$理想汽车(LI)$$小鹏汽车(XPEV)$$蔚来(NIO)$
全宇宙都在吹电动车的牛逼,我还是给大家降一降火气吧...but 我还是先说点开心的(文章有点长,实在抱歉):
先说下byd,确实 看来看去觉得byd还是便宜的,理由有二:
1. byd即是淘金的,也是卖水的,大家听说过西部大淘金的时候赚到钱的其实是卖水,卖工具的故事吧,想一想就是这个道理,宾利,劳斯,保时捷,奥迪的前身,萨博,沃尔沃这些产品力牛逼但最终不得不卖身的车厂就是力证
2. 具体的财报,汽车销量同比增16%,电池销量同比增151%,所以到底是卖车赚钱还是卖水赚钱,你看出来了吗?
所以,现在要是有点闲钱还想参与疯狂的汽车泡沫的话那就买点byd吧。
But 不太好的事情来了,其他家的情况呢?
1. 看市场规模,汽车市场其实早就是存量市场,电动车再好我们也是汰换不大可能一家多买一辆是不?且近几年最大的增量市场天朝也已经在逐年萎缩,汽车市场2019年全年各项数据出炉,全年乘用车整体销量同比下跌7.5%,连续第二年下跌且跌幅扩大,被指车市寒冬持续且“比预想的还要冷”。此前还有新闻,中金公司预计2020年中国乘用车销量降幅在12.5%左右。而实际情况 2020年1-9月,乘用车共销售1337.6万辆,同比下降12.4%,可以看到恶化了,且这还是全球疫情控制最好的中国 其他国家的吊样子就更难看了。
2. 未来市场有可能大增吗?不知道。。。看家庭 看人口 看老龄化负面,看城镇化率那么还有一些空间大约十几个百分点不过很慢。
3. 看盈利结构:所有电动车厂商目前财报营收100%来自汽车销售和制造,仅除tesla有6%的收入来自太阳能供电。智能车的三级火箭目前还看不到一点苗头,假设全自动驾驶可以在两年内上路且通过各国法规,那么二级火箭可能可以看到,即自营的无人驾驶uber 滴滴,but 这真的是个好故事吗?未必!uber 滴滴可是不承担汽车购置 保养和司机工资和保险费用的,用一套算法和平台赚28%的高额毛利,才有了今天的几百亿市值!你想想看前几天美国人宣布uber可以不承担司机保险的时候,uber涨了多少?至于第三级火箭,即基于软件应用商店的增值服务,延续我前几天的判断,我觉得这就是编故事,让脑残粉或者投资人(一时脑热投机罢了)们信的而已,如果有了全自动驾驶的uber还贼便宜,我为啥要买车还在车里躺还几个小时就是为了吃鸡吗?我想理想的状态一定是大家堵在路上的时间都短了,而且大家都拼自动驾驶车辆上下班了吧?想想30块一天往返,30分钟到公司,自己抱着iphone18刷小破站不香吗?
4. 市值: 真的不太想多说...看完以上我想大家心里应该有数了吧?tesla我觉得市值=奔驰加宝马 就已经不错了, 至于蔚来 xpev li此等,主要还看产品的竞争力和市占率,毛利率,但超过奔驰 宝马的那个,我觉得可以做空了!反正我在今天高点做空了....
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