旭辉控股集团(00884)

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      港股解码
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      10-28

      【港股收评】三大指数小幅收涨!钢铁、地产股迎来大涨

      10月28日,港股三大指继续回暖。 截至收盘,恒生指数涨0.04%,国企指数涨0.08%,恒生科技指数涨0.79%。 分板块看,内房股集体上攻。成分股, $旭辉控股集团(00884)$ 涨14.49%, $远洋集团(03377)$ 涨10.34%, $世茂集团(00813)$ 涨8.55%, $融创中国(01918)$ 涨8.15%,绿城中国(03900.HK)涨6.96%,富力地产(02777.HK)涨6.9%。 另外,物管股、建材股相关板块也都悉数上涨。水泥股中,山水水泥(00691.HK)涨9.68%,中国建材(03323.HK)涨5.94%,华新水泥(06655.HK)涨4.87%,海螺水泥(00914.HK)涨2.25%。 钢铁板块爆发,重庆钢铁股份(01053.HK)大涨31.03%,马鞍山钢铁股份(00323.HK)涨9.09%,鞍钢股份(00347.HK)涨7.24%。 消息面上,近日,中国钢铁工业协会表示,将加快研究推进产能治理和联合重组。中钢协已着手加快相关研究、开展专项调研,研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议。 航空股也涨势活跃。美兰空港(00357.HK)涨7.4%,中国国航(00753.HK)涨4.22%,北京首都机场股份(00694.HK)涨3.64%,中国南方航空股份(01055.HK)涨2.9%,国泰航空(00293.HK)涨1.61%。 消息面上,10月25日,据报道,今年以来,民航经济运行总体呈现
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      港股解码
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      10-29 16:00

      传李嘉诚“甩卖”!地产股普跌,行业前景如何?

      10月29日,内房股未能延续昨日涨势,遭遇普遍下跌。其中, $中梁控股(02772)$ 一度跌近8.5%, $华润置地(01109)$$旭辉控股集团(00884)$$越秀地产(00123)$$万科企业(02202)$ 等“港股100强”常客,股价均录得不同程度下跌。 财华社观察发现,近期港股内房股大涨大跌的情况时有发生,但整体表现较为积极,近30个交易日内房股板块累计涨幅达59%,板块估值修复明显。 内房股的交易情绪有所回暖,这可能表明国内房地产市场的基本面正在向积极的方向发展。 一线楼市销售迎边际改善 近日,有消息称,李嘉诚旗下位于北京市朝阳区东四环的“御翠园”项目在10月26日开盘后,推出了7.6万元/平方米的特价房源,价格比附近二手房还低。 按照“御翠园”项目此前9.07万元/平方米至9.97万元/平方米的备案价,由此计算此次特价房销售价格较备案价最高价格,相当于打了7.6折。 据相关销售人员表示,“御翠园”当时推出的房源总共是50套,但前两天特价房源就全部售罄,目前7.6万元每平米的房源已经没有了,最小户型的140平方米单价需要8万元每平方米。 从各方面的消息来看,说李嘉诚“大幅甩卖”有些夸大其词,特价房源的量其实并不大。 而从房地产整体市场的情况来看,国家统计局的数据显示,销售方面,2024年1-9月全国实现商品房销售面积7.0亿㎡,累计同比1
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      暖阳财经
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      10-28

