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多位分析师上调评级!台积电该买了吗?
AI需求持续增长的同时,消费电子市场开始复苏,双重助力下台积电4月份销售跃升60%,在过去两周内,有多达14位分析师上调了对台积电的评级,【台积电当前上涨空间还有多大?当前你会进场吗?】
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XJJ
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05-15 22:06
$台积电(TSM)$
破顶6月见176元
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RENSHIHONG
RENSHIHONG
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05-15 04:28
$台积电(TSM)$
未来两年突破一万亿市值也不是不可能!耐心等待....
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AliceSam
AliceSam
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04-22
2024学习笔记之79 - 台积电(TSM)财报
[美金][爱心] 💪[爱心]坚持学习,坚持打卡!💪[美金][爱心] 最好的贵人,就是努力的自己[爱心] 💪[爱心] [美金] [你懂的] 积硅步🏃🏃至千里💃💃! [握手] 赚钱路上,龙马精神,你我同行![财迷] [握手][财迷] 又是一个周末过去了,Monday Blue 又来了,大清早的出发来公司上班了,因为想避开早高峰的人潮。这么早,还没有到开工时间呢,那就来学习一下先吧,学习让人充实,忘记Blue,哈哈,帮自己洗脑可好?[鬼脸]今天我来学习一下
$台积电(TSM)$
的最新财报。 从上面这个财报总结神图轻松可以看出,台积电(TSM)在2024年第一季度财报中展现了非常稳健的业绩表现,营收和每股收益均呈现增长趋势。尽管获利能力指标有所下降,但仍符合市场预期。如果一项一项的细细的分析看,也是经得起推敲的。 首先看他们的营收和利润表现,营收较上年同期增长12.9%,达到188.7亿美元,略高于预期。看看下面这个财务对比图,连续4个季度都是这个表现,比预期数据高出来那么一丢丢。 每股收益(EPS)增长5.3%,达到1.31美元,也高于预期。这个对比图就非常优秀了,连续这么多个季度,都是轻松击败预期的感觉。 毛利率53.1%,少少的高于财测区间中点的 53%。他们的毛利率53.1%和营业利润率42%,虽然跟之前比,都是有所下降了,但都是还算符合预期。 技术和产能展望也不错的样子,先进制程占比持续提升,3纳米产能爬坡进展顺利。AI和HPC领域需求持续增长,对未来营收增长起到推动作用。在海外建厂进度方面,美国、日本和欧洲的工厂建设进展顺利,为未来产能扩张提供支持。 当然,台积电将要面临的风
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2024学习笔记之79 - 台积电(TSM)财报
窝轮女神Fifi
窝轮女神Fifi
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04-20
【财报解读】台积电Q1业绩略超市场预期 AI大潮下优势巨大
$台积电(TSM)$
18日公布第一季度业绩略超市场预期,但高管提到传统服务器和车用芯片需求疲软,今年全球晶圆代工行业的产值增长预期从1月份的预计的20%调整为14%至19%,而且台积电未能跳升资本支出预期。 虽然负面消息导致台积电美股周五大跌3.46%, 但一众华尔街大行却认为台积电高管的评论大体正面,看好台积电在AI大潮下的巨大优势。 台积电23年第一季度营收达到188.7亿美元,略超市场预期。 毛利率为53.1%,较去年最后一季增加了0.1个百分点,但与去年同期相比下降了3.2个百分点。 财务长兼发言人黄仁昭表示,由于3纳米和5纳米先进制程的需求依然强劲,预计第二季度公司的运营表现将改善,有望抵消智能手机销售的淡季影响。 摩根大通表示,整体而言,台积电的第一季度业绩和第二季度2024年的指导预期与该行预测相符,并略高于市场预期,尤其是在4月3日中国台湾地震之后的毛利率上。 受到各种AI需求强劲的推动,台积电再次提高了对数据中心AI收入贡献的预期。 现在预计2024年收入为低两位数百分比,并在2028年达到20%以上的收入。摩根大通表示,对台积电而言,需求增长转向AI服务器是非常积极的,因为这意味着更高的市场份额。 摩根大通认为,台积电在AI加速器中的市场份额超过95%。 总体上,摩根大通认为由于AI贡献的增强和可能的价格上涨,未来共识预估数据可能会略有上升1-2%,以反映第二季度更强劲的增长和上半年更好的毛利率。 虽然资本支出未能增加对于普通半导体需求复苏速度可能略显负面,但对于AI供应链,台积电对2024年需求增强和2023-28年间50%的复合年增长率的评论相当正面,预计短期内股价可能会保持区间波动,维持超配评级。 财报解读: (一)业绩略超预期但股价下跌
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【财报解读】台积电Q1业绩略超市场预期 AI大潮下优势巨大
Cloud333
Cloud333
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04-19
$台积电(TSM)$
我买啥亏啥
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神魔一线
神魔一线
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04-19
$台积电(TSM)$
周四明显有人知道要开战。
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MTM20240312
MTM20240312
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04-19
$台积电(TSM)$
我相信还会回血的 现在大市场在调整 怎么着也得回到150吧,只是时间的问题
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MTM20240312
MTM20240312
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04-18
$台积电(TSM)$
台积电大跌实在不理[捂脸]
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OtisBen
OtisBen
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04-18
**归来,还王者归来。。
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大雷阿姨
大雷阿姨
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04-18
$台积电(TSM)$
预期早反映在股价里了,不满足的华尔街
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港股解码
港股解码
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04-18
台积电的AI“超前消费”
在前一天光刻机巨头
$阿斯麦(ASML)$
公布了低于预期的业绩后,市场对于晶圆代工商
$台积电(TSM)$
的业绩多了几分期待。 台积电也确实不负众望,2024年第1季业绩表现超越预期,这实属意料之中,毕竟在几天之前,该公司已经发布了今年3月的营业数据,让市场对其收入规模有了大致的期望。 2024年第1季,台积电的晶圆付运量按年下降6.10%,至303万片,总收入则按年增长16.5%,但按季下降5.3%,至5,926.44亿新台币,约合188.73亿美元,主要因为智能电话的需求周期性疲弱,抵消了高性能计算相关需求的持续攀升。 其第1季毛利率为53.1%,较上季提升0.1个百分点,较上年同期下降3.2个百分点,处于该公司提供的业绩展望区间52%-54%的中间水平,毛利率有所下降主要因为产品组合变化(利润率较高的智能电话需求疲弱,抵消了汇兑收益)。 季度经营利润率按季提高0.4个百分点,按年下降3.5个百分点,至42.0%,处于该公司的业绩展望区间40%-42%的高位水平。台积电的每股盈利为8.70新台币,按年增长8.9%,按季下降5.5%,约合每个单位ADR约1.38美元,高于华尔街预期的1.29美元。 先进制程占比保持在65%水平 2024年第1季,3纳米交付量占了总晶圆收入的9%,5纳米占比为37%,7纳米占比为19%,合计来看,先进制程(7纳米及更先进工艺)的总收入占比占了65%,高于上年同期的51%,但稍微低于上个季度的67%,见下图。 就平台来看,高性能计算(HPC)的收入按季增长3%,占收入的比重提高至46%;来自智能电话需求的收入则按季下降16%,占收入的比重由上季的43%下降至38%,见下图。 截至
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台积电的AI“超前消费”
醉拳甘迺迪
醉拳甘迺迪
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04-18
$台积电(TSM)$
盘前开出来是涨的,说明业绩好,应该涨,但高开低走,说明大环境不行,指数还没调整完。调整就是买点,等下周几大巨头财报,估计都是说加大ai方面资本支出,都要自己搞ai芯片,最后都要找..额,求台积电的产能代工,到时候再涨,反正迟早都是要涨。
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OtisBen
OtisBen
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04-18
然而股票不涨,腊鸡公司
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大白白白
大白白白
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04-18
$台积电(TSM)$
开盘前走的这么拉夸,今天半导体感觉又要跌
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芯潮
芯潮
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04-18
业绩强劲,台积电王者归来!
刚刚,芯片代工之王台积电发布了一季报,大超市场预期。其中,一季度营收188.7亿美元,同比增长12.9%,逆转了此前连续4个季度下滑的局面,超出管理层给出的180-188亿美元指引上限,更远超分析师一致预期的179.5亿:考虑到此前台积电已经公布了一季度的销售额,因此,营收强劲在市场预期之内。除营收之外,台积电的盈利能力和下一季指引也超出市场预期,其中,一季度毛利率为53.1%,分析师预期为53%;预计二季度营收在196-204亿美元之间,大超分析师预期的191亿。取中值计算,二季度台积电的营收或达到200亿美元,同比增长27.6%!分工艺来看,台积电一季度3纳米贡献了9%的收入,明显低于四季度15%的比例,主要是当前3纳米工艺主要用在苹果手机上,而一季度往往是手机销售淡季,因此占比有所降低。5纳米工艺一季度贡献了37%的收入,主要是AI需求拉动,如英伟达H100GPU和AMD的MI300GPU都是采用了该工艺。加上7纳米,一季度先进工艺贡献了台积电65%的收入,处于历史高位:分平台来看,一季度HPC(高性能计算)营收环比增长3%,智能手机环比下滑16%,与生产工艺变动比例相符:虽然DCE(数字消费)一季度环比大增33%,但由于DCE只贡献了台积电2%的收入,因此,并不重要。从一季报来看,台积电明显超出分析师预期,美股盘前股价一度上涨近3%:
$台积电(TSM)$
但其实,与此前的指引相比,台积电强劲的业绩在预期之内。如去年四季报,管理层预期2024年营收增速在20-25%之间,一季报中,管理层维持了该预测,但明确了增速或在20%区间中低端。从资本开支来看,虽然一季度金额达到57.7亿美元,高于去年四季度的52.4亿,但管理层保持了此前年度资本开支280-320亿美元的预测:再结合业绩电话会上,管
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业绩强劲,台积电王者归来!
多多哟
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04-18
$台积电(TSM)$
5个点得有了
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美股解毒师
美股解毒师
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04-18
为何ASML和TSM冰火两重天?
$Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSM)$
可谓是和
$NVIDIA Corp(NVDA)$
一样的赚钱机器,在刚刚公布的24年Q1财报中,果不其然地又超了预期。收入5926.4亿新台币,市场预期5834.6亿新台币毛利率53.1%,市场预期53.0%净利润2254.9亿新台币,市场预期2151亿新台币相比昨天的阿斯麦
$ASML Holding NV(ASML)$
的大跌眼镜,可谓冰火两重天。其实对光刻机的需求,最重要的不是大陆地区的“波动砍单”,相对而言,大陆地区对ASML的贡献仍有49%,倒是台积电、韩国、美国等地的客户对ASML的需求相对保守。也许有人觉得奇怪了,明明不是AI算力不足推升对芯片的需求吗?但人家台积电可没有说需要更多的光刻机,有可能有两个原因2022年和2023年的资本支出(CapEx)相对较高,已经把新建厂房的远期需求计算进去了,而2024年的CapEx相对保守,并没有进一步增加开支的计划,换句话说,也没有那么激进;AI推升的需求有可能还未传导至光刻系统等设备端(有延迟),但可能会随着台积电美国工厂的开工,以及其他高端制程工厂的进一步完善而得到回升,也就是订单会后续跟上。按照TSM的23年报里的指引,24年的CapEx为28-32 Billion USD,Q1只花了5.77B,那接下来三个季度,平均每季要达到7.42B;这可能也是ASML高层对2024年业绩指引仍乐观的基础吧。我认为台积电的资本开支不用太激进是没毛病的,苹果iPhone15的销量不及预期,且2024年全年的销量
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为何ASML和TSM冰火两重天?
mala小龙虾
mala小龙虾
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04-18
$台积电(TSM)$
好,挺好,非常好
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股票博主中概股分析
股票博主中概股分析
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04-18
4月18日:美股专项解读
$特斯拉(TSLA)$
$英伟达(NVDA)$
$美国超微公司(AMD)$
录了个视频解读下美股走势,特斯拉,英伟达,AMD都有解读到,可以看看。
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4月18日:美股专项解读
Bensen
Bensen
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04-18
$台积电(TSM)$
市场下跌几日,到了下方缺口处,既然有这个很好的借口,一波短线反弹恰到好处
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XJJ
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05-15 22:06
$台积电(TSM)$
破顶6月见176元
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RENSHIHONG
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05-15 04:28
$台积电(TSM)$
未来两年突破一万亿市值也不是不可能!耐心等待....
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港股解码
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04-18
台积电的AI“超前消费”
在前一天光刻机巨头
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公布了低于预期的业绩后,市场对于晶圆代工商
$台积电(TSM)$
的业绩多了几分期待。 台积电也确实不负众望,2024年第1季业绩表现超越预期,这实属意料之中,毕竟在几天之前,该公司已经发布了今年3月的营业数据,让市场对其收入规模有了大致的期望。 2024年第1季,台积电的晶圆付运量按年下降6.10%,至303万片,总收入则按年增长16.5%,但按季下降5.3%,至5,926.44亿新台币,约合188.73亿美元,主要因为智能电话的需求周期性疲弱,抵消了高性能计算相关需求的持续攀升。 其第1季毛利率为53.1%,较上季提升0.1个百分点,较上年同期下降3.2个百分点,处于该公司提供的业绩展望区间52%-54%的中间水平,毛利率有所下降主要因为产品组合变化(利润率较高的智能电话需求疲弱,抵消了汇兑收益)。 季度经营利润率按季提高0.4个百分点,按年下降3.5个百分点,至42.0%,处于该公司的业绩展望区间40%-42%的高位水平。台积电的每股盈利为8.70新台币,按年增长8.9%,按季下降5.5%,约合每个单位ADR约1.38美元,高于华尔街预期的1.29美元。 先进制程占比保持在65%水平 2024年第1季,3纳米交付量占了总晶圆收入的9%,5纳米占比为37%,7纳米占比为19%,合计来看,先进制程(7纳米及更先进工艺)的总收入占比占了65%,高于上年同期的51%,但稍微低于上个季度的67%,见下图。 就平台来看,高性能计算(HPC)的收入按季增长3%,占收入的比重提高至46%;来自智能电话需求的收入则按季下降16%,占收入的比重由上季的43%下降至38%,见下图。 截至
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台积电的AI“超前消费”
窝轮女神Fifi
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04-20
【财报解读】台积电Q1业绩略超市场预期 AI大潮下优势巨大
$台积电(TSM)$
18日公布第一季度业绩略超市场预期,但高管提到传统服务器和车用芯片需求疲软,今年全球晶圆代工行业的产值增长预期从1月份的预计的20%调整为14%至19%,而且台积电未能跳升资本支出预期。 虽然负面消息导致台积电美股周五大跌3.46%, 但一众华尔街大行却认为台积电高管的评论大体正面,看好台积电在AI大潮下的巨大优势。 台积电23年第一季度营收达到188.7亿美元,略超市场预期。 毛利率为53.1%,较去年最后一季增加了0.1个百分点,但与去年同期相比下降了3.2个百分点。 财务长兼发言人黄仁昭表示,由于3纳米和5纳米先进制程的需求依然强劲,预计第二季度公司的运营表现将改善,有望抵消智能手机销售的淡季影响。 摩根大通表示,整体而言,台积电的第一季度业绩和第二季度2024年的指导预期与该行预测相符,并略高于市场预期,尤其是在4月3日中国台湾地震之后的毛利率上。 受到各种AI需求强劲的推动,台积电再次提高了对数据中心AI收入贡献的预期。 现在预计2024年收入为低两位数百分比,并在2028年达到20%以上的收入。摩根大通表示,对台积电而言,需求增长转向AI服务器是非常积极的,因为这意味着更高的市场份额。 摩根大通认为,台积电在AI加速器中的市场份额超过95%。 总体上,摩根大通认为由于AI贡献的增强和可能的价格上涨,未来共识预估数据可能会略有上升1-2%,以反映第二季度更强劲的增长和上半年更好的毛利率。 虽然资本支出未能增加对于普通半导体需求复苏速度可能略显负面,但对于AI供应链,台积电对2024年需求增强和2023-28年间50%的复合年增长率的评论相当正面,预计短期内股价可能会保持区间波动,维持超配评级。 财报解读: (一)业绩略超预期但股价下跌
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2024学习笔记之79 - 台积电(TSM)财报
[美金][爱心] 💪[爱心]坚持学习,坚持打卡!💪[美金][爱心] 最好的贵人,就是努力的自己[爱心] 💪[爱心] [美金] [你懂的] 积硅步🏃🏃至千里💃💃! [握手] 赚钱路上,龙马精神,你我同行![财迷] [握手][财迷] 又是一个周末过去了,Monday Blue 又来了,大清早的出发来公司上班了,因为想避开早高峰的人潮。这么早,还没有到开工时间呢,那就来学习一下先吧,学习让人充实,忘记Blue,哈哈,帮自己洗脑可好?[鬼脸]今天我来学习一下
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的最新财报。 从上面这个财报总结神图轻松可以看出,台积电(TSM)在2024年第一季度财报中展现了非常稳健的业绩表现,营收和每股收益均呈现增长趋势。尽管获利能力指标有所下降,但仍符合市场预期。如果一项一项的细细的分析看,也是经得起推敲的。 首先看他们的营收和利润表现,营收较上年同期增长12.9%,达到188.7亿美元,略高于预期。看看下面这个财务对比图,连续4个季度都是这个表现,比预期数据高出来那么一丢丢。 每股收益(EPS)增长5.3%,达到1.31美元,也高于预期。这个对比图就非常优秀了,连续这么多个季度,都是轻松击败预期的感觉。 毛利率53.1%,少少的高于财测区间中点的 53%。他们的毛利率53.1%和营业利润率42%,虽然跟之前比,都是有所下降了,但都是还算符合预期。 技术和产能展望也不错的样子,先进制程占比持续提升,3纳米产能爬坡进展顺利。AI和HPC领域需求持续增长,对未来营收增长起到推动作用。在海外建厂进度方面,美国、日本和欧洲的工厂建设进展顺利,为未来产能扩张提供支持。 当然,台积电将要面临的风
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2024学习笔记之79 - 台积电(TSM)财报
芯潮
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04-18
业绩强劲,台积电王者归来!
刚刚,芯片代工之王台积电发布了一季报,大超市场预期。其中,一季度营收188.7亿美元,同比增长12.9%,逆转了此前连续4个季度下滑的局面,超出管理层给出的180-188亿美元指引上限,更远超分析师一致预期的179.5亿:考虑到此前台积电已经公布了一季度的销售额,因此,营收强劲在市场预期之内。除营收之外,台积电的盈利能力和下一季指引也超出市场预期,其中,一季度毛利率为53.1%,分析师预期为53%;预计二季度营收在196-204亿美元之间,大超分析师预期的191亿。取中值计算,二季度台积电的营收或达到200亿美元,同比增长27.6%!分工艺来看,台积电一季度3纳米贡献了9%的收入,明显低于四季度15%的比例,主要是当前3纳米工艺主要用在苹果手机上,而一季度往往是手机销售淡季,因此占比有所降低。5纳米工艺一季度贡献了37%的收入,主要是AI需求拉动,如英伟达H100GPU和AMD的MI300GPU都是采用了该工艺。加上7纳米,一季度先进工艺贡献了台积电65%的收入,处于历史高位:分平台来看,一季度HPC(高性能计算)营收环比增长3%,智能手机环比下滑16%,与生产工艺变动比例相符:虽然DCE(数字消费)一季度环比大增33%,但由于DCE只贡献了台积电2%的收入,因此,并不重要。从一季报来看,台积电明显超出分析师预期,美股盘前股价一度上涨近3%:
$台积电(TSM)$
但其实,与此前的指引相比,台积电强劲的业绩在预期之内。如去年四季报,管理层预期2024年营收增速在20-25%之间,一季报中,管理层维持了该预测,但明确了增速或在20%区间中低端。从资本开支来看,虽然一季度金额达到57.7亿美元,高于去年四季度的52.4亿,但管理层保持了此前年度资本开支280-320亿美元的预测:再结合业绩电话会上,管
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业绩强劲,台积电王者归来!
