一轮大趋势刚刚开始_老虎社区_美港股上老虎

丹朱二代
2020-09-01

一轮大趋势刚刚开始

2020，互联网大变天

一面困顿，一面高光。在疫情肆虐全球、中美摩擦频繁的2020年，没有什么是一成不变的。餐饮巨头海底捞上半年亏了近10亿，而去年同期的业绩是盈利9亿多；影视巨头华谊兄弟上半年营收同比跌去近7成，幸好《八佰

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href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>）；百亿美金俱乐部的成员数量也由18名增长到了27名。这边风景独好的主要原因是，大部分互联网企业以线上业务为主，受到疫情的影响较小，游戏、电商、外卖等产业甚至还会迎来阶段性利好。而在各国为了刺激经济大量印发货币、主动“放水”的大背景下，股市空前热闹，不少资金涌向了整体向好的互联网企业。不夸张地说，2020年对于互联网企业而言，就是抢钱的一年。嗅到金钱味道的大有人在。继阿里巴巴之后，<a href=\"https://laohu8.com/S/NTES\">网易</a>、京东先后赴港二次上市，新圈了一笔钱。还没上市的互联网企业也都在修改自己的上市计划表。市值有可能超过2000亿美元的蚂蚁集团正在紧锣密鼓地筹备上市，规模接近蚂蚁的字节跳动也被传闻正在筹备上市（不过眼前最棘手的问题是保卫Tiktok），滴滴、京东金融等超级独角兽也都有上市传闻。已经捷足先登的新造车行业，为大家指明了方向。<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>今年股价大涨，走出了去年的破产质疑，理想、小鹏先后上市，市值均远超100亿美元。多年后回首2020年，你一定会发现这是互联网历史上标志性的一年。这一年，超级巨头不断巩固自己的地位，准巨头正式成为巨头，以往的格局、趋势、玩法，都在被颠覆。互联网，真的变天了。01格局之变腾讯系合围阿里、新巨头前来搅局我们先来对比一下中国互联网上市企业市值TOP10的名单。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/45a9bc4e3a3bb2245691941bb737e22a\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"770\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6e846ac7ed507aa2965dc5f98d3d55f7\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"757\">中国互联网上市企业市值TOP10对比； 制图 / 深燃财经2019年12月31日，趴在这份名单上的，除了AT双雄（阿里和腾讯），其他企业的市值都未达到1000亿美元。第三名美团点评，其市值仅约为阿里巴巴的1/8、腾讯的1/6。整体呈现出的，还是“两超多强”的局面。而在2020年8月29日，美团、京东、拼多多的市值都已越过1000亿美元。同时，第三名美团与AT缩小了差距，其市值约为阿里的1/4、腾讯的1/3。有趣的是，前五名里，美团、京东、拼多多都被认为是“腾讯系”企业，他们与腾讯一起，对阿里巴巴形成了“合围”之势。阿里必须警惕。与10年前BAT时代三分天下、划江而治，<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>专注搜索、阿里专注电商、腾讯专注游戏不同的是，如今的腾讯和腾讯系企业，与阿里的业务不再泾渭分明。腾讯与阿里在支付、金融、投资等领域都有短兵相接，美团在本地生活领域对抗阿里旗下的饿了么、京东对抗天猫、拼多多对抗淘宝。阿里的好消息是，“援兵”就要到了。上周，蚂蚁集团在港交所、上交所同时披露招股文件，有消息称，蚂蚁上市的目标估值为2250亿美元。如果顺利达成，蚂蚁将会与美团争夺老三的位置。独立阵营里，网易、小米和<a href=\"https://laohu8.com/S/TAL\">好未来</a>比较稳健、呈现出与大盘一起上涨的趋势，百度、<a href=\"https://laohu8.com/S/601360\">三六零</a>等老牌玩家地位告急，一个徘徊在前十名边缘，一个已经跌到十五名之后。新晋玩家<a href=\"https://laohu8.com/S/BEKE\">贝壳</a>，则以568亿美元的市值排到了第八。倘若字节跳动和滴滴也能在今年成功上市，TOP10的榜单又会发生新的变数。这两家“与AT谈恋爱但不结婚”的企业，未来有可能成为新的搅局者。