老马自从一年和老川硬刚了一次后，就好像蔫了很多。 特斯拉还被留在七姐妹里实在大家懒得去管他了，也不好意思又改名字六姐妹什么的。 Sp­a­ce X收割了一遍韭菜，回到了原点。 虽然这样，我觉得喜欢它的人肯定还不少。 我也挺喜欢。 如果再跌下去，我觉得我也会买一点SP­CX。 站在今天的时点，我觉得50块的话，我可以考虑买。 大家买不买？ $特斯拉(TSLA)$  $SpaceX(SPCX)$  $纳斯达克(.IXIC)$  

我认为闪迪昨晚冲高的位置，是个阻力位，不那么容易过去。 搞得好，在这里上下折腾一下，继续上去测试新高；搞得不好，折腾完了继续去测试1500-1600。 不过拿闪迪的K线给任何一个心无杂念的小孩看，问他这里是高还是低，小孩的回答不用想也能知道。 那么接下来哪种方向的概率更大也显而易见。 有人会说，上下横盘都让你说了。是的，我就是自己瞎说着玩。 尤其闪迪，之前涨得完全超出我的想象，所以大家看个乐子就得了。 $闪迪(SNDK)$  $美光科技(MU)$  $SK海力士(SKHY)$  

虽然跟我的两个观察点不一样，但是昨天中芯市值超过茅台的确是个标志性位置，尤其从今天的走势看——又跌回去了。 看科创50，也是有点冲不过前高的样子。 其他板块指数离高点更远，象什么形态大家应该都看得懂。 目前还是日线级别的，还只是短期乏力。 但是看上去，蛮有可能要进入休息阶段了。 主要看5月份高点，如果跌破，那就坐实进入回调了。 $科创50(000688.SH)$  $寒武纪(688256)$  $中芯国际(00981)$  

这几天发现了个故事，将来可以拍电影。 三年前当OpenAI一炮打响之时，A公司敏锐地感觉到趋势，于是抛弃原来的苦逼生意（其实这生意几年前还挺前沿和风光），摇身一变，开始做AI生意。 A公司还榜上行业内最著名的大腿公司，拿了不少大腿的合同，不老少钱。一时间A公司也成了AI行业内的明星公司。（相信在很多人的自选股里都有它。） 为了完成大腿的任务，A公司开始大干快上，开始找各种供应商干活，其中被认为最紧缺的一块给了B公司。 B公司历史上是行业内的老大，曾经是巨无霸式的存在。现在更成为独家老大，原因是这些年这个行业变成了夕阳行业，日渐萧条衰落，原来并列的老大们都不干了、转行了、去做别的好生意了，而B还坚守着一堆“破铜烂铁”（AI原话）。 可以想象，公司业绩很差，还欠了一屁股债，靠举债度日。 这时候A骑着白马来了。 B公司郑重声明，A公司给了巨单合同。这个大合同的金额，是当时B公司市值的3倍之多。显然B要焕发青春了，于是股价开始坐上火箭。 4个月后，B公司正式公布合同，合同金额又比预告提高了60%之多。 有好事就会有“坏人”出现，一帮花街的恶狼开始盯上了。 大家惊讶地发现，原先B公司和A公司之间的合同，变成了B和一家从未听说过的皮包公司—D公司的合同。 之所以叫它皮包公司，是因为皮包D公司居然是在B公司第一次公告后的7个星期才火速成立的，更离奇的是，D公司的注册地址和B公司的控股母公司在一栋楼里。 这时要隆重介绍这个故事里最重要的的主角，B公司的母公司C公司，和它的大老板了。 这个C公司的大老板，可谓花街风云人物，大资本玩家。（我此时脑海里闪现的是“Wall Street”里的Michael Douglas，当然真人的帅度差远了。） 精彩的远不止这些，花街的恶狼律师们发现更多的连环套：C公司大老板居然还是皮包D公司的董事；A公司的老大还是C公司旗下金融公司的总裁；A公司的董事高管里不

屠刀已经举起。 存储这把吓得够呛，第一次威吓好像够了。 有些股达成第一目标，有些股到达颈线位置，也许可以先把刀放下一会儿。 即使放下，也只是暂缓一会儿，最终还是要砍下来的。 $美光科技(MU)$  $纳斯达克(.IXIC)$  $闪迪(SNDK)$  

我上周说AI从我给它的十几支候选股里选了几支，其中有两支空气股。 按说空气是好东西，就像鱼儿离不开水，人也离不开空气。 不过这里的空气股显然不是好东西，指的是，除了故事，什么都没有，像空气一样摸不着、看不见。 现在市场里这样的东西不少，一抓一大把。 共同特点，收入为零，估值几十—几百亿。 而且未来数年，都不可能有收入。 这些股，昨天市场涨的时候也一块儿涨。 哪天涨，哪天就买它。 当然是反着买。 三个月、半年、一年，都会化为乌有。 股价跌进1块。 最后一句是AI说的。 $纳斯达克(.IXIC)$  $标普500(.SPX)$  