      港股收盘 | 钢铁、内房股强势 重庆钢铁股份(01053)一度升近60%

      10月28日,港股三大指数早盘下挫后迅速拉升翻红,但随即回落转跌;午后指数再度拉升,恒科指一度涨超1%。截止收盘,恒生指数涨0.04%或9.21点,报20599.36点,全日成交额为1363.21亿港元;恒生国企指数涨0.08%,报7391.22点;恒生科技指数涨0.79%,报4574.07点。 中金表示,由于港股市场的情绪与资金面对海外变化更敏感,因此关税政策可能带来短期内比A股更大的冲击。但该行认为无需过度担心:一来外部压力将会带来“应激式”的政策刺激,由此促成市场修复反弹;二来如果没有冲击,那便意味着无需期待过多刺激,市场也将以当前震荡行情为主,而港股的结构优势反而使其更有韧性。 1. 钢铁股涨幅居前。截至收盘, $重庆钢铁股份(01053)$ 涨31.03%,报1.14港元;马鞍山钢铁股份(00323)涨9.09%,报1.32港元;鞍钢股份(00347)涨7.24%,报1.63港元;中国东方集团(00581)涨4.92%,报1.28港元。 中国钢铁工业协会近日表示,将加快研究推进产能治理和联合重组。中钢协已着手加快相关研究、开展专项调研,研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议。中钢协表示,当前,联合重组、落后产能退出通道均需要政策支撑。 一方面,8月份工业和信息化部已暂停公示、公告新的钢铁产能置换项目,堵上新增产能的入口;另一方面,还要尽快建立已有产能退出机制,创造条件引导落后产能退出,促进钢铁产量导向优势产能。同时,坚定不移推进联合重组,坚决防止重组过程中将大量无效产能甚至“僵尸产能”复活。 长江证券认为,并购重组是部分连续亏损的钢企维持上市地位的重要途径。在2022年以来的行业下行趋势中,部分上市钢企已经出现连续两年亏损,且后续盈利形势或并不乐观。随着退市机制的完善
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      IPO参考
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      10-17
      $旭辉控股集团(00884)$ 【旭辉旗下两只境内债券寻求增加9个月宽限期,本金额逾36亿元】10月17日,旭辉控股集团拟为旗下两只本金余额共36.75亿元的境内债券,寻求额外9个自然月的宽限期。旭辉集团称,公司近期资金筹措也因突发状况导致无法按预期落实。鉴于地产行业整体形势和公司目前的经营情况,为稳妥推进本期债券风险化解工作,恳请债券持有人同意再给予公司一定时间的宽限期。宽限期内,公司将利用时间窗口努力筹措资金,同时结合政策及市场行情、自身经营及现金流状况,进一步考虑、寻求综合解决方案,争取早日化解债券风险。 (澎湃新闻)
      $旭辉控股集团(00884)$ 【旭辉旗下两只境内债券寻求增加9个月宽限期,本金额逾36亿元】10月17日,旭辉控股集团拟为旗下两只本金余额共36.75亿...
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      万才财经
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      10-15
      旭辉控股集团(00884.HK)股份有限公司发布关于“H22旭辉1”2024年第一次持有人会议相关承诺履行进展公告。截至公告日,本期债券2个增信项目所对应的直接或间接股东均已履行完毕内部必要的决策程序,并就上述增信事项出具《承诺函》。 $旭辉控股集团(00884)$
      旭辉控股集团(00884.HK)股份有限公司发布关于“H22旭辉1”2024年第一次持有人会议相关承诺履行进展公告。截至公告日,本期债券2个增信项目所对应...
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      你好辰
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      10-02
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      金星匯
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      10-03

      华邦科技另类金融股

      10月2日,港股国庆假期后先于A股复市,中东正热火朝天的干,港股方面也在热火朝天的「干」。 继续受内地金融措施提振上升。恒指高开155点后不断向上突破,于午市阶段曾升至22,667点,上升1,534点或7.3%。至全日收市则升1,310点或6.2%,收22,443点。港股全日成交总额4,340.17亿元。 内地房市久旱逢甘,市场拉弓蓄力已久,内房股反弹力度硕大无朋。即如走在抵债边缘的内房股如世茂(00813.HK)、雅居乐(03383.HK)也大受市场追捧,股价单日升逾一倍半。同时,股价升幅近倍的内房股也大有人在,旭辉(00884.HK)、远洋(03377.HK)、合景泰富(01813.HK)、富力(02777.HK)不可一一列举。香港的「炒友」们笑称,昨天不涨一倍的股份都上不了升幅排行榜。 家族办公室另类金融股 相对地产股,金融股昨天显得份外冷静,大股之中,仅招商银行、邮储银行升13%,其他主流银行股升幅约4-6%,略逊于大市升幅,反而保险股如云锋金融、中国平安、中国人寿皆升逾一成。 银行保险股以外,也提一提另类金融股-家族办公室。目前以家办为主业的上市公司仅德林控股(01709.HK)及华邦科技。两者近日皆出现暗升迹象,德林昨日收报4.54港元,微升2%,距全年高位5.22港元仍有15%。华邦科技(03638.HK)则于完成合股后V型反弹补回下跌裂口,昨日大升19%,收报5.5港元,较全年高位9.12港元仍有65%距离。 近年香港政府力挺家族办公室行业,给予不少税务免除优惠,为了大家易于了解,「家办」可以视作「合法免税」的持牌金融投资+金融服务公司,而在港府推出此项政策之时,曾大力邀请中东的「土豪」家族们来港「上课」。10月1日,波斯猫在特拉维夫天空放烟花为中国「庆生」,无疑将进一步加剧中东的紧张局势,「油资」势必东来寻找避风「港」,香港的家族办公室等著「接钱
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      港股解码
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      10-03

      【港股收评】三大指数迎来回调!内房股领跌,资金获利出逃?