而在较为松散的腾讯系联盟内部，互相竞争、擦枪走火也时有发生，美团、京东、拼多多，谁不想成为AT之外的第三极呢？总而言之，超级巨头双雄对抗的局面已经一去不复返，互联网的权力格局正在打破重组。在这个进程里，不进则退，原地踏步就是掉队。深燃财经统计发现，2019年12月31日，中国互联网上市公司市值排名前10的企业，累计总市值为13678亿美元；到了2020年8月29日，这个数字变成了21721亿美元，上涨58.8%。其中，美团涨了165%，京东、拼多多涨了143%。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/0b4f96177fe97e28b724f9201b3fa3f1\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"773\">中国互联网上市企业百亿美金俱乐部（统计时间为2020年8月29日）；制图 / 深燃财经 截至2020年8月29日，市值超过100亿美元的中国互联网上市公司数量为27家，而去年年底只有18家。<a href=\"https://laohu8.com/S/GSX\">跟谁学</a>、B站，以及蔚来、理想、小鹏，成为百亿美金俱乐部里的新面孔。跟谁学迎着海外机构的做空不断上涨，B站破圈为其带来了二次爆发，而在去年资金链告急、到处找钱的蔚来，今年成了资本市场的宠儿，理想、小鹏也跟着一飞冲天，在二级市场募到了足够多的钱。从资本寒冬到资本盛夏，这转变也来得太快了。02趋势之变消费互联网还没死、产业互联网还没来最近几年，“消费互联网已死、产业互联网当立”的呼声不绝于耳。而2020年给大家重新上了一课。先来简单粗暴地区分一下这两个概念：消费互联网是面向普通消费者的互联网，产业互联网是面向企业的互联网。两年前，腾讯宣布组织架构大调整，马化腾喊出了全面转型产业互联网的口号，引发了全社会关注。创业者和投资人也相继做了跟进，纷纷把企业服务当做互联网的新风口。他们的共识是，流量主导的消费互联网红利已尽，利用新技术改造传统企业则空间无限。2020年的实际情况如何呢？迄今为止，今年最火的领域有：以抖音快手视频号为代表的短视频，以淘宝抖音为代表的直播带货，以跟谁学猿辅导为代表的在线教育，以及与疫情强相关的在线办公、生鲜电商，和关注年轻人需求的各类产品（比如B站）。这些领域的火爆告诉我们，没有老去的行业，只有更年轻的人群，如何更新现有的产品，满足年轻人群的需求，才是巨头们应该思考的问题。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/6d14cf5064a03a9544eb9d6c024a0d84\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"720\">大势之下，巨头们的身体都很诚实。腾讯在微视之外，通过微信视频号杀入短视频领域，还加码快手抗衡阿里支持的抖音；淘宝、京东、拼多多都在激进布局直播带货；字节跳动把教育业务作为战略重点，号称要扩招1万人；生鲜电商方面，美团和每日优鲜、叮咚买菜、京东到家等对手激战正酣……消费互联网风光依旧的同时，前几年行业高喊的“互联网+”迎来收获期。贝壳是“互联网+房地产”的典型代表，2019年在其平台上成交的房子价值高达2.12万亿，约占市场总额的10%，垄断性优势使其股票在上市后很快就上涨翻倍；新造车则是“互联网+汽车”的典型应用，<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>最近一年销量和市值节节攀高、风光无限，其中国学徒蔚来、理想、小鹏也跟着受益，他们一起度过了最艰难的摸索期，正在资本的加持下攻城略地；交通、农业、金融、医疗，也有吸收了互联网技术的新独角兽不断涌现……当然，产业互联网也不是谎言。以腾讯为例，其2020年第二季度“金融科技及企业服务”收入298.62亿元，增速虽然不及游戏业务，但也表现出了很强的韧性。不过，产业互联网眼下还是巨头们的猎场，更多的企业还要在纯线上的消费互联网、以及线上线下结合的互联网+里寻找自己的机会。03玩法之变练内功、讲故事，一个都不能少中台依旧热闹。今年以来，阿里进行了数次架构调整。先是本地生活服务公司调整为三大事业群和三大事业部。具体而言，口碑和饿了么融合并调整为三个事业群：到家、到店、商家中台和创新；另有三个事业部：物流事业部(即时配送事业部)，新零售和生活服务。调整后，中台将统一收集，产品将统一归至一个大团队。后来，<a href=\"https://laohu8.com/S/00241\">阿里健康</a>、阿里大文娱、飞猪也都有过人事和组织结构的调整。