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东十里堡路之狼

东十里堡路之狼

共产主义者无政府主义者

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东十里堡路之狼

11-18 22:45

$PLTR 20250117 35.0 PUT$ 正着吃完反着吃

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11-16

$TSLA 20241122 340.0 CALL$ 多了也不敢买，来一手致敬神车

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11-15

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 是真的牛逼。财报没敢追高，一直到现在才进。还是买了20手腰斩价的期权保护。

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11-13

个人觉得短期400机会不大，年底之前如果有实质性的基本面利好或者更强力的消息面会上400。最近一两周主要是主要是调整，所以我才做sp，接到成本300附近的也不慌。接不到就白嫖点权利金。

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11-13

$特斯拉(TSLA)$ 只有一手 310的SP。个人感觉是在洗。

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11-12

$英伟达(NVDA)$ 这两天运气不错，操作都算准确。希望调仓回英伟达有惊喜。毕竟虹吸结束了你也该涨了。

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11-11

$特斯拉(TSLA)$ 不要慌空头还没杀光，转向时机还没来

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11-09

$TSLA 20241108 325.0 CALL$ 卖cc刀口舔血。万万没想到后半夜去到323吓死人了。

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11-09

$Destiny Tech100 Inc(DXYZ)$ 起飞吧，看你能狂欢几周。一旦风向变了就是捡钱的时候了

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10-30

$MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 控盘控的脸都不要了

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10-28

$MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 比买错没卖更难受的是没有梭哈。心情跟着饼价起起伏伏

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10-23

$Jumia Technologies AG(JMIA)$ 老庄股了感觉这个价格买了放几个月还是有机会几倍的

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07-23

$NQ100指数主连 2409(NQmain)$ 多头这么强势吗

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07-12

$英伟达(NVDA)$ 达子散户太猛了

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2022-11-09

授信只是银行给你个面子，不是真的贷给你。上一个因为授信翻车的企业叫龙湖。

国有银行组团授信60亿，小鹏飞行汽车“起飞”？

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2022-10-26

$阿里巴巴(BABA)$这阿里是有前科的，曾经退市过。16年刚工作，羡慕去阿里的人p7就有股票。现在看也是够坑的。随便瞎说，估计未来弄不好会美股退市，港股退市，然后来个A股上市。说实话蚂蚁金服这玩意还是挺敏感的，国家不是没可能让外资一点点滚出阿里系。

