如履薄冰，是张晓（化名）近段时间心理状态的最好总结。 张晓的工作室里，堆满了木头和五金件，这些材料在他的手中化作了形态各异的小摆件，有的由精致的齿轮堆砌而成，颇有蒸汽朋克的意味；有的则仿照DC的超人模样，红色披肩下是用螺丝帽粘合而成的张牙舞爪的面孔。 起初，张晓只是在B站分享手工艺视频，作品也都卖给粉丝。可随着对作品感兴趣的人越来越多，张晓最终决定靠手艺吃饭，将小作坊开成淘宝店，做起了规模生意。 然而，自去年末淘宝、京东跟进仅退款以来，无论是本就被退货率裹挟的商家，还是初入电商领域的张晓，都切身感受到了生态的变化。 在此背景下，挣扎的卖家们，意欲逃离。而除却视频号、小红书等新晋电商玩家外，一个熟悉而又陌生的名字，也出现在了商家们的避难所名单之中——闲鱼。 被“逼退”的商家，涌向“边缘地带” 开店后，张晓才真切地体察到了人情冷暖。 “因为都是手工制品，每一件都难免带有自然的瑕疵，比如粘合处可能会有细小的胶水溢出，或者金属件上轻微的划痕。”张晓告诉光子星球：“之前在B站，顾客大都是粉丝生意，有什么问题大家很好沟通，不会去刻意刁难你。” 相比之下，淘宝店迥异的氛围让他时常感到无所适从。“无论顾客的不满来自何方，有时甚至与产品本身无关，客服总是迅速介入提供全额退款。这些损失，最终都由我们这些小商家来承担。” 他还记得有一次，一位顾客在店里购买了一套DIY材料包。这本应由买家自行拼装，享受DIY的乐趣，但其却以款式与描述不符为由，要求仅退款。而最终，在买家吹毛求疵、胡搅蛮缠的情况下，平台把钱退给了买家。 从事食品生意的阿欢（化名），对平台退款政策更是深恶痛绝。他误以为，诸多看似以消费者利益为先的条款，是电商平台的阳谋，旨在“逼退”客户，从而把钱都揽进自己的腰包，将平台利益最大
光子星球
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逃难卖家，包围闲鱼
逃难卖家，包围闲鱼
猫狗拼的三种牌局：掼蛋、德州、斗地主
5月25日，某品牌线上运营林爽（化名），突然发现天猫店突然冒出大量满300减30的满减券，且随后几天接连不断，甚至一度增加到了满200减20。 突然出现的满减券明显拉动了销量，林爽翻阅后台交易数据时，才发现这次满减的“羊毛”没有出在羊身上，也没有出在猪身上，而是出在了镰刀上。 据一位知情人士透露，为了换增长，淘天自掏腰包把价格砸下去。多个不同类目商家告诉光子星球，618期间不少一级类目都获得了来自平台数亿元的官补。 没人知道，淘天一张张满减券砸破了部分商品在京东的毛保。 “凭什么改我的价？”林爽没高兴太久，他发现自家品牌在京东的价格，也被打了九折，情急之下他只能给采销致电。 “你破价在先。”听筒中传来一阵沙哑的责怨声，那位京东采销根本不听林爽解释，林爽也心知肚明，卖给京东自营的货，就是泼出去的水，控制权根本不掌握在自己手中，只能悻悻挂掉电话。 接下来商家或许得有心理准备，因为天猫砸钱的思路还在持续。 光子星球了解到，8月7日-8月11日，“天猫88会员节”活动以300元折扣锚点，不足300立减10%（九折）；满300立减40元（八七折）；高于300元，300元部分享受八七折，超出部分按照九折计算。 截图来自天猫商家 京东第一个不服。日前上线“京东超级18”与淘天活动对标。据悉，活动售价18元的高价值产品不会“一口气”放出，而是采用不定时、不定位置的方式分批商家，用户时常浏览活动页面才有机会抢到——用低价杀时间。 持续卷了一年的价格与服务，考验着平台与商家。如果将平台视为不同牌局，我们看到，商家正处于水火之间。 在天猫的生意如同打掼蛋，每一局的结果都会影响下一局；做拼多多如同打德州，即便上一局的胜者也可能在下一局输个精光；至于京东，采销模式决定了要么是平台联合品牌拉动销量，要么是挟用户向品牌压价，这种三方博弈颇似斗地主。 淘天与“掼蛋” 把马云那句“让天下没有难做的生意”，
猫狗拼的三种牌局：掼蛋、德州、斗地主
即时零售中场战事
移动互联网对用户的广泛触达，让巨头们争夺某个新业态时往往过分追求阿尔法（α）而非贝塔(β)，最终必将诞生不少连贝塔都拿不着的陪跑。 红利的稍纵即逝与入局玩家数量遭致的拥堵，共同造就了这一情况。当下，已然成为新一代“修罗场”的业态毫无疑问是主力玩家均已入局，并通过“小时达”开卷运力体系的即时零售。 去年末至今，平台级玩家纷纷开卷即时零售的运力板块：其中美团于去年宣布与顺丰同城、闪送、UU跑腿达成合作，加码即时配送行业生态建设；淘宝于首页顶部推出小时达Tab，公域巨额曝光显然能快速获取商流，亦有消息透露称菜鸟速递计划布局同城速递；京东则发力时效，其原“小时达”业务品牌升级为“秒送”。 非平台玩家也有直播电商MCN如东方甄选与第三方物流商合作在北京等一线城市开展前置仓试点，以及传统商超如永辉超市被曝于去年双十一起探索小时达直播业务。 