腾讯也在中台方面动作不断。年初，腾讯宣布启动“SaaS技术联盟”，联合金蝶、用友、有赞、微盟、销售易等外部SaaS厂商，以及企业微信、腾讯会议、企点等腾讯内部SaaS产品，共建技术中台。在此之前，腾讯还发布了搭建教育中台的相关战略。中台，其实要解决的是大企业内部和外部“重复造轮子”的问题，是在行业增长速度放缓的大背景下，向内部要效率的必然之举。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/e2bb8d1d8afbe268ba5c7bdabc0b64aa\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"715\">与之呼应的另一个策略是“反腐”。有统计显示，2020年上半年，有10家互联网企业曝出约60起腐败舞弊案件，这些企业包括百度、喜马拉雅、美团、京东、拼多多、大疆、字节跳动、滴滴、阿里等。在日渐常态化的互联网巨头企业反腐背后，同样是练内功、要效率的意图。毕竟，在前两年的资本寒冬预期里，所有人都要做好勒紧腰带过日子的准备。但眼下不断上涨的股市行情，正在改变一些企业的战略重心。如果能通过资本快速扩张，又何必苦炼内功？你看，滴滴就开始讲“花小猪”的扩张故事，同样的玩法、熟悉的套路，扣一个新的帽子，玩得热情高涨。你很难说，这不是滴滴背后的投资人催促其上市导致的无奈之举。老实本分如雷军，也在小米手机卖得不好的情况下，讲起了“手机XAIoT”的新故事。资本喜欢扩张，扩张需要故事。早在去年，抖音、快手就开始讲“极速版”的故事，其目的无非是烧钱做数据、做增长，先达到眼前的目的，至于以后的用户留存问题，就等以后再面对。总之，2020年的局面比较复杂。一面是传统行业的困顿，一面是互联网行业的高光；前脚大家刚做好过苦日子的准备，后脚股市的热钱就砸过来了。冰与火交织，变天是必然的。","source":"lsy1598506047654","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>2020，互联网大变天</title>\n<style 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制图 / 深燃财经2019年12月31日，趴在这份名单上的，除了AT双雄（阿里和腾讯），其他企业的市值都未达到1000亿美元。第三名美团点评，其市值仅约为阿里巴巴的1/8、腾讯的1/6。整体呈现出的，还是“两超多强”的局面。而在2020年8月29日，美团、京东、拼多多的市值都已越过1000亿美元。同时，第三名美团与AT缩小了差距，其市值约为阿里的1/4、腾讯的1/3。有趣的是，前五名里，美团、京东、拼多多都被认为是“腾讯系”企业，他们与腾讯一起，对阿里巴巴形成了“合围”之势。阿里必须警惕。与10年前BAT时代三分天下、划江而治，百度专注搜索、阿里专注电商、腾讯专注游戏不同的是，如今的腾讯和腾讯系企业，与阿里的业务不再泾渭分明。腾讯与阿里在支付、金融、投资等领域都有短兵相接，美团在本地生活领域对抗阿里旗下的饿了么、京东对抗天猫、拼多多对抗淘宝。阿里的好消息是，“援兵”就要到了。上周，蚂蚁集团在港交所、上交所同时披露招股文件，有消息称，蚂蚁上市的目标估值为2250亿美元。如果顺利达成，蚂蚁将会与美团争夺老三的位置。独立阵营里，网易、小米和好未来比较稳健、呈现出与大盘一起上涨的趋势，百度、三六零等老牌玩家地位告急，一个徘徊在前十名边缘，一个已经跌到十五名之后。新晋玩家贝壳，则以568亿美元的市值排到了第八。倘若字节跳动和滴滴也能在今年成功上市，TOP10的榜单又会发生新的变数。这两家“与AT谈恋爱但不结婚”的企业，未来有可能成为新的搅局者。而在较为松散的腾讯系联盟内部，互相竞争、擦枪走火也时有发生，美团、京东、拼多多，谁不想成为AT之外的第三极呢？总而言之，超级巨头双雄对抗的局面已经一去不复返，互联网的权力格局正在打破重组。在这个进程里，不进则退，原地踏步就是掉队。深燃财经统计发现，2019年12月31日，中国互联网上市公司市值排名前10的企业，累计总市值为13678亿美元；到了2020年8月29日，这个数字变成了21721亿美元，上涨58.8%。其中，美团涨了165%，京东、拼多多涨了143%。中国互联网上市企业百亿美金俱乐部（统计时间为2020年8月29日）；制图 / 深燃财经 截至2020年8月29日，市值超过100亿美元的中国互联网上市公司数量为27家，而去年年底只有18家。跟谁学、B站，以及蔚来、理想、小鹏，成为百亿美金俱乐部里的新面孔。跟谁学迎着海外机构的做空不断上涨，B站破圈为其带来了二次爆发，而在去年资金链告急、到处找钱的蔚来，今年成了资本市场的宠儿，理想、小鹏也跟着一飞冲天，在二级市场募到了足够多的钱。