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04-18
为何ASML和TSM冰火两重天?
$Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSM)$
可谓是和
$NVIDIA Corp(NVDA)$
一样的赚钱机器,在刚刚公布的24年Q1财报中,果不其然地又超了预期。收入5926.4亿新台币,市场预期5834.6亿新台币毛利率53.1%,市场预期53.0%净利润2254.9亿新台币,市场预期2151亿新台币相比昨天的阿斯麦
$ASML Holding NV(ASML)$
的大跌眼镜,可谓冰火两重天。其实对光刻机的需求,最重要的不是大陆地区的“波动砍单”,相对而言,大陆地区对ASML的贡献仍有49%,倒是台积电、韩国、美国等地的客户对ASML的需求相对保守。也许有人觉得奇怪了,明明不是AI算力不足推升对芯片的需求吗?但人家台积电可没有说需要更多的光刻机,有可能有两个原因2022年和2023年的资本支出(CapEx)相对较高,已经把新建厂房的远期需求计算进去了,而2024年的CapEx相对保守,并没有进一步增加开支的计划,换句话说,也没有那么激进;AI推升的需求有可能还未传导至光刻系统等设备端(有延迟),但可能会随着台积电美国工厂的开工,以及其他高端制程工厂的进一步完善而得到回升,也就是订单会后续跟上。按照TSM的23年报里的指引,24年的CapEx为28-32 Billion USD,Q1只花了5.77B,那接下来三个季度,平均每季要达到7.42B;这可能也是ASML高层对2024年业绩指引仍乐观的基础吧。我认为台积电的资本开支不用太激进是没毛病的,苹果iPhone15的销量不及预期,且2024年全年的销量
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为何ASML和TSM冰火两重天?
芯潮
芯潮
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04-11
台积电财报前瞻:历史新高后何去何从?
2024年,台积电王者归来,股价大涨40.6%,创历史新高!狂欢的背后是台积电尽享AI红利,毕竟无论是英伟达的H100 GPU,还是AMD的MI 300 GPU,都是交给台积电生产。在AI需求的带动之下,台积电一季度销售额止跌回升。根据4月10日发布的月度销售数据,台积电今年一季度的销售额达到5926亿新台币,约185亿美元,同比增长10.6%,扭转此前连续4个季度下滑的局面。下周四(4月18日)美股盘前,台积电将正式发布一季报,并给出二季度业绩指引,预计将对股价走势和半导体板块产生重大影响。在正式披露之前,不妨先探究一二。一、 四季报回顾及管理层指引去年四季度,台积电营收196亿美元,同比下降1.3%:业绩下滑的主要原因是疫情过后,PC、手机等出货量下降。但环比三季度,营收增长13.6%,主要是PC、手机去库存结束,加上GPU带动,高性能计算收入环比增长17%:高性能计算(HPC)和智能手机是台积电两大主要收入来源,合计贡献了86%的收入。展望今年一季度,管理层给出的营收指引是180-188亿美元,毛利率在52%-54%之间。二、 分析师预期根据彭博数据,分析师预期台积电一季度营收为181.9亿美元,调整后净利润66.6亿,预计毛利率为53%,预计高性能计算贡献46.8%的收入,创历史记录:从台积电已经公布的销售数据来看,营收已经超出分析师预期,季报正式公布时,市场关注的焦点将在毛利率和高性能计算收入及下一季指引上。三、 台积电业绩回升只是因为AI吗?从去年底部算,台积电股价已经暴涨146%,除了AI需求拉动之外,台积电其他业务表现如何?正如上文所述,台积电主要的收入来自手机和高性能计算,后者既包括GPU,也包括PC、数据中心等业务。由于两者合计贡献了近9成的收入,因此,这两个市场的表现决定了台积电的业绩成色。根据IDC全球季度个人计算设备跟踪器的初步结果显示,经过两年的
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台积电财报前瞻:历史新高后何去何从?
小虎周报
小虎周报
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04-12
【一周科技动态】META/AAPL造芯片,独它始终利好?
涨跌纷纭——一周大科技表现大科技七巨头的组合本周再创新高,并且领先标普500的超额收益也再创新高。尽管本周CPI超预期,市场对本年降息预期极度下降,仅9月降息一次。无论是报团还是避险,一定程度上,现金流强大、科技属性高的七巨头也获得了资金的流入。根据Bloomberg的一致预期,七巨头的Q1利润预计将增长38%至4月11日收盘,过去一周大科技公司全部收涨,表现最好的是
$谷歌A(GOOGL)$
$谷歌(GOOG)$
+5.9%,
$英伟达(NVDA)$
+5.48%,
$亚马逊(AMZN)$
+5.03%,
$苹果(AAPL)$
+3.68%,
$微软(MSFT)$
-2.4%,
$Meta Platforms(META)$
+2.4%,
$特斯拉(TSLA)$
+2.04%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点芯片大战,都想起家,英伟达要分流?这两周大科技组合的表现远超大盘,最主要的原因是TSLA和AAPL两家Q1的“吊车尾”奋起直追迎来反弹。前者前些日子公布Robotaxi将在8月上线,极大程度上给FSD变现提供样板,而后者则是
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【一周科技动态】META/AAPL造芯片,独它始终利好?
股票博主中概股分析
股票博主中概股分析
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04-18
4月18日:美股专项解读
$特斯拉(TSLA)$
$英伟达(NVDA)$
$美国超微公司(AMD)$
录了个视频解读下美股走势,特斯拉,英伟达,AMD都有解读到,可以看看。
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4月18日:美股专项解读
醉拳甘迺迪
醉拳甘迺迪
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04-18
$台积电(TSM)$
盘前开出来是涨的,说明业绩好,应该涨,但高开低走,说明大环境不行,指数还没调整完。调整就是买点,等下周几大巨头财报,估计都是说加大ai方面资本支出,都要自己搞ai芯片,最后都要找..额,求台积电的产能代工,到时候再涨,反正迟早都是要涨。
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MTM20240312
MTM20240312
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04-19
$台积电(TSM)$
我相信还会回血的 现在大市场在调整 怎么着也得回到150吧,只是时间的问题
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神魔一线
神魔一线
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04-19
$台积电(TSM)$
周四明显有人知道要开战。
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Cloud333
Cloud333
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04-19
$台积电(TSM)$
我买啥亏啥
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Bensen
Bensen
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04-18
$台积电(TSM)$
市场下跌几日,到了下方缺口处,既然有这个很好的借口,一波短线反弹恰到好处
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MTM20240312
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04-18
$台积电(TSM)$
台积电大跌实在不理[捂脸]
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大雷阿姨
大雷阿姨
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04-18
$台积电(TSM)$
预期早反映在股价里了,不满足的华尔街
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大白白白
大白白白
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04-18
$台积电(TSM)$
开盘前走的这么拉夸,今天半导体感觉又要跌
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Bensen
Bensen
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04-18
$台积电(TSM)$
5%涨,短期半导体将企稳
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mala小龙虾
mala小龙虾
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04-18
$台积电(TSM)$
好,挺好,非常好
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[握手] 赚钱路上,龙马精神,你我同行![财迷] [握手][财迷] 又是一个周末过去了,Monday Blue 又来了,大清早的出发来公司上班了,因为想避开早高峰的人潮。这么早,还没有到开工时间呢,那就来学习一下先吧,学习让人充实,忘记Blue,哈哈,帮自己洗脑可好?[鬼脸]今天我来学习一下 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> 的最新财报。 从上面这个财报总结神图轻松可以看出,台积电(TSM)在2024年第一季度财报中展现了非常稳健的业绩表现,营收和每股收益均呈现增长趋势。尽管获利能力指标有所下降,但仍符合市场预期。如果一项一项的细细的分析看,也是经得起推敲的。 首先看他们的营收和利润表现,营收较上年同期增长12.9%,达到188.7亿美元,略高于预期。看看下面这个财务对比图,连续4个季度都是这个表现,比预期数据高出来那么一丢丢。 每股收益(EPS)增长5.3%,达到1.31美元,也高于预期。这个对比图就非常优秀了,连续这么多个季度,都是轻松击败预期的感觉。 毛利率53.1%,少少的高于财测区间中点的 53%。他们的毛利率53.1%和营业利润率42%,虽然跟之前比,都是有所下降了,但都是还算符合预期。 技术和产能展望也不错的样子,先进制程占比持续提升,3纳米产能爬坡进展顺利。AI和HPC领域需求持续增长,对未来营收增长起到推动作用。在海外建厂进度方面,美国、日本和欧洲的工厂建设进展顺利,为未来产能扩张提供支持。 当然,台积电将要面临的风","listText":"[美金][爱心] 💪[爱心]坚持学习,坚持打卡!💪[美金][爱心] 最好的贵人,就是努力的自己[爱心] 💪[爱心] [美金] [你懂的] 积硅步🏃🏃至千里💃💃! 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AI大潮下优势巨大","htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> 18日公布第一季度业绩略超市场预期,但高管提到传统服务器和车用芯片需求疲软,今年全球晶圆代工行业的产值增长预期从1月份的预计的20%调整为14%至19%,而且台积电未能跳升资本支出预期。 虽然负面消息导致台积电美股周五大跌3.46%, 但一众华尔街大行却认为台积电高管的评论大体正面,看好台积电在AI大潮下的巨大优势。 台积电23年第一季度营收达到188.7亿美元,略超市场预期。 毛利率为53.1%,较去年最后一季增加了0.1个百分点,但与去年同期相比下降了3.2个百分点。 财务长兼发言人黄仁昭表示,由于3纳米和5纳米先进制程的需求依然强劲,预计第二季度公司的运营表现将改善,有望抵消智能手机销售的淡季影响。 摩根大通表示,整体而言,台积电的第一季度业绩和第二季度2024年的指导预期与该行预测相符,并略高于市场预期,尤其是在4月3日中国台湾地震之后的毛利率上。 受到各种AI需求强劲的推动,台积电再次提高了对数据中心AI收入贡献的预期。 现在预计2024年收入为低两位数百分比,并在2028年达到20%以上的收入。摩根大通表示,对台积电而言,需求增长转向AI服务器是非常积极的,因为这意味着更高的市场份额。 