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【IPO追踪】伟源控股$(01343)$今招股 每股发售价范围0.48元至0.6元 【财华社讯】新加坡的承建商伟源控股(01343-HK)公布公开招股计划，2020年2月25日至2月28日公开招股，该公司拟发行2.66亿股，其中香港公开发售2660万股，国际发售2.394亿股。每股发售价不超过0.60港元及不低于0.48港元，每手买卖单位为5000股股份。预期2020年3月12日(星期四)上市。 假设发售价为0.54元(即指示性发售价范围的中位数)及经扣除相关包销费用及与股份发售相关的估计开支且超额配股权未获行使，该集团估计股份发售收取的所得款项净额合共将约为9030万元，约7110万元，相当于所得款项净额的约78.8%将用于巩固财务状况，以支付三个专项项目的前期成本。 【IPO直击】IPO们也被迫在线开记者会了！$兴业物联(09916)$ 明起招股 入场费4040元 【财华社讯】河南物业管理服务供应商兴业物联服务集团（09916-HK）今日举行上市记者会，公司此次上市计划发行1亿股股份，其中10%于香港公开发售，90%作国际配售。公开发售部分将于2月25日开始，直至2月28日结束。招股价介乎1.5港元至2港元。每手2000股，入场费约为4040.31港元。公司计划3月9日于联交所挂牌，中泰国际担任此次上市独家保荐人。 以发售价中位数1.75港元计算，公司此次上市预计所得款项为1.44亿港元，其中72.3%将用透过收购合适的并购标的拓展业务；7.2%将用于提升公司的物业工程服务；10.5%用于提升物业管理服务；以及10%用作一般营运资金。 截至目前，公司在管物业组合涵盖17幢商用楼宇、三幢政府楼宇以及一个工业园，总建筑面积约240万平方米。公司主席兼行政总裁朱杰说，虽然在管面积较小的确为公司短板，但公司为纯粹商业物业服务供应商，且可利用科技赋能降低成本，在自动化工程方面有较好利用。此外，公司与母企正商地产一直维持良好合作关系和业务往来，公司未来发展可受惠于母公司广泛的业务组合，确保未来有稳定收入来源。 绿景中国地产($(00095)$-HK)新票据将附带之最低收益率为每年11.5% 【财华社讯】绿景中国地产(00095-HK)公布，就该公司于2月20日公布尚未偿还之2020年到期、年息8.5%的优先票据展开交换要约作公布。 该公司指，新票据将附带之最低收益率为每年11.5%。该公司将适时就新票据之实际收益率及利率以及交换要约之结果作出进一步公告。 北京建设($(00925)$-HK)发行6亿美元5.95%利率担保债券 【财华社讯】北京建设(00925-HK)公布，该公司之全资附属公司BPHL Capital Management Limited发行2023年到期6亿美元5.95%利率担保债券。 该集团拟将自债券所收取之所得款项净额用作为其现有借款进行再融资。该公司将向联交所申请批准以仅向专业投资者发行债务证券之方式买卖债券。 重庆农商银行($(03618)$-HK)获准发行不超过80亿元人民币金融债券 【财华社讯】重庆农商银行(03618-HK)公布，该行近期收到《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字〔2020〕第24 号)、《重庆银保监局关于重庆农村商业银行发行金融债券的批复》(渝银保监复〔2019〕440 号)，该行获准在全国银行间债券市场公开发行不超过80亿元人民币的金融债券。 传递娱乐($(01326)$-HK)配售最多1.5亿港元债券集资 【财华社讯】传递娱乐(01326-HK)公布，于2020年2月24日，配售代理与公司订立配售协议，据此，配售代理同意按尽最大努力基准在配售期间促使承配人以现金认购本金总额最多1.5亿港元之债券。债券将分批发行。 假设债券获悉数认购，则来自配售事项的最高所得款项总额将为1.5亿港元。公司会将配售事项的所得款项净额（经扣除配售费用及其他相关成本及开支后）用于(i)一般营运资金；(ii)为其一般企业用途提供资金，包括偿还及╱或预付集团或集团任何其他成员公司结欠的债务；及(iii)投资主要业务。董事会认为，配售事项提供合适机会为集团筹集资金。此外，配售事项将不会对现有股东之股权造成任何摊薄影响。 中国银河(06881-HK)2020年度第二期短期融资券发行完毕 【财华社讯】中国银河(06881-HK)公布，公司已于2020年2月24日完成2020年度第二期短期融资券发行。 本期融资券的发行规模为人民币30亿元，面值及发行价均为每单位人民币100元。本期融资券的期限为91天，最终票面利率为2.5%。