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$苹果(AAPL)$经济重建 昨夜米股继续正常走势，并无大事发生，米国感染数量继续大幅增长，资本市场基本回归正常。在资本市场回到正轨后，全球接下来就该处理经济重建的事情，以下以我们为例，主要聊聊这块。 目的 解决经j+就y问题！ 方式： 投资（基建+地产）、消费、出口； 一、投资 1、基建 旧基建：与传统的全国铁公基建设不一样，修路这块力度可能会稍弱，更倾向于机场、电站、产业集群、重点经济区等。 新基建：5G及相关产业链，这块聊过很多次，不再赘述。 可见，无论是新基建还是旧基建更着力于未来的经济发展和技术升级。新基建是本次5G技术升级的基础，既关乎郭嘉未来发展，又关乎经济民生，意义极大！近期相关专项债逐步推进，这块应该会是最先推动、最快落地、最大力度。 2、地产 继续房住不炒的大方针，后面可能会因城施策，保障新房销售（后续的一系列政策都是以此为目的），整个房地产市场基本保持平稳。后续会发力旧小区改造、升级。 二、消费 汽车：以淘汰、补贴、增加名额等方式，以推动新能源汽车的普及为主。 电子：主要以5G手机为主的新消费电子。 除了以上2个主要方向外，还有衣食住行等方面的措施，比如家电、餐饮等。刺激消费其实在2018年毛衣站的时候就已经开始大力推动，效果也是立竿见影。但这次我觉得与上次存在着很大的区别，首先经过上次的刺激，加之今年yq的影响，其实消费力有待商榷，想进一步加码难度较大（上一波刺激，汽车行业依然gg，我觉得这次传统汽车板块依旧会重蹈覆辙）。其次，与上次的家电更换不同，这次我觉得唯一能真正取得巨大效果的板块可能会是以手机为主的新消费电子板块！为什么会是手机呢？首先，从用户角度来说，经过上一波的家电更换，至今不存在继续更换的刚性需求，刺激效果大概率是不如从前（除非智能家电时代到来）。其次，5G时代已经到来，5G设备的更换是刚性的，仅需很小的刺激即可释放更大的产能，同时5G基建的巨大投入也亟需后端应用产生效益，反哺投入端。从经济、就y、技术革m三个指标看，找不到除5G及产业链外的第二个行业能担此大任，这也是老板们为什么定调新基建的根本原因！基于以上刚性需求，再叠加补贴、分期、免息的一系列常规操作，年轻人买单的概率很大。 汽车作为房子之外的最大消费品，其重要性不言而喻，但基于以上原因，我觉得传统汽车板块依旧难有起色。且我觉得非私家车会是主要发力点，比如公交、出租车、物流车、客运车等。新能源汽车会一枝独秀，一方面是因为基数低，一方面是主要发力点在于ZF而非个人，所以比较好拉动。新能源汽车和手机的推动原因有很多相似之处。 无论是以家电、餐饮为主的旧消费（餐饮、服装压力会很大）还是以消费电子、新能源汽车为主的新消费，目前推动力度都不是很大。我觉得可能是对yq还有一定担忧，同时随着海外拐点的出现，这些刺激会很快落地。 无论哪种刺激，力度都肯定极大。海外直接发Q的方式很值得参考，尽管我们不会这样做，但通过补贴的方式操作还是很值得期待！ 三、出口 目前海外yq比较严重，这块暂无动作。 目前我们率先走出困境，海外疫情仍比较严重，所以重建经济，我们也走在前列。但综上所述，包括海外主要发达郭嘉，后期重建经济的方法也大同小异，因此我们的方法很具备代表性。不过也存在一定的差异，比如尽管新基建会是大家的主要选择，但海外郭嘉旧基建这块现在较差，所以这块力度也可能不会小，同时海外半导体产业非常强势，且对出口也不是非常依赖等。大家具体的刺激方案都正在路上，拭目以待。 以上仅为个人心得分享，不构成任何投资建议，股市有风险！！！