在老川的加持下，其他科技股昨天表现不错，但是存储差点意思。 闪迪响应高盛的报告，先冲高，不过没坚持住，尤其盘后还跌得更厉害了。 正写着，高丽国又熔断了。 很多指数，很多股票，都正在塑造各种形式的头部形态。 比如美女徒弟喜欢的高丽国指数。 你说它是头肩顶，三重顶，或者还说不定再继续来几下做个多重顶，都可能。 不过更可观的是这个量价背离，跟上周我发的闪蝶的很像，但这是指数，是一个国家，这力道更凶猛。 闪迪的第一步下跌目标，可能再来几下就到了，凶一点就继续杀下去，否则象高丽国一样，再反弹回去做个双头或者多重顶，那也就是时间问题。 这么大的行情，的确需要足够大尺度的头部才匹配。 $闪迪(SNDK)$  $韩国ETF-iShares MSCI(EWY)$  $美光科技(MU)$  

下午发了一张楔形图，忘了发这张，其实这张更鲜明，这么大级别。[捂脸]  不过闪蝶的调整，没前还是涨高回落，多头回避一下，让空头释放一下情绪，还并没有扭转。 相比而言，二房东才是真的麻烦。 当然最厉害的还是空气股，搞不好最好都化为乌有。 $闪迪(SNDK)$  $iShares费城交易所半导体ETF(SOXX)$  $纳斯达克(.IXIC)$  

这一阵频繁跟AI聊天，当然也在聊股票。 上周AI从我给的十几个名单里选了四个出来，整体取名四剑客，还给两支取名为空气股，一只取名投机之王，再有一支没取出什么特别的名字，就叫二房东。 除了这四个，我告诉AI我在PL­TR里了，上周五居然还提醒我可以获利了结一半，我也居然就听了他建议。 今天中午聊的时候，AI说昨晚投机之王是加仓机会，应该拿PL­TR出来的一部分资金加仓，我抱怨说你昨天不说，这都收盘了你说有啥用。 他直道歉说下次注意。 这AI真是越来越有意思了。 $Strategy(MSTR)$  $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  $纳斯达克(.IXIC)$  

一个晚上，有的股狂欢涨上天，有的股逐步掉入深渊。 七姐妹轮着来了。前几天谷哥连续跌，昨晚大水果又大跌。不知道老巴这会儿会不会一手举着他的可乐杯子，一手叼着雪茄地一脸坏笑。 三季度的回调似乎是花街的共识，连大牛Tom Lee也罕见地说会回调，但只是短暂回调，年底还会涨回来。 TL说股票这几年基本都挺淮，但是在姨太身上很不准，主要是他去当了BM­NR公司的董事长，变得很不客观了。 昨天美光带着存储兄弟们狂欢，这一众兄弟都是穿裤子的，当然裤子的料子各有不同，昨晚说了，最漂亮的是冰裤子。 $苹果(AAPL)$  $美光科技(MU)$  $闪迪(SNDK)$  

今天没球，但还没睡，就再写几句。 我昨天用柿子来形容，发出去感觉写得有点暧昧，我估计女徒弟看了也脸红了，都没敢回复。 今天拿金矿举了一下例子，感觉又不够强烈。 想想还是游泳的比喻比较好，就是那个潮水退去以后谁有裤子的比喻。 刚才有球友说甲骨文没裤子，我觉得他应该好点，还是有裤子的，恐怕还是铁裤子，甚至是防弹内裤。有几个卖铲子的，应该差不多，都还有裤子。 我美女徒弟最关心的闪蝶，我觉得她也是有裤子了，而且很漂亮的裤子。 刚才小助理给了我一个形容，把我乐坏了，但是我觉得非常恰当。 她说闪蝶应该是穿了一条亮晶晶的美裤子，是一到夏天就会化掉的冰裤子！ 夏天还没完全到，但也不远了。 至于谁光屁股，就是那些二房东了，尤其是那些转行过来的二房东，最惨。被双杀！ $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  $闪迪(SNDK)$  $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  

昨天刚鼓励MS­TR在100这里坚强一下，就马上跌破，还一口气连90也破了。 好吧，对MS先生痛下杀手吧。 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  $Strategy(MSTR)$  

我们经常把一个行业大发展的过程比喻为一场淘金热。 好像有这么些参与者： 1。 淘金客 2。卖铲子的 3。拥有矿场的大地主 3。二房东 4。开饭店的周边小贩 这里面赚得最多和活得最好的，显然是风险最小的卖铲子的，以及拥有资源坐地起价的大地主。 一旦挖不出金矿，S得最快的是周边小贩和普通淘金客。 而S得最惨的是二房东，尤其是高杠杆的二房东。可能被彻底清算，股权归零。 $英伟达(NVDA)$  $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  $OpenAI