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2022-10-24

$腾讯控股(00700)$抄底自己倒亏一大笔……

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2022-10-10

要是没有乱七八糟的人喊多，我还信，这一个个公知号营销号收了钱来吹，那真是呵呵了

美股虽弱，但难阻A股反转

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2022-10-05

$小鹏汽车(XPEV)$挺有意思的老板自己抄底抄在山腰了

东十里堡路之狼

2022-09-29

$每日优鲜(MF)$赶上Luna了

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卖cc刀口舔血。万万没想到后半夜去到323吓死人了。","text":"$TSLA 20241108 325.0 CALL$ 卖cc刀口舔血。万万没想到后半夜去到323吓死人了。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/1aac01f8939497cd35b3040eab536f92","width":"981","height":"1637"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/369024887140840","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1996,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":368941438251408,"gmtCreate":1731115074131,"gmtModify":1731312003579,"author":{"id":"3542271111445617","authorId":"3542271111445617","name":"东十里堡路之狼","avatar":"https://static.tigerbbs.com/44c5e395d8abcedadbf53e8bde6519f5","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3542271111445617","idStr":"3542271111445617"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/DXYZ\">$Destiny Tech100 Inc(DXYZ)$&nbsp;</a><v-v data-views=\"0\"></v-v> 起飞吧，看你能狂欢几周。一旦风向变了就是捡钱的时候了","listText":"<a 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18:21","market":"us","language":"zh","title":"国有银行组团授信60亿，小鹏飞行汽车“起飞”？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2282450459","media":"观察者网","summary":"11月8日，小鹏汽车发布消息称，小鹏汇天与中国农业银行广东省分行、中国建设银行广东省分行、中信银行广州分行以及浦东发展银行广州市分行4家银行签署合作协议，获得60亿元的授信额度，支持小鹏汇天的飞行汽车研发及将来的生产制造。美国飞行汽车初创公司Joby甚至通过SPAC借壳上市，完成10亿美元的融资，成为飞行汽车第一股。","content":"<html><body><comment></comment><p>11月8日，<a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a>发布消息称，小鹏汇天与中国<a href=\"https://laohu8.com/S/601288\">农业银行</a>广东省分行、中国<a href=\"https://laohu8.com/S/601939\">建设银行</a>广东省分行、<a href=\"https://laohu8.com/S/601998\">中信银行</a>广州分行以及浦东发展银行广州市分行4家银行签署合作协议，获得60亿元的授信额度，支持小鹏汇天的飞行汽车研发及将来的生产制造。</p><div><img src=\"http://k.sinaimg.cn/n/sinakd20221108s/216/w650h366/20221108/717e-43b57f58e71e135347eb7425aa5bf3e3.jpg/w720fin.jpg\"/><span><font cms-=\"\">小鹏汇天银企战略合作签约仪式现场</font></span></div><p>小鹏汽车CEO何小鹏表示，<font>此次银企战略合作的达成，有力支持小鹏汇天进一步加大在研发方面的资金投入，并逐步开始在量产飞行汽车的供应链、制造基地等方面的布局建设。</font></p><p>如果加上去年A轮5亿美元的融资以及今年6月红杉资本等机构的追加投资，小鹏汇天累计获得近100亿元人民币的融资。</p><p>作为未来出行方式的探索，丰田、本田、奥迪、奔驰、Stellantis集团、通用、现代等外资品牌，吉利、小鹏、广汽等国内品牌都已布局飞行汽车的研发，获得资本青睐。美国飞行汽车初创公司Joby甚至通过SPAC借壳上市，完成10亿美元的融资，成为飞行汽车第一股。</p><p>资本市场抢滩飞行汽车，背后是城市拥堵难解。除了修建高架和地下隧道，飞行汽车能有效利用低空区域，形成立体交通。</p><p>其实早在2009年，5位麻省理工毕业生设计的一款飞行汽车的原型车Transition（拉丁文：逃离地面）亮相，机翼可折叠，续航里程超过600公里。2017年被吉利全资收购，起了个中文名——太力飞车。</p><p>由于概念过于超前商业化落地难，飞行汽车的早期发展不温不火，为何近几年势头正盛？究其原因，电动化不仅让造车门槛降低，也让飞行汽车锂商业化更近一步。由于内燃机技术的复杂性，飞行汽车的输出功率和可靠性难解。但电动车采用电动化分布式推进，不仅结构简单，成本也相应降低。</p><p>因此，各国政府也在加速推进飞行汽车。 按照日本政府的设想，在2025年大阪世博会期间运营飞行汽车，以此提升飞行汽车的公众认知度。</p><p>去年10月，丰田投资的飞行公司SkyDrive首次载人飞行试验成功，理论续航可在空中停飞4-10分钟。SkyDrive希望下一阶段目标是将空中停飞时间延长至30分钟。</p><p><font>小鹏方面此前曾表示，小鹏汇天X2续航已达到35分钟。此外，小鹏日前还宣布，新款飞行汽车X3已经实现了首飞，该款飞行汽车具备与普通电动车一样的行驶硬件，自重将近2吨。</font></p><div><img src=\"http://k.sinaimg.cn/n/sinakd20221108s/88/w1080h608/20221108/b5fc-eaf583f7dd894b3bca1cadaf2274118f.jpg/w720fin.jpg\"/></div><p>小鹏汇天X3飞行汽车</p><div><img src=\"http://k.sinaimg.cn/n/sinakd20221108s/297/w600h497/20221108/ddcf-95cd53ef9d9ef295d8e420a403e0f13d.jpg/w720fin.jpg\"/><span><font cms-=\"\">小鹏飞行汽车专利图</font></span></div><p>不过，扬言2025年将人类送上火星的<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>CEO马斯克并不看好飞行汽车，他在TED演讲中直言，“飞行汽车在使用过程中存在许多挑战，比如噪音过大，其产生的风力也非常大。”</p><p>“从更实际的角度来说，当飞行汽车普及之后，你并不会觉得很酷，而是会想，是否会掉下来砸到我？”马斯克如是说。</p></body></html>","source":"sina_symbol","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>国有银行组团授信60亿，小鹏飞行汽车“起飞”？