乍一看去，不管玩家们距离分发核心远近，只要有第三方运力作为“入场券”，就能入局即时零售。不可否认，老玩家们以运力为基础的履约护城河开始消解，但在运力卷起来的同时，竞争核心与壁垒的构建也就不再局限于运力本身。 基本的履约服务能力或许只是下场的第一道槛。“入场券”之后的配送的前后端，还酝酿着更为激烈的竞争。 打个提前量 自美团、京东、饿了么扩张到抖音、淘宝乃至东方甄选的即时零售业态，虽然迎来了不少新玩家，但即时运力的重要性却没有什么变化。 早在2018年美团喊出“送万物”时，重要性逐年提升的闪购业务便是其外卖配送服务能力的衍生。不同玩家入局的结果是围绕“最后几公里”的整个零售场域的消费体验趋于一致，这背后少不了第三方运力的支持。 事实上，“第三方平台+第三方运力”的双委外模式早已成为即时零售业态中的主流。 这背后的逻辑是，自建配送体系的资产负担过重，过高的投入让盈利遥遥无期。如进入中国起便采取“自营+自配送
即时零售中场战事
单飞四年，荣耀的破与立
蔡德（化名）坐在办公室里，桌面上荣耀手机屏幕里泛出的微光，见证着一段艰难岁月。 离开华为后，荣耀宛如孤舟，需要独自面对波澜壮阔的海洋。而这一路上，充斥着复杂性——从缺货、产品力弱，到“黑天鹅”的啄击，“苦难”或许是形容以蔡德为代表的荣耀经销商，那段时间最好的形容词。 在手机寒冬，同行大量闭店转行的背景下，选择荣耀，好似赌博。只是，坚定看好的荣耀经销商们，还是掏出了筹码。 光阴荏苒，现如今，手机赛道整体回暖，高端化与折叠屏所带来的曙光也已照进了市场。 7月12日，荣耀Magic旗舰新品发布会在深圳举行。会上，荣耀揭晓了四款备受瞩目的旗舰新品：荣耀Magic V3、荣耀Magic Vs3、荣耀平板MagicPad2以及荣耀MagicBook Art 14——随着荣耀过往多年的努力，在一众新品上密集呈现，而当初选择押注荣耀的人，似乎也都等到了筹码兑现的时刻。 无可否认，荣耀过去几年间从深渊中挣扎出来，逆流而上，冲出红海寻得了“应许之地”。而如何继续维持这股不屈的战斗力，则是荣耀眼下最为关键的挑战。 押注荣耀的人 荣耀独立初期，首当其冲的，便是行业里不断涌出的流言蜚语。 彼时，对行业感知较弱的C端语境，虽仍滞后地将荣耀视为华为的一部分，但对每天都在和手机打交道的经销商而言，剧烈的动荡所扬起的尘烟，已经遮住了日光，徒留恐惧与担忧。 尤其是一些低线城市的小型经销商，经常会在商家群里讨论荣耀能否如凤凰涅槃般重生，或是会不会走入死胡同。而讨论的最后，往往“荣耀起不来了”“一直亏损，熬不住了”类似论调占据多数席位。 流言虽然喧嚣，但蔡德始终如一地坚持自己的判断，未曾被外界的噪音所动摇。只是，这并不能掩盖荣耀客观存在的问题——毕竟，当时的荣耀羽翼未满，放眼望去，全是亟待补足之处。&nb
单飞四年，荣耀的破与立
不要从“后视镜”里看无人驾驶
倒挂金钩的“光谷光子号”正以60公里的时速飞驰，像一艘巨大的空中列车穿梭在光谷生态大走廊上，透明的玻璃地板反射光芒，划出一道完美的弧度。 街道上井然有序地驶过一辆辆出租车，细看驾驶座竟空无一人，只有自己转动的方向盘。人们却是习以为常，轻点点手机屏幕，不一会儿就有一辆“聪明车”精准地停在了面前。 这不是科幻电影《银翼杀手》所描述的赛博朋克世界，而是2024年的中国武汉。 7月9日，外交部发言人林剑回应“China Travel”热潮，称武汉为“赛博武汉”，同时点赞无人驾驶汽车萝卜快跑。 空轨悬浮列车、无人驾驶汽车，尽管我们离科幻小说描绘的未来迈进了一大步，但仍需知道创新本身就是一件充满挑战而又需要耐心的事情。 正如罗杰斯在“创新扩散理论”提到，技术等创新扩散的过程呈“S”型曲线，最初进入者甚少，随着越来越多人开始接受、采用，扩散速度才会加快，最后逐渐趋向于饱和。 若以《银翼杀手》中赛博未来为锚点，一系列新技术创新尚在早期萌芽阶段。恐惧，往往是人类对未知世界的本能反应；对安全感的依赖，也让人们下意识找寻旧世界庇护，为古老的传统而辩护。 基于此，技术创新在落地过程中难免受到质疑和攻讦。但要打破创新者的窘境，就必须采取“破坏式”创新。一项全新技术走向成熟总要经历从欠缺到打平再到超越颠覆的过程，无人驾驶汽车亦是如此。 Robotaxi的爆发前夕 进入2024年，自动驾驶成为全球人工智能领域最为火热的赛道之一。 无人驾驶汽车依赖多项技术，比如计算机视觉、机器学习、深度学习、传感器融合等。AI 2.0时代来临后，自动驾驶是目前景最清晰，落地最迅速的领域之一。 国内外企业在今年均有新落地动作。4月5日，马斯克在其社交平台上宣布，特斯拉的Robotaxi（自动驾驶出租车）将
不要从“后视镜”里看无人驾驶
美团神会员，王莆中的第一把火