      10月3日,港股终结6连涨。早盘出现回调,但随后上演了一出V形反弹戏码。截至收盘,恒生指数跌幅收窄至1.47%,国企指数跌幅为1.58%;恒生科技指数跌幅为3.46%。 有分析人士指出,今日亚太区市场日本股市和港股的跷跷板效应凸显,日本股市今日大涨,港股则杀跌,在经历了昨天的暴涨之后,短期内回调属正常现象。此外,有券商表示,港股波动性将会显著增强,不排除港股回调与市场获利回吐有关。 分板块看,内房股跌幅居前。其中, $世茂集团(00813)$ 大跌26.69%, $旭辉控股集团(00884)$ 跌23.86%, $融创中国(01918)$跌21.09%,富力地产(02777.HK)跌12.14%,中国金茂(00817.HK)跌12.73%,远洋集团(03377.HK)跌14.52%。物管股、建材水泥股等地产相关板块也应声下滑。 从基本面来看,在一系列利好政策的加持下,部分城市的楼市已经出现了边际向好的迹象。机构分析称,前几日,地产股股价涨幅过于迅猛,地产股估值已经大幅回归,积累了大量的获利盘,短线资金落袋为安的需求较强。 医药股也集体回调,其中互联网医疗板块、医药外包概念板块纷纷下跌。板块内,叮当健康(09886.HK)跌15.73%,阿里健康(00241.HK)跌11.06%,京东健康(06618.HK)跌6.97%。康龙化成(03759.HK)大跌14.42%,昭衍新药(06127.HK)跌12.2%,凯莱英(06821.HK)跌8.37%,泰格医药(03347.HK)跌7.65%。 教育股集体走弱。其中,转型直播带货的东方甄选
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      格隆汇
      ·
      09-30

      化债“进度条”再提速,旭辉控股(00884.HK)与债券持有人签署协议

      近日,旭辉控股集团(00884.HK)发布公告,披露其境外债务重组计划的最新进展。公告指出,公司已与持有47%境外债券规模的债券持有人小组正式签署重组支持协议。 至此,旭辉境外债务重组迎来了实质性进展,在眼下美联储降息、金融及房地产政策持续加码等多重利好背景下,这一公告对旭辉的意义可谓重大,不妨就此展开解读。 1、啃下“硬骨头”,以务实、灵活的重组方案推动化债进程 回顾旭辉今年的化债历程,可以说接连取得突破。 据公告,在今年1月3日,旭辉控股向境外债务的协调委员会和债券持有人小组提出新一版全面解决方案,目标是削减约33亿美元至40亿美元的境外债务。 紧接着,4月29日,旭辉控股发布公告,称已与持有公司约43%的优先票据、永续债及可转股债券的债券持有人小组就全面方案原则上达成一致。 而到5月,旭辉进一步公告,与协调委员会的磋商已取得进展,双方同意基于4月29日公告的条款推进到下一阶段,协商及商定正式文件。协调委员会的贷款银行共持有旭辉境外贷款融资本金金额的约59%。 如今,随着这一最新公告的披露,不难看到,旭辉的境外债务已经迎来了更具有实质性的进展阶段。 旭辉就境外债务与债权人小组订立重组支持协议,这也意味着,旭辉的债务重组进程有望进一步加快。 从此轮房企的债务风波来看,境外债务重组堪称是房企化债进程中的一块“硬骨头”。而这主要是因为境外债务重组不仅涉及到跨境的法律、财务和监管等复杂因素,同时还需要与众多的国际债权人进行协商,这些债权人往往有着不同的诉求。 由此也能够发现,不少房企的境外化债仍然还处在“拉锯战”之中。 从旭辉推进境外债务重组的进展中不难看到,公司展现出了与债权人积极沟通和协商的诚意,同时提供了灵活的重组方案,获得了债权人的支持。 可以说,旭辉自出险以来积极应对流动性挑战和市场变化方面的不断努力,如今终于为其打开了新的局面。 具体来看重组方案,旭辉为债权人提供了
      化债“进度条”再提速,旭辉控股(00884.HK)与债券持有人签署协议
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      港股解码
      ·
      09-26