</title>\n<style 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ETF-NikkoAM","BK4505":"高瓴资本持仓","BK4526":"热门中概股","09868":"小鹏汽车-W","BK1119":"汽车制造商","BK4555":"新能源车"},"source_url":"https://cj.sina.cn/article/normal_detail?url=https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2022-11-08/doc-imqmmthc3783277.shtml","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2282450459","content_text":"11月8日，小鹏汽车发布消息称，小鹏汇天与中国农业银行广东省分行、中国建设银行广东省分行、中信银行广州分行以及浦东发展银行广州市分行4家银行签署合作协议，获得60亿元的授信额度，支持小鹏汇天的飞行汽车研发及将来的生产制造。小鹏汇天银企战略合作签约仪式现场小鹏汽车CEO何小鹏表示，此次银企战略合作的达成，有力支持小鹏汇天进一步加大在研发方面的资金投入，并逐步开始在量产飞行汽车的供应链、制造基地等方面的布局建设。如果加上去年A轮5亿美元的融资以及今年6月红杉资本等机构的追加投资，小鹏汇天累计获得近100亿元人民币的融资。作为未来出行方式的探索，丰田、本田、奥迪、奔驰、Stellantis集团、通用、现代等外资品牌，吉利、小鹏、广汽等国内品牌都已布局飞行汽车的研发，获得资本青睐。美国飞行汽车初创公司Joby甚至通过SPAC借壳上市，完成10亿美元的融资，成为飞行汽车第一股。资本市场抢滩飞行汽车，背后是城市拥堵难解。除了修建高架和地下隧道，飞行汽车能有效利用低空区域，形成立体交通。其实早在2009年，5位麻省理工毕业生设计的一款飞行汽车的原型车Transition（拉丁文：逃离地面）亮相，机翼可折叠，续航里程超过600公里。2017年被吉利全资收购，起了个中文名——太力飞车。由于概念过于超前商业化落地难，飞行汽车的早期发展不温不火，为何近几年势头正盛？究其原因，电动化不仅让造车门槛降低，也让飞行汽车锂商业化更近一步。由于内燃机技术的复杂性，飞行汽车的输出功率和可靠性难解。但电动车采用电动化分布式推进，不仅结构简单，成本也相应降低。因此，各国政府也在加速推进飞行汽车。 按照日本政府的设想，在2025年大阪世博会期间运营飞行汽车，以此提升飞行汽车的公众认知度。去年10月，丰田投资的飞行公司SkyDrive首次载人飞行试验成功，理论续航可在空中停飞4-10分钟。SkyDrive希望下一阶段目标是将空中停飞时间延长至30分钟。小鹏方面此前曾表示，小鹏汇天X2续航已达到35分钟。此外，小鹏日前还宣布，新款飞行汽车X3已经实现了首飞，该款飞行汽车具备与普通电动车一样的行驶硬件，自重将近2吨。小鹏汇天X3飞行汽车小鹏飞行汽车专利图不过，扬言2025年将人类送上火星的特斯拉CEO马斯克并不看好飞行汽车，他在TED演讲中直言，“飞行汽车在使用过程中存在许多挑战，比如噪音过大，其产生的风力也非常大。”“从更实际的角度来说，当飞行汽车普及之后，你并不会觉得很酷，而是会想，是否会掉下来砸到我？”马斯克如是说。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1870,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":662451650,"gmtCreate":1666713663370,"gmtModify":1666714816101,"author":{"id":"3542271111445617","authorId":"3542271111445617","name":"东十里堡路之狼","avatar":"https://static.tigerbbs.com/44c5e395d8abcedadbf53e8bde6519f5","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3542271111445617","idStr":"3542271111445617"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a><v-v data-views=\"0\"></v-v>这阿里是有前科的，曾经退市过。16年刚工作，羡慕去阿里的人p7就有股票。现在看也是够坑的。 随便瞎说，估计未来弄不好会美股退市，港股退市，然后来个A股上市。说实话蚂蚁金服这玩意还是挺敏感的，国家不是没可能让外资一点点滚出阿里系。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a><v-v data-views=\"0\"></v-v>这阿里是有前科的，曾经退市过。16年刚工作，羡慕去阿里的人p7就有股票。现在看也是够坑的。 随便瞎说，估计未来弄不好会美股退市，港股退市，然后来个A股上市。说实话蚂蚁金服这玩意还是挺敏感的，国家不是没可能让外资一点点滚出阿里系。","text":"$阿里巴巴(BABA)$这阿里是有前科的，曾经退市过。16年刚工作，羡慕去阿里的人p7就有股票。现在看也是够坑的。 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10:36","market":"sh","language":"zh","title":"美股虽弱，但难阻A股反转","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1137925561","media":"格隆汇","summary":"展望4季度，拐点临近，当下市场已进入较好布局期。","content":"<html><head></head><body><p>作者：樊继拓 等</p><p><b>相比1-4月的调整，8月底以来，投资者对海外风险的关注度更高，认为海外风险甚至可能会影响A股反转。国内经济风险（疫情、房地产下行）虽然依然存在，但是下行的速度慢很多，而且存在稳增长、房地产政策宽松等对冲性利好。2000-2002年和2007-2008年，伴随着美国经济较大级别的衰退和美股的大熊市，A股也是大级别熊市，但这一次A股估值远低于2000年和2007年，美股风险可能只是个纸老虎。目前A股的经济、投资者仓位、估值、汇率环境非常类似2019年8月初的低点，后续可能会再次出现V型反转，建议投资者积极做多。配置上我们认为，市场的风格正在往价值转变，这一转变至少是季度的，甚至有很大的概率演变为年度的风格转变。</b></p><p><b>（1）国内风险可控，投资者担心美股的风险。</b>相比较1-4月的调整，8月底以来，投资者对海外风险的关注度更高。国内的经济风险（疫情、房地产下行）虽然依然存在，但是下行的速度慢很多，而且存在稳增长、房地产政策宽松等对冲性利好。美国经济所面临的利率大幅上行、通胀波动大、经济衰退等风险，很多都是十年甚至几十年一遇的，这已经成为影响A股反转的最后障碍。从美股的调整幅度来看，2010到2021年，除了疫情期间，其他历次经济小级别衰退（可以理解为软着陆），美股调整幅度均不超过20%。而年初以来，标普500最大回撤幅度高达25%，基本上已经意味着资本市场认为，美国经济很难软着陆。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b2e8553e0c68b5dcdfeeb34a8a7c82fe\" tg-width=\"501\" tg-height=\"594\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>现在的关键是，对A股的影响会有多大？2000-2002年和2007-2008年，伴随着美国经济较大级别的衰退和美股的大熊市，A股也是大级别熊市。2000-2002年，标普500最大跌幅-49%，上证综指最大跌幅-41%；2007-2008年，标普500最大跌幅-57%，上证综指最大跌幅-72%，这次甚至A股的跌幅更大。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ee501ed7b9b59111257b74af011c9dd1\" tg-width=\"662\" tg-height=\"417\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>（2）但这一次中美股市所处的估值位置完全不同，美股风险可能只是个纸老虎。</b>之所以2000-2002、2007-2008年，A股比美股调整更剧烈，背后很重要的原因是2000年底和2007年底，A股本身处在估值泡沫化的顶点，但这一次A股股市是处在历史很低的位置。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6c243c96cd4d66eecf3d90e806ce0c19\" tg-width=\"636\" tg-height=\"389\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>更低的估值意味着，虽然美股调整对A股的负面影响还在，但已经非常小了。从2009-2021年美国历次小级别熊市对A股影响幅度，已经能看到类似的结论了。2011、2015、2018和2020年，美国经历过4次小级别熊市，前两次恰好是A股估值处在高位，后两次A股估值处在低位，后两次对A股的影响非常小。