期权大单 | 亚马逊透露经济秘密,苹果、阿里、蔚来异动明显

老虎资讯综合2022-10-31

一、市场概览 (10月28日)

10月28日周五,美股市场大幅上涨,三大指数均涨超2%,财报提供利好,苹果涨超7%,英特尔涨超10%。美联储密切关注的两项重要通胀指标雇佣成本指数(ECI)和个人消费支出(PCE)价格指数稳步上升,凸显持续的压力将令央行继续大幅加息。

10月28日期权市场总成交量达47,442,174张合约,环比增加超21%。其中,看涨期权占比53%,看跌期权占比47%。

二、期权成交总量TOP10​​

亚马逊期权交易超过纳指100ETF,此外,苹果、特斯拉、Meta的期权交易也超过了罗素2000指数,这是比较少见的情况。结合周五行情来看,投资者对科技股的热情显然有所回升,会不会形成抄底潮呢?值得继续观察。

亚马逊期权交易释放了何种宏观信号

上周五,受财报拖累,亚马逊开盘大跌,不过之后随大市回升,收盘跌6.8%,盘中创月内新低。期权方面,除了到期行权单之外,短线PUT Option成交较为活跃,其中,明年1月20日到期的认沽期权报价150美元,给出的看跌空间较大。这是过于低估亚马逊的价值吗?

财报显示,亚马逊三季度营业利润绝对值下滑48%,营业利润率仅为2%,近年来最低。更重要的是,亚马逊给出的四季度营收指引在1400亿美元至1480亿美元之间,同比增长仅2%至8%;营业利润预计在0至40亿美元之间,表明低利润率还在持续。​

要知道四季度是电商旺季,有圣诞节,有黑五促销,有元旦,这样都带不动营收,可见亚马逊对美国消费市场的信心严重不足。由此推导,我们可以判断美国的宏观经济形势真的不容乐观,明年一季度开始衰退,或许并不是危言耸听。

三、异动观察

异动方面,除了亚马逊之外,热门中概股”异军突起“,阿里巴巴异动单力压苹果、特斯拉,蔚来也登上了榜单第五的高位。​​

先看苹果,受财报提振,正股股价周五大涨超7%,拉动科技股集体反弹。PUT Option异动成交量居前,但仔细分析,成交额均不高,没有强烈看空意愿。

阿里巴巴方面,同样是认沽期权密集成交。我们知道,期权交易主要目的是对冲风险\投机或套利,三个月到期,价格160美元-210美元的看跌交易,大概率是一种对冲布局。阿里巴巴美股价格已经接近历史低位57.20美元,投资者的避险情绪并未在此时明显缓解,阿里的反转机会还需等待。

再来看看蔚来,9月中旬以来一路下行,周五跌近3%,股价跌破10美元。期权异动大单中CALL多PUT少,更是有17美元价格的看涨单成交,虽然成交额不高,但也可看出一种积极态度。消息面上,蔚来近日在德国柏林宣布了进军欧洲市场的战略,将在德国、荷兰、丹麦、瑞典四个国家市场提供服务。算上2020年进入的挪威市场,蔚来在欧洲的布局已涉及五国市场。

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