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跟谁学遭香橼作空
香橼称其认为该公司“高达70%的营收是虚构的”,应当暂停跟谁学股票交易、并进行调查。
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郁金香空头
郁金香空头
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2020-08-14
$跟谁学(GSX)$
要是拉总可以选择不怂,拉总肯定喊着奥利给就冲到镜头前了。之前拉总发表的在新东方总结的面对空头的三条经验第一条就是:及时澄清误会,回击空头。而他在之前每一次空头发做空报告时都做到了这一点(因为那时候他手里还有至少3亿美金,而且各投行分析师的评级也为买入,所以他完全不担心空头,根据我的分析,即使当时做空机构发布了做空报告,在第一波下跌之后也陆续退出了),但这一次拉总连屁都不敢放一个,还要靠段永平发一段似是而非的话来涨涨士气,这也证明了连段永平都不愿意出钱帮他,只能帮他说句话算是个人情。这时候所有的分析师也已经全部将评级下调为持有或者卖出。拉总又没有贾跃亭的政z背景,凭什么能让别人拿真金白银去救他。与散户不同的是,机构总需要考虑自己把股价抬起来以后卖给谁,而这是散户不需要考虑的。之后会写一篇长文综述我做空跟谁学的逻辑。
$标普500ETF(SPY)$
$有道(DAO)$
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sos2020
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2020-08-13
我憎恨作假的企业,败坏国家形象,靠欺骗维持表面繁荣、获得上市机会和暴富机会,不会长久。且不说国内外很多信息下步需要共享,马脚很快就要暴露。看了很多基本面分析,财务,营收,税收,客户数,在线比例,收费数等等,都有道理。希望你没有作假,希望我们只是监督,只是猜测。从中国人的角度给大家提供一个角度,从最原始最土的办法去分析。这家公司主营在线教育,主打APP是跟谁学,高途课堂等等对不对?咱先不管他多少真实用户在线,咱比一比他APP的下载量行不行?这个应当大致有可以看出很多端倪的在中国这个下载量需要看主流品牌应用市场的,我用华为手机,希望其他人能补充苹果市场,小米,vivo,OPPO,基本就能统计的比较全面了。不说废话直接上图。这是华为市场安装量,不知道有没有排除重复安装,大致参考一下。这是跟谁学的两个APP,后面再贴其他的
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kiwen_
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2020-05-20
跟谁学会成为第二个瑞幸吗?会的一定
$跟谁学(GSX)$
$瑞幸咖啡(LK)$
分析一下大概行情 拉升在顶部区间做来回震荡 浑水发布做空公告 开盘下跌15个百分点以上 刚好打到上部箱体的支撑点,然后会弹了一半以上 第一说明主力控盘力度比较大 这几天下跌行情明显不击穿顶部压力位 除昨日浑水放量 今日缩量但是空间依旧比较大 数据造假板上订钉,原因有四 股价溢高 做空机构频发 全球市场经济衰退 重点市场部人数 第一点,估值过高 这就不说明了 第二,做空机构频发 说明目前多头庄家已经开始陆续建仓空头开始把准备好的报告私下卖给空头机构 空头机构短暂获利离场 离场做一次震荡仓位的箱体结构 把做空的再吃一次 然后再第二波实际性真实数据 发给空头让空头建仓一起把股价杀下去 第三,全球市场全球经济衰退 国内市场低迷 线上教育的寒冬 正式课100快大概一个小时太贵 (线上教育的客户99%是中高产阶级客户 客户群体以3-12岁为主 )跟谁学的施教以青少年为主 这类客户少之又少 大部分青少年自己已经是课题臃肿 所以为啥我们基本上没有听说过跟谁学 以51talk 美术宝一对一 以英语口语 绘画为基础的课程能更好的找到突破点 但是都会遇到一个问题经理衰退 原来的中产阶级已经割过一轮韭菜 新增中产阶级数量越来越少业绩增长包括人员开支会达到一个顶峰 然后是衰退期。 这类公司要不断融资 融资就需要数据 所以多多少少是参水的 这次这么漂亮的数据参假是有的具体掺假多少有待商榷 第四个就是重点 怎么确定这个数据有没有掺假 看市场部(销售部)员工有多少 一亿营收规模销售员工数量在3000人 浑水做空机构派人去内部查看一下销售部员工数量就行