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ea755fed81faf5026bb18a9563d2981a\" tg-width=\"627\" tg-height=\"399\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>（3）美国经济会影响出口，但这是滞后指标。</b>从基本面的角度，投资者担心如果海外衰退，可能会导致出口下滑，从而压制国内的经济。我们认为，这一影响肯定是存在的。但由于2000年以来，中国经济的历次周期都是早于欧美的，所以出口大多是经济的滞后指标。经济下滑的时候，出口滞后下滑，经济企稳的时候，出口滞后企稳。股市的企稳主要取决于国内经济的韧性，随着稳增长的推进，房地产政策正在不断宽松，信贷社融的改善虽然有所反复，但大方向上，依然是在改善的。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e2a3e90e802fc588da40abd8d6472d6a\" tg-width=\"496\" tg-height=\"416\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4f4fdc811b0f338929362726c2b5829a\" tg-width=\"501\" tg-height=\"419\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>（4）策略观点：可能会再次V型反转。</b>7月以后，经济预期再次回落，导致上证50等指数最先开始走弱，8月下旬开始，由于疫情、美股调整、风格转变等影响，指数再次走弱。我们认为指数层面的调整已经接近尾声，但风格转变可能才刚刚开始。10月开始，在稳增长等因素的驱动下，指数有可能止跌再次V型反转。整体上来看，2022年7月-2023年中，指数将会是宽幅震荡。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4d8113bfff648a82888401a8a93e6240\" tg-width=\"684\" tg-height=\"432\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4eb729e7b7ecfe937485a1ff55097d2d\" tg-width=\"800\" tg-height=\"454\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>行业配置建议：全面增配价值股。</b>8月开始，我们不断提示“提前开始风格转换”，部分投资者认为长期产业逻辑、当期景气度比估值更重要，犹豫不决的投资者依然很多。需要警惕的是，即使是2016年白酒牛市和2019年半导体牛市，在风格转变初期的时候,风格变化也是领先业绩的。当下的风格转变至少是季度的，甚至有很大的概率发展为年度风格变化。<b>（1）成长股的季度性反弹已经结束，建议配置上转向价值股。</b>由于市场年度的风格是拉锯期，所以价值成长会伴随指数的涨跌出现快速的变化，4-8月成长的反弹类似2015年Q4和2019年Q1，季度涨幅过后可能会休整一个季度。如果明年初经济改善或成长业绩出现不好的变化，则时间可能更久。三季报期间可能会有成长股小的喘息窗口，时间和级别会比4-8月小很多。<b>（2）可以在半年内超配金融地产。</b>银行地产的超额收益大多出现在经济下降后期到经济回升早期，在经济确定改善之前，反而更容易产生超额收益。非银估值位置更好，但近期正面催化剂较少，启动时间可能比银行地产略晚，但依然建议超配。<b>（3）消费的逻辑演绎还不充分。</b>疫情后投资者开始逐渐预期经济恢复，这一恢复的过程虽然受到房地产销售的波折，但大方向上还能持续。建议优先关注疫后产能格局优化的酒店、航空，后续等待稳增长效果，逐渐增配和经济相关度高的家电等。<b>（4）周期股长期逻辑完美，短期正在承受美国经济可能会衰退的影响。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/00271d7cc42cca1b7993dd3b602f975c\" tg-width=\"563\" tg-height=\"396\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" 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class=\"meta\">\n\n\n2022-10-10 10:36 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=https://www.gelonghui.com/p/555509><strong>格隆汇</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>作者：樊继拓 等相比1-4月的调整，8月底以来，投资者对海外风险的关注度更高，认为海外风险甚至可能会影响A股反转。国内经济风险（疫情、房地产下行）虽然依然存在，但是下行的速度慢很多，而且存在稳增长、房地产政策宽松等对冲性利好。2000-2002年和2007-2008年，伴随着美国经济较大级别的衰退和美股的大熊市，A股也是大级别熊市，但这一次A股估值远低于2000年和2007年，美股风险可能只是个...</p>\n\n<a href=\"https://www.gelonghui.com/p/555509\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/fb2ed00ac5de2097917e40947bc4a36a","relate_stocks":{"000001.SH":"上证指数"},"source_url":"https://www.gelonghui.com/p/555509","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/6b8fa6424aebe95f6781d04ef17a1852","article_id":"1137925561","content_text":"作者：樊继拓 等相比1-4月的调整，8月底以来，投资者对海外风险的关注度更高，认为海外风险甚至可能会影响A股反转。国内经济风险（疫情、房地产下行）虽然依然存在，但是下行的速度慢很多，而且存在稳增长、房地产政策宽松等对冲性利好。2000-2002年和2007-2008年，伴随着美国经济较大级别的衰退和美股的大熊市，A股也是大级别熊市，但这一次A股估值远低于2000年和2007年，美股风险可能只是个纸老虎。目前A股的经济、投资者仓位、估值、汇率环境非常类似2019年8月初的低点，后续可能会再次出现V型反转，建议投资者积极做多。配置上我们认为，市场的风格正在往价值转变，这一转变至少是季度的，甚至有很大的概率演变为年度的风格转变。（1）国内风险可控，投资者担心美股的风险。相比较1-4月的调整，8月底以来，投资者对海外风险的关注度更高。国内的经济风险（疫情、房地产下行）虽然依然存在，但是下行的速度慢很多，而且存在稳增长、房地产政策宽松等对冲性利好。美国经济所面临的利率大幅上行、通胀波动大、经济衰退等风险，很多都是十年甚至几十年一遇的，这已经成为影响A股反转的最后障碍。从美股的调整幅度来看，2010到2021年，除了疫情期间，其他历次经济小级别衰退（可以理解为软着陆），美股调整幅度均不超过20%。而年初以来，标普500最大回撤幅度高达25%，基本上已经意味着资本市场认为，美国经济很难软着陆。现在的关键是，对A股的影响会有多大？2000-2002年和2007-2008年，伴随着美国经济较大级别的衰退和美股的大熊市，A股也是大级别熊市。2000-2002年，标普500最大跌幅-49%，上证综指最大跌幅-41%；2007-2008年，标普500最大跌幅-57%，上证综指最大跌幅-72%，这次甚至A股的跌幅更大。（2）但这一次中美股市所处的估值位置完全不同，美股风险可能只是个纸老虎。之所以2000-2002、2007-2008年，A股比美股调整更剧烈，背后很重要的原因是2000年底和2007年底，A股本身处在估值泡沫化的顶点，但这一次A股股市是处在历史很低的位置。更低的估值意味着，虽然美股调整对A股的负面影响还在，但已经非常小了。从2009-2021年美国历次小级别熊市对A股影响幅度，已经能看到类似的结论了。2011、2015、2018和2020年，美国经历过4次小级别熊市，前两次恰好是A股估值处在高位，后两次A股估值处在低位，后两次对A股的影响非常小。（3）美国经济会影响出口，但这是滞后指标。从基本面的角度，投资者担心如果海外衰退，可能会导致出口下滑，从而压制国内的经济。我们认为，这一影响肯定是存在的。但由于2000年以来，中国经济的历次周期都是早于欧美的，所以出口大多是经济的滞后指标。