是煤机板块收入结构优化，材料成本下降。利润率较高的产品收入占比提升，以及汽车零部件板块净利润较去年同期增加3024万元，主要是亚新科整体收入增长对利润的贡献，而加权平均净资产收益率14.28%，升1.18个百分点。5、山东黄金(01787)公布，截至9月30日止第三季纯利约6.82亿元(人民币，下同)，升46.62%，每股盈利13分，扣除非经常性损益之纯利6.8亿元，升70.69%，营业收入212亿元，升52.8%。首三季纯利20.7亿元，升53.57%，每股盈利39分，扣除非经常性损益之纯利20.9亿元，升63.6%，营业收入670亿元，升62.15%，主要原因是自产金、外购金销售价格均增加及收购山金国际所致，加权平均净资产收益率7.42%。6、洛阳钼业(03993)公布，截至9月30日止第三季纯利约28.55亿元（人民币．下同），升64.1%，因铜钴产品产销量增长，同时持续提升精益管理，整体成本较去年同期下降，每股盈利14分，扣除非经常性损益之纯利29.3亿元，升1.6倍，营业收入519.4亿元，升15.5%，加权平均净资产收益率4.66%，升1.4个百分点。首三季纯利82.7亿元，升2.38倍，每股盈利39分，扣除非经常性损益之纯利85亿元，升5.3倍，营业收入1547亿元，升17.5%，加权平均净资产收益率13.48%，升8.9个百分点。7、药明康德(02359)公布截至9月30日止第三季纯利约22.93亿元（人民币．下同），跌17.02%，每股盈利80分，扣除非经常性损益之纯利22.7亿元，跌23.7%，营业收入104.6亿元，跌1.96%，加权平均净资产收益率4.13%，跌1.47个百分点。首三季纯利65.3亿元，跌19.1%，每股盈利2.26元，扣除非经常性损益之纯利66.8亿元，跌14.2%，营业收入277亿元，跌6.2%，剔除新冠商业化项目，收入同比增长4.6%，而来自于全球前20大制药企业收入112.2亿元，剔除新冠商业化项目，同比增长23.1%，加权平均净资产收益率11.73%，跌4.46个百分点。该集团指，首三季新增客户超过800家，维持现有超过6000家客户。截至9月底，在手订单438.2亿元，同比增长35.2%。8、中石化(00386)公布，截至2024年9月30日止第三季，按国际财务报告会计准则编制，纯利80.31亿元(人民币．下同)，按年跌55.2%；每股基本盈利0.066元。期内经营收益125.7亿元，跌50.9%。截至2024年9月30日止首三季，按国际财务报告会计准则编制，纯利451.1亿元，按年跌16.6%，每股基本盈利0.373元，期内经营收益635.91亿元，跌19.8%。
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