社区

大家好，我是刘轰轰

上篇文章中我特别提到了2023年会是注定疯狂的一年，因为这一年所有车企都形成了一致预期，那就是既然经济有衰退的可能，那我就降价卖车，只要车卖的多，那么经济衰退对我来说就不存在了。

正因为所有人都形成了一致预期，那么自然会迎来及其血腥的价格战：

比亚迪已经推出了9.98万的秦Plus，后续宋plus的价格估计也会创新低（目前有传闻说是12.98万），汉EV更是有新款大幅度降价同时增配的传闻。

吉利的雷神混动系列也进行了全面的降价，尤其是帝豪L Hi P直接打到12.98万起，基本上是冲着合资品牌以及比亚迪来的，据传官方的目标是要夺回之前被比亚迪抢走的市场。

上汽智己由于第一台车L7暴雷，后续同级别的SUV LS7被迫打出了远低于L7的价格区间，但个人预计依然无法成为爆款。

即便是品牌、口碑有‘华为’巨大加成的问界，也早就进行了一轮降价以确保自己的销量不至于太差。

小鹏在王凤英上任后，紧急延后了P7i的上市发布会，估计是在调整SKU和价格，以应对今年的市场竞争。

蔚来的ET5由于交付效率过低，被友商抢走了大量订单，未能按照预期成为月销破万的爆款车型，ES7的销量更是没法看，目前的希望就寄托在新ES6/EC6上了。

零跑之前主销车型C11和T03因为成本问题涨价之后卖不动，目前已经不主动卖了，而是在全力推成本更低，也更可控的增程版C11，希望能够维持住15-20万SUV市场的基本盘。

可以说，目前市场上的价格已经全面卷成天，而后续还会有大量的新车型上市，跟着一起卷......对于整车厂而言意味着没什么赚钱的机会，但中游企业就会活得相对好一些。

这一轮血腥价格战之后，100%可以确定的是会让弱势的合资品牌死一大片，强势的合资品牌会大幅度失去市场份额。

事实上起亚的高管已经在微博上公开骂娘了，而且直接把矛对准了比亚迪：

很显然，在比亚迪、吉利这些自主品牌的进攻下，合资品牌在中国市场已经没办法躺下来赚钱了。包括丰田这样的强势车企，原先要加价的很多车型，也都出现了不小的优惠幅度。

而这也意味着中国车企开始了真正的全面崛起。

毕竟有了足够大，且稳定的市场份额后，就有了更多的钱去搞研发，良性循环就建立起来了。

但达到这种新的格局还需要时间，在此期间对于任何一家品牌来说都是一场不容有失的价格战。

之前还有个关于宁德时代的新闻大家应该都注意到了，目前宁德正打算以自家的锂矿为基础，推出长期绑定的套餐争取客户尽可能多的用它生产的电池，同时宁德的这一行动，也算是通过绑定下游的方式，来向上游的锂矿寻求降价以应对后续的市场竞争。

这条新闻真正传递的信息，并不是宁德的经营会变好还是变坏，而是目前整个新能源车供应链上对碳酸锂的降价达成了一致预期，买矿的不急着买，屯矿的开始出手，而1、2月汽车整体销量不佳也会进一步加强这个预期。

所以锂矿相关的公司在这段时间里的市场表现会比较差，需要注意。

另外虽然1-2月汽车销量表现很差，但我并不是很在意，因为最初国家就已经确定了今年要确保的3个消费目标——新时代高质量三大件消费:住房改善+新能源汽车+养老服务，也就意味着如果消费数据不及预期，那么国家一定会出手。

房地产要坚持房住不炒，肯定没办法下高强度刺激的情况下，汽车产业肯定是更好的选择。并且，如果我们参考日本、德国的崛起历史，会发现这两个国家很大程度上都依靠了汽车工业，而中国正在新能源车赛道上开始重复这一段崛起的历史。

也就意味着，新能源车在将来会逐渐替代房地产的消费作用。

目前我知道的就有上海延续了补贴，杭州多发放了一批购车指标，后续如果销量不理想，还会有更多促销费的政策出来，考虑到之前房地产的各种调控历史，我非常相信国家在这方面促销费的力度。

我对今年的布局也是按照上述逻辑进行的，目前基本完成了：

方向1：赌特斯拉新款车型会大规模启用磷酸锰铁锂，那么拥有相关产能的公司可能会因此而被市场炒作。

方向2：SiC的扩产和国产替代，这部分有很多北上资金在不停买入，持股比例上已经创新高了。

方向3：中国车企内卷之余，也在大规模向国外输出产能，这部分可能会引起航运业的一些公司大幅度受益。

在这三个大方向基础上，我还会关注北上资金一直在买入的新能源赛道上的公司，以及一些机构们开始频繁关注的公司。

$特斯拉(TSLA)$ $宁德时代(300750)$ $比亚迪(002594)$