摩根大通认为,台积电在AI加速器中的市场份额超过95%。 总体上,摩根大通认为由于AI贡献的增强和可能的价格上涨,未来共识预估数据可能会略有上升1-2%,以反映第二季度更强劲的增长和上半年更好的毛利率。 虽然资本支出未能增加对于普通半导体需求复苏速度可能略显负面,但对于AI供应链,台积电对2024年需求增强和2023-28年间50%的复合年增长率的评论相当正面,预计短期内股价可能会保持区间波动,维持超配评级。 财报解读: (一)业绩略超预期但股价下跌","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> 18日公布第一季度业绩略超市场预期,但高管提到传统服务器和车用芯片需求疲软,今年全球晶圆代工行业的产值增长预期从1月份的预计的20%调整为14%至19%,而且台积电未能跳升资本支出预期。 虽然负面消息导致台积电美股周五大跌3.46%, 但一众华尔街大行却认为台积电高管的评论大体正面,看好台积电在AI大潮下的巨大优势。 台积电23年第一季度营收达到188.7亿美元,略超市场预期。 毛利率为53.1%,较去年最后一季增加了0.1个百分点,但与去年同期相比下降了3.2个百分点。 财务长兼发言人黄仁昭表示,由于3纳米和5纳米先进制程的需求依然强劲,预计第二季度公司的运营表现将改善,有望抵消智能手机销售的淡季影响。 摩根大通表示,整体而言,台积电的第一季度业绩和第二季度2024年的指导预期与该行预测相符,并略高于市场预期,尤其是在4月3日中国台湾地震之后的毛利率上。 受到各种AI需求强劲的推动,台积电再次提高了对数据中心AI收入贡献的预期。 现在预计2024年收入为低两位数百分比,并在2028年达到20%以上的收入。摩根大通表示,对台积电而言,需求增长转向AI服务器是非常积极的,因为这意味着更高的市场份额。 摩根大通认为,台积电在AI加速器中的市场份额超过95%。 总体上,摩根大通认为由于AI贡献的增强和可能的价格上涨,未来共识预估数据可能会略有上升1-2%,以反映第二季度更强劲的增长和上半年更好的毛利率。 虽然资本支出未能增加对于普通半导体需求复苏速度可能略显负面,但对于AI供应链,台积电对2024年需求增强和2023-28年间50%的复合年增长率的评论相当正面,预计短期内股价可能会保持区间波动,维持超配评级。 财报解读: (一)业绩略超预期但股价下跌","text":"$台积电(TSM)$ 18日公布第一季度业绩略超市场预期,但高管提到传统服务器和车用芯片需求疲软,今年全球晶圆代工行业的产值增长预期从1月份的预计的20%调整为14%至19%,而且台积电未能跳升资本支出预期。 虽然负面消息导致台积电美股周五大跌3.46%, 但一众华尔街大行却认为台积电高管的评论大体正面,看好台积电在AI大潮下的巨大优势。 台积电23年第一季度营收达到188.7亿美元,略超市场预期。 毛利率为53.1%,较去年最后一季增加了0.1个百分点,但与去年同期相比下降了3.2个百分点。 财务长兼发言人黄仁昭表示,由于3纳米和5纳米先进制程的需求依然强劲,预计第二季度公司的运营表现将改善,有望抵消智能手机销售的淡季影响。 摩根大通表示,整体而言,台积电的第一季度业绩和第二季度2024年的指导预期与该行预测相符,并略高于市场预期,尤其是在4月3日中国台湾地震之后的毛利率上。 受到各种AI需求强劲的推动,台积电再次提高了对数据中心AI收入贡献的预期。 现在预计2024年收入为低两位数百分比,并在2028年达到20%以上的收入。摩根大通表示,对台积电而言,需求增长转向AI服务器是非常积极的,因为这意味着更高的市场份额。 摩根大通认为,台积电在AI加速器中的市场份额超过95%。 总体上,摩根大通认为由于AI贡献的增强和可能的价格上涨,未来共识预估数据可能会略有上升1-2%,以反映第二季度更强劲的增长和上半年更好的毛利率。 虽然资本支出未能增加对于普通半导体需求复苏速度可能略显负面,但对于AI供应链,台积电对2024年需求增强和2023-28年间50%的复合年增长率的评论相当正面,预计短期内股价可能会保持区间波动,维持超配评级。 财报解读: (一)业绩略超预期但股价下跌","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/b97d7f14023d778998056fed35481990","width":"2436","height":"1125"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/f9e23420c4db3d9cae01f51248672482","width":"1125","height":"581"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/b97d7f14023d778998056fed35481990","width":"2436","height":"1125"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":20,"commentSize":8,"repostSize":2,"link":"https://laohu8.com/post/297254526083400","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":11299,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000160","authorId":"9000000000000160","name":"霎风雨","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d5e494a36ad24a3771c97463c476f0ce","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"从K线图可以看到,股价近一个月一直在高位回落,这给了散户购买股票的机会。","text":"从K线图可以看到,股价近一个月一直在高位回落,这给了散户购买股票的机会。","html":"从K线图可以看到,股价近一个月一直在高位回落,这给了散户购买股票的机会。"}],"imageCount":4,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":296983274266696,"gmtCreate":1713534416248,"gmtModify":1713534417573,"author":{"id":"4170312405787502","authorId":"4170312405787502","name":"Cloud333","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b4b9ea82550c95ec7d8d9abd38330487","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"<a 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href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> 的业绩多了几分期待。 台积电也确实不负众望,2024年第1季业绩表现超越预期,这实属意料之中,毕竟在几天之前,该公司已经发布了今年3月的营业数据,让市场对其收入规模有了大致的期望。 2024年第1季,台积电的晶圆付运量按年下降6.10%,至303万片,总收入则按年增长16.5%,但按季下降5.3%,至5,926.44亿新台币,约合188.73亿美元,主要因为智能电话的需求周期性疲弱,抵消了高性能计算相关需求的持续攀升。 其第1季毛利率为53.1%,较上季提升0.1个百分点,较上年同期下降3.2个百分点,处于该公司提供的业绩展望区间52%-54%的中间水平,毛利率有所下降主要因为产品组合变化(利润率较高的智能电话需求疲弱,抵消了汇兑收益)。 季度经营利润率按季提高0.4个百分点,按年下降3.5个百分点,至42.0%,处于该公司的业绩展望区间40%-42%的高位水平。台积电的每股盈利为8.70新台币,按年增长8.9%,按季下降5.5%,约合每个单位ADR约1.38美元,高于华尔街预期的1.29美元。 先进制程占比保持在65%水平 2024年第1季,3纳米交付量占了总晶圆收入的9%,5纳米占比为37%,7纳米占比为19%,合计来看,先进制程(7纳米及更先进工艺)的总收入占比占了65%,高于上年同期的51%,但稍微低于上个季度的67%,见下图。 就平台来看,高性能计算(HPC)的收入按季增长3%,占收入的比重提高至46%;来自智能电话需求的收入则按季下降16%,占收入的比重由上季的43%下降至38%,见下图。 截至","listText":"在前一天光刻机巨头 <a href=\"https://laohu8.com/S/ASML\">$阿斯麦(ASML)$</a> 公布了低于预期的业绩后,市场对于晶圆代工商 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> 的业绩多了几分期待。 台积电也确实不负众望,2024年第1季业绩表现超越预期,这实属意料之中,毕竟在几天之前,该公司已经发布了今年3月的营业数据,让市场对其收入规模有了大致的期望。 2024年第1季,台积电的晶圆付运量按年下降6.10%,至303万片,总收入则按年增长16.5%,但按季下降5.3%,至5,926.44亿新台币,约合188.73亿美元,主要因为智能电话的需求周期性疲弱,抵消了高性能计算相关需求的持续攀升。 其第1季毛利率为53.1%,较上季提升0.1个百分点,较上年同期下降3.2个百分点,处于该公司提供的业绩展望区间52%-54%的中间水平,毛利率有所下降主要因为产品组合变化(利润率较高的智能电话需求疲弱,抵消了汇兑收益)。 季度经营利润率按季提高0.4个百分点,按年下降3.5个百分点,至42.0%,处于该公司的业绩展望区间40%-42%的高位水平。台积电的每股盈利为8.70新台币,按年增长8.9%,按季下降5.5%,约合每个单位ADR约1.38美元,高于华尔街预期的1.29美元。 先进制程占比保持在65%水平 2024年第1季,3纳米交付量占了总晶圆收入的9%,5纳米占比为37%,7纳米占比为19%,合计来看,先进制程(7纳米及更先进工艺)的总收入占比占了65%,高于上年同期的51%,但稍微低于上个季度的67%,见下图。 就平台来看,高性能计算(HPC)的收入按季增长3%,占收入的比重提高至46%;来自智能电话需求的收入则按季下降16%,占收入的比重由上季的43%下降至38%,见下图。 截至","text":"在前一天光刻机巨头 $阿斯麦(ASML)$ 公布了低于预期的业绩后,市场对于晶圆代工商 $台积电(TSM)$ 的业绩多了几分期待。 台积电也确实不负众望,2024年第1季业绩表现超越预期,这实属意料之中,毕竟在几天之前,该公司已经发布了今年3月的营业数据,让市场对其收入规模有了大致的期望。 2024年第1季,台积电的晶圆付运量按年下降6.10%,至303万片,总收入则按年增长16.5%,但按季下降5.3%,至5,926.44亿新台币,约合188.73亿美元,主要因为智能电话的需求周期性疲弱,抵消了高性能计算相关需求的持续攀升。 其第1季毛利率为53.1%,较上季提升0.1个百分点,较上年同期下降3.2个百分点,处于该公司提供的业绩展望区间52%-54%的中间水平,毛利率有所下降主要因为产品组合变化(利润率较高的智能电话需求疲弱,抵消了汇兑收益)。 季度经营利润率按季提高0.4个百分点,按年下降3.5个百分点,至42.0%,处于该公司的业绩展望区间40%-42%的高位水平。台积电的每股盈利为8.70新台币,按年增长8.9%,按季下降5.5%,约合每个单位ADR约1.38美元,高于华尔街预期的1.29美元。 先进制程占比保持在65%水平 2024年第1季,3纳米交付量占了总晶圆收入的9%,5纳米占比为37%,7纳米占比为19%,合计来看,先进制程(7纳米及更先进工艺)的总收入占比占了65%,高于上年同期的51%,但稍微低于上个季度的67%,见下图。 就平台来看,高性能计算(HPC)的收入按季增长3%,占收入的比重提高至46%;来自智能电话需求的收入则按季下降16%,占收入的比重由上季的43%下降至38%,见下图。 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data-views=\"1\"></v-v>盘前开出来是涨的,说明业绩好,应该涨,但高开低走,说明大环境不行,指数还没调整完。调整就是买点,等下周几大巨头财报,估计都是说加大ai方面资本支出,都要自己搞ai芯片,最后都要找..额,求台积电的产能代工,到时候再涨,反正迟早都是要涨。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$ </a><v-v data-views=\"1\"></v-v>盘前开出来是涨的,说明业绩好,应该涨,但高开低走,说明大环境不行,指数还没调整完。调整就是买点,等下周几大巨头财报,估计都是说加大ai方面资本支出,都要自己搞ai芯片,最后都要找..