据彭博报道,知情人士称,美国金融科技公司Affirm将IPO发行价定为每股49美元,高于定价区间上限。
据报道,美国金融科技公司Affirm Holdings在提交给美国证券交易委员会(SEC)的最新文件中称,已将IPO(首次公开招股)发行价区间从之前的每股33美元至38美元调高至每股41美元至44美元。该公司以AFRM为股票代码,预期1月13日即将在纳斯达克挂牌上市。
摩根士丹利、高盛和艾伦公司(Allen &Co)是Confirm Holdings此次发行的主承销商。Confirm Holdings将在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码“AFRM”。
Affirm成立于2012年,总部位于美国旧金山,是一家主打“预支付”的金融服务公司。Affirm的目标是彻底改变银行业,让消费者对消费更有自主权,享受轻松自在的金融服务。
Affirm为购物者提供一种替代传统信用卡的小额贷款,贷款期限3-36个月,贷款金额最高达17500美元。与有复利和潜在成本支付方式不同,Affirm事先向客户展示他们每个月将支付的确切金额,没有隐藏费用和其他附加费用。
业务方面,Affirm推出储蓄服务,客户可通过储蓄账户进行活期储蓄,Affirm将支付客户年化收益率1.3%的利息。
客户方面,Affirm的合作商户包括沃尔玛、华为、Warby Parker、Verizon Visible、David Yurman和Room and Board等品牌。
GMV、营收大幅增长
截至2020年6月30日的财年,Affirm的GMV为46.37亿美元,上年同期的GMV为26.2亿美元。Affirm在2020年第三季度GMV为14.76亿美元,上年同期的GMV为8.6亿美元。
营收方面,招股书显示,截至2020年6月30日的财年,Affirm营收为5.095亿美元,上年同期为2.64亿美元;Affirm在2020年第三季度营收为1.74亿美元,上年同期营收为8795万美元。
Affirm的利息收入(Interest income)占比很高,其中,Affirm在2020年第三季度的利息收入为5423万美元,占营收的比例为31%。
截至2020年6月30日的财年,Affirm净亏损为1.2亿美元,上年同期的净亏损为1.13亿美元。Affirm在2020年第三季净亏1527.5万美元,上年同期的净亏为3079万美元。
明星创始人Max Levchin,曾为PayPal联合创始人兼前CTO
值得注意的是,Affirm是继大数据分析商Palantir上市后,又一PayPal帮在冲刺资本市场。Affirm创始人为Max Levchin,曾是PayPal联合创始人兼前CTO。
Max Levchin被称为“硅谷创业奇才”,出生在乌克兰的美籍计算机科学家,擅长安全加密算法,23岁时就成为PayPal的联合创始人兼CTO。Max Levchin曾在伊利诺伊大学学习计算机科学,先后在雅虎、Evernote、google等公司担任高级管理层,并参与创办PayPal、LinkedIn、YouTube、 Slide、Yelp、Yammer和SpaceX等。2012年,Max Levchin向信用卡支付发起挑战,创办Affirm。目前,Max Levchin除担任Affirm的首席执行官,还是HVF labs软件公司及Glow健康数据公司的创始人兼管理者,是SciFi VC私募股权基金的创始人及基金合伙人。
不仅Max Levchin创造传奇,共同创办PayPal的几名合伙人,脱离PayPal后另行创业,都取得极大成功,被市场称为“PayPal黑手党”(PayPal Mafia)。这其中包括特斯拉实控人马斯克、分析商Palantir主席Peter Thiel、领英(LinkedIn)创始人Reid Hoffman、美食评论网站Yelp创始人Jeremy Stoppelman。(Peter Thiel还投资了Facebook,以及出版了畅销书《从0到1》)。
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