11月30日,顺丰同城发布公告,将于11月30日-12月7日招股,公司拟发行约1.31亿股股份,其中公开发售约1312万股,国际发售约1.18亿股,每股发行价16.42-17.96港元,每手200股,预期将于12月14日上市。【申购入口】
申购阶梯:
每手200股,入场费3628.2港元。
乙组门槛为30万股,申购所需资金约5442294.88港元。
顺丰同城最初为顺丰控股集团旗下的一个事业部,自2019年起,实现独立化、公司化运作。公司采用全场景业务模式,对各类产品和服务实行配送场景全覆盖。公司服务覆盖范围广泛,涵盖成熟场景(例如餐饮外卖)至增量场景(例如同城零售、近场电商及近场服务)
根据艾瑞咨询报告,公司已迅速成长为中国最大的第三方实时配送服务平台,截至2021年3月31日止三个月,按订单量计其市场份额达11.1%。
财务数据方面,2018财年至2020财年公司总营收分别为人民币9.93亿元、21.07亿元、48.43亿元,复合年增长率达120.8%;同期录得净亏损3.28亿元、4.70亿元、7.58亿元。2021年前五个月,公司录得总营收30.46亿元,同比增长约113%,净亏损3.53亿元。
行业方面,考虑到服务场景的不断扩展及新业态与消费模式的创新,即时配送服务行业具有巨大增长潜力。预计2025年中国即时配送服务行业的年订单量将进一步增至795亿单,2020年至2025年复合年增长率为30.5%。
基石投资者方面,两名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目,总额约8.9亿港元,包括淘宝中国控股、哈啰出行(Hello Inc.)。
筹资用途方面,公司所得款项净额21.29亿港元(假设超额配股权未获行使,以发行价中位数计算)。根据招股书,公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途:约35%预期用于研发及技术基础设施;约20%预期用于扩大服务覆盖范围,包括场景覆盖及地域覆盖,以及扩大运力池;约20%预期用于为潜在战略收购及投资于行业价值链上下游业务提供资金,以补充及扩大业务营运;约15%预期用于营销及品牌推广;约10%预期用作营运资金及一般企业用途。