新官上任三把火，上线“S”级项目的“神会员”，是王莆中上任的第一把火。从5月开始，他治下的美团核心本地商业开始以城为单位，步步为营，逐步打通到家与到店业务。 最近一个城市是成都，7月4日全面打通到店与到家。光子星球了解到，早在4月末美团便向商家放风，并逐渐开启招商。“成都算是打通较晚的城市，像贵阳一两个月前就已落地。” 晚有晚的好处 ，比如美团的BD们可以拿着先开通的成功案例，更容易说服商家入局。 一份面向成都商家的活动效果宣传页提供了四个其他城市的匿名案例，四个案例平均交易订单数提升了17%、实付GTV提升了20%、下单转化率增加4%、品牌新客数约16%。 按照内部所言，把到家的“优质”流量灌注给到店。 宏观上，到家与到店的激烈竞争还在持续增加。抖音到餐外卖做了两年，被迫转向即时零售不久，快手突然宣布入局外卖。而转向即时零售的抖音电商，则将在7月中旬全面上线。 美团想要“杠”商家预算 据一位美团BD透露，“神会员”打通外卖到店不局限于餐饮，包括了酒旅、商超、玩乐等所有到店业务。 在商家侧方面，神会员本质上是一个全平台的营销工具。平台主要为商家提供流量与新玩法，包括App首页有神会员入口、猜喜神券标签、搜索标签、快筛/搜索列表页，以及门店货架页。换言之，对于商家而言，神会员的主要作用是做增长，且独立于店铺满减与商品折扣之外。 具体而言，神会员设置了基础与膨胀两档，基础档位商家承担3元，其余平台承担。膨胀档位按照商家立减后的团购价分为四个区间，多出部分为平台补贴。根据平台商案测算，预期费率在3.5%-8.3%之间，除100元以下之外，其余每档立减后团购价越高，费率相应越低。 值得一提的是，6月17日，美团在重庆、吉林、长春等18城，将店铺满减与商品折扣互斥改为同享。按照官方建议，如果要维持此
美团神会员，王莆中的第一把火
被医疗把脉的大模型
6月，一家头部制药公司迎来了几位客人，他们手握基于某大厂模型能力打造的“半成品”系统，希望以该厂商提供的用户数据做敲门砖，达成初步合作。 会议室的空调未能驱散盛夏的暑气和湿热，在长达数小时的焦灼磋商后，这家制药公司最终仅以4角/人的价格购买了集团名下某款药品的相关数据，并且承诺会在区域内试用“附加”的大模型产品。 “如果是大厂自己来谈，这单下不来”，市场部领导李学勤（化名）简单估算了一下一来一回的成本，决定维护好与这家制药公司的BD关系，争取在产研把模型产品捣鼓出来前就把这个客户彻底拿下。 这仅是时下垂直大模型“火热落地”中的一隅。李学勤告诉光子星球，自去年下半年起，便有多家大厂的互联网医疗品牌与他们接触，希望透过他们的渠道将模型能力卖出去。 当腾讯、字节跳动、百度等厂商在2020年这个节点，各自推出自己的互联网医疗品牌的时候，估计其未曾料到这条赛道会在短短几年内如此跌宕起伏。 截至7月5日，过去市值一度高达数千亿的阿里健康与京东健康的市值总计分别为514.94亿、674.57亿。互联网医疗的高估值神话破灭，能卖药的勉强守住了品牌，没法卖药的只能暂时边缘化。 然而在大模型这股东风下，这些边缘资产有了被激活的迹象。 转向to B 众所周知，互联网医疗爆发起始于三年特殊时期，用户对于求医问药的需求。彼时公立医院通常负载较重，而互联网也需要进一步增长的新领域，二者一拍即合。 然而随着时间推移，线上问诊逐渐被认为是一种“痒点”。 须知随三年“黑天鹅”同步进展的是用户对日常疾病认知的深入，通常的小病小痛已无需求医，公开数据显示居民健康素养已自2012年的8.8%提高至2022年的27.78%。至于需求仍然旺盛的重病慢病管理需求，线上问诊则显得“有心无力”。 需求不断被证伪，导致商业模式始终跑得磕磕绊绊，问诊与医疗管理难以触达用户，“以医疗之名，行卖药之实”便成为唯一可行的选项。以阿
被医疗把脉的大模型
短剧“去火”，众生求变
《无双》播出八天投放收入超一亿元、《我在八零年代当后妈》单日充值付费超2000万并与《裴总每天都想父凭子贵》一道让幕后操盘手咪蒙在春节期间收入过亿。从2023年至今，微短剧不断涌现出的爆款造富神话，令其被视作眼下最赚钱的商业赛道。 据艾媒咨询《2023-2024年中国微短剧市场研究报告》显示，2023年中国网络微短剧市场规模达到373.9亿元，同比上涨267.65%，预计2024年将超过500亿元，2027年将达到1000亿元的规模。 《中国网络视听发展研究报告(2024)》指出，微短剧的用户占比达到39.9%，而31.9%的用户曾为微短剧充值付费。无论是产业规模，还是用户数量，微短剧在2023年都完成对传统电视剧产业的超越。报告显示，2023年上线微短剧数量超1400部，同比增长50%，备案数量3574部，同比增长9%。 作为对比，2023年中国电影市场总票房549亿元，微短剧的市场规模已经接近电影产业的70%，这对于从2020年8月在广电总局定义“微短剧”概念后才进入大众视野的全新内容形式而言增速是迅猛的。 一方面是优爱腾等长视频平台近年来贯彻“提质减量”战略，缩减产能的同时让更多中小型制作公司只能转向微短剧创作；另一方面是伴随电影市场的疲态显现，国产影片质量参差与进口影片数量锐减让观众的观影热情逐渐消退，这给微短剧留下了极大的增量空间，传统影视剧的产能和市场成为微短剧短时间内迅速崛起的关键。 尽管微短剧主要以霸总、龙王、重生、甜宠、赘婿、复仇、战神等题材为主，会被冠以“土味”、“低俗”、“狗血”等标签，但快节奏、强冲突、高反转等特点对于追求碎片化观看习惯的广大用户而言，这无疑是精准且最直接的方式。即便会被不断吐槽，但天然爽感的成分会作为其与用户之间的粘合剂，“越看越上头”的刺激之下自然不会再计较剧情的逻辑和趣味。 随着《重生之我在霸总短剧里当保姆》“王妈”的出圈爆火，