经济下滑的时候，出口滞后下滑，经济企稳的时候，出口滞后企稳。股市的企稳主要取决于国内经济的韧性，随着稳增长的推进，房地产政策正在不断宽松，信贷社融的改善虽然有所反复，但大方向上，依然是在改善的。（4）策略观点：可能会再次V型反转。7月以后，经济预期再次回落，导致上证50等指数最先开始走弱，8月下旬开始，由于疫情、美股调整、风格转变等影响，指数再次走弱。我们认为指数层面的调整已经接近尾声，但风格转变可能才刚刚开始。10月开始，在稳增长等因素的驱动下，指数有可能止跌再次V型反转。整体上来看，2022年7月-2023年中，指数将会是宽幅震荡。行业配置建议：全面增配价值股。8月开始，我们不断提示“提前开始风格转换”，部分投资者认为长期产业逻辑、当期景气度比估值更重要，犹豫不决的投资者依然很多。需要警惕的是，即使是2016年白酒牛市和2019年半导体牛市，在风格转变初期的时候,风格变化也是领先业绩的。当下的风格转变至少是季度的，甚至有很大的概率发展为年度风格变化。（1）成长股的季度性反弹已经结束，建议配置上转向价值股。由于市场年度的风格是拉锯期，所以价值成长会伴随指数的涨跌出现快速的变化，4-8月成长的反弹类似2015年Q4和2019年Q1，季度涨幅过后可能会休整一个季度。如果明年初经济改善或成长业绩出现不好的变化，则时间可能更久。三季报期间可能会有成长股小的喘息窗口，时间和级别会比4-8月小很多。（2）可以在半年内超配金融地产。银行地产的超额收益大多出现在经济下降后期到经济回升早期，在经济确定改善之前，反而更容易产生超额收益。非银估值位置更好，但近期正面催化剂较少，启动时间可能比银行地产略晚，但依然建议超配。（3）消费的逻辑演绎还不充分。疫情后投资者开始逐渐预期经济恢复，这一恢复的过程虽然受到房地产销售的波折，但大方向上还能持续。建议优先关注疫后产能格局优化的酒店、航空，后续等待稳增长效果，逐渐增配和经济相关度高的家电等。（4）周期股长期逻辑完美，短期正在承受美国经济可能会衰退的影响。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":908,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":668540621,"gmtCreate":1664979061963,"gmtModify":1664979063220,"author":{"id":"3542271111445617","authorId":"3542271111445617","name":"东十里堡路之狼","avatar":"https://static.tigerbbs.com/44c5e395d8abcedadbf53e8bde6519f5","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3542271111445617","idStr":"3542271111445617"},"themes":[],"htmlText":"<a 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长期来看电动车市场的好是毋庸置疑的，但是我个人认为由于政策的导向这需要5到10年的发展，才能迎来行业的爆发期。这5到10年也是给各家新兴厂商打下根基的时间和老牌厂商转型的时间。因此我认为目前国内三家的股价很可能是国内的庄在想办法从资本市场拿钱反哺公司进一步扩张。 说了政策也要谈谈实际购买者的情况。目前市面上最多的新能源车还是那些补贴后价格不超过15万的车。诸如北汽新能源，广汽传奇的一些用油车直接改过来的电车，比亚迪的低端产品这些。诸如小鹏，蔚来，理想这类价格比肩BBA的产品从销量上表现出了符合豪华品牌的情况。这是因为大多数中国家庭的收入没有各位以为的那么高。以北京为例，年平均人均可支配收入不足7万。两口之家买蔚来需要花3年甚至更多。运气好的话钱攒够了，摇到号，买车。运气不好钱不够，号来了，要么贷款，要么取舍一番选了价格低些的产品。可能有人觉得这个例子不合理，认为很多人家里会出钱帮衬等，但是前提是他们不能有房贷。因此目前来说蔚来销量最多就是目前BBA的C级车销量的极限了。价格这块小鹏情况会好很多，但是一样面临和特斯拉的正面竞争。理想其实纯属蹭热度的，很多地方的政策都不给他算新能源。真要说泡沫那肯定是它最多了。 然后就是车辆使用的问题。目前国内城市的社区9成都存在停车难问题。小区车位设计的容积率能达到1的几乎不存在。如果买了电车更是清楚的感受到安装充电桩的难。因此很多拥有油车的家庭在换车时不太可能考虑油车换电车。这块市场很大但是没有一家企业有好办法吃下来。 最后就是补贴滑坡，新发新能源牌照可能持续减少，以及来自传统厂商的竞争了。 总之汽车市场是个很传统的市场，不会","listText":"很明显今年新能源车是站上了风口。4家车企上涨连带着开心汽车，小牛电动都疯了一波。用的来说看涨人士的意见是看好未来庞大的替代市场，因此得出估值不高的结论。看空的人会讲重资产行业的特性等方面。我要说的是另外一个方面的事。 长期来看电动车市场的好是毋庸置疑的，但是我个人认为由于政策的导向这需要5到10年的发展，才能迎来行业的爆发期。这5到10年也是给各家新兴厂商打下根基的时间和老牌厂商转型的时间。因此我认为目前国内三家的股价很可能是国内的庄在想办法从资本市场拿钱反哺公司进一步扩张。 说了政策也要谈谈实际购买者的情况。目前市面上最多的新能源车还是那些补贴后价格不超过15万的车。诸如北汽新能源，广汽传奇的一些用油车直接改过来的电车，比亚迪的低端产品这些。诸如小鹏，蔚来，理想这类价格比肩BBA的产品从销量上表现出了符合豪华品牌的情况。这是因为大多数中国家庭的收入没有各位以为的那么高。以北京为例，年平均人均可支配收入不足7万。两口之家买蔚来需要花3年甚至更多。运气好的话钱攒够了，摇到号，买车。运气不好钱不够，号来了，要么贷款，要么取舍一番选了价格低些的产品。可能有人觉得这个例子不合理，认为很多人家里会出钱帮衬等，但是前提是他们不能有房贷。因此目前来说蔚来销量最多就是目前BBA的C级车销量的极限了。价格这块小鹏情况会好很多，但是一样面临和特斯拉的正面竞争。理想其实纯属蹭热度的，很多地方的政策都不给他算新能源。真要说泡沫那肯定是它最多了。 然后就是车辆使用的问题。目前国内城市的社区9成都存在停车难问题。小区车位设计的容积率能达到1的几乎不存在。如果买了电车更是清楚的感受到安装充电桩的难。因此很多拥有油车的家庭在换车时不太可能考虑油车换电车。这块市场很大但是没有一家企业有好办法吃下来。 最后就是补贴滑坡，新发新能源牌照可能持续减少，以及来自传统厂商的竞争了。 总之汽车市场是个很传统的市场，不会","text":"很明显今年新能源车是站上了风口。4家车企上涨连带着开心汽车，小牛电动都疯了一波。用的来说看涨人士的意见是看好未来庞大的替代市场，因此得出估值不高的结论。看空的人会讲重资产行业的特性等方面。我要说的是另外一个方面的事。 长期来看电动车市场的好是毋庸置疑的，但是我个人认为由于政策的导向这需要5到10年的发展，才能迎来行业的爆发期。这5到10年也是给各家新兴厂商打下根基的时间和老牌厂商转型的时间。因此我认为目前国内三家的股价很可能是国内的庄在想办法从资本市场拿钱反哺公司进一步扩张。 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你好，你觉得下周会转向吗，最高能涨到多少呢，今天就已经入场做空了，感觉很可怕，不知道要不要亏损平仓"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":146338207,"gmtCreate":1626053094009,"gmtModify":1626060869044,"author":{"id":"3542271111445617","authorId":"3542271111445617","name":"东十里堡路之狼","avatar":"https://static.tigerbbs.com/44c5e395d8abcedadbf53e8bde6519f5","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3542271111445617","authorIdStr":"3542271111445617"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/SPCE\">$维珍银河(SPCE)$</a>从飞行高度来看，太空船2号确实差了点意思。但是在我看来除了这个全是优点。首先太空船2号可回收，发射难度和成本远低于能够入轨的火箭。其次用运输机发射的形式和飞机返回的形式既可以保证安全性也可以再技术进步后实现类似暴风雪号的入轨飞行。最后，不是每一个富豪都想挑战生与死，他们更多的要的是新奇体验。维珍的太空船2号提供了一种安全相对低价的体验形式。未来可能有很多小富阶层的人为了认识大佬让这25w一张的船票抢破头。就像竞拍巴菲特的一顿饭一样。总之太空旅行作为面向广大普通人的商业项目，安全，高效可能比飞行高度更重要。维珍已经证明了自己的安全性，后面只要再造上一架母船和一两架太空船，完全可以实现一天送上去十几二十个人。