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$易恒健康(MOHO)$ 有些思考 1、作为一个全球保健品的中国经销或代运营总代，表面看护城河很浅，但多年经营形成的品牌关系和势能，不是那么容易被切的。 2、抛开市场环境政策品牌等的变化因素，当然也不能否认因为合作品牌战略（建立中国落地团队进行自营）或内部高层（新关系的引入）的调整，业务会受损。 3、假设易恒自有品牌恒寿堂等打造成功，涉及到相关经代业务一定会有影响，就看此消彼长的节奏和平衡的把控。 4、象龟目前还是探索型业务，面临平安好医生、阿里健康等很多纬度的竞争，虽然易恒打了一个定位点：非医健康领域最大。实质上，也在想方设法拿互联网医院的资质，很可能会曲线拿到，这样就可以开展互联网处方业务。但这块，真得就看谁能整合更多优质医生资源且能最先最大化打进用户心智，这块机会多大，大家自己可以判断。 5、易恒提到的合作专家和内容竞争力，还不足以支撑美好的故事。毕竟今天的竞争已经上升到生态甚至经济体的纬度，易恒的资本在巨头面前微不足道。发力大健康已成为巨头商业的共识，阿里不说，连最近新出的$小米集团-W(01810)$ 智能手表都是在涉足健康领域。 6、易恒真得还需要炼造自己的金刚钻。