从资本寒冬到资本盛夏，这转变也来得太快了。02趋势之变消费互联网还没死、产业互联网还没来最近几年，“消费互联网已死、产业互联网当立”的呼声不绝于耳。而2020年给大家重新上了一课。先来简单粗暴地区分一下这两个概念：消费互联网是面向普通消费者的互联网，产业互联网是面向企业的互联网。两年前，腾讯宣布组织架构大调整，马化腾喊出了全面转型产业互联网的口号，引发了全社会关注。创业者和投资人也相继做了跟进，纷纷把企业服务当做互联网的新风口。他们的共识是，流量主导的消费互联网红利已尽，利用新技术改造传统企业则空间无限。2020年的实际情况如何呢？迄今为止，今年最火的领域有：以抖音快手视频号为代表的短视频，以淘宝抖音为代表的直播带货，以跟谁学猿辅导为代表的在线教育，以及与疫情强相关的在线办公、生鲜电商，和关注年轻人需求的各类产品（比如B站）。这些领域的火爆告诉我们，没有老去的行业，只有更年轻的人群，如何更新现有的产品，满足年轻人群的需求，才是巨头们应该思考的问题。大势之下，巨头们的身体都很诚实。腾讯在微视之外，通过微信视频号杀入短视频领域，还加码快手抗衡阿里支持的抖音；淘宝、京东、拼多多都在激进布局直播带货；字节跳动把教育业务作为战略重点，号称要扩招1万人；生鲜电商方面，美团和每日优鲜、叮咚买菜、京东到家等对手激战正酣……消费互联网风光依旧的同时，前几年行业高喊的“互联网+”迎来收获期。贝壳是“互联网+房地产”的典型代表，2019年在其平台上成交的房子价值高达2.12万亿，约占市场总额的10%，垄断性优势使其股票在上市后很快就上涨翻倍；新造车则是“互联网+汽车”的典型应用，特斯拉最近一年销量和市值节节攀高、风光无限，其中国学徒蔚来、理想、小鹏也跟着受益，他们一起度过了最艰难的摸索期，正在资本的加持下攻城略地；交通、农业、金融、医疗，也有吸收了互联网技术的新独角兽不断涌现……当然，产业互联网也不是谎言。以腾讯为例，其2020年第二季度“金融科技及企业服务”收入298.62亿元，增速虽然不及游戏业务，但也表现出了很强的韧性。不过，产业互联网眼下还是巨头们的猎场，更多的企业还要在纯线上的消费互联网、以及线上线下结合的互联网+里寻找自己的机会。03玩法之变练内功、讲故事，一个都不能少中台依旧热闹。今年以来，阿里进行了数次架构调整。先是本地生活服务公司调整为三大事业群和三大事业部。具体而言，口碑和饿了么融合并调整为三个事业群：到家、到店、商家中台和创新；另有三个事业部：物流事业部(即时配送事业部)，新零售和生活服务。调整后，中台将统一收集，产品将统一归至一个大团队。后来，阿里健康、阿里大文娱、飞猪也都有过人事和组织结构的调整。腾讯也在中台方面动作不断。年初，腾讯宣布启动“SaaS技术联盟”，联合金蝶、用友、有赞、微盟、销售易等外部SaaS厂商，以及企业微信、腾讯会议、企点等腾讯内部SaaS产品，共建技术中台。在此之前，腾讯还发布了搭建教育中台的相关战略。中台，其实要解决的是大企业内部和外部“重复造轮子”的问题，是在行业增长速度放缓的大背景下，向内部要效率的必然之举。与之呼应的另一个策略是“反腐”。有统计显示，2020年上半年，有10家互联网企业曝出约60起腐败舞弊案件，这些企业包括百度、喜马拉雅、美团、京东、拼多多、大疆、字节跳动、滴滴、阿里等。在日渐常态化的互联网巨头企业反腐背后，同样是练内功、要效率的意图。毕竟，在前两年的资本寒冬预期里，所有人都要做好勒紧腰带过日子的准备。但眼下不断上涨的股市行情，正在改变一些企业的战略重心。如果能通过资本快速扩张，又何必苦炼内功？你看，滴滴就开始讲“花小猪”的扩张故事，同样的玩法、熟悉的套路，扣一个新的帽子，玩得热情高涨。你很难说，这不是滴滴背后的投资人催促其上市导致的无奈之举。老实本分如雷军，也在小米手机卖得不好的情况下，讲起了“手机XAIoT”的新故事。资本喜欢扩张，扩张需要故事。早在去年，抖音、快手就开始讲“极速版”的故事，其目的无非是烧钱做数据、做增长，先达到眼前的目的，至于以后的用户留存问题，就等以后再面对。总之，2020年的局面比较复杂。一面是传统行业的困顿，一面是互联网行业的高光；前脚大家刚做好过苦日子的准备，后脚股市的热钱就砸过来了。冰与火交织，变天是必然的。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1243,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":18,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"hasMoreComment":false,"orderType":2}