而高度是80还是100公里其实就是把发动机再升级一下就好了。毕竟都没出电离层呢，不存在技术鸿沟。","listText":"<a 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href=\"https://laohu8.com/S/JMIA\">$Jumia Technologies AG(JMIA)$</a>我不知道为什么大家看好这个股票。听上去业务确实是独角兽级别的。但是网购对基础设施建设和企业管理，物流仓储要求都很高。黑人能做好吗？如果你网购产品比去超市慢，甚至经常买到劣质货你还会网购吗？这个业务本身很好，但是我觉得选错地方了。另外这个股票控盘成本并不高，跟着庄做做波段就挺美。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/JMIA\">$Jumia Technologies AG(JMIA)$</a>我不知道为什么大家看好这个股票。听上去业务确实是独角兽级别的。但是网购对基础设施建设和企业管理，物流仓储要求都很高。黑人能做好吗？如果你网购产品比去超市慢，甚至经常买到劣质货你还会网购吗？这个业务本身很好，但是我觉得选错地方了。另外这个股票控盘成本并不高，跟着庄做做波段就挺美。","text":"$Jumia Technologies AG(JMIA)$我不知道为什么大家看好这个股票。听上去业务确实是独角兽级别的。但是网购对基础设施建设和企业管理，物流仓储要求都很高。黑人能做好吗？如果你网购产品比去超市慢，甚至经常买到劣质货你还会网购吗？这个业务本身很好，但是我觉得选错地方了。另外这个股票控盘成本并不高，跟着庄做做波段就挺美。","images":[],"top":1,"highlighted":2,"essential":1,"paper":1,"likeSize":7,"commentSize":12,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/396010909","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":5456,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3548924052551622","authorId":"3548924052551622","name":"无式","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3548924052551622","authorIdStr":"3548924052551622"},"content":"等建好了你再来投？ 还有这么低的价位吗 反正我就逢低买入","text":"等建好了你再来投？ 还有这么低的价位吗 反正我就逢低买入","html":"等建好了你再来投？ 还有这么低的价位吗 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href=\"https://laohu8.com/S/06178\">光大证券</a>出了一篇研究报告《一杯敬传承，一杯敬繁华——白酒行业深度报告之框架篇》，给出了一个非常复杂的研究框架（见下图），从供需、量价，还有宏观、中观、微观三个方面分析白酒行业。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/641a83a6394899f18984c5a9869a2156\" tg-width=\"589\" tg-height=\"635\"></p>\n<p>不能说这个研究没用，而只能说，一个体系，一个框架，变量越多，准确性越低，原因来自于蝴蝶效应的存在。</p>\n<p>1963年，美国科学家洛伦兹在用计算机进行地球大气的仿真运算的时候，为了观察结果，他尝试对中间的一个参数进行调整，将一个中间值0.506取出，提高精度到0.506127以后又放回，发现两个计算结果偏离了十万八千里，前后两条曲线的相似性完全消失。</p>\n<p>根据这个实验结果，洛伦茨提出了“蝴蝶效应”概念，也就是一个微小的初始条件的变化，可能会导致一连串的连锁反应，从而使系统发生极大的变化，让结果变得完全不可预测。</p>\n<p>回到光大的研究框架，其中的两个变量，光<b>居民收入水平和企业盈利能力</b>中的一个，就能让一个宏观经济研究员的头发掉光。发改委下属的中国宏观经济研究院，光研究员就有89位，每天的工作不过就是按着宏观经济这一个方向翻来覆去的研究。</p>\n<p>这个模型很全，但假设太多了，可以说结论完全取决于假设。我们客观的说，这些前提假设，还有这些中间变量，基本不可能做对，结果到底是什么样子纯靠蒙。</p>\n<p>炒个股而已，我们需要一个更简单、更实操的模型。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/300788\">中信出版</a>社出过一个费希尔投资系列，其中有一本《必需消费品投资》，里面对必需消费品的股性有两张非常好的图。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f94b1b1faf66df4f1a944b25c321b6ad\" tg-width=\"478\" tg-height=\"275\"></p>\n<p>第一张是股票自身的表现与个人消费支出（PCE）之间的关系图（见上图），可以发现，双方的走势基本上是同向的。这意味着个人消费支出越高，必需消费品企业的盈利越高，股票的表现也越好。</p>\n<p>但也不是总是如此，在上世纪90年代末，个人消费支出表现很好，但必需消费品股票表现却很差，因为那个阶段的牛市让资金转向了弹性较大的科技股。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e7c33127036c8eec7056cfa0dda17285\" tg-width=\"486\" tg-height=\"266\"></p>\n<p>第二张图则是必需消费品股票的相对表现与个人消费支出之间的关系图（见上图），双方的走势基本上是相反的。这意味着，当个人消费支出快速增加，经济繁荣的时候必需消费品的股票表现反而是落后的。</p>\n<p>因为经济繁荣，基金经理们更倾向于减少必选消费，增加弹性较大的科技股的投资。而当经济衰退，个人消费支出萎靡的时候，必需消费品的股票表现反而是好的，因为基金经理倾向于在组合中增加必需消费品股票进行防御。</p>\n<p>参照上面两张图，我们也有一个简单的白酒模型，大家只需要自己判断两个变量就好了。</p>\n<p>第一个变量，是宏观的大经济和流动性状况，这是最重要的变量。</p>\n<p><b>当宏观经济比较好，流动性非常宽松的时候，市场往往倾向于配置想象空间最大的行业。</b>在2007年的那波牛市中，是煤飞色舞，周期股一统天下，舍我其谁；到了2015年，则是各种互联网+。</p>\n<p>总之经济好转，流动性宽松，必需消费品就会被弃之如草芥，有飞机谁会骑自行车呢？</p>\n<p>第二个变量，是白酒的经营业绩。</p>\n<p><b>理论上来说，白酒的业绩越好，股价表现越好，但这个变量的重要性远不如第一个。</b></p>\n<p>你可以深挖白酒的经营业绩，预测茅台的一批价，然后计算各种白酒品牌的提价空间，但千万不要入戏太深。白酒业绩好，股票可能上涨，但并不必然。白酒业绩差，可能下跌，但也可能上涨，千万不要刻舟求剑。</p>\n<p>在这个框架下，我们就可以很好的解释一些问题：</p>\n<p><b>1. 白酒为什么最近一直涨？</b></p>\n<p>因为自2019年以来，经济总体上一直不太好，市场风险偏好不高，2020年还有疫情，市场倾向于防御。</p>\n<p><b>2. 为什么在必需消费品中选中了白酒做防御？</b></p>\n<p>因为中国的白酒有着绝佳的商业模式。品牌影响力已经形成，高毛利率、高净利率，现金流极佳，购买频次高，再加上酒精产品具有致瘾性。这使得白酒在必需消费品中脱颖而出，成为市场在做防御时的最佳品种。</p>\n<p>“时无英雄，使竖子成名”这个词，带有一丝轻蔑的语气。但这个典故其实非常符合现在股市众多参与者的心理。</p>\n<p>比如军工市场不好的时候，就有研究员说，全部军工行业的市值还不如一瓶茅台。等战争来了，我们要靠喝茅台去争取和平么？</p>\n<p>可是，就是竖子也不是谁都能做的。你不得不承认，哪怕是被称为锦鲤的村花杨超越，自身也有着非常优秀的素质，既包括外形上的，也包括心理上的。</p>\n<p>至于茅台，就不用说了。<b>茅台，目前基本上是现金等价物，高达92%的毛利率，简直就是行走的印钞机。</b></p>\n<p>白酒的身上，确实有太多不被看好的槽点。看空白酒最大的逻辑就是，现在的年轻人注重健康，不喝白酒，所以白酒的需求量会越来越小。这个逻辑的问题是，<b>你根本不知道现在的年轻人将来上了年纪之后，是不是会开始喝白酒。</b></p>\n<p>最极端的例子，北方东北山东的很多上了年纪的女人，年轻的时候也是什么都不喝，进入老年之后普遍都能喝点白酒。