京东开卷酒旅!建议买入携程?

花旗:维持携程(TCOM.US)、同程(00780.HK)“买入”评级,料可控制供应链反击京东竞争;高盛:京东建立酒店供应链面临挑战,建议买入携程(09961.HK)和同程(00780.HK)。 近日京东炫耀三年0佣金,开卷酒旅业务,美团、携程、同程等股价齐跌。大家看好京东的业务扩张吗?这次进军酒旅,能否打赢其他玩家?

远离中概股[呆住]  [呆住]  [呆住]  [呆住]  
jd就是搅屎棍,不过对行业而言是好事啊

美团午后跳水

$美团-W(03690)$ $美团ADR(MPNGY)$2年前,腾讯把持有的绝大部分股份都分给了腾讯股东,腾讯第一大的股东Prosus分到了大量美团股份,大概占美团总股份的4%,相当巨大,大概320亿港纸。Prosus的新CEO认为美团进军国际市场赢面不大,作为美团股东,他挺失望。并说,如果看到更有吸引力的业务,会卖出部分或全部的美团股份这家伙之前是巴西最大外卖平台ifood的CEO,而且也投了ifood。ifood是美团进军巴西的最大竞争对手。这种感觉我理解,就好比,假设我同时投了美团和京东,然后京东硬要在外卖市场分一杯羹,我也会对京东失望一样。但一个巴西人哪懂中国国情。下跌跟基本面无关。prosus每年都在卖腾讯,腾讯当时跌到200多,业绩起来了,不一样回到500了。团子,不用理会,埋头做业绩。
美团午后跳水
美团的问题,说到底就是和京东的竞争。外卖份额会降低多少?利润率会受损多少?瞎猜一下,大概率和去年抖音入局到店业务的情况差不多。预期修复了,美团的股价应该也会涨起来。持续关注,希望能捡到个好价格。$美团-W(03690)$
券商平均预测京东外卖业务亏二百亿左右,再加上现在做旅游业又亏多一百亿。本身每年纯利有四百多亿,就这么给它花完了。2025年PE在30到40倍。千万不要用历史市盈率来看这支股票,否则你会觉得它很便宜。$京东集团-SW(09618)$ $京东(JD)$
先发檄文痛斥美团撕破脸,然后再说请王兴喝酒,大强子精神分裂?
$美团-W(03690)$我的想法是,美团的到店和外卖给个估值底部。 然后零售电商再怎么和京东、阿里打,那也是增量啊
$京东集团-SW(09618)$自从强哥端起啤酒和兄弟们敬酒那天起,我的外卖基本上都是在京东买了,必须支持京东啊!。
酒旅本质上是个强服务产品,美团根本不懂服务,京东被老K带入酒旅,同样不懂服务产品。短期来看,除了打价格战引流,很可能在完整产品线没建立起来之前就一地鸡毛了 $京东集团-SW(09618)$ $京东(JD)$ $美团-W(03690)$ $携程网(TCOM)$ $携程集团-S(09961)$
终于明白为啥那么多人骂京东了,原来以后买京东的股票,就等于买了三只股票,京东、美团、携程的概念全都有了。从生意角度来看,刘强东确实厉害 $京东集团-SW(09618)$ $京东(JD)$ $美团-W(03690)$ $携程网(TCOM)$ $携程集团-S(09961)$
东哥真能折腾啊!什么都想搞真的好么?现在京东的主业都越搞越差了。
不好说

刘强东承认 “失落五年” 后:用供应链重构生活服务生态

6月17日傍晚,京东集团创始人刘强东首次分享了京东做外卖、酒旅的逻辑:“京东做所有业务只围绕供应链。” 当京东于2025年3月宣布进军外卖市场时,行业无法理解这场跨界的深意。三个月后,京东又以“酒店PLUS会员计划”高调切入酒旅行业,其“三年零佣金”的魄力与“供应链驱动 的战略宣言,终于揭开了这场商业布局的底层逻辑——以供应链为轴心,重构生活服务行业的成本与效率体系。 这既是刘强东“三毛五“理论的实践延伸,更是京东从电商巨头向生态型企业进化的关键一步。 01 供应链:京东跨界的 “万能钥匙” 在传统认知中,外卖与酒旅分属本地生活服务的不同赛道,但在刘强东的商业版图里,两者共享同一套底层逻辑:通过供应链能力穿透行业壁垒,实现“前端不盈利,后端赚效率”的价值闭环。 京东外卖的爆发式增长印证了这一逻辑的可行性。截至2025年6月15日,京东外卖在三个半月内招募超12万名全职骑手,拿下2500万订单,月均日活跃用户数(DAU)达1.69亿,这个数据时隔两年反超了美团。 表面看这是一场与美团的流量与用户的争夺战,实则是京东生鲜供应链的“场景化练兵”——40%的外卖用户会交叉购买电商产品,获客成本比从抖音、腾讯投流量更划算。这种“用前端服务养后端供应链”的模式,有望在酒旅业务中被进一步放大。 京东向酒店商家推出的“三年零佣金”政策,本质是用短期让利换取供应链整合的入场券。传统酒旅行业中,食材、布草等物资流通依赖多层分销体系,行业平均毛利率高达60%,而京东的目标是通过集中采购、智能仓储和冷链物流,将成本压缩至 20%。 这一野心并非空谈:京东物流在中国大陆拥有1600多个物流中心,自营商品超 1000万种,库存周转天数仅30-50天,这种周转能力已在工业领域得到验证——京东工业将工业品行业平均60%的毛利降至20%,为客户降低2/3成本。 02 从“三年之约”到生态重构:酒旅行业的破局
刘强东承认 “失落五年” 后:用供应链重构生活服务生态
短期之内京东要成为外卖之王蛮难的……毕竟跨领域了……
拼多多打不过美团、抖音没有威胁、京东外卖毫无意义、酒店竞争…….最后美团死了。
$美团-W(03690)$美团拥有庞大本地生活生态,用户黏性和酒店预订市场份额高。京东开卷虽有流量优势,但美团的服务体验和商户网络都非常强,要我看美团更具有护城河
$京东(JD)$京东酒旅业务想象空间不错,电商流量和酒旅预订结合可以提升平台粘性。机票或民宿消费闭环可以形成新增长点。
avatarvision
06-19
哈哈哈 你看了那个秘密入职京东的高层了吗
avatarhsing
06-19
短期搅局者带来鲶鱼效应,但是长期来看互联网公司都要割消费者韭菜,对股价来说算是新的支撑?
四面出击太容易。 但是大强子抗揍。解果未定,都有可能。等吧,