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继$Zoom(ZM)$ 之后，又有一只Saas股$Twilio Inc(TWLO)$ 在本周大涨66%，相信很多虎友还是没买到这只大牛股，别怪我没提醒你，错过了这只大牛股，就不要在错过这些Saas股了。暴涨的Twilio 相信大家比较了解$Zoom(ZM)$ 了，很多虎友甚至都买过这只，我之前也分析过这只，《远程办公第一天，暴涨15%的Zoom好在哪里？》感兴趣的可以重温一下。不过我相信很多虎友还是不知道$Twilio Inc(TWLO)$ 这只股票的，Twilio 为各种形式和规模的企业提供实时通信解决方案，Twilio公司的API(应用程序编程接口)可帮助开发者轻易地在其应用程序中加入短信、语音和网络电话功能。它的客户包含Facebook的WhatsApp，谷歌，Paypal，以及Ulber等，举个例子，它可创造临时号码来沟通乘客以及司机。它此次大涨主要是因为发布了超预期的财报，在疫情影响下，$Twilio Inc(TWLO)$的酒店、旅游和拼车等行业的客户在云通信上的需求就减少，但受负面影响最大的行业占Twilio总收入的不到10%。而同时由于医疗和教育需求在疫情影响下云通信需求反而激增，这让Twilio在这些热门需求上的业务订单在增长，获得更多新增客户。 在增长方面，截至3月底，该公司拥有超过190,000个活跃客户帐户，同比增长23%。使用总收入计算的基于美元的净扩张率在2020年第一季度为143%，而在2019年第一季度为142%。 美国有超过3000万家企业，全球大约有2亿家，随着实时通信成为客户体验的重要组成部分，几乎所有这些企业都将对 Twilio 的服务产生需求。 总的来说，Twilio 的股票是一个具有巨大增长潜力的成功的 SaaS 股票。 毛利率也很高，营业利润率随着收入的增长而增长，虽然目前还没盈利，但是瑕不掩瑜。 Saas股暴涨创新高，什么是SaaS？ 其实暴涨的股票不只$Twilio Inc(TWLO)$ 和$Zoom(ZM)$，新冠疫情爆发以来，远程办公需要爆增，整个云计算产业的股票都在暴涨。 说起来可能很多人不知道SaaS是什么？SaaS是一种通过Internet提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商购买所需的应用软件服务，按购买的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网随时随地的接入软件系统，获得厂商提供的服务。 面向个人的SaaS产品主要有：在线文档编辑、表格制作、账务管理、文件管理、日程计划、照片管理、联系人管理等等云类型的服务。 而面向企业的SaaS产品主要包括：CRM（客户关系管理）、ERP（企业资源计划管理）、线上视频或者与群组通话会议、HRM（人力资源管理）、OA(办公系统)、外勤管理、财务管理、审批管理等。 SaaS并非疫情概念股 其实SaaS暴涨持续一段时间了，并不能称之为完全的疫情概念股，2018年初至2019年底美股科技公司涨幅榜中，前10个里就有8个跟云计算业务相关。中信证券研究发现，经过PC、互联网和移动互联网年代，软件的重要性慢慢在提高。2012年以后企业部门在软件领域的支出已经超过硬件。近些年，企业的硬件支出逐渐变成了给云供应商的软件订阅费用，因此软件投资在2010年后大幅上涨。新兴SaaS企业、尤其是从传统软件转型SaaS企业股价表现尤为突出。像是我们熟知的$微软(MSFT)$$Adobe(ADBE)$就是其中的代表之一。 未来还得看SaaS？ 既然说软件是过去十年成长最快的行业，Saas公司股价在过去2年也有上涨，现在上车会不会太晚了？ 其实不然，中信证券指出：中期来看，软件板块仍将是企业IT支出中最具成长性的板块，原因如下： 企业数字转型：IDC预测，2020年全球将有超过25%的GDP产出依赖于数字驱动，2023年这一占比将超过50%左右。人力成本节约：近年来劳动力的短缺，以及人力成本的持续快速上行，亦推动企业加快数字化转型，优化自身运营效率的同时，实现人力支出节约。科技周期变化：回溯美国企业IT支出发展变化，我们会发现在新一轮科技周期的开始阶段，企业IT支出一般会出现跳跃式上升，目前全球市场正在进入人工智能、5G，物料网等驱动的新一轮科技周期，Saas公司作为 “金矿卖水人”，必将显著受益。 IDC预计中期全球SaaS市场复合增速在21%左右，考虑到疫情之后企业向云端迁移的大概率加速，SaaS市场的增速或超过IDC的预计。还有哪些不错的SaaS公司吗？ 除了中信证券的研报之外，我再补充一点 SaaS公司中很多都是高增长的公司，因为它们与云解决方案的长期支点保持一致，而且它们也是高利润的公司，因为大规模提供云托管软件服务的相关成本很低。 此外，SaaS 的股票还有稳定且可预测的订阅收入来源支撑。 除了我之前提到的$Twilio Inc(TWLO)$以及$Zoom(ZM)$，其实我还找到了50多只Saas公司的股票，代码如下图，感兴趣的朋友可以先加为自选。在这50几只股票中，我还比较看好$Shopify Inc(SHOP)$，Shopify是一个让用户自主管理在线商店的平台，简单说就是个人可以在Shopify上快速的建立起电商网站，并可以将商品销售到全球。它提供包括网站安全、页面设计、销售数据统计等等在内的全方位服务，用户不需要学编程，操作便捷。且支持多个平台（Facebook，Pinterest，Facebook Messenger Amazon，Ebay等）同时上线销售商品。简而言之，Shopify 为各种形状和大小的零售商提供电子商务解决方案，因此任何卖家都可以通过任何渠道向任何买家销售任何商品。这些解决方案既有巨大的价值，也有巨大的成长空间。 在价值方面，消费者越来越多地通过各种数字渠道与内容和产品联系起来。 从线下向线上过度是未来发展的趋势，由于受疫情的特殊影响，实体零售业面临着越来越大的生存危机，在经济不景气的情况下，譬如服装之类的实体零售店首当其冲。零售业被迫转移到网上以求生存，而Shopify恰好成为这些商家的不错选择。 总的来说，Shopify 是一只成功的 SaaS 股票。 在过去5年多的时间里，该公司股价已经上涨了40倍。 但是，随着收入增长，利润率大幅提高，从长远来看，Shopify 的股价只会继续走高。 $Atlassian Corporation PLC(TEAM)$$Twilio Inc(TWLO)$$Zoom(ZM)$$Shopify Inc(SHOP)$$Axon Enterprise, Inc.(AAXN)$$Alteryx Inc.(AYX)$$Salesforce(CRM)$$Slack Technologies(WORK)$$Box Inc(BOX)$$Square, Inc(SQ)$$Okta Inc.(OKTA)$$Atlassian Corporation PLC(TEAM)$$Trade Desk Inc.(TTD)$ 好了就说这么多吧，以上50股票有没有你觉得不错的？可以留个言，咱们一起探讨一下。