</p>\n<p>至于白酒越陈越香也是个伪命题。高浓度的酒精会抑制有机物质的活化，所以高度酒酿成之后就变化不大，越陈越香的是黄酒。现在卖的三十年五十年陈的白酒，都不是真的放了三十年五十年，都是调制酒。</p>\n<p>真正的陈年的酱香酒，会有一股焦糊味，喜欢的人并不多。</p>\n<p>那白酒行情什么时候会结束呢？</p>\n<p>作为一个防御品种，白酒行情的结束并不取决于自身的业绩，而是由未来宏观经济状况决定的。白酒成长的慢，确实有些让人乏味，没有光伏、电动车有那么大的想象空间。但当大家都在走路的时候，有辆自行车骑也不错啊。</p>\n<p>白酒，就是那辆自行车。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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href=\"https://laohu8.com/wemedia/1075158368\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/a6edd4ef1e1f428dad9cb66d3735ea2a);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">锦缎 </p>\n<p class=\"h-time\">2020-12-16 10:01</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>《晋书·阮籍传》记载：“尝登广武，观楚汉战处，叹曰：“时无英雄，使竖子成名。”</p>\n<p>最后这9个字，恰好解答了当前A股投资者的一个普遍性迷茫：白酒为何一直涨？</p>\n<p>下图是2010年以来，白酒与A股三个主要指数的走势对比图：</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f979de1393fb22b0f8dd550fea3d0e07\" tg-width=\"1000\" tg-height=\"437\"></p>\n<p>2010年以来，沪深300、中证1000和创业板指，全都没有超过2015年牛市的高点。只有白酒，很快就从熊市氛围中恢复过来，并在最近的这几年里，不断的勇创新高。</p>\n<p>于是，每当市场有风吹草动，各路段子手纷纷出动，空气中弥漫着柠檬的味道：</p>\n<blockquote>\n “中国股市只有两种科技，酱香型科技和浓香型科技”。“有机构投委会看完泡泡玛特的火爆后，开始认真考虑要不要提拔几个90后的基金经理，不过压力最大的是，他们的业绩明显跑不赢做白酒的70后，提拔理由不充分。”“茅台到底是可选消费还是必需消费？回答是，卖1499元的茅台是必需，卖3000块的是可选。”\n</blockquote>\n<p>与其在那等着白酒股跌下来，我们不如来思考一下，白酒整体的投资逻辑。为什么白酒会一直涨，一直涨到现在成为市场的信仰。</p>\n<p>2019年7月12日，<a href=\"https://laohu8.com/S/06178\">光大证券</a>出了一篇研究报告《一杯敬传承，一杯敬繁华——白酒行业深度报告之框架篇》，给出了一个非常复杂的研究框架（见下图），从供需、量价，还有宏观、中观、微观三个方面分析白酒行业。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/641a83a6394899f18984c5a9869a2156\" tg-width=\"589\" tg-height=\"635\"></p>\n<p>不能说这个研究没用，而只能说，一个体系，一个框架，变量越多，准确性越低，原因来自于蝴蝶效应的存在。</p>\n<p>1963年，美国科学家洛伦兹在用计算机进行地球大气的仿真运算的时候，为了观察结果，他尝试对中间的一个参数进行调整，将一个中间值0.506取出，提高精度到0.506127以后又放回，发现两个计算结果偏离了十万八千里，前后两条曲线的相似性完全消失。</p>\n<p>根据这个实验结果，洛伦茨提出了“蝴蝶效应”概念，也就是一个微小的初始条件的变化，可能会导致一连串的连锁反应，从而使系统发生极大的变化，让结果变得完全不可预测。</p>\n<p>回到光大的研究框架，其中的两个变量，光<b>居民收入水平和企业盈利能力</b>中的一个，就能让一个宏观经济研究员的头发掉光。发改委下属的中国宏观经济研究院，光研究员就有89位，每天的工作不过就是按着宏观经济这一个方向翻来覆去的研究。</p>\n<p>这个模型很全，但假设太多了，可以说结论完全取决于假设。我们客观的说，这些前提假设，还有这些中间变量，基本不可能做对，结果到底是什么样子纯靠蒙。</p>\n<p>炒个股而已，我们需要一个更简单、更实操的模型。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/300788\">中信出版</a>社出过一个费希尔投资系列，其中有一本《必需消费品投资》，里面对必需消费品的股性有两张非常好的图。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f94b1b1faf66df4f1a944b25c321b6ad\" tg-width=\"478\" tg-height=\"275\"></p>\n<p>第一张是股票自身的表现与个人消费支出（PCE）之间的关系图（见上图），可以发现，双方的走势基本上是同向的。这意味着个人消费支出越高，必需消费品企业的盈利越高，股票的表现也越好。</p>\n<p>但也不是总是如此，在上世纪90年代末，个人消费支出表现很好，但必需消费品股票表现却很差，因为那个阶段的牛市让资金转向了弹性较大的科技股。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e7c33127036c8eec7056cfa0dda17285\" tg-width=\"486\" tg-height=\"266\"></p>\n<p>第二张图则是必需消费品股票的相对表现与个人消费支出之间的关系图（见上图），双方的走势基本上是相反的。这意味着，当个人消费支出快速增加，经济繁荣的时候必需消费品的股票表现反而是落后的。</p>\n<p>因为经济繁荣，基金经理们更倾向于减少必选消费，增加弹性较大的科技股的投资。而当经济衰退，个人消费支出萎靡的时候，必需消费品的股票表现反而是好的，因为基金经理倾向于在组合中增加必需消费品股票进行防御。</p>\n<p>参照上面两张图，我们也有一个简单的白酒模型，大家只需要自己判断两个变量就好了。</p>\n<p>第一个变量，是宏观的大经济和流动性状况，这是最重要的变量。</p>\n<p><b>当宏观经济比较好，流动性非常宽松的时候，市场往往倾向于配置想象空间最大的行业。</b>在2007年的那波牛市中，是煤飞色舞，周期股一统天下，舍我其谁；到了2015年，则是各种互联网+。</p>\n<p>总之经济好转，流动性宽松，必需消费品就会被弃之如草芥，有飞机谁会骑自行车呢？</p>\n<p>第二个变量，是白酒的经营业绩。</p>\n<p><b>理论上来说，白酒的业绩越好，股价表现越好，但这个变量的重要性远不如第一个。</b></p>\n<p>你可以深挖白酒的经营业绩，预测茅台的一批价，然后计算各种白酒品牌的提价空间，但千万不要入戏太深。白酒业绩好，股票可能上涨，但并不必然。白酒业绩差，可能下跌，但也可能上涨，千万不要刻舟求剑。</p>\n<p>在这个框架下，我们就可以很好的解释一些问题：</p>\n<p><b>1. 白酒为什么最近一直涨？</b></p>\n<p>因为自2019年以来，经济总体上一直不太好，市场风险偏好不高，2020年还有疫情，市场倾向于防御。</p>\n<p><b>2. 为什么在必需消费品中选中了白酒做防御？</b></p>\n<p>因为中国的白酒有着绝佳的商业模式。品牌影响力已经形成，高毛利率、高净利率，现金流极佳，购买频次高，再加上酒精产品具有致瘾性。这使得白酒在必需消费品中脱颖而出，成为市场在做防御时的最佳品种。</p>\n<p>“时无英雄，使竖子成名”这个词，带有一丝轻蔑的语气。但这个典故其实非常符合现在股市众多参与者的心理。</p>\n<p>比如军工市场不好的时候，就有研究员说，全部军工行业的市值还不如一瓶茅台。等战争来了，我们要靠喝茅台去争取和平么？</p>\n<p>可是，就是竖子也不是谁都能做的。你不得不承认，哪怕是被称为锦鲤的村花杨超越，自身也有着非常优秀的素质，既包括外形上的，也包括心理上的。</p>\n<p>至于茅台，就不用说了。<b>茅台，目前基本上是现金等价物，高达92%的毛利率，简直就是行走的印钞机。</b></p>\n<p>白酒的身上，确实有太多不被看好的槽点。看空白酒最大的逻辑就是，现在的年轻人注重健康，不喝白酒，所以白酒的需求量会越来越小。这个逻辑的问题是，<b>你根本不知道现在的年轻人将来上了年纪之后，是不是会开始喝白酒。