珠宝公司Brilliant Earth Group, Inc. 计划以每股14-16美元的价格,发行1670万股股票,拟募资2.5亿美元。按照发行区间中值15美元计算,公司的估值将达到14亿美元。
Brilliant Earth成立于2005年,旨在成为一家面向千禧一代和和Z一代消费者的全渠道珠宝零售商。
财务方面,Brilliant Earth营收稳健增长,且去年实现盈利。截止2021年6月30日止的6个月,公司营收1.63亿美元,同比增长77.8%;2020年全年营收2.52亿美元,同比增长25.1%;2019年全年公司营收2.01亿美元。利润方面,截止2021年6月30日止的6个月,公司净利润1089万美元,2020年全年净利润2158万美元,2019年全年亏损778万美元。此外,公司毛利率持续提升,2019年为42.18%,2020年为44.6%,今年上半年毛利率为47.3%。
行业方面,根据FortuneBusinessInsights的2020年市场研究报告,2019年全球珠宝市场规模约为3300亿美元,预计到2027年行业将以3.7%的复合年增长率增长。