盘前观察
美股盘前大跌。
盘前市场分析以及乌克兰局势进展
今天盘前出现了一个罕见的现象,一方面欧洲股市均上涨(包括俄罗斯指数),一方面美股股指期货却大跌。这种现象比较罕见,美股盘前股指期货都是跟着欧洲股市走。欧洲股市下跌,那么美股指期货一定下跌,反之亦然。
这个现象的原因,在于昨天欧股闭市之后,美股经历了V型反弹,但欧股却错过了。所以今天的涨幅,只是来弥补昨天的“错过”。虽然美股和欧股在长期的走势下,会有区别,但是在短时间内两者走势非常接近,和标普500股指期货一样。下图白线:标普股指期货;蓝线:标普500;黄线:欧洲指数Stoxx 50。
但是不能认为美股和欧股都是跟着标普500股指期货走(交易时间几乎24小时)。标普500股指期货的波动,只有在美股开盘时间巨大,其它时间相对较小。这也说明了美股在世界股市中的领导地位。
简单说,今天欧股上涨并不能说明乌克兰局势好转了。恰恰相反,现在北约的一系列动作,反而是在逼着局势恶化。
在1月19日拜登答记者会的时候,就说了“likelihood of Ukraine joining NATO in near term is ‘not very likely’”,这是一个务实且降低争端的说法。但是北约秘书长S却一直强硬表态,表示北约不会停止扩张。拜登也一直表示要和欧洲盟友表示步伐一致,所以只好又调整说法,表示俄罗斯无权决定北约扩张的问题。过去24小时,美国和北约各种部署眼花缭乱,尽管俄罗斯再次否认要入侵乌克兰(华尔街日报)。总之,乌克兰局势并没有变好。
所以今天盘前和昨天盘前遇到的困难几乎一致:一方面乌克兰局势并没有变好,一方面美联储那边也没有新的消息。当然大家都会思考,今天盘中会不会遇到昨天那样的V型反弹,我个人的判断不是不可能,但是更困难一点。依据是经过昨天的V型反弹逼空,期权市场的Put/Call比例下降了不少。
公司新闻
英伟达(NVDA):有消息称,英伟达准备放弃$400亿收购ARM的交易。这笔交易在世界各地面临监管机构的密切审查。美国联邦贸易委员会上个月以反垄断为由起诉阻止该交易,英国监管机构正在调查该交易是否对国家安全造成威胁。ARM大股东软银目前正加紧准备其IPO,以作为替代方案。
通用电气(GE):4季度营收不及预期,供应链挑战、商业选择和围绕美国风能生产税收抵免的不确定性影响了收入,盘前跌5%。第4季度营收$203.03亿,同比下降3%;净亏损$38.43亿,去年同期净利润$26.36亿。
3M公司(MMM):4季度营收好于预期,随着供应链和Omicron等问题缓解,业务在12月有所改善,盘前涨1%。第4季度营收$86.1亿,去年同期$85.5亿;每股收益$2.31,去年同期$2.38。
美国运通(AXP):4季度营收好于预期,信用卡消费记录创新高,上调收入预期,盘前涨1%。第4季度营收$121.5亿,去年同期$93.5亿;每股收益$2.18,去年同期$1.76。
强生(JNJ):4季度营收不及预期,发布乐观全年财务预期,盘前持平。第4季度营收$248亿,同比增长10%;每股收益$2.13,去年同期$1.86。
Verizon(VZ):4季度营收好于预期,提高全年业绩指引,盘前持平。第4季度营收$341亿,去年同期$346.9亿;每股收益$1.31,去年同期$1.21。
爱立信(ERIC):4季度营收好于预期,业绩受对5G设备需求提振,盘前涨5%。第4季度营收713亿瑞典克朗,同比增长3%;净利润101亿瑞典克朗,同比增长41%。
罗技(LOGI):3季度营收好于预期,得益于在家办公对鼠标键盘等需求的激增,上调2022财年业绩指引,盘前涨4%。第3季度营收$16.3亿,同比下降2%;每股收益$1.55,去年同期$2.45。
辉瑞(PFE) & BioNTech(BNTX):启动针对Omicron变异毒株的新冠疫苗实验。该研究将评估1,420名参与者,此前辉瑞CEO Bourla表示将在3月前准备好Omicron疫苗。CDC上周研究数据表明,辉瑞-BioNTech加强针在预防Omicron住院的有效性为90%。
礼来(LLY) & 再生元(REGN):FDA叫停对Omicron无效的单克隆抗体疗法用于治疗新冠。美国卫生部表示,不打算将这些抗体药物纳入运往各州的药物清单中。
特斯拉(TSLA):有消息称,特斯拉计划今年进入土耳其市场。特斯拉已任命Gecer为土耳其子公司CEO,并将子公司的注资由71万土耳其里拉增至5,000万。特斯拉将在土耳其10个省建立超级充电站、服务中心和销售网络。
福特汽车(F):公布新SUV车型Bronco Raptor,将于今年晚些时候上市。该车起售价约为$7万,首批将于3月开启订购,夏季开启交付。
大众汽车(VWAGY):旗下软件部门将与汽车零部件供应商博世合作,2023年引入自动驾驶。在合作巅峰期,两家公司预计将有1,000多名员工参与这项开发项目。
力拓(RIO):与蒙古政府就OyuTilgoi铜金矿扩建项目达成协议,总价值$69.3亿。OyuTilgoi是世界上已知的最大铜金矿之一,蒙古国拥有该矿34%的股份。
联合利华(UL):计划裁减15%的高级管理层职位,共1,500个职位。同时,公司计划将初级管理层员工数量裁撤5%。该公司在全球目前员工数为15万,正将业务重组为五大块。
Unity(U):通过虚拟人Emma宣布将正式收购Ziva Dynamics。后者的角色技术应用于漫威蜘蛛侠、地狱之刃等游戏。
满帮集团(YMM):4季度履约订单同比增长41.6%,总体GTV同比增长22.1%。
小鹏汽车(XPEV):入股一径科技,后者提供全固态激光雷达解决方案。
网易(NTES):联手浙江传媒学院,加强元宇宙等前沿领域合作。
其它
全球确诊355,250,899 (+1,692,704)例,死亡5,606,299 (+4,637)例。
美国确诊71,708,189 (+1,007,511)例,死亡868,503 (+1,963)例。
纽约州确诊4,714,010 (+12,378)例,死亡63,519 (+106)例。
拜登政府将就乌克兰问题向国会做通报,有消息称拜登政府考虑对俄罗斯采取芯片出口限制。
S3 Partners:截止上周五,美国空头在2022已实现和未实现收益近$1,140亿,增幅11.6%。
拜登政府最早将在2月发布关于加密货币监管的行政命令。
银保监会召开2022年工作会议:坚决防止资本在金融领域无序扩张。
商务部:部分国家刺激政策过快退出可能会引发需求萎缩。
网信办:开启为期1个月的春节期间网络清朗行动,对饭圈乱象等开展整治。
马斯克:如果麦当劳(MCD)接受狗狗币,我会直播吃开心乐园餐,狗狗币短线拉升10%。
有消息称:跨境电商Shein重启IPO,最早今年赴美上市。
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