MS­TR我稍微补充几句，之所以我这半年我几乎没提过他，因为一直在下降的趋势里，没有多说的必要了，空他的话，拿着不动就得了。 从顶点下来两次腰斩，已经很够了。 接下来是不是再会来一个腰斩，我不知道。从K线上看，现在的位置差不多跌幅满足了，接下来再有，就是bo­n­us了。 100块位置应该是个重要支撑，如果跌破，的确还有空间。 主要看大B，我认为大B还没到底，所以MS­TR再来一下探底、甚至腰斩也都有可能。 不过就我们常说的牛市时不一定要吃鱼尾巴一样，熊市时也一样。 大B当时我只判断到110K，最后它涨到了126K，不过这是从底部上来5倍还是6倍的区别，没本质影响。 所以对MS­TR新开仓要慎重，已经在里面的当然继续拿着就是。 还是拿捏柿子比喻。软硬程度来说，MS­TR是很软，但是也已经挺干瘪了，不如其他也很软，但是还是挺饱满的，捏起来更舒服。 $Strategy(MSTR)$  $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  

过去一年里我提到过几支我看衰的的股票。 第一支很久没提的，MSTR，已经小腿斩了，这两天又破新低。这次对MSTR的看空可以说已经对得不能再对了。 我说过大B这轮的终极目标是要消灭MSTR，当然这是调侃，MS先生很强，没有那么容易被消灭的，但是不死恐怕也得丢掉半条命。 这不原来他信誓旦旦“永远”不卖出大B，现在也不得不只能卖了。我说过这很可能会开启《死亡螺旋》，现在正在其中，会到哪里，咱们拭目以待。 第二是PLTR，这支股已经远离热点蛮久了。在以前的采访中多次表达“永远”在前沿的Karp，最近似乎在美国财经媒体报道中不太看到了。 现在它的股价，有点类似于MSTR去年四季度两百多块的位置，意思就是我上周说，最晚7月可能要开始再一轮下跌，现在可能就开始了。不是说一定还要腰斩，而是大势彻底转向了，象《钝刀子》里说的，时间到了。Burry预测的点位还有蛮远的距离，我觉得去往那里的机会不小。 我说过要做空有点像捏柿子，要挑软的。上面这两只在过去的大半年里，属于软的，只是有先后。 不过我几个月前还提过一只，短暂地看对了几天后，明显看错了大势，后来各个平台有不少来嘲笑数落我的。 这只的确非但不是软柿子，简直就是椰子壳、甚至榴莲壳，捏不动，还容易反伤自己 — 闪迪。当时我提到它的时候是5-600块，都觉得离谱了，谁想短短两三个月居然翻了4倍。实在太猛，太看走眼了。 存储的这一轮快速猛烈上涨，背后应该有很多激进的对冲基金资金在里面冲杀。Tepper是其中之一，估计还有大B玩家孙哥。 这轮最精彩的叙事，就是孙哥那句—“永远”缺存储，某种程度像是这轮大涨的情绪口号。 不过需要知道的是，不管是永远不卖出大B，还是永远在前沿，甚至存储可能真是永远都缺，但是，没有一支股票会永远都涨。 $Strategy(MSTR)$

这两天谷歌不知道为啥连续大跌，从K线上看，的确不好看。 以前好像有俗语，要什么什么，靠谷哥。 当时在在7姐妹的名头出来之前，AI风潮之前，Fa­ng里面的谷歌应该是唯一具有真技术的。 我现在对于谷歌的印象也很好，主要是因为Ge­m­i­ni和Na­no Ba­n­a­na。 过去的半年里，在不断尝试比较各个AI的性能后，我认为Ge­m­i­ni最靠谱（第二靠谱豆包）。 比如最近让所有AI辨认一张图片的文字，写的是四个公司名字。Ge­m­i­ni和豆包都认出3个，Ke­mi在这项能力上也不错，认出2个，然后被我骂后把其他2个也认出，其他基本都认出1个，DS最差，直接放弃。 自从年初谷歌的Na­no Ba­n­a­na出现以后，图像设计尤其设计行业的效果图行业差不多可以说革命性变化了，随便一张效果图质量都能达到电影级别。而效果图从业者应该都已经失业，或者在失业的路上。 不过不知道为什么，这几天谷歌股价不行，当然其他6姐妹也都不怎么行。 这一阵看了两个大师的访谈，一正一反，一牛一熊。 牛的是Da­v­id Hu­n­t­er 认为还有最后一把暴涨，具体点位忘了，好像还有30%涨幅吧，之后是80%的跌幅。我觉得DH大概是开了天眼，或者外星人告诉他未来了，他的解释我从来没听懂过，但是不妨碍他3年来全部说准。 熊的Ch­a­n­os，相对而言他讲的更像是人话，听得懂，也值得分享。改天我写一下。 $谷歌(GOOG)$  $纳斯达克(.IXIC)$  $标普500(.SPX)$  

沃什首秀。 他的确是St­a­n­l­ey Dr­u­c­k­e­n­m­i­l­l­er的好徒弟，或者说跟St­an的思路完全一致。昨晚发布会所传达的最重要信息，跟St­an一年多前对FED的意见完全同步。 St­an当时表达的对FED的最大的意见是前瞻指引对市场的误导，昨天沃什第一次亮相就表示未来不会再做前瞻性指引。 Don’t fi­g­ht the FED将有新的变化，FED不教市场炒股了。 $纳斯达克(.IXIC)$  $标普500(.SPX)$  $比特币ETF-iShares(IBIT)$