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$挪威邮轮(NCLH)$ MUFG证券美洲公司法国巴黎银行第五证券公司汇丰证券（美国）公司SG美洲证券有限责任公司Skandinaviska Enskilda Banken AB（publ）Tigress Financial Partners LLC并发产品：与（i）发行人的子公司NCL Corporation Ltd.（“ NCLC”）正在进行本金总额为7.50亿美元的2024年到期的无抵押可交换票据的私募发行（“可交换票据发行”） （如果初始购买者充分行使了选择购买额外可交换债券的选择权，则本金最多为8.524亿美元，如果2024年到期的无抵押可交换债券总本金）（“可交换债券”）和（ii）NCLC正在进行非公开发行（“有担保票据发行”，以及可交换票据发行，“并发发行”），总发行价为6.750亿美元票面金额为2024年到期的12.25％的优先担保票据（“优先担保票据”）。可交换票据发行仅根据单独的保密发行备忘录进行，有担保票据发行仅根据单独的保密发行备忘录进行。本文中的任何内容均不构成出售要约或邀请要约购买可交换票据或优先有担保票据。普通股，可换股票据发行和有担保票据发行的发行不以其他发行的完成为条件，反之亦然。此外，NCLC同意与L Catterton的关联公司签订投资协议，根据该协议，它同意向L Catterton出售和发行本金总额至多4亿美元的2026年到期的可交换优先票据（“私人可交换票据” ”）。预计私募可换股票据交易（连同此次普通股发行和并发发行，以下简称“交易”）将在满足某些惯例成交条件（包括NCLC筹集至少10亿美元的总收益）的条件下完成此次普通股发行与并行发行的总和。 L Catterton将拥有与私人可换股票据相关的普通股的某些注册权，并受到某些惯例转让，投票和停牌限制，包括一年的转让限制。其他：尽管我们预计交易完成之前或之后我们的公司信用评级不会改变，但我们预计标准普尔在交易完成之时或前后将标准普尔分配给NCLC的无抵押债务证券的信用评级从BB-降为B +。 。公民资本市场公司MUFG证券美洲公司法国巴黎银行第五证券公司汇丰证券（美国）公司SG美洲证券有限责任公司Skandinaviska Enskilda Banken AB（publ）Tigress Financial Partners LLC并发产品：与（i）发行人的子公司NCL Corporation Ltd.（“ NCLC”）正在进行本金总额为7.50亿美元的2024年到期的无抵押可交换票据的私募发行（“可交换票据发行”） （如果初始购买者充分行使了选择购买额外可交换债券的选择权，则本金最多为8.524亿美元，如果2024年到期的无抵押可交换债券总本金）（“可交换债券”）和（ii）NCLC正在进行非公开发行（“有担保票据发行”，以及可交换票据发行，“并发发行”），总发行价为6.750亿美元票面金额为2024年到期的12.25％的优先担保票据（“优先担保票据”）。可交换票据发行仅根据单独的保密发行备忘录进行，有担保票据发行仅根据单独的保密发行备忘录进行。本文中的任何内容均不构成出售要约或邀请要约购买可交换票据或优先有担保票据。普通股，可换股票据发行和有担保票据发行的发行不以其他发行的完成为条件，反之亦然。此外，NCLC同意与L Catterton的关联公司签订投资协议，根据该协议，它同意向L Catterton出售和发行本金总额至多4亿美元的2026年到期的可交换优先票据（“私人可交换票据” ”）。预计私募可换股票据交易（连同此次普通股发行和并发发行，以下简称“交易”）将在满足某些惯例成交条件（包括NCLC筹集至少10亿美元的总收益）的条件下完成此次普通股发行与并行发行的总和。 L Catterton将拥有与私人可换股票据相关的普通股的某些注册权，并受到某些惯例转让，投票和停牌限制，包括一年的转让限制。其他：尽管我们预计交易完成之前或之后我们的公司信用评级不会改变，但我们预计标准普尔在交易完成之时或前后将标准普尔分配给NCLC的无抵押债务证券的信用评级从BB-降为B +。