额,求台积电的产能代工,到时候再涨,反正迟早都是要涨。","text":"$台积电(TSM)$ 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","htmlText":"刚刚,芯片代工之王台积电发布了一季报,大超市场预期。其中,一季度营收188.7亿美元,同比增长12.9%,逆转了此前连续4个季度下滑的局面,超出管理层给出的180-188亿美元指引上限,更远超分析师一致预期的179.5亿:考虑到此前台积电已经公布了一季度的销售额,因此,营收强劲在市场预期之内。除营收之外,台积电的盈利能力和下一季指引也超出市场预期,其中,一季度毛利率为53.1%,分析师预期为53%;预计二季度营收在196-204亿美元之间,大超分析师预期的191亿。取中值计算,二季度台积电的营收或达到200亿美元,同比增长27.6%!分工艺来看,台积电一季度3纳米贡献了9%的收入,明显低于四季度15%的比例,主要是当前3纳米工艺主要用在苹果手机上,而一季度往往是手机销售淡季,因此占比有所降低。5纳米工艺一季度贡献了37%的收入,主要是AI需求拉动,如英伟达H100GPU和AMD的MI300GPU都是采用了该工艺。加上7纳米,一季度先进工艺贡献了台积电65%的收入,处于历史高位:分平台来看,一季度HPC(高性能计算)营收环比增长3%,智能手机环比下滑16%,与生产工艺变动比例相符:虽然DCE(数字消费)一季度环比大增33%,但由于DCE只贡献了台积电2%的收入,因此,并不重要。从一季报来看,台积电明显超出分析师预期,美股盘前股价一度上涨近3%: <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> 但其实,与此前的指引相比,台积电强劲的业绩在预期之内。如去年四季报,管理层预期2024年营收增速在20-25%之间,一季报中,管理层维持了该预测,但明确了增速或在20%区间中低端。从资本开支来看,虽然一季度金额达到57.7亿美元,高于去年四季度的52.4亿,但管理层保持了此前年度资本开支280-320亿美元的预测:再结合业绩电话会上,管","listText":"刚刚,芯片代工之王台积电发布了一季报,大超市场预期。其中,一季度营收188.7亿美元,同比增长12.9%,逆转了此前连续4个季度下滑的局面,超出管理层给出的180-188亿美元指引上限,更远超分析师一致预期的179.5亿:考虑到此前台积电已经公布了一季度的销售额,因此,营收强劲在市场预期之内。除营收之外,台积电的盈利能力和下一季指引也超出市场预期,其中,一季度毛利率为53.1%,分析师预期为53%;预计二季度营收在196-204亿美元之间,大超分析师预期的191亿。取中值计算,二季度台积电的营收或达到200亿美元,同比增长27.6%!分工艺来看,台积电一季度3纳米贡献了9%的收入,明显低于四季度15%的比例,主要是当前3纳米工艺主要用在苹果手机上,而一季度往往是手机销售淡季,因此占比有所降低。5纳米工艺一季度贡献了37%的收入,主要是AI需求拉动,如英伟达H100GPU和AMD的MI300GPU都是采用了该工艺。加上7纳米,一季度先进工艺贡献了台积电65%的收入,处于历史高位:分平台来看,一季度HPC(高性能计算)营收环比增长3%,智能手机环比下滑16%,与生产工艺变动比例相符:虽然DCE(数字消费)一季度环比大增33%,但由于DCE只贡献了台积电2%的收入,因此,并不重要。从一季报来看,台积电明显超出分析师预期,美股盘前股价一度上涨近3%: <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> 但其实,与此前的指引相比,台积电强劲的业绩在预期之内。如去年四季报,管理层预期2024年营收增速在20-25%之间,一季报中,管理层维持了该预测,但明确了增速或在20%区间中低端。从资本开支来看,虽然一季度金额达到57.7亿美元,高于去年四季度的52.4亿,但管理层保持了此前年度资本开支280-320亿美元的预测:再结合业绩电话会上,管","text":"刚刚,芯片代工之王台积电发布了一季报,大超市场预期。其中,一季度营收188.7亿美元,同比增长12.9%,逆转了此前连续4个季度下滑的局面,超出管理层给出的180-188亿美元指引上限,更远超分析师一致预期的179.5亿:考虑到此前台积电已经公布了一季度的销售额,因此,营收强劲在市场预期之内。除营收之外,台积电的盈利能力和下一季指引也超出市场预期,其中,一季度毛利率为53.1%,分析师预期为53%;预计二季度营收在196-204亿美元之间,大超分析师预期的191亿。取中值计算,二季度台积电的营收或达到200亿美元,同比增长27.6%!分工艺来看,台积电一季度3纳米贡献了9%的收入,明显低于四季度15%的比例,主要是当前3纳米工艺主要用在苹果手机上,而一季度往往是手机销售淡季,因此占比有所降低。5纳米工艺一季度贡献了37%的收入,主要是AI需求拉动,如英伟达H100GPU和AMD的MI300GPU都是采用了该工艺。加上7纳米,一季度先进工艺贡献了台积电65%的收入,处于历史高位:分平台来看,一季度HPC(高性能计算)营收环比增长3%,智能手机环比下滑16%,与生产工艺变动比例相符:虽然DCE(数字消费)一季度环比大增33%,但由于DCE只贡献了台积电2%的收入,因此,并不重要。从一季报来看,台积电明显超出分析师预期,美股盘前股价一度上涨近3%: $台积电(TSM)$ 但其实,与此前的指引相比,台积电强劲的业绩在预期之内。如去年四季报,管理层预期2024年营收增速在20-25%之间,一季报中,管理层维持了该预测,但明确了增速或在20%区间中低端。从资本开支来看,虽然一季度金额达到57.7亿美元,高于去年四季度的52.4亿,但管理层保持了此前年度资本开支280-320亿美元的预测:再结合业绩电话会上,管","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/4f36bf2f7d3742cf81fb9d6c96d6e331","width":"1378","height":"619"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/7e70dea177069d10cf5ef237dad0a6a1","width":"1294","height":"607"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/61eaeb613606b96cef5e773e6315f30f","width":"1480","height":"654"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":7,"commentSize":10,"repostSize":6,"link":"https://laohu8.com/post/296586508709936","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":18295,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000298","authorId":"9000000000000298","name":"海明威78","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0d8b73b1358a3a93eb57cfda4331fb2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"尤其值得关注的是,一季度先进工艺贡献了台积电65%的收入,处于历史高位,这是一个积极的信号。","text":"尤其值得关注的是,一季度先进工艺贡献了台积电65%的收入,处于历史高位,这是一个积极的信号。","html":"尤其值得关注的是,一季度先进工艺贡献了台积电65%的收入,处于历史高位,这是一个积极的信号。"}],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":296502430572832,"gmtCreate":1713425918841,"gmtModify":1713426141527,"author":{"id":"3480740812980830","authorId":"3480740812980830","name":"多多哟","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cd05de0483d1fef4c807aa7f7f2e709","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"<a 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一样的赚钱机器,在刚刚公布的24年Q1财报中,果不其然地又超了预期。收入5926.4亿新台币,市场预期5834.6亿新台币毛利率53.1%,市场预期53.0%净利润2254.9亿新台币,市场预期2151亿新台币相比昨天的阿斯麦 <a href=\"https://laohu8.com/S/ASML\">$ASML Holding NV(ASML)$</a> 的大跌眼镜,可谓冰火两重天。其实对光刻机的需求,最重要的不是大陆地区的“波动砍单”,相对而言,大陆地区对ASML的贡献仍有49%,倒是台积电、韩国、美国等地的客户对ASML的需求相对保守。也许有人觉得奇怪了,明明不是AI算力不足推升对芯片的需求吗?但人家台积电可没有说需要更多的光刻机,有可能有两个原因2022年和2023年的资本支出(CapEx)相对较高,已经把新建厂房的远期需求计算进去了,而2024年的CapEx相对保守,并没有进一步增加开支的计划,换句话说,也没有那么激进;AI推升的需求有可能还未传导至光刻系统等设备端(有延迟),但可能会随着台积电美国工厂的开工,以及其他高端制程工厂的进一步完善而得到回升,也就是订单会后续跟上。按照TSM的23年报里的指引,24年的CapEx为28-32 Billion USD,Q1只花了5.77B,那接下来三个季度,平均每季要达到7.42B;这可能也是ASML高层对2024年业绩指引仍乐观的基础吧。我认为台积电的资本开支不用太激进是没毛病的,苹果iPhone15的销量不及预期,且2024年全年的销量","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSM)$</a> 可谓是和 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$NVIDIA Corp(NVDA)$</a> 一样的赚钱机器,在刚刚公布的24年Q1财报中,果不其然地又超了预期。收入5926.4亿新台币,市场预期5834.6亿新台币毛利率53.1%,市场预期53.0%净利润2254.9亿新台币,市场预期2151亿新台币相比昨天的阿斯麦 <a href=\"https://laohu8.com/S/ASML\">$ASML Holding NV(ASML)$</a> 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的大跌眼镜,可谓冰火两重天。其实对光刻机的需求,最重要的不是大陆地区的“波动砍单”,相对而言,大陆地区对ASML的贡献仍有49%,倒是台积电、韩国、美国等地的客户对ASML的需求相对保守。也许有人觉得奇怪了,明明不是AI算力不足推升对芯片的需求吗?但人家台积电可没有说需要更多的光刻机,有可能有两个原因2022年和2023年的资本支出(CapEx)相对较高,已经把新建厂房的远期需求计算进去了,而2024年的CapEx相对保守,并没有进一步增加开支的计划,换句话说,也没有那么激进;AI推升的需求有可能还未传导至光刻系统等设备端(有延迟),但可能会随着台积电美国工厂的开工,以及其他高端制程工厂的进一步完善而得到回升,也就是订单会后续跟上。按照TSM的23年报里的指引,24年的CapEx为28-32 Billion USD,Q1只花了5.77B,那接下来三个季度,平均每季要达到7.42B;这可能也是ASML高层对2024年业绩指引仍乐观的基础吧。