      政治局会议重磅发声!港、A两市地产股集体爆发

      9月26日,港A两市地产板块全线爆发! 在港股市场,截至发稿前, $金轮天地控股(01232)$ 飙涨34%, $西王置业(02088)$ 涨30%, $世茂集团(00813)$ 涨29.51%, $龙湖集团(00960)$ 涨27.23%, $旭辉控股集团(00884)$ 涨25.49%,融创中国(01918.HK)涨24.37%,远洋集团(03377.HK)、万科企业(02202.HK)、越秀地产(00123.HK)等40余家概念股涨幅都超10%。 此外,物管股、地产代理等相关板块也都应声大张。贝壳-W(02423.HK)大涨11.07%,易居企业控股(02048.HK)涨8.16%,世茂服务(00873.HK)涨18.57%,华润万象生活(01209.HK)涨13.94%,雅生活服务(03319.HK)涨16.47%,碧桂园服务(06098.HK)涨14.71%。 A股方面,地产股同步上攻。绿地控股(600606.SH)、阳光股份(000608.SZ)、云南城投(600239.SH)、津投城开(600322.SH)、滨江集团(002244.SZ)、空港股份(600463.SH)等30余家上市公司都录得涨停板;华远地产(600743.HK)、万通发展(600246.SH)等其他地产概念股也都加入这股上涨浪潮。 房地产板块的集体狂飙,和今日重磅利好有关。 消息面,中共中
      政治局会议重磅发声!港、A两市地产股集体爆发
      精彩Alex_0099: 关键停止新开发,基本供需关系是决定因素
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      贾老师回国
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      09-09
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      价值投资为王
      ·
      09-10

      地产股又崩了!

      今天,地产股又崩了,世茂集团暴跌22.5%、宝龙地产17.2%、远洋集团16%、旭辉控股15%... 消息面上,9月9月,上交所发布关于沪港通下港股通标的调整的通知。 通知称,因恒生综合大型股指数、中型股指数、小型股指数实施成份股调整,根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》的有关规定,沪港通下港股通(以下简称港股通)标的名单发生调整,并自下一港股通交易日起生效。 其中包括世茂集团、旭辉控股集团、宝龙地产、华南城、远洋集团、雅居乐集团等被调出。 除此之外,地产股8月销售额数据陆续披露,基本面堪忧! 根据克而瑞研究中心发布的报告显示,8月份TOP100房企实现销售操盘金额2512亿元,环比降低10%,单月业绩规模继续保持在历史较低水平,同比降低26.8%,同比降幅较7月进一步扩大7.1个百分点。 拿地产行业优等生万科来说,8月销售额172亿,同比下跌23.8%,下滑幅度较此前明显扩大: 销售萎靡之下,地产公司的债务风险加大,上周五,标普将万科评级下调至BB-,展望负面! 标普成立于1860年,是全球三大信用评级机构之一(另外两家是穆迪投资者服务公司和惠誉国际评级公司)。 BB-评级介于BB和B之间,BB 级指偿还债务能力较弱,受不利经济环境影响很大,有较高违约风险;B 级指偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境,违约风险很高。 标普下调万科评级至BB-,意味着万科的债务违约风险大增! 此举或导致万科融资成本上升,因债务投资者认为企业违约风险增加,从而要求更高的利率以补偿风险。同时,企业评级下调通常会引发市场对企业未来财务状况和经营稳定性的担忧,从而导致公司股票价格的波动或下跌。 历史上,标普曾在2008年9月下调了雷曼兄弟的评级,并将其短期评级降至垃圾级(BB-)! 评级下调后,雷曼兄弟无法获得足够的资金支持,最终于2008年9月15日申请破产保护。这一事件成为全球金融危机
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      港股解码
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      09-10