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跟谁学会成为第二个瑞幸吗?会的一定
交易思考
交易思考
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2020-05-08
$跟谁学(GSX)$
我们拆解了三份做空跟谁学的报告,发现了这些问题(中)本文授权转载自微信公众号:鹤翔斋。原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/s73tHHLfAcOSUdbZ-0kleg各位看官好,今天我们继续慢慢悠悠拆解做空报告。上一篇文章,我们拆解了做空$跟谁学的第1份报告,第1份报告,除了团队问题之外,主要从虚增利润(报表问题、关联方问题和郑州物业问题)和商业合理性两个角度质疑跟谁学。对这份报告,跟谁学做出了回应,经过分析,我们认为:1)在虚增利润这个问题,跟谁学的回应说服力不大。2)从商业合理性这个角度看,跟谁学现在巨大的年均业务增长、不断提升的毛利水平、高额的教师薪酬和中国三线城市较弱的购买力都基于它是一个吃微信流量红利的大班课提供商这个逻辑。因此,更本质的问题是,跟谁学有这么多真实用户么?我们发现在单位学生微信指数上,跟谁学和vipkid接近(只低30%),在单位学生网站访问量这个维度,却比vipkid低一个多数量级,这很奇怪。我们认为,要么跟谁学的用户主要通过安卓的app端上课(不用电脑显得反常,但也符合三线城市家庭的逻辑),要么他们在电脑端上课,但是完成度很低,导致2019年平均1个学生1年只进入4次官网。第一部分 4月10日跟谁学的回应其实在北京时间4月10日,跟谁学就召开了一次投资人电话会议进一步回应了质疑,梳理如下。1)郑州物业方面:跟谁学指出在“郑州购楼对价折合约4850元每平方米,周边楼宇均价在8000元左右”,其实算很便宜了,灰熊的指控“缺乏最基本的商业常识的”。这点我们上一篇文章也指出了。2)在关联方的问题上,跟谁学反驳道:“我们2019年与百家视联和百家云图没有发生任何交易。我们的关联方优联环球,2019年跟谁学向其净支付的采购金额为30
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塞克西泰戈尔
塞克西泰戈尔
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2020-05-07
$跟谁学(GSX)$
图1,我不信正常炒股的朋友能在聚焦到一家公司的前提下,白天疯狂活跃,晚上9:30开盘没多久歇菜的,我甚至觉着是做空公司或者竞争对手派过来引导市场舆论的工作人员,否则都是成年人,图啥?在网上获得满足感的现实loser?战五渣的地狱黑就不说了,不配再提[打脸] 。说说图2我的理解吧。这位@冬令时 伙伴发的链接如下,https://www.zhihu.com/question/61241774。看完有一些感悟,帖子里面的截图应该是比较可靠的,但是作为推广手段之一,在群里引导一些推广,刷一些评论虽然不算是光明正大,但也不至于引为造假的证据。马化腾在QQ早期作为001号员工假装小姑娘骗人聊天以增加用户的故事各位精英们总该看到过,大家的评论也都是在唏嘘即便大如腾讯,富如马化腾,创业初期也实属不易,那到底有多少人在批评pony马欺骗用户感情?以成败论英雄的观点总是主流的,虽然这一点我不太赞同。感觉GSX走的是拼多多模式,说到拼多多,我最一开始是疯狂调侃并夕夕的,商品品牌没听过,朋友圈总是收到砍一刀的请求烦得要死,微信点开还要被腾讯折腾一道,要求下载QQ浏览器再安装APP等各种骚操作。B站也是各种在拼多多翻车的视频,比如200块买iphone。相信和我相同感受的人不在少数,但是随着京东上线京喜,淘宝出了工厂版,我发现这两个APP的模式和拼多多并无多大出入,大家其实都在盯着拼多多一直在做的下沉市场,随着拼多多通过百亿补贴进入一二线城市,我对拼多多的接受度慢慢发生了变化,从去年年底到现在也在拼多多上完成了近万元的消费,这在去年年初简直不可想象。回归正题,玩这支股票有半年了,GSX本身客户定位不在一二线城市,我反正是没有听过见过跟谁学的广告,最早的一次印象中是春节后在抖音上刷到的。如果通过
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小lao虎