短剧“去火”，众生求变
字节、腾讯争夺AI分发权
热闹是“扣子”和“腾讯元器”的，微软和OpenAI什么也没有。 不到半年，曾经高调的GPTs事业宣告破产。微软发布停用GPT Builder的通知，高开低走的GPTs和GPT Store被OpenAI打入“冷宫”。 而在大洋彼岸，则是另一番景象。 以“扣子学习交流群”命名的官方微信群已经排到了第87个，每隔几个小时就有新人加入，不断上涨的数字暂时停在了200多。 “大佬，如何把扣子创建的bot接进微信公众号” ，“为什么调用的插件不响应”，群里刚出来一个问题立即就被新问题顶了下去，而且几乎看不到同一个头像的用户。 腾讯元器上线略晚，在论坛上，用户痛点主导了腾讯元器功能迭代方向。 “建议打通小程序和公众号”“希望智能体能发布到企业微信群”“能不能上线更多的插件”，将近一百条的用户问题反馈，部分已经实现。 死去的GPTs在中国得以复活。事实证明，在中国GPTs不是一个伪需求。得益于联通生态、低门槛和低成本的优势，大量小B商家正在疯狂地恶补AI Agent知识。 “内部正在探索中，必须安排上”，一位使用扣子的商家对光子星球提到，扣子的产品的用途很多，例如搭建智能客服、构建企业知识库、开发小游戏等都不在话下。 去年12月，字节在海外推出AI应用开发平台“coze”。今年2月，国内版扣子上线，一出生就瞄准了腾讯微信这块“肥肉”。扣子支持用户把开发好的智能体分发到微信客服、服务号和微信订阅号，此举无异于将一把尖刀刺进了腾讯的腹地。 5月17日，腾讯姗姗来迟，发布AI智能体创作与分发平台腾讯元器。彼时，扣子的访问量达到了233万次，环比增长175.7%。截至目前，腾讯元器尚未打通小程序、公众号、客服订阅号微信系列生态。 “多参考参考扣子那个功能”，这是腾讯元器论坛里用户挂在嘴边的一句话。 GPTs西边不亮，东边亮 众所周知，大模型的通用能力很强悍，但缺乏执行力，Agent就充
字节、腾讯争夺AI分发权
猫狗重启元宇宙？
围墙之内，遍地黄沙，一切鲜活的事物被掩埋，只剩稀疏的人群，以及一览无余的荒凉。然而，戴上特制的头盔式眼镜，一瞬间，荒漠化作了星际大市场，万店林立，繁华闪烁。 这是电影《星际特工：千星之城》里的一幕，亦是导演吕克·贝松自少年时代便梦寐以求的场景。从小便沉浸在原作漫画世界里的吕克·贝松，直至现代电影特效技术高度成熟，已可实现其心中的画面，才联合《阿凡达2》原班特效团队，拍出了这部“视觉系科幻片”。 而纵观过去几年间科技行业的变迁，这幕假定在28世纪发生的购物场景，已不再是遥远的梦想，而是正以一种更轻巧的形态涌向大众的生活。 近日，苹果Vision Pro国行版正式开售，各路欲乘风而上的国内玩家，纷纷宣布应用适配。其中，相较于腾讯视频、快手等本就应适配的内容派玩家，电商巨头们急促的步调无疑更值得研究： 早在开售前，淘宝、京东便已端出了自身的Vision Pro应用，试图强行掀起从平面到空间的购物革命。然而，正如前几年元宇宙大热时的“电商元宇宙”一般，此番尝试在落地层面虽有着更多确定性，但供需两端的矛盾依然待解。 由苹果Vision Pro激起的“电商元宇宙2.0”，或许仍旧是一场彻头彻尾的营销局。 电商元宇宙，走入2.0？ 纵观淘宝、京东以及百思买（Best Buy）的Vision Pro应用路数，各家玩法大体相似，即基于Vision Pro，在用户购买商品之前浏览产品的3D模型外观，并将商品1:1还原到增强现实环境里，进行搭配与预览。 路径趋同，但亦存在差异。比如在“基建”层面，某电商技术负责人就曾提到一些同行的Vision Pro版稍显落后——“只能看，不能购买和交易，但是我们的产品是可以下单”。被cue的淘宝，随即推出2.0版本，开放了登录、搜索、消息、下单等完整的购物功能，予以回应。 图片 更大的不同，在于玩家抢滩Vision Pro的目的性。 对京东而言，内容一直是其短
猫狗重启元宇宙？
厚积薄发的优酷，回到舞台正中