      港股地产股集体跳水,世茂集团跌超22%

      9月10日,港股地产股集体崩了! 成分股中, $世茂集团(00813)$ 领跌板块,盘中一度跌近30%,最终收盘跌幅为22.5%; $远洋集团(03377)$ 也表现不佳,大跌15.86%; $旭辉控股集团(00884)$ 跌14.64%,雅居乐集团(03383.HK)跌13.75%,宝龙地产(01238.HK)、华南城(01668.HK)跌幅分别为17.24%、15.48%;绿城中国(03900.HK)、中国海外宏洋集团(00081.HK)等均跌。 消息面上,9月9日,上交所、深交所公布了港股通最新名单,剔除了33只股票。其中,世茂集团、远洋集团、旭辉控股集团、雅居乐集团、宝龙地产、华南城等多只内地地产股都惨遭剔除。 从基本面看,当前房地产市场仍处于深度调整中,销售数据持续低迷,利润持续下滑,各方面的不确定性导致市场信心不足。 近日,克而瑞研究中心的报告揭示了这一严峻形势。报告显示,8月份TOP100房企实现销售操盘金额2512亿元,环比降低10%,单月业绩规模继续保持在历史较低水平,同比降低26.8%,同比降幅较7月进一步扩大7.1个百分点。累计业绩来看,1-8月百强房企实现销售操盘金额23821亿元,同比降低36.5%。 中指研究院认为,8月,受楼市支持政策效应减弱叠加高温天气影响,重点城市新房销售面积延续回落态势,同比降幅约20%,降幅有所扩大,市场仍面临较大调整压力。二手房则延续“以价换量”态势,核心城市二手房成交量环比回落,低基数下同比仍增长,但增幅有所收窄。 买房需求持续颓靡不振,也使得地产公司的经营业绩承受巨大压力。
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      06-14

      内房股集体活跃,国家队收储商品房将提速!

      6月14日,内房股强势拉升。其中, $世茂集团(00813)$ 大涨10.39%, $龙光集团(03380)$ 涨6.35%, $旭辉控股集团(00884)$ 涨5.63%,雅居乐集团(03383.HK)涨5.56%,融创中国(01918.HK)、龙湖集团(00960.HK)分别上涨5%、4.04%。 消息面上,为支持地方收储存量商品房,央行有了进一步部署。6月12日,央行在济南市召开保障性住房再贷款工作推进会,调研推广前期租赁住房贷款支持计划试点经验,部署保障性住房再贷款推进工作。据悉,全国200多个城市视频参会。 易居研究院研究总监严跃进表示,“央行6月12日召开了工作会议,推进3000亿保障房再贷款政策,这对于各地后续以收储模式推进去库存具有积极导向。” 根据易居研究院的百城库存报告,全国百城库存去化周期创历史最高水平,去库存压力超过2011年和2014年,相比合理值增加一倍。具体来看,今年4月,三线城市、四线城市的去库存压力最大。 业界专家普遍认为,当前房地产市场正面临紧迫的去库存挑战,“时间紧,任务重”。 事实上,自从4月30日召开的中共中央政治局会议提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”后,楼市调控政策重点便转向“去库存”。 5月17日,全国切实做好保交房工作视频会议指出,对于商品房库存较多城市,政府可以需定购,酌情以合理价格收购部分商品房用作保障性住房。 同日,国务院政策例行吹风会指出,将设立3000亿元保障性住房再贷款,鼓励引导金融机构按照市场化、法治化原则,支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商
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      JK投资交易笔记
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      05-16
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      05-13