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2020-04-23
35还有希望吗
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(线上教育的客户99%是中高产阶级客户 客户群体以3-12岁为主 )跟谁学的施教以青少年为主 这类客户少之又少 大部分青少年自己已经是课题臃肿 所以为啥我们基本上没有听说过跟谁学 以51talk 美术宝一对一 以英语口语 绘画为基础的课程能更好的找到突破点 但是都会遇到一个问题经理衰退 原来的中产阶级已经割过一轮韭菜 新增中产阶级数量越来越少业绩增长包括人员开支会达到一个顶峰 然后是衰退期。 这类公司要不断融资 融资就需要数据 所以多多少少是参水的 这次这么漂亮的数据参假是有的具体掺假多少有待商榷 第四个就是重点 怎么确定这个数据有没有掺假 看市场部(销售部)员工有多少 一亿营收规模销售员工数量在3000人 浑水做空机构派人去内部查看一下销售部员工数量就行","images":[],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":70,"commentSize":117,"repostSize":11,"link":"https://laohu8.com/post/959214816","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":38450,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3520035050081687","authorId":"3520035050081687","name":"AGUSTA","avatar":"https://static.tigerbbs.com/9ef3e1fb3faf8494cdcae1e3948ba7fe","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"authorIdStr":"3520035050081687","idStr":"3520035050081687"},"content":"三大机构联手做空,不死也得死,死不死都不能活了 [捂脸] [捂脸] [捂脸]跟谁学小心做自己的财务报表吧,别让三大机构抓到漏洞,爆雷是早晚的事儿,面对现实吧跟谁学,不过很欣赏瑞幸坑美国佬的精神,如果跟谁学也薅了美国人民羊毛也是很好的,但是有雷的话趁早和国内的投资者暗示一下,别伤了自己人的❤️ [爱你] [心碎] [心碎] [心碎] [喷血] [喷血] [喷血]","text":"三大机构联手做空,不死也得死,死不死都不能活了 [捂脸] [捂脸] [捂脸]跟谁学小心做自己的财务报表吧,别让三大机构抓到漏洞,爆雷是早晚的事儿,面对现实吧跟谁学,不过很欣赏瑞幸坑美国佬的精神,如果跟谁学也薅了美国人民羊毛也是很好的,但是有雷的话趁早和国内的投资者暗示一下,别伤了自己人的❤️ [爱你] [心碎] [心碎] [心碎] [喷血] [喷血] [喷血]","html":"三大机构联手做空,不死也得死,死不死都不能活了 [捂脸] [捂脸] [捂脸]跟谁学小心做自己的财务报表吧,别让三大机构抓到漏洞,爆雷是早晚的事儿,面对现实吧跟谁学,不过很欣赏瑞幸坑美国佬的精神,如果跟谁学也薅了美国人民羊毛也是很好的,但是有雷的话趁早和国内的投资者暗示一下,别伤了自己人的❤️ [爱你] [心碎] [心碎] [心碎] [喷血] [喷血] [喷血]"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":927252532,"gmtCreate":1588904711926,"gmtModify":1704178840868,"author":{"id":"3482381528406714","authorId":"3482381528406714","name":"交易思考","avatar":"https://static.tigerbbs.com/64b2138f0577725cda4e0e509cb93b63","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3482381528406714","idStr":"3482381528406714"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/GSX\">$跟谁学(GSX)$</a>我们拆解了三份做空跟谁学的报告,发现了这些问题(中)本文授权转载自微信公众号:鹤翔斋。