“解压神剧”《墨雨云间》的火爆，再次证明了长剧打破圈层，制造全民话题的能力，更延续了优酷自2024年初起的加速度。根据灯塔专业版发布的2024上半年剧集市场洞察报告，2024年上半年网剧正片播放量排行TOP10中，《墨雨云间》登顶，累计正片播放量超23亿，第二、三名分别为《惜花芷》《花间令》，TOP10网剧中优酷包揽前五，前十共占6席。2024年H1新剧正片集均播放量排行，优酷《墨雨云间》《新生》分列第二、三位。此前，根据云合数据，《新生》集均播放量（V30）还拿下了网播剧、悬疑剧、短精剧赛道等多个维度的冠军。2024上半年，优酷在多个赛道强势突破，呈现系统性提速，“酷妃回宫”正在上演。注意力稀缺的时代，聪明的钱，自然追着占领用户注意力的好内容走。早在一季度，优酷便已高达131%的招商品牌数同比增长以及高达90%的自招商网剧一骑绝尘，为这个品质与招商兼具的大年开了个好头。优酷回到舞台中央截止2024年6月中旬，云合数据显示，优酷剧集播放量跃升至行业第二，回到了舞台中央。无论是古偶剧还是悬疑剧，都属于各大长视频平台力推的主流类型。这些赛道可称为红海，可优酷的表现却并未随着类型市场的起伏而起伏，输出持续且稳定。这在2024年观众审美不断升级，长视频竞争激烈的市场上，难能可贵。古装剧是优酷长期以来的优势赛道，优酷的《花间令》《惜花芷》《墨雨云间》被观众称作“2024古装三杰”，播放量包揽上半年网剧播放TOP3便是明证。继《花间令》《惜花芷》播放量越级之后，年度“剧后”《墨雨云间》再次展现了当下头部大剧的流量虹吸效应。在阵容与IP不为外界看好的情况下，《墨雨云间》上线首日便引发传播的波轮效应，好似女主角绝境开局一路逆袭一般，热度、口碑持续攀升。该剧成为2024年优酷热度值最快破万剧集，云合市占率最高达31%，为暑期档第一爆款。上下滑动阅览图片《墨雨云间》云合市占率最高达31%，为暑
厚积薄发的优酷，回到舞台正中
从小众市场到产业带，千年汉服如何在直播间焕发新生
95后的汉服爱好者森森又像平常一样，习惯性地掏出手机在抖音直播间观看汉服带货，尽管在她身后的柜子里已经挂满了各式各样的汉服。 “去年流行马面裙，今年最fashion的是新中式”，就在手机里模特转身带起裙摆的那一刻，森森当即选择下了单。 近些年来，国风和传统文化全面复兴，原本待在小众圈子里的汉服也越来越受到追捧，成为一种新时尚。 像森森一样的年轻人也越来越多，他们普遍通过抖音等短视频平台，第一次接触到了汉服，并经历了从毫无认知到被种草-主动了解-尝试购买和在平常穿汉服-热爱汉服和传播汉服文化的整个过程。 近期，北京大学汇丰商学院创新创业中心和知微研究院联合发布《新汉服产业网络平台发展研究（2024)》报告（以下简称“报告”）显示，如今，汉服爱好者越来越多， 10年间汉服爱好者的人数规模扩大超30倍，2023年已达998.1万人。 在越来越多的森森出现后，汉服的需求量大大增加，各类电商平台已经成为人们购买汉服的重要平台之一。数据显示，2024年中国汉服市场规模达到了144.7亿元。 一件做工精美的汉服，价格不过一两百元，从抖音下单到配送到家，整个流程只有三、四天。 但正是这种唾手可得，容易让人们忽略了汉服背后的产业变迁。可以说，每一件汉服都经过成百上千条流水作业线的锤炼。 “要到曹县买一件马面裙”，每每谈到汉服、新中式一类话题，人们不约而同地对曹县产生了向往。因为在曹县，聚集了做一件汉服所需的全产业链和各类企业。言下之意，你想要的，曹县都有。 图片 图源：人民网 正如罗马不是一天建成，曹县也不是一夜间突然暴富。 在这过程中，抖音等直播电商平台承担了重要的角色，其不仅让汉服被人们看到，也串联起汉服上下游产业方。由短视频直播电商推动的消费需求变化，最终倒逼整个汉服产业链向“曹县模式”的产业带转化。 “汉服”的弄潮儿 在短视频平台出现前，汉服距离普通人的生活其实很远，最常出现的地方莫
从小众市场到产业带，千年汉服如何在直播间焕发新生
腾讯对硬核联盟说“不”
早已习惯被以“恶龙”相称的腾讯，在玩家圈层里迎来了口碑逆转。 近期，腾讯旗下手游《地下城与勇士：起源》结束同部分安卓渠道的合作。此消息一出，早已同腾讯“决裂”的玩家圈层纷纷站队腾讯，称腾讯难得干了件好事。 对腾讯而言，2023年《无畏契约》《元梦之星》的接连失利，好似在帝国的伤痕上不断撒盐，撬开裂隙，而《地下城与勇士：起源》作为希冀，在顶着极差口碑的境遇下打赢大逆风开局，流水爆炸，自然不愿让肥水流向硬核联盟的一亩三分地。 所谓硬核联盟，指华为、OPPO、vivo等国内手机厂商，抱团所筑起的渠道高墙。联盟内部订下了同游戏厂商5：5分成的“盟约”，这部分收入亦算作互联网服务营收，使各路硬件厂商的指尖得以伸入互联网浪潮。 不同于“苹果税”这一纯粹抽佣，各项成本由开发者自行承担，几乎无需额外劳力投入的盈利方式，硬核联盟以及联盟之外的手机厂商，营运模式更像是电影院——当一部电影完成制作，电影制片方通常只需将影片交给电影院，而剩下的放映设备、观众服务及设施维护等任务，则完全由电影院自行管理。 同理，在安卓渠道，绝大部分游戏厂商会将游戏包体给到渠道方，再有手机厂商自行搭建并维护服务器，即渠道服。 尽管腾讯系游戏向来没有渠道服一说，但头部玩家所挑起的战事，还是掀开了硬核联盟背后，隐秘的渠道故事。而在已同抖音释冰、纯血鸿蒙即将上线的时间节点，腾讯突然向硬核联盟发难，目的似乎亦不单纯。 隐秘的渠道服，各怀鬼胎的三方博弈 围绕渠道服，手机厂商、游戏厂商以及玩家群体，一直进行着一场各怀鬼胎的三方博弈。 过去，中国游戏产业依仗于人口红利，掌握大量潜在用户的手机厂商自然有着极强的话语权。而在游戏版号尚未问世之际，厂商无需在内容层面下足功夫，便可从行业规模增长中榨取出利润，因此谁能挤进渠道，谁便能成为风口上的猪。 图片 在此背景下，除少数游戏大厂之外的大量游戏厂商，不惜出卖灵魂，甚至以更苛刻的分账比，争
