商业者研究所
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$极智嘉-W(02590)$目前阶段极智嘉基本面依旧很强,但就是涨不过人形机器人公司,个人觉得是技术难度和想象空间没有人形机器人那么大,但是最终实用还是着陆于工业机器人,人形机器人会带动行情,但是内在实力如何还得看机器人

奥克斯电气冲刺港股IPO,全球空调市场格局再添变数

炎炎夏日,空调再度成为千家万户的“续命神器”。而就在这个高温与经济热度并存的季节,全球空调行业传来重磅消息——知名空调品牌奥克斯电气通过上市聆讯,有计划最早于 9 月在香港上市。这已不是它第一次尝试,早在今年1月,奥克斯电气就曾递表,而此次再度冲刺,显示出其坚定的上市决心和战略野心。 说起奥克斯电气,很多人第一时间想到的可能是那句“好空调,格力造”的老对手。但其实,奥克斯电气早已悄悄跻身全球空调第一梯队。根据最新数据显示,2024年全球空调市场规模突破1.3万亿元,而按销量计算,奥克斯电气已经稳坐全球第五大空调供应商的宝座,市场份额高达7.1%。从中国走向世界,它的产品已经卖到了全球150多个国家和地区。 你可能不知道的是,奥克斯电气其实是一家“老牌新势力”。从上世纪90年代初创品牌,到2001年后快速拓展全球市场,再到2013年启动全面转型,它一步步从价格亲民的“性价比之王”,逐渐走向技术驱动与品牌多元的国际化企业。如今,它不仅在宁波、南昌、泰国等地布局了生产基地,更在马来西亚、美国、阿联酋等地设立了销售公司和本地团队,真正实现了“在中国制造,为世界造风”。 多品牌+全链条,奥克斯电气的“造风”逻辑 奥克斯电气之所以能快速崛起,离不开其清晰的多品牌战略和全产业链布局。除了主品牌“AUX奥克斯”覆盖大众消费市场之外,它还孵化了像“华蒜”、“AUFIT”这类面向细分人群的子品牌,甚至推出了高端系列ShinFlow,直接瞄准对品质和体验有更高要求的用户。 从产品类型来看,奥克斯电气覆盖了家用空调和中央空调两大类。家里常用的挂机、柜机、移动空调属于家用系列;而多联机、单元机、热泵等则更多用于写字楼、商场、医院甚至工业产业园。可以看出,奥克斯电气早已不再只是一个“卖空调”的公司,而是围绕“节能、舒适、健康、智能”四大方向,不断拓展应用场景的技术型企业。   值得一提的是,
奥克斯电气冲刺港股IPO,全球空调市场格局再添变数
$找钢集团-W(06676)$ 水电工程是长周期超级项目,设备商订单持续性大于游资炒作。液压、盾机龙头业绩释放在后程,看好找钢等产业互联网平台的后续发展。
$找钢集团-W(06676)$ 看长期,找钢现在才不倒4块,5块以下都是黄金坑

稳定币引爆港股RWA新风口,宜搜科技(02550.HK)收购资产加快打造RWA跨链基础设施

6月29日,宜搜科技(02550.HK)发布公告称,将与一家香港公司达成战略框架协议。双方将共同合作开发以文创知识产权为底层资产的RWA产品及其他数字资产项目,并计划共同投资运营数据中心资产,打造 RWA跨链生态的基础设施保障,并向大型国资企业及金融机构提供数据安全、数字资产托管等服务。该项合作框架的达成,标志着宜搜科技RWA战略全面落地,知识产权代币化进程也将显著加速。 现在RWA数字资产已经成为全球资本市场最热的话题,风头甚至超越了人工智能。所谓RWA即现实世界资产,是指通过区块链技术,将传统金融资产或实物资产进行代币化,使其能够在数字生态环境中流通、交易或作为抵押品使用。 近期十分火热的稳定币就是RWA一种应用,以“1:1”比例锚定法定货币,让现实货币上链。在资本市场上,稳定币概念股受到市场热烈追捧。6月5日,被认为是“稳定币第一股”的Circle在美国上市,其发行价为每股31美元,短短10多个交易日,股价最高涨了近10倍;在“稳定币”概念的加持下,香港上市的众安在线股价从5月初至今累计上涨超七成…… 在全球资产代币化浪潮席卷的当下,宜搜科技立足自身内容优势,携手合作伙伴,发挥各自优势,在构建RWA基础设施的同时,进一步推动自身内容等知识产权RWA代币化,加快RWA战略落地。 收购数据中心资产,构建RWA数字资产基础设施 香港正在成为链上资产布局的先行示范区。6月26日,香港财库局发布《香港数字资产发展政策宣言2.0》,重申将香港打造成数字资产领域中的全球创新中心的目标,也标志着标志着香港正从数字资产的“试验田”迈向“制度化、规模化、全球化”的新阶段。可以预见,随着香港数字资产创新中心加快建设,代币化、资产上链的托管、运营等市场需求将快速增长。 据了解,宜搜科技本次合作方是**云解决方案提供商,已和一家国资背景香港证监会合资格持牌金融机构,并已获得证监会牌照升级提供虚
稳定币引爆港股RWA新风口,宜搜科技(02550.HK)收购资产加快打造RWA跨链基础设施