      内房股延续上涨行情!世茂集团近3个交易日累涨超1.7倍

      5月13日,佛山市住房和城乡建设局发布《佛山市住房和城乡建设局等九部门印发关于持续推动房地产市场平稳健康发展的若干措施的通知》,宣布实施优化容积率计算规则、土地出让价款分期支付、鼓励支持住房“以旧换新”、放宽购房入户政策等13条房地产新政策。 楼市新政中提到,在佛山市持自有合法产权住宅房屋的非佛山市户籍人员可以在房屋所在地申请入户,共同居住生活的配偶、未成年子女可以随迁。对商务公寓等类住宅用于居民家庭住宅居住的,其水电气执行居民生活用水用电用气价格。 房地产政策的进一步延续,刺激内房股延续涨势,截至发稿前, $世茂集团(00813)$ 涨逾28%,近3个交易日累计涨超1.7倍; $远洋集团(03377)$ 涨近4%, $旭辉控股集团(00884)$ 等股跟涨。 华泰证券指出,整体而言,今年以来新房市场依然在筑底,而政治局会议的表态有的放矢,激发需求稳市场的态度坚决,落地层面北京、成都、深圳、杭州以及西安均对现行政策进行优化,预计后续调整政策的城市范围将进一步扩大,有望推动市场信心和基本面修复,为板块提供估值修复空间。 国金证券指出,政治局会议定调后,新一轮政策风口已至,核心一二线城市政策持续优化,后续更多支持性政策出台可期。当前行业基本面已经处于底部区间,后续下降空间已经有限,且地产板块估值处于历史低位水平。而地产股股价的反应通常快于基本面的复苏,因此地产股的底部已基本明确。首推重点布局深耕一线及核心二线城市,主打改善性产品,具备持续拿地能力的房企。 文:虹小豆
      内房股延续上涨行情!世茂集团近3个交易日累涨超1.7倍
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      价值投资为王
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      05-10

      世茂集团暴涨,地产股可以抄底了吗?

      牛啊,世茂集团在昨日暴涨33.3%的情况下,今日再度暴涨92%,带动地产板块集体大涨! 消息面上,浙江杭州和陕西西安5月9日发布通知,即日起全面取消住房限购! 除此之外,近期,北京、成都、天津、深圳等地也相继宣布了进一步优化调整需求端限购、限贷等政策。随着一系列措施持续发挥作用,市场预期正逐步改善。 虽然此轮地产股暴涨由政策利好带来,但实际上,此前已有多地出台地产利好政策,地产股亦有所异动,但时至今日,股价依然在低点附近。 根据克而瑞研究中心发布报告称,2024年1-4月,中国房地产市场继续保持低位运行。4月,TOP100房企实现销售操盘金额3121.7亿元,环比降低12.9%,同比降低44.9%,单月业绩规模仍保持在历史较低水平。 由此来看,地产股当前只有政策利好,基本面并不能支撑股价上升。 展望未来,当前出台的地产政策能否带来销售数据的改善? 首先,房地产债务危机仍在持续,恒大、碧桂园和世茂集团已经被债权人提起清盘呈请,行业优等生万科的流动性也出现问题,时至今日,尚未看到监管机构出台救助措施,债务危机仍悬在头上。 其次,由房地产债务危机带来的烂尾楼影响仍对新房销售产生压力,购房者普遍远离期房,市场信心疲弱。 最后,本轮房地产下行叠加宏观经济波动和失业率上升,导致全民陷入资产负债表衰退,再实际收入、未来就业预期没有明显改善的情况下,地产销售很难触底回升。 由此来看,炒作地产政策利好风险较大, 不如在地产销售数据出现拐点的情况下再介入。 $世茂集团(00813)$ $中国奥园(03883)$ $正荣地产(06158)$
      世茂集团暴涨,地产股可以抄底了吗?
      精彩全球加息: 因此,在地产销售数据出现拐点之前,炒作地产股的政策利好风险较大。
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      股票博主David
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      04-29

      港股、中概股解读|个股分析

      $舜宇光学科技(02382)$  $药明生物(02269)$ $碧桂园(02007)$ $美团-W(03690)$ $旭辉控股集团(00884)$ 录了个视频解读下港股、中概股。舜宇光学科技,药明生物,碧桂园,美团,旭辉控股都有解读到,可以看看。
      港股、中概股解读|个股分析
      精彩偏爱巷子里的猫: 里面对舜宇光学科技、药明生物、碧桂园、美团和旭辉控股集团都做了解读,有兴趣可以去看看。
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      格隆汇
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      04-30