我认为台积电的资本开支不用太激进是没毛病的,苹果iPhone15的销量不及预期,且2024年全年的销量","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/f637c2a2a32f1b7070699f52103d8c63","width":"1161","height":"535"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/adf2a7e62f83f61d33f9e1fda8d63ed0","width":"727","height":"573"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/f3a3cd23165f2b5634a85c70a935f42c","width":"717","height":"360"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":9,"commentSize":8,"repostSize":3,"link":"https://laohu8.com/post/296571948408848","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":50295,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000157","authorId":"9000000000000157","name":"小狗摩天轮","avatar":"https://static.tigerbbs.com/60528b508747d2305a5e8066c4645143","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"盘点 $Micron Technology(MU)$ $Broadcom(AVGO)$ ?","text":"盘点 $Micron Technology(MU)$ $Broadcom(AVGO)$ ?","html":"盘点 $Micron Technology(MU)$ 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2024年第1季,台积电的晶圆付运量按年下降6.10%,至303万片,总收入则按年增长16.5%,但按季下降5.3%,至5,926.44亿新台币,约合188.73亿美元,主要因为智能电话的需求周期性疲弱,抵消了高性能计算相关需求的持续攀升。 其第1季毛利率为53.1%,较上季提升0.1个百分点,较上年同期下降3.2个百分点,处于该公司提供的业绩展望区间52%-54%的中间水平,毛利率有所下降主要因为产品组合变化(利润率较高的智能电话需求疲弱,抵消了汇兑收益)。 季度经营利润率按季提高0.4个百分点,按年下降3.5个百分点,至42.0%,处于该公司的业绩展望区间40%-42%的高位水平。台积电的每股盈利为8.70新台币,按年增长8.9%,按季下降5.5%,约合每个单位ADR约1.38美元,高于华尔街预期的1.29美元。 先进制程占比保持在65%水平 2024年第1季,3纳米交付量占了总晶圆收入的9%,5纳米占比为37%,7纳米占比为19%,合计来看,先进制程(7纳米及更先进工艺)的总收入占比占了65%,高于上年同期的51%,但稍微低于上个季度的67%,见下图。 就平台来看,高性能计算(HPC)的收入按季增长3%,占收入的比重提高至46%;来自智能电话需求的收入则按季下降16%,占收入的比重由上季的43%下降至38%,见下图。 截至","listText":"在前一天光刻机巨头 <a href=\"https://laohu8.com/S/ASML\">$阿斯麦(ASML)$</a> 公布了低于预期的业绩后,市场对于晶圆代工商 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> 的业绩多了几分期待。 台积电也确实不负众望,2024年第1季业绩表现超越预期,这实属意料之中,毕竟在几天之前,该公司已经发布了今年3月的营业数据,让市场对其收入规模有了大致的期望。 2024年第1季,台积电的晶圆付运量按年下降6.10%,至303万片,总收入则按年增长16.5%,但按季下降5.3%,至5,926.44亿新台币,约合188.73亿美元,主要因为智能电话的需求周期性疲弱,抵消了高性能计算相关需求的持续攀升。 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18日公布第一季度业绩略超市场预期,但高管提到传统服务器和车用芯片需求疲软,今年全球晶圆代工行业的产值增长预期从1月份的预计的20%调整为14%至19%,而且台积电未能跳升资本支出预期。 虽然负面消息导致台积电美股周五大跌3.46%, 但一众华尔街大行却认为台积电高管的评论大体正面,看好台积电在AI大潮下的巨大优势。 台积电23年第一季度营收达到188.7亿美元,略超市场预期。 毛利率为53.1%,较去年最后一季增加了0.1个百分点,但与去年同期相比下降了3.2个百分点。 财务长兼发言人黄仁昭表示,由于3纳米和5纳米先进制程的需求依然强劲,预计第二季度公司的运营表现将改善,有望抵消智能手机销售的淡季影响。 摩根大通表示,整体而言,台积电的第一季度业绩和第二季度2024年的指导预期与该行预测相符,并略高于市场预期,尤其是在4月3日中国台湾地震之后的毛利率上。 受到各种AI需求强劲的推动,台积电再次提高了对数据中心AI收入贡献的预期。 现在预计2024年收入为低两位数百分比,并在2028年达到20%以上的收入。摩根大通表示,对台积电而言,需求增长转向AI服务器是非常积极的,因为这意味着更高的市场份额。 摩根大通认为,台积电在AI加速器中的市场份额超过95%。 总体上,摩根大通认为由于AI贡献的增强和可能的价格上涨,未来共识预估数据可能会略有上升1-2%,以反映第二季度更强劲的增长和上半年更好的毛利率。 虽然资本支出未能增加对于普通半导体需求复苏速度可能略显负面,但对于AI供应链,台积电对2024年需求增强和2023-28年间50%的复合年增长率的评论相当正面,预计短期内股价可能会保持区间波动,维持超配评级。 财报解读: (一)业绩略超预期但股价下跌","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> 18日公布第一季度业绩略超市场预期,但高管提到传统服务器和车用芯片需求疲软,今年全球晶圆代工行业的产值增长预期从1月份的预计的20%调整为14%至19%,而且台积电未能跳升资本支出预期。 虽然负面消息导致台积电美股周五大跌3.46%, 但一众华尔街大行却认为台积电高管的评论大体正面,看好台积电在AI大潮下的巨大优势。 台积电23年第一季度营收达到188.7亿美元,略超市场预期。 毛利率为53.1%,较去年最后一季增加了0.1个百分点,但与去年同期相比下降了3.2个百分点。 财务长兼发言人黄仁昭表示,由于3纳米和5纳米先进制程的需求依然强劲,预计第二季度公司的运营表现将改善,有望抵消智能手机销售的淡季影响。 摩根大通表示,整体而言,台积电的第一季度业绩和第二季度2024年的指导预期与该行预测相符,并略高于市场预期,尤其是在4月3日中国台湾地震之后的毛利率上。 受到各种AI需求强劲的推动,台积电再次提高了对数据中心AI收入贡献的预期。 现在预计2024年收入为低两位数百分比,并在2028年达到20%以上的收入。摩根大通表示,对台积电而言,需求增长转向AI服务器是非常积极的,因为这意味着更高的市场份额。 摩根大通认为,台积电在AI加速器中的市场份额超过95%。 总体上,摩根大通认为由于AI贡献的增强和可能的价格上涨,未来共识预估数据可能会略有上升1-2%,以反映第二季度更强劲的增长和上半年更好的毛利率。 虽然资本支出未能增加对于普通半导体需求复苏速度可能略显负面,但对于AI供应链,台积电对2024年需求增强和2023-28年间50%的复合年增长率的评论相当正面,预计短期内股价可能会保持区间波动,维持超配评级。 财报解读: (一)业绩略超预期但股价下跌","text":"$台积电(TSM)$ 18日公布第一季度业绩略超市场预期,但高管提到传统服务器和车用芯片需求疲软,今年全球晶圆代工行业的产值增长预期从1月份的预计的20%调整为14%至19%,而且台积电未能跳升资本支出预期。 虽然负面消息导致台积电美股周五大跌3.46%, 但一众华尔街大行却认为台积电高管的评论大体正面,看好台积电在AI大潮下的巨大优势。 台积电23年第一季度营收达到188.7亿美元,略超市场预期。 毛利率为53.1%,较去年最后一季增加了0.1个百分点,但与去年同期相比下降了3.2个百分点。 财务长兼发言人黄仁昭表示,由于3纳米和5纳米先进制程的需求依然强劲,预计第二季度公司的运营表现将改善,有望抵消智能手机销售的淡季影响。 摩根大通表示,整体而言,台积电的第一季度业绩和第二季度2024年的指导预期与该行预测相符,并略高于市场预期,尤其是在4月3日中国台湾地震之后的毛利率上。 受到各种AI需求强劲的推动,台积电再次提高了对数据中心AI收入贡献的预期。 现在预计2024年收入为低两位数百分比,并在2028年达到20%以上的收入。摩根大通表示,对台积电而言,需求增长转向AI服务器是非常积极的,因为这意味着更高的市场份额。 摩根大通认为,台积电在AI加速器中的市场份额超过95%。 总体上,摩根大通认为由于AI贡献的增强和可能的价格上涨,未来共识预估数据可能会略有上升1-2%,以反映第二季度更强劲的增长和上半年更好的毛利率。 虽然资本支出未能增加对于普通半导体需求复苏速度可能略显负面,但对于AI供应链,台积电对2024年需求增强和2023-28年间50%的复合年增长率的评论相当正面,预计短期内股价可能会保持区间波动,维持超配评级。 财报解读: 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- 台积电(TSM)财报","htmlText":"[美金][爱心] 💪[爱心]坚持学习,坚持打卡!💪[美金][爱心] 最好的贵人,就是努力的自己[爱心] 💪[爱心] [美金] [你懂的] 积硅步🏃🏃至千里💃💃! [握手] 赚钱路上,龙马精神,你我同行![财迷] [握手][财迷] 又是一个周末过去了,Monday Blue 又来了,大清早的出发来公司上班了,因为想避开早高峰的人潮。这么早,还没有到开工时间呢,那就来学习一下先吧,学习让人充实,忘记Blue,哈哈,帮自己洗脑可好?[鬼脸]今天我来学习一下 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> 的最新财报。 从上面这个财报总结神图轻松可以看出,台积电(TSM)在2024年第一季度财报中展现了非常稳健的业绩表现,营收和每股收益均呈现增长趋势。尽管获利能力指标有所下降,但仍符合市场预期。如果一项一项的细细的分析看,也是经得起推敲的。 首先看他们的营收和利润表现,营收较上年同期增长12.9%,达到188.7亿美元,略高于预期。看看下面这个财务对比图,连续4个季度都是这个表现,比预期数据高出来那么一丢丢。 每股收益(EPS)增长5.3%,达到1.31美元,也高于预期。这个对比图就非常优秀了,连续这么多个季度,都是轻松击败预期的感觉。 毛利率53.1%,少少的高于财测区间中点的 53%。他们的毛利率53.1%和营业利润率42%,虽然跟之前比,都是有所下降了,但都是还算符合预期。 技术和产能展望也不错的样子,先进制程占比持续提升,3纳米产能爬坡进展顺利。AI和HPC领域需求持续增长,对未来营收增长起到推动作用。在海外建厂进度方面,美国、日本和欧洲的工厂建设进展顺利,为未来产能扩张提供支持。 当然,台积电将要面临的风","listText":"[美金][爱心] 💪[爱心]坚持学习,坚持打卡!💪[美金][爱心] 最好的贵人,就是努力的自己[爱心] 💪[爱心] [美金] [你懂的] 积硅步🏃🏃至千里💃💃! 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[握手] 赚钱路上,龙马精神,你我同行![财迷] [握手][财迷] 又是一个周末过去了,Monday Blue 又来了,大清早的出发来公司上班了,因为想避开早高峰的人潮。这么早,还没有到开工时间呢,那就来学习一下先吧,学习让人充实,忘记Blue,哈哈,帮自己洗脑可好?[鬼脸]今天我来学习一下 $台积电(TSM)$ 的最新财报。 从上面这个财报总结神图轻松可以看出,台积电(TSM)在2024年第一季度财报中展现了非常稳健的业绩表现,营收和每股收益均呈现增长趋势。尽管获利能力指标有所下降,但仍符合市场预期。如果一项一项的细细的分析看,也是经得起推敲的。 首先看他们的营收和利润表现,营收较上年同期增长12.9%,达到188.7亿美元,略高于预期。看看下面这个财务对比图,连续4个季度都是这个表现,比预期数据高出来那么一丢丢。 每股收益(EPS)增长5.3%,达到1.31美元,也高于预期。这个对比图就非常优秀了,连续这么多个季度,都是轻松击败预期的感觉。 毛利率53.1%,少少的高于财测区间中点的 53%。他们的毛利率53.1%和营业利润率42%,虽然跟之前比,都是有所下降了,但都是还算符合预期。 技术和产能展望也不错的样子,先进制程占比持续提升,3纳米产能爬坡进展顺利。AI和HPC领域需求持续增长,对未来营收增长起到推动作用。在海外建厂进度方面,美国、日本和欧洲的工厂建设进展顺利,为未来产能扩张提供支持。 