腾讯对硬核联盟说“不”
服装商家不唯“低价”马首是瞻
两个家庭、八个人物、三十年恩怨在一个雷雨之夜爆发，这是《雷雨》的巧思，其实生活远比戏剧更精彩。 2020年，三个独立发展的事件，同时面临着转折，像极了《雷雨》前夜。 来自山东德州的陈亮（化名）夫妇有着十来年线上开店的经历，2020年他们经营的生鲜生意被病毒给一窝端了，瞬间背负80多万债务。为了还债，夫妻俩不断厚着脸皮找亲戚借钱。屡屡被拒与颓废之间，陈亮前一年开的手工童装棉服店，此时成了全家人唯一的希望。 这一年，网易严选第一次与拼多多平台小二共创，这意味着小而精的品牌开始走出App与小程序，尝试全渠道布局。一位网易严选人士总结出了一套差异化的经营模式：“我们会根据不同渠道的属性和特色针对性销售，而自营的App，更多面向忠实用户。” 与此同时，Kocotree（KK树）在淘宝天猫起了规模，有了利润的保证，自2016年到2018年先后开拓了京东、唯品会、拼多多等渠道。小打小闹了几年，2020年，品牌运营总监朱林强意识到，单纯开店根本见不着水花，必须贴合平台特点精细化运营才能有所突破。 今年618，被打上了“低价”“内卷”“下行”等标签，可是我们从上述三个品牌商家口中听到了另一种关于“电商之夏”的表述。 Kocotree靠着品牌与差异化产品做到月销百万，网易严选在拼多多上连续霸榜多个细分品类。至于德州的陈亮夫妇，早年买下了“熊家社”商标，靠着基础款+品质策略，不仅实现销量增长，难能可贵的是还保持了高毛利，陈亮甚至放了一句狠话： “只要是卷低价、没利润空间的东西我们不做。” 产品力是爆发的前提条件 早在2019年，陈亮在某平台的生鲜店首次出现亏损，为了拓展生意，他提出开个拼多多店铺的想法，这个提议同时遭到了妻子与合伙人的反对。 “你为什么不好好想想怎么扭亏为盈？”一次不愉快的讨论后，陈亮自个儿在拼多多上开了个童装店。 图片 之所以想到开手工童装店，缘因其母亲平日里爱做手工，早年开了
服装商家不唯“低价”马首是瞻
AI批量制造“张雪峰”
“那有可能你要放弃学医了”，高考前的最后一次连麦，张雪峰上来就给咨询的农村考生浇了一盆冷水。 在张雪峰的视角里，该学生想以平时490-500分的成绩报考中医专业难度太大，更何况后期的考研和工作。基于此，张雪峰直接下了劝退令。 不过，考虑到考生的农村出身，张雪峰没有一棒子打死，而是建议她报考定向的乡村医生计划，“通过学习从农民变成医生，相比爸妈那一代，已经是一种进步了”。 有同样遭遇的网友支持张雪峰说：“普通农村家庭的孩子才懂，这样的建议真的很诚恳了。” 可惜，张雪峰的诚恳像是“限时卡”。直播结束不久，官方便上架了号称“浓缩1400个连麦家长、1万多个问题”的专业解答笔记，售价290微信豆，约为42元。截至发稿前，已有500多人付款。 针对2024届志愿填报，张雪峰公司峰学蔚来分别推出了标价为11999元的“梦想卡”和17999元的“圆梦卡”。虽然售价抵得上很多家长一个月到两个月的工资，仍抵不住焦虑的家长们。17999元的圆梦卡，2万个名额，3个小时被哄抢一空。 图片 （图源：峰学蔚来App） 或许是同行们苦张雪峰久矣，亦或是觊觎其中商机，最近以“AI志愿填报”之名射出的子弹，每一颗都飞向了张雪峰。 百度、夸克相继推出了“免费”的AI志愿填报工具，一些创业公司冠以“AI张雪峰”的头衔来获客，还有一些喊出“单挑张雪峰”口号，用AI功能全面对标之。 一种心照不宣的默契弥漫在高考季：AI志愿填报效果好不好，无人理睬，重要的是“张雪峰们”可能要面临失业了。 AI狙击“张雪峰” 当年，张雪峰凭借“7分钟解读34所985高校”的视频出圈。里面有两个点至今让人印象深刻，对高校的了解如数家珍，熟练的讲解像说相声贯口，听的人都为之捏一把汗。 张雪峰“一战封神”的背后，本质是他和团队对大学资源有横向与纵向的全面把握，在这之后才能去谈他的“语出惊人”，或者“一针见血”，亦或是“诚恳”。 张雪峰就像
AI批量制造“张雪峰”
前百度高管想要再造一个“百度”