本期融资券发行所募集的资金将用于补充公司营运资金。 管道工程($(01865)$-HK)控股股东配售股份部分已失效 【财华社讯】商管道工程(01865-HK)公布，2020年2月24日，公司自控股股东敏昌获悉，敏昌与配售代理人订立的配售协议已失效，截至本公告日期，配售代理人已尽最大努力以每股1.23港元配售合共8,128,000股配售股份(相当于公司现有已发行股本约0.88%)予一名承配人。经作出一切合理查询后，据卖方所知、所悉及所信，该承配人为独立第三方。 配售部分完成后，敏昌仍持有合共681,872,000股股份，相当于公司已发行股本约74.12%。 美的置业($(03990)$-HK)完成发行14.4亿元人民币公司债 美的置业(03990-HK)公布，公司2020年公司债券(第一期)发行工作结束，实际发行规模14.4亿元人民币，票面利率4%。该公司债券为四年期，且为无担保债券。 中金公司($(03908)$-HK)拟发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债) 【财华社讯】中金公司(03908-HK)公布，公司非公开发行不超过人民币100亿元(含100亿元)的公司债券已于2019年12月19日取得上海证券交易所《关于对中国国际金融股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2019]2356号)。 本次发行的中国国际金融股份有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)发行规模为不超过40亿元(含40亿元)，债券每张面值为100元。 本期债券无担保，债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 本期债券票面利率询价区间为2.80%-3.80%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。 阳光油砂($(02012)$-HK)每手买卖单位改为1000股 【财华社讯】阳光油砂(02012-HK)公布，根据早前公告，建议每50股合并为1股，每手买卖单位由500股改为1000股。股份合并之决议案均已经由公司股东于于2020年2月24日举行之股东特别大会上以投票方式正式通过。待股份合并的所有先决条件达成后，股份合并将自2020年2月26日(星期三)香港时间起生效。 股份合并生效后，更改每手买卖单位亦将生效。自2020年2月26日(香港时间) 起，在联交所买卖的股票每手买卖单位将由500股现有股份更改为1000股合并股份。 新确科技($(01063)$-HK)建议股份20合1 【财华社讯】新确科技(01063-HK)公布，建议透过将每20股公司现有股本中每股面值0.0003港元之已发行及未发行股份合并为1股每股面值0.006港元之合并股份而实施股份合并。股份合并生效后，公司之法定股本将为6亿港元，分为1000亿股每股0.006港元之合并股份，其中约7.61亿股合并股份将获发行。 公司将向联交所申请批准将于股份合并生效后发行之合并股份上市及买卖。 股份合并将提高股份面值，并将减少目前已发行之股份总数。因此，预期股份合并可令股份之成交价相应上调。 公司相信，于股份合并完成后公司之经调整股价将提升其公司形象，并提高投资合并股份对更广泛的机构及专业投资者之吸引力，从而支持其持续及长期融资活动及业务发展。鉴于股份的近期成交价，董事认为，股份合并可令公司遵守上市规则之买卖规定。因此，董事会认为，股份合并对公司及股东整体有利。 广发证券($(01776)$-HK)完成发行40亿人民币短融券 票面利率2.52% 【财华社讯】广发证券(01776-HK)公布，完成发行2020年度第二期短期融资券，实际发行额40亿人民币，期限90天，票面利率2.52%，起息日期2020年2月21日，兑付日期020年5月21日。 光大证券(06178-HK)完成发行20亿人民币短融券 票面利率2.49% 【财华社讯】光大证券(06178-HK)公布，完成发行2020年度第二期短期融资券，发行额20亿人民币，期限88天，票面利率2.49%。起息日期2020年2月24日，兑付日期020年5月22日。 紫金矿业(02899-HK)完成发行合共20亿人民币中期票据 【财华社讯】紫金矿业(02899-HK)公布，2020年2月19日-20日，该公司进行了今年度第一期、第二期中期票据的发行工作，本次发行规模合计为20亿元(人民币.下同)，募集资金于2月21日已经全部到账。第一期中期票据期限5年，发行总额10亿元，发行利率3.51%；第二期中期票据期限3年，发行总额10亿元，发行利率3.1%。