      越过山丘,旭辉控股集团(00884.HK)重组迎重大进展

      在经历了与债权人的数轮沟通协商之后,旭辉控股集团(00884.HK)的境外债务重组终于迎来重要里程碑时刻。 4月29日,旭辉控股发布公告,披露了境外流动资金状况全面解决方案及业务发展的最新情况。公告称,旭辉已与持有公司约43%的优先票据、永续债及可转股债券的债券持有人小组就全面方案原则上达成一致。 此外,公司还披露了最近的经营情况,已有68个项目进入房地产项目“白名单”,23个项目已获得融资支持,其中芜湖鎏金印象为首个获批新增融资的“白名单”项目,获批金额1.5亿元,并将根据项目进度进行放款。 1、境外债务重组迎关键性突破,重组进程加速 在这份方案中,旭辉为债权人提供六个选项,涉及本金削减、债转股及发行新票据或新贷款。从削减债务百分比来看,包括债权人若选择现金支付的方案,本金削减最少85%;选择短端方案的新票据以及新贷款,本金削减68%~80%;选择中端方案的现金、新票据以及转股,则转股60%及本金削减约8%等不同比例。如果选择长端的选项,则全部兑换成保本的新票据或者新贷款。这些选项为债权人提供了灵活性,允许其根据自身情况做出合适的选择。 $旭辉控股集团(00884)$ 针对总体境外负债,旭辉也表示将力求通过去杠杆化,削减约33亿美元至40亿美元的债务,公司也为此及制定了一个可持续的摊销时间表,以保证公司有一个稳健的资本结构。 数据显示,旭辉境外债务本金总规模约为68.59亿美元,占有息负债总额约52%。如果该方案最终顺利实施,旭辉预计还将削减一半左右的境外债务,实现债务规模的压降,同时增厚净资产,从而实现有效的快速降杠杆。 此外,通过削债带来的重组收益也有望提升公司报表盈利能力。以首家宣布完成境外美元债务重组的融创为例,融创将百亿美元规模的境外债务置换为6笔新上市的美元票据、强制可转换债券、
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      智通财经APP
      ·
      04-29

      新提案推出3个月 旭辉(00884)境外债务重组再迎重大进展

      时隔3个月,旭辉(00884) $旭辉控股集团(00884)$ 境外重组再次迎来重大进展。 4月29日盘前,旭辉控股就境外流动资金状况全面解决方案及业务发展的最新情况发布公告。这是继1月初旭辉控股提出有关全面解决方案后的又一次提案。 在本次公告中,旭辉欣然宣布,已与债券持有人小组就全面方案原则上达成一致,债券持有人小组的持有人合共持有或控制旭辉优先票据、永续债及可转股债券本金总额约43%。 据公告披露,针对旭辉的总体境外负债,公司力求通过对综合资产负债表进行去杠杆化,整体境外债务重组方案目标为削减约33亿~40亿美元。 具体来看,此次方案包括6个选项,其中包括了本金削减和转股的多种组合。如通过将债务转换为现金模式下,本金至少削减85%;新票据以及新贷款选项,对应本金削减68%至80%;现金、新票据以及转股选项,转股需60%及本金削减约8%;新票据和新贷款组合,对应本金削减50%;如果选择保本的选项,则全部兑换成新票据或者新贷款。 业内人士称,从目前债务重组方案来看,大多数房企均选择了债务展期搭配“以股换债”类的方案,这能够切实实现债务规模的压降,同时增厚净资产,从而实现有效的快速降杠杆。 数据显示,旭辉目前流通中的美元债存续规模为45.55亿美元,加上未按期支付的已到期美元债本金及利息,以及境外银团贷款,旭辉境外债务本金总规模约为68.59亿美元。若该方案顺利实施,旭辉预计削减债务规模将占目前境外债务的一半左右,这将大幅降低旭辉整体的负债规模。同时,即期削债和转股也可以及时补充公司资本金,从而改善公司整体的资本结构。 此外,记者还从知情人士处获悉,目前新方案能够与债券持有人小组达成一致,正是林中亲自谈的结果。“林中是行业内为数不多的亲自参与债务问题解决的实控人,最近一年多时常常往返上海、香港两
      新提案推出3个月 旭辉(00884)境外债务重组再迎重大进展
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    • 公司概况

      公司名称
      旭辉控股集团
      所属市场
      SEHK
      成立日期
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      员工人数
      - -
      办公地址
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      邮政编码
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      联系电话
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      联系传真
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      公司概况
      旭辉控股(集团)有限公司是一家主要从事物业业务的香港投资控股公司。该公司主要通过三大分部运营。房地产开发分部在中国开发及销售办公室物业、商业物业及住宅物业。房地产投资分部租赁该公司开发或购买的投资物业,以赚取租金收入以及物业升值收益。物业管理、项目管理及其他物业相关服务分部在中国从事物业管理及项目管理业务。
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