6月19日，前小度CEO景鲲和前小度CTO朱凯华官宣创业最新进展，其公司“MainFunc”完成6000万美元种子轮融资，该轮融资由蓝驰创投领投，公司投后估值为2.6亿美元。 我们就该问题询问了蓝驰创投管理合伙人朱天宇，对方回应称“可以参考公司官方发布的信息”，并未否认上述消息的真实性。 延续在小度的配置，景鲲为新公司的CEO兼联合创始人，朱凯华任CTO兼联合创始人。6月19日当天，MainFunc上线了对标谷歌和perplexity的搜索产品“Genspark”。 图片 （图源：PitchBook) 当AI2.0的机遇降临，大厂高管离职投入创业潮，本是一件再寻常不过的事。而景鲲和老搭档朱凯华之所以能引发关注，与他们的过往履历有很大关系。前者被誉为“小冰”之父，曾任百度大搜索总架构师；后者专攻基础检索架构和策略模块，首创DNN搜索排名模型。两人的强强联合，做搜索产品似乎顺理成章。 更重要的是，在正式投入创业之前，他们已经成功做过一个百亿级估值的小度——曾被视为“百度内部最成功的项目”。去年年初，小度已经完成了B+轮融资，关于“小度要IPO”的消息也时有传出。或许因为如此，蓝驰在种子轮便给出了一个“天价”。 景鲲和朱凯华创业背后还有很多细节值得挖掘： 知情人士透露，“景鲲出走百度，几乎挖空了整个小度”，这种“成建制”式的离职创业在国内很少发生，但在AI领域似乎颇为常见，例如上一个案例是AI初创公司阶跃星辰。 去年10月，景鲲正式官宣离职小度。今年3月，新团队申请MainFunc商标，4月申请Genspark商标，6月宣布产品和融资，前后相差不过八个月。 首款产品Genspark，功能是“搜索+维基百科+导购助手”的模式，与去年百度世界大会AI Agent DEMO演示相得益彰。 豪掷6000万美元，金主之一的朱天宇，现任蓝驰创投管理合伙人，此前曾任百度高级投资经理。 简单来说
前百度高管想要再造一个“百度”
字节游戏，重新跳动
那个曾经被传被打包求卖的字节跳动游戏业务又活了过来。 简单梳理其游戏业务自2023年11月大调整至今的几次变阵，从最开始大撤退并待价而沽，到因为外部报价太低而一度搁置，再到3月宣布重新孵化游戏业务并于近期引入外部高管正式重启业务线，前后不过半年时间。 与此前大撤退并壮士断腕一般，字节的决策一如既往地快速。敏捷一直是字节赖以高速发展的A面，然而其B面是对非抖音核心业务的举棋不定。 过去数年我们见多了字节在游戏、VR、教育、抖音外卖等业务上大肆扩张，这些要么是追风口要么是追前辈的业务，却都逃不过战略收缩的结局。这既反映了字节在主业外需要长期投入的业务上缺乏战略定力，也道明了字节找不到抖音之外的增长点的困境。 于是在字节出海业务Tik Tok遭遇困境的时候，被战略放弃却又卖不出去的游戏业务重新回到决策层的视野。 与百度、顺丰重拾电商的逻辑相似，被字节打入冷宫的游戏重新回到其战略版图之上的根本原因是发现市场机会仍在，而且作为后来者可以把握行业的新变量——AI之于百度、直播电商之于顺丰就好比UGC与AI之于字节。 问题是，所谓的新变量也就意味着并不存在已被验证的路径。无论是AI还是UGC，于字节游戏而言都与过去自己追的风口并无二致。 腾讯善造平台，网易善造内容，这些与字节同一体量的游戏厂商都在过去多年发展中找到了合适的路径，甚至在近年有所突破。那么，字节善造什么？ 梁汝波找“故事” 从过去字节发行与自研的成功案例看，字节善造的东西或可称为势——来自抖音的信息流流量具备为游戏造势并快速拉新的能力。 不过在抖音开放游戏流量采买的盈利内需，以及近年来随着行业精品化而越来越卷的圈层运营之下，字节的这项长板对于游戏这个行当，并不具备护城河的效应。更重要的是，在发力电商的情况下，抖音的流量蓄水池已然触顶。以至于字节在面对其他游戏厂商的旺盛需求时，反而需要自家业务为之让步。 一位字节旗下自研爆款游
字节游戏，重新跳动
这个618，“老板们”开始接管京东直播间
4月16日，刘强东的数字人分身“采销东哥”出现在京东采销直播间，让人们再次刷新对数字人的认知。为业务保驾护航的京东云也没有想到，首场直播不仅爆品售罄，还吸引了一大群总裁和品牌客户，把京东云自己也整“爆单”了。 爆发式的合作需求让京东云言犀团队从算法到推理、从商务到业务，至今仍处于满负荷运转状态。 “在京东618这个节点下，品牌对定制化数字人的需求处于井喷状态。”一位京东云言犀数字人团队员工表示，“客户本身要求很高，他们自己会把关，为了保持沟通，我们同事会从拍摄第一天就开始提供支持，所以异地出差、驻扎到客户公司都是家常便饭。” “总裁+直播+数字人”的想法不是石头缝里蹦出来的，是有爹有妈有迹可循的，父系是总裁直播业态的递进，母系是AI技术的迭代，这既包括大模型的引入，也包括多模态的积累。 早在2020年，梁建章、俞敏洪等企业家下场直播，拉开了老板直播的序幕。企业家下场为品牌提供了一个直接触达用户机会的同时，也潜藏着诸多问题：老板不可能时时有空、口播问题突出、用户需求与品牌需求错配等。“采销东哥”相当于提供了一个“既要也要还要”的可能。 