荣昌生物“最具争议BD案”,资深BD专家的利好解读来了

内容源自网络 荣昌生物(09995.HK/688331.SH)与美国生物科技公司上市企业Vor Bio关于泰它西普(RC18)海外授权交易,引发了市场的强烈反应,股价暴跌并拖累整个创新药板块。尽管交易总对价高达42.3亿美元(1.25亿美元首付款+认股权证+41.05亿美元里程碑付款+销售分成),但市场对交易结构、合作方资质及未来兑现能力存在较大分歧。 为此,南都邀请了博羚医药科技有限公司CEO、苏州科林利康医学研究有限公司副总裁陈锋进行深度解读。 陈锋认为,荣昌生物采用“现金+深度股权绑定”的创新药出海合作模式,为中国Biotech提供了一种在全球化合作中追求更高价值捕获、建立更稳固战略联盟的新思路。不能单纯地看到首付款金额大小,更要看到引入认股权证这一金融工具后,将使荣昌生物能够在未来获得更多的收益和潜在的股权增值。 特别是合作方Vor Bio公司背后的RA Capital、Forbion、Venrock等顶级医疗基金,实际上帮荣昌生物进军海外市场构建了一个比传统大药企更灵活、更具爆发力的“隐形资源网络”,这可能比单纯依赖跨国大药企更具战略价值。 陈锋,专注医药投资&BD交易,中国生物医药出海浪潮中的资深“赶潮人”。其操盘的博羚资本,作为苏州科林利康医药科技有限公司旗下专业的管线交易和投资平台,成立近三年来,已深度参与了多项BD交易,如某Biotech的ADC out- licensing 美国,某基因编辑临床前资产出海东南亚等,目前数个项目包括mRNA,创新靶点的自免项目已经进入到了DD环节,有望在今年完成交易。 焦点1 “现金+股权”的混合BD模式 和传统BD交易相比有何创新性? 南都:如何评价荣昌生物“现金+深度股权绑定”的创新药出海合作模式?放眼全国,这种出海模式具有创新性和突破性吗? 陈锋:荣昌生物“现金+深度股权绑定”的创新药出海合作模式具有多方面的
荣昌生物“最具争议BD案”,资深BD专家的利好解读来了
这还得看自己能否扛住波动。
@量化大師公:国际局势这个话题不太好聊,但是俄乌、印巴空战、中东冲突确实带动了市场行情,国证航天指数自4月低点反弹最高超25%,而且还是个长期驱动力。 趁这个话题也来聊聊航空航天ETF(159227),它有几个点我觉得挺亮眼。 首先是规模优势,是目前市场上规模领先的两航主题ETF之一,同指数规模最大。 规模大就意味着流动性好,买卖起来冲击成本低,想进想出都相对容易,对咱们普通投资者体验很重要,这个规模也说明长线资金沉淀明显,运行更稳。 然后就是看潜力了,别以为两航就是炒话题,实际上,它的底层逻辑也很硬,想象空间也够大。 它背靠的赛道潜力巨大, 国际军贸需求提升,军工出口特别是高端两航装备出口,是块大蛋糕,这块可以当个不错的预期。 商业航天/低空经济/大飞机国产化三大万亿级民用转化+国资改革重组预期,提供了长期驱动力,看看成飞、美股相关公司被追捧的程度,就知道市场多看好这块。 最后是它一键打包了整个两航产业链核心龙头,6月16日,军工一哥也被调入指数,还有光启技术、航发科技、航亚科技等等,主打不怕热点轮动,雨露均沾,省去了选股的烦恼,也不怕热点轮动太快抓不住。 总结一下,航空航天ETF(159227)规模有、前景有、潜力也大,结合历史表现看,弹性也不错,先入为敬了。 $航空航天(159227)$ @小虎活动 @话题虎
别光看现金和亏损,多看看维立志博管线的价值,技术在手,上市后这些问题都不是问题,况且在手的现金及现金等价物还有3个亿
$顾家家居(603816)$ 一季度顾家家居的战略品类亮点不少,功能沙发、床垫及定制业务零售额同比增长超 30%,赫兹功能沙发 9 个月销量破 2 万套,1 号垫下线第 100 万张,产品矩阵的爆发力很强
[害羞]
@国福g3:个人感觉ChatGPT不会是一股风,而是会成为新的发展方向。这种一问一答式人工智能技术,除了百度更适合外,另外能想到的应用场景不就是教育嘛。这块市场大有可为。$有道(DAO)$
[呆住]
@红云利来:网易有道转型速度算是够快的。确实是验证了科技转型的一个思路。当然,个人觉得,多年AI研发,再加上硬件做基础,内容做补充,转型更从容一些。不过这个过程是一个比较 “慢”且“苦”,看了下有道过往的费用开支,相比于其他教培机构,有道的研发投入一直算比较高的$有道(DAO)$
[得意]
@徐冬平:放眼望去,做教育培训的企业能够实现盈利,确实不多,更何况是这个数字,挺不容易的。人工智能与知识教育结合,这本身就是个沃土,用硬件串联家庭、途中、学校多个学习场景,锁定用户,收入会再扩大$有道(DAO)$
[害羞]
@响亮的名字gopo:$有道(DAO)$ 上线一年多,“双减”政策简直就是一面镜子,有的教培类机构倒下,继续生存的往往是那些及时跳出熟悉的舒适圈,探索新的路子的企业。也观察了蛮久,$新东方(EDU)$ 从英语教育到直播卖货,跨度相当之大。另外一个就是网易有道了,拥抱素质教育,入局成人职业教育,2022年四季度营收达到14.5亿元,同比增长38.6%,首次实现单季度净利润为正,确实证明了赛道切换成功

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