原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/s73tHHLfAcOSUdbZ-0kleg各位看官好,今天我们继续慢慢悠悠拆解做空报告。上一篇文章,我们拆解了做空$跟谁学的第1份报告,第1份报告,除了团队问题之外,主要从虚增利润(报表问题、关联方问题和郑州物业问题)和商业合理性两个角度质疑跟谁学。对这份报告,跟谁学做出了回应,经过分析,我们认为:1)在虚增利润这个问题,跟谁学的回应说服力不大。2)从商业合理性这个角度看,跟谁学现在巨大的年均业务增长、不断提升的毛利水平、高额的教师薪酬和中国三线城市较弱的购买力都基于它是一个吃微信流量红利的大班课提供商这个逻辑。因此,更本质的问题是,跟谁学有这么多真实用户么?我们发现在单位学生微信指数上,跟谁学和vipkid接近(只低30%),在单位学生网站访问量这个维度,却比vipkid低一个多数量级,这很奇怪。我们认为,要么跟谁学的用户主要通过安卓的app端上课(不用电脑显得反常,但也符合三线城市家庭的逻辑),要么他们在电脑端上课,但是完成度很低,导致2019年平均1个学生1年只进入4次官网。第一部分 4月10日跟谁学的回应其实在北京时间4月10日,跟谁学就召开了一次投资人电话会议进一步回应了质疑,梳理如下。1)郑州物业方面:跟谁学指出在“郑州购楼对价折合约4850元每平方米,周边楼宇均价在8000元左右”,其实算很便宜了,灰熊的指控“缺乏最基本的商业常识的”。这点我们上一篇文章也指出了。2)在关联方的问题上,跟谁学反驳道:“我们2019年与百家视联和百家云图没有发生任何交易。我们的关联方优联环球,2019年跟谁学向其净支付的采购金额为30","listText":"<a 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4月10日跟谁学的回应其实在北京时间4月10日,跟谁学就召开了一次投资人电话会议进一步回应了质疑,梳理如下。1)郑州物业方面:跟谁学指出在“郑州购楼对价折合约4850元每平方米,周边楼宇均价在8000元左右”,其实算很便宜了,灰熊的指控“缺乏最基本的商业常识的”。这点我们上一篇文章也指出了。2)在关联方的问题上,跟谁学反驳道:“我们2019年与百家视联和百家云图没有发生任何交易。我们的关联方优联环球,2019年跟谁学向其净支付的采购金额为30","text":"$跟谁学(GSX)$我们拆解了三份做空跟谁学的报告,发现了这些问题(中)本文授权转载自微信公众号:鹤翔斋。原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/s73tHHLfAcOSUdbZ-0kleg各位看官好,今天我们继续慢慢悠悠拆解做空报告。上一篇文章,我们拆解了做空$跟谁学的第1份报告,第1份报告,除了团队问题之外,主要从虚增利润(报表问题、关联方问题和郑州物业问题)和商业合理性两个角度质疑跟谁学。对这份报告,跟谁学做出了回应,经过分析,我们认为:1)在虚增利润这个问题,跟谁学的回应说服力不大。2)从商业合理性这个角度看,跟谁学现在巨大的年均业务增长、不断提升的毛利水平、高额的教师薪酬和中国三线城市较弱的购买力都基于它是一个吃微信流量红利的大班课提供商这个逻辑。因此,更本质的问题是,跟谁学有这么多真实用户么?我们发现在单位学生微信指数上,跟谁学和vipkid接近(只低30%),在单位学生网站访问量这个维度,却比vipkid低一个多数量级,这很奇怪。我们认为,要么跟谁学的用户主要通过安卓的app端上课(不用电脑显得反常,但也符合三线城市家庭的逻辑),要么他们在电脑端上课,但是完成度很低,导致2019年平均1个学生1年只进入4次官网。第一部分 4月10日跟谁学的回应其实在北京时间4月10日,跟谁学就召开了一次投资人电话会议进一步回应了质疑,梳理如下。1)郑州物业方面:跟谁学指出在“郑州购楼对价折合约4850元每平方米,周边楼宇均价在8000元左右”,其实算很便宜了,灰熊的指控“缺乏最基本的商业常识的”。这点我们上一篇文章也指出了。2)在关联方的问题上,跟谁学反驳道:“我们2019年与百家视联和百家云图没有发生任何交易。