数字人技术迭代同样有迹可循。以京东为例，自身拥有庞大的客服团队，2012年京东商城上线智能客服，2018年面向自营商家提供智能客服SaaS产品，为训练可靠的数字人积累了充分的语料与场景。 2020年，京东云发布了人机智能交互平台 “言犀”。两年后，京东云言犀数字人平台上线。今年GPT4o发布后，多模态成为业内新风向时，正中京东下怀——因为在多模态领域他们早已筹备多年，并在扎实的电商场景中得以应用锤炼。 图片 去年一次沟通中，当我们问及电商多模态应用时，京东云言犀相关负责人曾提到内部已对大姿态数字人有了诸多测试，将在不日上线。 事实上，“采销东哥”创造了总裁IP+数字人+直播的新范式，其虹吸效应仍在持续，京东云言犀在618期间开创了总裁
这个618，“老板们”开始接管京东直播间
AI从来不是少数人的无限游戏
力大飞砖卷研发，到向下竞低卷价格，全球视野下的大模型与生成式AI已然走过创新扩散的兴趣阶段，行至社会评估其创新可行性的卡点。 正如红杉资本在“Generative AI’s Act Two”(《生成式AI的第二幕》)中指出的，目前生成式AI应用的最大问题，是需要证明自身的价值。值此情况下，中美大模型落地路径再次出现方向的分野。 继GPT4o进一步打开了多模态的想象力后，苹果Apple intelligence、微软Copilot等借由移动终端的多模态智能愈发火热。AI俨然成为低迷的消费电子市场的新变量，智能手机、PC、智能眼镜等硬件也成为AIGC价值落地的重要载体。 相比之下，中国玩家们寻求的路径以及落地载体相对更偏向“打直球”——载体是什么并不重要，关键在于能够进入实际场景并发挥价值的应用。 且不论AI原生应用早在去年末便为多位AI意见领袖提至台前，实际上，应用层的创新不但是AI赛道的绝对主流，亦是千行百业寻求后移动互联网时代新增长的必经之路。 由吴晓波和阿里云领衔策划与执笔的《云上的中国3：剧变中的AI时代》一书，便在大模型竞相涌现并赋能干行百业的时代背景下，通过实地调研与深入对话，捕捉记录了近2年来AI行业的发展和技术创新。 图片 10余位顶尖技术专家的独特视角与观点、40余家行业领先企业的标杆案例均佐证了，在拥有海量场景以及产业优势的中国，应用无疑是是撬动大模型价值的唯一支点。 亲自下场的“路径依赖” 自推出仅短短两个月时间内，ChatGPT月活超1亿，成为全球迄今为止最快达到1亿MAU的应用，其背后的OpenAI亦拉开了生成式AI时代的大幕。 基于生成式AI代表未来的共识，率先下场的科技企业争先推出自家捣鼓出的大模型，以求把握底层研发的主动权。百度文心一言、阿里通义千问、讯飞星火、华为盘古、腾讯混元等模型跑出了“中国速度”，在去年同一时间还被预设为标杆的GPT3.
AI从来不是少数人的无限游戏
逃离低价的商家，正在涌入小红书
眼下，618已进入最后时刻。 与往年不同的是，头部主播遁隐，直播间里也不再喧嚣。在更大的视角下，人们会发现在“猫狗拼抖快”之外，电商还在小红书与视频号以另一种姿态呈现。 以小红书为例，618期间呈现了三个新的变化，一个是买手群体增长迅速，且出现低粉丝高单量的情况；第二个是一些商家开始打通笔记、直播、私域，形成了一套高效的方法论；第三个是店播与买手形成高复购、低退货的交易链条。 618期间，小红书“买手”生态方面，董洁、章小蕙为代表的高点买手还在不断突破上限，大促期间成交额持续破亿。另一端，买手群体持续增长，风格日趋丰富，且用户对买手的认可度也不断增加。 小红书运营负责人银时日前表示，截至6月10日，在小红书单场破百万买手数量是去年同期的3倍，带货GMV增长超过100%的买手数是去年同期的2.8倍。 这些新晋买手在短短几个月时间的带货规模就从0元飞跃到百万、千万级， @合合哒向光子星球提了三个数字，10万、200万、1300万，即10万粉丝时开始宣布直播，首场直播销量200万，第六场直播破1300万。另一个由两位全职宝妈的母婴买手@四个娃组合生活，3个月时间涨粉500，从11000粉丝开播，到目前积累了6万粉丝，月均销售额达到500万。 买手显然是小红书电商完成用户需求与商家供给匹配的重要手段，也建立起了一套有别于其他平台的内容种草体系。 我们了解到，在618期间，有品牌商家形成了“笔直联动”的方法论，并实现爆发。我们同女性身体护理品牌浴见主理人李励沟通时，她提到经过一段时间摸索，品牌在小红书摸索出了一条从传播到交易的闭环，且有别于短视频平台。 同诸多品牌一样，浴见在2023以前只是在小红书做笔记种草，同时测试小红书作为站外流量入口，对其他平台成交流量导向的情况。“小红书完成电商交易闭环后，情况明显改变，如今已经能够承接大部分流量。” 起初浴见并未在组织结构、团队，为小红
逃离低价的商家，正在涌入小红书
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