当然,台积电将要面临的风","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/57fdb57a181520d08d724421b7ff7c1d","width":"1170","height":"910"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/75fa5bd733aef38bd49c6fc41fa61618","width":"1080","height":"1080"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/18b5046bacf9fbfdd068c747cfcf3f11","width":"1170","height":"1739"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":2,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/297840377102480","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":6161,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"10000000000010301","authorId":"10000000000010301","name":"给你一香蕉","avatar":"https://static.tigerbbs.com/043a4785c03f3218364bbe4043176dbc","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"技术和产能展望也不错,先进制程占比提升,3纳米产能进展顺利。","text":"技术和产能展望也不错,先进制程占比提升,3纳米产能进展顺利。","html":"技术和产能展望也不错,先进制程占比提升,3纳米产能进展顺利。"}],"imageCount":7,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":296586508709936,"gmtCreate":1713428146257,"gmtModify":1713428244463,"author":{"id":"3527667608392900","authorId":"3527667608392900","name":"芯潮","avatar":"https://static.tigerbbs.com/feac0f5f370e5db4646bf8b1ef22253f","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"业绩强劲,台积电王者归来! ","htmlText":"刚刚,芯片代工之王台积电发布了一季报,大超市场预期。其中,一季度营收188.7亿美元,同比增长12.9%,逆转了此前连续4个季度下滑的局面,超出管理层给出的180-188亿美元指引上限,更远超分析师一致预期的179.5亿:考虑到此前台积电已经公布了一季度的销售额,因此,营收强劲在市场预期之内。除营收之外,台积电的盈利能力和下一季指引也超出市场预期,其中,一季度毛利率为53.1%,分析师预期为53%;预计二季度营收在196-204亿美元之间,大超分析师预期的191亿。取中值计算,二季度台积电的营收或达到200亿美元,同比增长27.6%!分工艺来看,台积电一季度3纳米贡献了9%的收入,明显低于四季度15%的比例,主要是当前3纳米工艺主要用在苹果手机上,而一季度往往是手机销售淡季,因此占比有所降低。5纳米工艺一季度贡献了37%的收入,主要是AI需求拉动,如英伟达H100GPU和AMD的MI300GPU都是采用了该工艺。加上7纳米,一季度先进工艺贡献了台积电65%的收入,处于历史高位:分平台来看,一季度HPC(高性能计算)营收环比增长3%,智能手机环比下滑16%,与生产工艺变动比例相符:虽然DCE(数字消费)一季度环比大增33%,但由于DCE只贡献了台积电2%的收入,因此,并不重要。从一季报来看,台积电明显超出分析师预期,美股盘前股价一度上涨近3%: <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> 但其实,与此前的指引相比,台积电强劲的业绩在预期之内。如去年四季报,管理层预期2024年营收增速在20-25%之间,一季报中,管理层维持了该预测,但明确了增速或在20%区间中低端。从资本开支来看,虽然一季度金额达到57.7亿美元,高于去年四季度的52.4亿,但管理层保持了此前年度资本开支280-320亿美元的预测:再结合业绩电话会上,管","listText":"刚刚,芯片代工之王台积电发布了一季报,大超市场预期。其中,一季度营收188.7亿美元,同比增长12.9%,逆转了此前连续4个季度下滑的局面,超出管理层给出的180-188亿美元指引上限,更远超分析师一致预期的179.5亿:考虑到此前台积电已经公布了一季度的销售额,因此,营收强劲在市场预期之内。除营收之外,台积电的盈利能力和下一季指引也超出市场预期,其中,一季度毛利率为53.1%,分析师预期为53%;预计二季度营收在196-204亿美元之间,大超分析师预期的191亿。取中值计算,二季度台积电的营收或达到200亿美元,同比增长27.6%!分工艺来看,台积电一季度3纳米贡献了9%的收入,明显低于四季度15%的比例,主要是当前3纳米工艺主要用在苹果手机上,而一季度往往是手机销售淡季,因此占比有所降低。5纳米工艺一季度贡献了37%的收入,主要是AI需求拉动,如英伟达H100GPU和AMD的MI300GPU都是采用了该工艺。加上7纳米,一季度先进工艺贡献了台积电65%的收入,处于历史高位:分平台来看,一季度HPC(高性能计算)营收环比增长3%,智能手机环比下滑16%,与生产工艺变动比例相符:虽然DCE(数字消费)一季度环比大增33%,但由于DCE只贡献了台积电2%的收入,因此,并不重要。从一季报来看,台积电明显超出分析师预期,美股盘前股价一度上涨近3%: <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> 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但其实,与此前的指引相比,台积电强劲的业绩在预期之内。如去年四季报,管理层预期2024年营收增速在20-25%之间,一季报中,管理层维持了该预测,但明确了增速或在20%区间中低端。从资本开支来看,虽然一季度金额达到57.7亿美元,高于去年四季度的52.4亿,但管理层保持了此前年度资本开支280-320亿美元的预测:再结合业绩电话会上,管","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/4f36bf2f7d3742cf81fb9d6c96d6e331","width":"1378","height":"619"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/7e70dea177069d10cf5ef237dad0a6a1","width":"1294","height":"607"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/61eaeb613606b96cef5e773e6315f30f","width":"1480","height":"654"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":7,"commentSize":10,"repostSize":6,"link":"https://laohu8.com/post/296586508709936","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":18295,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000298","authorId":"9000000000000298","name":"海明威78","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0d8b73b1358a3a93eb57cfda4331fb2d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"尤其值得关注的是,一季度先进工艺贡献了台积电65%的收入,处于历史高位,这是一个积极的信号。","text":"尤其值得关注的是,一季度先进工艺贡献了台积电65%的收入,处于历史高位,这是一个积极的信号。","html":"尤其值得关注的是,一季度先进工艺贡献了台积电65%的收入,处于历史高位,这是一个积极的信号。"}],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":296571948408848,"gmtCreate":1713424495970,"gmtModify":1713425614176,"author":{"id":"3440721572920950","authorId":"3440721572920950","name":"美股解毒师","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bbf0f514b8e5abb92266789b89f6e1e6","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"为何ASML和TSM冰火两重天?","htmlText":"<a 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的大跌眼镜,可谓冰火两重天。其实对光刻机的需求,最重要的不是大陆地区的“波动砍单”,相对而言,大陆地区对ASML的贡献仍有49%,倒是台积电、韩国、美国等地的客户对ASML的需求相对保守。也许有人觉得奇怪了,明明不是AI算力不足推升对芯片的需求吗?但人家台积电可没有说需要更多的光刻机,有可能有两个原因2022年和2023年的资本支出(CapEx)相对较高,已经把新建厂房的远期需求计算进去了,而2024年的CapEx相对保守,并没有进一步增加开支的计划,换句话说,也没有那么激进;AI推升的需求有可能还未传导至光刻系统等设备端(有延迟),但可能会随着台积电美国工厂的开工,以及其他高端制程工厂的进一步完善而得到回升,也就是订单会后续跟上。按照TSM的23年报里的指引,24年的CapEx为28-32 Billion USD,Q1只花了5.77B,那接下来三个季度,平均每季要达到7.42B;这可能也是ASML高层对2024年业绩指引仍乐观的基础吧。我认为台积电的资本开支不用太激进是没毛病的,苹果iPhone15的销量不及预期,且2024年全年的销量","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/f637c2a2a32f1b7070699f52103d8c63","width":"1161","height":"535"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/adf2a7e62f83f61d33f9e1fda8d63ed0","width":"727","height":"573"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/f3a3cd23165f2b5634a85c70a935f42c","width":"717","height":"360"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":9,"commentSize":8,"repostSize":3,"link":"https://laohu8.com/post/296571948408848","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":50295,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000157","authorId":"9000000000000157","name":"小狗摩天轮","avatar":"https://static.tigerbbs.com/60528b508747d2305a5e8066c4645143","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"盘点 $Micron Technology(MU)$ $Broadcom(AVGO)$ ?","text":"盘点 $Micron Technology(MU)$ $Broadcom(AVGO)$ ?","html":"盘点 $Micron Technology(MU)$ 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分析师预期根据彭博数据,分析师预期台积电一季度营收为181.9亿美元,调整后净利润66.6亿,预计毛利率为53%,预计高性能计算贡献46.8%的收入,创历史记录:从台积电已经公布的销售数据来看,营收已经超出分析师预期,季报正式公布时,市场关注的焦点将在毛利率和高性能计算收入及下一季指引上。三、 台积电业绩回升只是因为AI吗?从去年底部算,台积电股价已经暴涨146%,除了AI需求拉动之外,台积电其他业务表现如何?正如上文所述,台积电主要的收入来自手机和高性能计算,后者既包括GPU,也包括PC、数据中心等业务。由于两者合计贡献了近9成的收入,因此,这两个市场的表现决定了台积电的业绩成色。