我们的关联方优联环球,2019年跟谁学向其净支付的采购金额为30","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":9,"commentSize":2,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/927252532","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4601,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3482381528406714","authorId":"3482381528406714","name":"交易思考","avatar":"https://static.tigerbbs.com/64b2138f0577725cda4e0e509cb93b63","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"authorIdStr":"3482381528406714","idStr":"3482381528406714"},"content":"$跟谁学(GSX)$ 持续更新后续文章。 跟谁学也别跟跟谁学学。 剩下的交给时间,坐等put吃肉。","text":"$跟谁学(GSX)$ 持续更新后续文章。 跟谁学也别跟跟谁学学。 剩下的交给时间,坐等put吃肉。","html":"$跟谁学(GSX)$ 持续更新后续文章。 跟谁学也别跟跟谁学学。 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伙伴发的链接如下,https://www.zhihu.com/question/61241774。看完有一些感悟,帖子里面的截图应该是比较可靠的,但是作为推广手段之一,在群里引导一些推广,刷一些评论虽然不算是光明正大,但也不至于引为造假的证据。马化腾在QQ早期作为001号员工假装小姑娘骗人聊天以增加用户的故事各位精英们总该看到过,大家的评论也都是在唏嘘即便大如腾讯,富如马化腾,创业初期也实属不易,那到底有多少人在批评pony马欺骗用户感情?以成败论英雄的观点总是主流的,虽然这一点我不太赞同。感觉GSX走的是拼多多模式,说到拼多多,我最一开始是疯狂调侃并夕夕的,商品品牌没听过,朋友圈总是收到砍一刀的请求烦得要死,微信点开还要被腾讯折腾一道,要求下载QQ浏览器再安装APP等各种骚操作。B站也是各种在拼多多翻车的视频,比如200块买iphone。相信和我相同感受的人不在少数,但是随着京东上线京喜,淘宝出了工厂版,我发现这两个APP的模式和拼多多并无多大出入,大家其实都在盯着拼多多一直在做的下沉市场,随着拼多多通过百亿补贴进入一二线城市,我对拼多多的接受度慢慢发生了变化,从去年年底到现在也在拼多多上完成了近万元的消费,这在去年年初简直不可想象。回归正题,玩这支股票有半年了,GSX本身客户定位不在一二线城市,我反正是没有听过见过跟谁学的广告,最早的一次印象中是春节后在抖音上刷到的。如果通过","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/GSX\">$跟谁学(GSX)$</a>图1,我不信正常炒股的朋友能在聚焦到一家公司的前提下,白天疯狂活跃,晚上9:30开盘没多久歇菜的,我甚至觉着是做空公司或者竞争对手派过来引导市场舆论的工作人员,否则都是成年人,图啥?在网上获得满足感的现实loser?战五渣的地狱黑就不说了,不配再提[打脸] 。说说图2我的理解吧。这位@冬令时 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跟谁学已经承认在找到在线教育盈利模式之前,员工为充业绩也有过刷单现象。 但以跟谁学现在的营收规模,凭着数量远少于新东方和好未来教师数量的几个头部导师,能刷出来?","text":"有相当客观的思考力。说实话,最近我才知道身边新开淘宝店的朋友,还是得靠刷单才能熬过初始阶段。 跟谁学已经承认在找到在线教育盈利模式之前,员工为充业绩也有过刷单现象。 但以跟谁学现在的营收规模,凭着数量远少于新东方和好未来教师数量的几个头部导师,能刷出来?","html":"有相当客观的思考力。说实话,最近我才知道身边新开淘宝店的朋友,还是得靠刷单才能熬过初始阶段。 跟谁学已经承认在找到在线教育盈利模式之前,员工为充业绩也有过刷单现象。 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