</b></p>\n<p>最极端的例子，北方东北山东的很多上了年纪的女人，年轻的时候也是什么都不喝，进入老年之后普遍都能喝点白酒。</p>\n<p>至于白酒越陈越香也是个伪命题。高浓度的酒精会抑制有机物质的活化，所以高度酒酿成之后就变化不大，越陈越香的是黄酒。现在卖的三十年五十年陈的白酒，都不是真的放了三十年五十年，都是调制酒。</p>\n<p>真正的陈年的酱香酒，会有一股焦糊味，喜欢的人并不多。</p>\n<p>那白酒行情什么时候会结束呢？</p>\n<p>作为一个防御品种，白酒行情的结束并不取决于自身的业绩，而是由未来宏观经济状况决定的。白酒成长的慢，确实有些让人乏味，没有光伏、电动车有那么大的想象空间。但当大家都在走路的时候，有辆自行车骑也不错啊。</p>\n<p>白酒，就是那辆自行车。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/b02b4a54f927a62b2fe018692a0eb06d","relate_stocks":{},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1141778748","content_text":"《晋书·阮籍传》记载：“尝登广武，观楚汉战处，叹曰：“时无英雄，使竖子成名。”\n最后这9个字，恰好解答了当前A股投资者的一个普遍性迷茫：白酒为何一直涨？\n下图是2010年以来，白酒与A股三个主要指数的走势对比图：\n\n2010年以来，沪深300、中证1000和创业板指，全都没有超过2015年牛市的高点。只有白酒，很快就从熊市氛围中恢复过来，并在最近的这几年里，不断的勇创新高。\n于是，每当市场有风吹草动，各路段子手纷纷出动，空气中弥漫着柠檬的味道：\n\n “中国股市只有两种科技，酱香型科技和浓香型科技”。“有机构投委会看完泡泡玛特的火爆后，开始认真考虑要不要提拔几个90后的基金经理，不过压力最大的是，他们的业绩明显跑不赢做白酒的70后，提拔理由不充分。”“茅台到底是可选消费还是必需消费？回答是，卖1499元的茅台是必需，卖3000块的是可选。”\n\n与其在那等着白酒股跌下来，我们不如来思考一下，白酒整体的投资逻辑。为什么白酒会一直涨，一直涨到现在成为市场的信仰。\n2019年7月12日，光大证券出了一篇研究报告《一杯敬传承，一杯敬繁华——白酒行业深度报告之框架篇》，给出了一个非常复杂的研究框架（见下图），从供需、量价，还有宏观、中观、微观三个方面分析白酒行业。\n\n不能说这个研究没用，而只能说，一个体系，一个框架，变量越多，准确性越低，原因来自于蝴蝶效应的存在。\n1963年，美国科学家洛伦兹在用计算机进行地球大气的仿真运算的时候，为了观察结果，他尝试对中间的一个参数进行调整，将一个中间值0.506取出，提高精度到0.506127以后又放回，发现两个计算结果偏离了十万八千里，前后两条曲线的相似性完全消失。\n根据这个实验结果，洛伦茨提出了“蝴蝶效应”概念，也就是一个微小的初始条件的变化，可能会导致一连串的连锁反应，从而使系统发生极大的变化，让结果变得完全不可预测。\n回到光大的研究框架，其中的两个变量，光居民收入水平和企业盈利能力中的一个，就能让一个宏观经济研究员的头发掉光。发改委下属的中国宏观经济研究院，光研究员就有89位，每天的工作不过就是按着宏观经济这一个方向翻来覆去的研究。\n这个模型很全，但假设太多了，可以说结论完全取决于假设。我们客观的说，这些前提假设，还有这些中间变量，基本不可能做对，结果到底是什么样子纯靠蒙。\n炒个股而已，我们需要一个更简单、更实操的模型。\n中信出版社出过一个费希尔投资系列，其中有一本《必需消费品投资》，里面对必需消费品的股性有两张非常好的图。\n\n第一张是股票自身的表现与个人消费支出（PCE）之间的关系图（见上图），可以发现，双方的走势基本上是同向的。这意味着个人消费支出越高，必需消费品企业的盈利越高，股票的表现也越好。\n但也不是总是如此，在上世纪90年代末，个人消费支出表现很好，但必需消费品股票表现却很差，因为那个阶段的牛市让资金转向了弹性较大的科技股。\n\n第二张图则是必需消费品股票的相对表现与个人消费支出之间的关系图（见上图），双方的走势基本上是相反的。这意味着，当个人消费支出快速增加，经济繁荣的时候必需消费品的股票表现反而是落后的。\n因为经济繁荣，基金经理们更倾向于减少必选消费，增加弹性较大的科技股的投资。而当经济衰退，个人消费支出萎靡的时候，必需消费品的股票表现反而是好的，因为基金经理倾向于在组合中增加必需消费品股票进行防御。\n参照上面两张图，我们也有一个简单的白酒模型，大家只需要自己判断两个变量就好了。\n第一个变量，是宏观的大经济和流动性状况，这是最重要的变量。\n当宏观经济比较好，流动性非常宽松的时候，市场往往倾向于配置想象空间最大的行业。在2007年的那波牛市中，是煤飞色舞，周期股一统天下，舍我其谁；到了2015年，则是各种互联网+。\n总之经济好转，流动性宽松，必需消费品就会被弃之如草芥，有飞机谁会骑自行车呢？\n第二个变量，是白酒的经营业绩。\n理论上来说，白酒的业绩越好，股价表现越好，但这个变量的重要性远不如第一个。\n你可以深挖白酒的经营业绩，预测茅台的一批价，然后计算各种白酒品牌的提价空间，但千万不要入戏太深。白酒业绩好，股票可能上涨，但并不必然。白酒业绩差，可能下跌，但也可能上涨，千万不要刻舟求剑。\n在这个框架下，我们就可以很好的解释一些问题：\n1. 白酒为什么最近一直涨？\n因为自2019年以来，经济总体上一直不太好，市场风险偏好不高，2020年还有疫情，市场倾向于防御。\n2. 为什么在必需消费品中选中了白酒做防御？\n因为中国的白酒有着绝佳的商业模式。品牌影响力已经形成，高毛利率、高净利率，现金流极佳，购买频次高，再加上酒精产品具有致瘾性。这使得白酒在必需消费品中脱颖而出，成为市场在做防御时的最佳品种。\n“时无英雄，使竖子成名”这个词，带有一丝轻蔑的语气。但这个典故其实非常符合现在股市众多参与者的心理。\n比如军工市场不好的时候，就有研究员说，全部军工行业的市值还不如一瓶茅台。等战争来了，我们要靠喝茅台去争取和平么？\n可是，就是竖子也不是谁都能做的。你不得不承认，哪怕是被称为锦鲤的村花杨超越，自身也有着非常优秀的素质，既包括外形上的，也包括心理上的。\n至于茅台，就不用说了。茅台，目前基本上是现金等价物，高达92%的毛利率，简直就是行走的印钞机。\n白酒的身上，确实有太多不被看好的槽点。看空白酒最大的逻辑就是，现在的年轻人注重健康，不喝白酒，所以白酒的需求量会越来越小。这个逻辑的问题是，你根本不知道现在的年轻人将来上了年纪之后，是不是会开始喝白酒。\n最极端的例子，北方东北山东的很多上了年纪的女人，年轻的时候也是什么都不喝，进入老年之后普遍都能喝点白酒。\n至于白酒越陈越香也是个伪命题。高浓度的酒精会抑制有机物质的活化，所以高度酒酿成之后就变化不大，越陈越香的是黄酒。现在卖的三十年五十年陈的白酒，都不是真的放了三十年五十年，都是调制酒。\n真正的陈年的酱香酒，会有一股焦糊味，喜欢的人并不多。\n那白酒行情什么时候会结束呢？\n作为一个防御品种，白酒行情的结束并不取决于自身的业绩，而是由未来宏观经济状况决定的。白酒成长的慢，确实有些让人乏味，没有光伏、电动车有那么大的想象空间。但当大家都在走路的时候，有辆自行车骑也不错啊。\n白酒，就是那辆自行车。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":540,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3507337290644401","authorId":"3507337290644401","name":"phil888","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3507337290644401","authorIdStr":"3507337290644401"},"content":"白酒牛，只证明某些人无能。","text":"白酒牛，只证明某些人无能。","html":"白酒牛，只证明某些人无能。"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":922144486,"gmtCreate":1587481339845,"gmtModify":1704364420854,"author":{"id":"3542271111445617","authorId":"3542271111445617","name":"东十里堡路之狼","avatar":"https://static.tigerbbs.com/44c5e395d8abcedadbf53e8bde6519f5","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3542271111445617","authorIdStr":"3542271111445617"},"themes":[],"htmlText":"<a 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