根据IDC全球季度个人计算设备跟踪器的初步结果显示,经过两年的","listText":"2024年,台积电王者归来,股价大涨40.6%,创历史新高!狂欢的背后是台积电尽享AI红利,毕竟无论是英伟达的H100 GPU,还是AMD的MI 300 GPU,都是交给台积电生产。在AI需求的带动之下,台积电一季度销售额止跌回升。根据4月10日发布的月度销售数据,台积电今年一季度的销售额达到5926亿新台币,约185亿美元,同比增长10.6%,扭转此前连续4个季度下滑的局面。下周四(4月18日)美股盘前,台积电将正式发布一季报,并给出二季度业绩指引,预计将对股价走势和半导体板块产生重大影响。在正式披露之前,不妨先探究一二。一、 四季报回顾及管理层指引去年四季度,台积电营收196亿美元,同比下降1.3%:业绩下滑的主要原因是疫情过后,PC、手机等出货量下降。但环比三季度,营收增长13.6%,主要是PC、手机去库存结束,加上GPU带动,高性能计算收入环比增长17%:高性能计算(HPC)和智能手机是台积电两大主要收入来源,合计贡献了86%的收入。展望今年一季度,管理层给出的营收指引是180-188亿美元,毛利率在52%-54%之间。二、 分析师预期根据彭博数据,分析师预期台积电一季度营收为181.9亿美元,调整后净利润66.6亿,预计毛利率为53%,预计高性能计算贡献46.8%的收入,创历史记录:从台积电已经公布的销售数据来看,营收已经超出分析师预期,季报正式公布时,市场关注的焦点将在毛利率和高性能计算收入及下一季指引上。三、 台积电业绩回升只是因为AI吗?从去年底部算,台积电股价已经暴涨146%,除了AI需求拉动之外,台积电其他业务表现如何?正如上文所述,台积电主要的收入来自手机和高性能计算,后者既包括GPU,也包括PC、数据中心等业务。由于两者合计贡献了近9成的收入,因此,这两个市场的表现决定了台积电的业绩成色。根据IDC全球季度个人计算设备跟踪器的初步结果显示,经过两年的","text":"2024年,台积电王者归来,股价大涨40.6%,创历史新高!狂欢的背后是台积电尽享AI红利,毕竟无论是英伟达的H100 GPU,还是AMD的MI 300 GPU,都是交给台积电生产。在AI需求的带动之下,台积电一季度销售额止跌回升。根据4月10日发布的月度销售数据,台积电今年一季度的销售额达到5926亿新台币,约185亿美元,同比增长10.6%,扭转此前连续4个季度下滑的局面。下周四(4月18日)美股盘前,台积电将正式发布一季报,并给出二季度业绩指引,预计将对股价走势和半导体板块产生重大影响。在正式披露之前,不妨先探究一二。一、 四季报回顾及管理层指引去年四季度,台积电营收196亿美元,同比下降1.3%:业绩下滑的主要原因是疫情过后,PC、手机等出货量下降。但环比三季度,营收增长13.6%,主要是PC、手机去库存结束,加上GPU带动,高性能计算收入环比增长17%:高性能计算(HPC)和智能手机是台积电两大主要收入来源,合计贡献了86%的收入。展望今年一季度,管理层给出的营收指引是180-188亿美元,毛利率在52%-54%之间。二、 分析师预期根据彭博数据,分析师预期台积电一季度营收为181.9亿美元,调整后净利润66.6亿,预计毛利率为53%,预计高性能计算贡献46.8%的收入,创历史记录:从台积电已经公布的销售数据来看,营收已经超出分析师预期,季报正式公布时,市场关注的焦点将在毛利率和高性能计算收入及下一季指引上。三、 台积电业绩回升只是因为AI吗?从去年底部算,台积电股价已经暴涨146%,除了AI需求拉动之外,台积电其他业务表现如何?正如上文所述,台积电主要的收入来自手机和高性能计算,后者既包括GPU,也包括PC、数据中心等业务。由于两者合计贡献了近9成的收入,因此,这两个市场的表现决定了台积电的业绩成色。根据IDC全球季度个人计算设备跟踪器的初步结果显示,经过两年的","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/546edd772c70349c75034d5fd5f351b1","width":"1390","height":"616"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/07785ce4ea89251be00f5682f9c58676","width":"1411","height":"601"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/4516c377a80c87e592f55c8431b8c3e3","width":"1018","height":"346"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":3,"commentSize":7,"repostSize":6,"link":"https://laohu8.com/post/294179180085400","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":15476,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000274","authorId":"9000000000000274","name":"绿色地球环境","avatar":"https://static.tigerbbs.com/3f22a29b39b5f74f64ed2991be7810b0","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"感谢你对AI红利的深入分析,也非常赞赏你对台积电业务表现的细致观察。","text":"感谢你对AI红利的深入分析,也非常赞赏你对台积电业务表现的细致观察。","html":"感谢你对AI红利的深入分析,也非常赞赏你对台积电业务表现的细致观察。"}],"imageCount":5,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":294362406117392,"gmtCreate":1712894093895,"gmtModify":1712894258915,"author":{"id":"36979109942400","authorId":"36979109942400","name":"小虎周报","avatar":"https://static.laohu8.com/f7b172cf773c77a3f0df67695c126b51","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"【一周科技动态】META/AAPL造芯片,独它始终利好?","htmlText":"涨跌纷纭——一周大科技表现大科技七巨头的组合本周再创新高,并且领先标普500的超额收益也再创新高。尽管本周CPI超预期,市场对本年降息预期极度下降,仅9月降息一次。无论是报团还是避险,一定程度上,现金流强大、科技属性高的七巨头也获得了资金的流入。根据Bloomberg的一致预期,七巨头的Q1利润预计将增长38%至4月11日收盘,过去一周大科技公司全部收涨,表现最好的是 <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">$谷歌A(GOOGL)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> +5.9%, <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> +5.48%, <a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> +5.03%, <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> +3.68%, <a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> -2.4%, <a href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms(META)$</a> +2.4%, <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> +2.04%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点芯片大战,都想起家,英伟达要分流?这两周大科技组合的表现远超大盘,最主要的原因是TSLA和AAPL两家Q1的“吊车尾”奋起直追迎来反弹。前者前些日子公布Robotaxi将在8月上线,极大程度上给FSD变现提供样板,而后者则是","listText":"涨跌纷纭——一周大科技表现大科技七巨头的组合本周再创新高,并且领先标普500的超额收益也再创新高。尽管本周CPI超预期,市场对本年降息预期极度下降,仅9月降息一次。无论是报团还是避险,一定程度上,现金流强大、科技属性高的七巨头也获得了资金的流入。根据Bloomberg的一致预期,七巨头的Q1利润预计将增长38%至4月11日收盘,过去一周大科技公司全部收涨,表现最好的是 <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">$谷歌A(GOOGL)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> +5.9%, <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 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+2.04%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点芯片大战,都想起家,英伟达要分流?这两周大科技组合的表现远超大盘,最主要的原因是TSLA和AAPL两家Q1的“吊车尾”奋起直追迎来反弹。前者前些日子公布Robotaxi将在8月上线,极大程度上给FSD变现提供样板,而后者则是","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/d82ed67668611d1ae64df0a4091ec9d8","width":"1000","height":"471"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/fdec90f7e22702127c545620acbce980","width":"1152","height":"298"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/42bb91dcecf3f21688677897270a4313","width":"498","height":"778"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":13,"commentSize":2,"repostSize":6,"link":"https://laohu8.com/post/294362406117392","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":19540,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000317","authorId":"9000000000000317","name":"此时不买更待何时","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1584a930352929352fc60c172053bcc5","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"此外,META也公布了提高性能的芯片,市场对此反馈也较为正面。","text":"此外,META也公布了提高性能的芯片,市场对此反馈也较为正面。","html":"此外,META也公布了提高性能的芯片,市场对此反馈也较为正面。"}],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":296487430766832,"gmtCreate":1713422254812,"gmtModify":1713454803294,"author":{"id":"4155947234036430","authorId":"4155947234036430","name":"股票博主中概股分析","avatar":"https://static.tigerbbs.com/fe7a4425caa44b7b036c3603015eb3f3","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"4月18日:美股专项解读","htmlText":"\n 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