Tony特别帅
2020-04-08

【白话速读爱奇艺37页做空报告内容】吃瓜要趁热，每个重点一句话，带您快速浏览爱奇艺37页做空报告的主要证据和结论 $爱奇艺(IQ)$

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评论（67）

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  • 里查德
    ·2020-04-08
    能不能等你研究清楚了再发，关键的新英体育虚增注册资本你都不提，这不是误导本来就对财务一知半解的小散吗？说说我的看法，iqiyi上市两年了，股价回到发行价了，才被做空，时机不对。iqiyi行业属性就是亏钱，虽然烧了十年了但未来什么时候赚钱还远远看不到边。对于这样一家公司，财技不是重点，应关注行业逻辑和护城河还稳不稳。虽然做空机构不了解过你捆绑销售，但是财务粉饰下获客成本被低估的程度不容忽视。
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    • Tony特别帅: 
      [笑哭]我说了啊没看懂，这不是把大神你炸出来了吗
      2020-04-08
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  • 胖虎哒哒
    ·2020-04-08

    建议观看这个吃瓜指南，我也撸了一遍报告，瓜瓤不够沙，亮点不够突出，报告除了简介里说的会员数虚增和易货交易质疑，详细说明了他们为何质疑爱奇艺业绩造假，但得出结论的依据不太直接，有点曲折，料不够石锤，不然股价也不会那么轻易弹回来了。

    报告指出了新爱体育收购，和夸大收入，对天月的收购也有这个质疑，天月的前两次收购都失败而且收购方涉嫌欺诈，

    广告收入虚高方面，这个地方是根据二级广告公司的财务收入得出的结论，感觉有点不够硬

    作为视频公司被病垢内容价格上涨，尤其是溢价3倍买《如果时间倒流》这些版权，没看过不知道是不是这个剧名，但是在我看来内容IP第三方是很难定义溢价的，除非有竞争对手的出价表，不然爱奇艺和卖方都是完全可以咬死不认的啊，我家IP就这么值钱，你奈我何！

    最后是财报统计口径误导掩盖业务在浪费钱，具体指爱奇艺标榜对标奈飞，但是和奈飞使用的OCF计算完全不同。而Netflix将“所有添加到内容资产流中的附加项”计为经营活动的现金流出，

    爱奇艺将对许可版权材料的收购归为投资产生的现金流出活动。初始购买不仅对IQ的OCF没有负面影响，而且对随后的摊销对OCF产生积极影响。爱奇艺的会计方法很明显在掩盖其业务正在浪费现金这一事实。

    $爱奇艺(IQ)$  $Netflix, Inc.(NFLX)$  

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  • 约旦河北岸
    ·2020-04-08
    真拼啊，早上起来就有料
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    • 奔波灞儿回复Tony特别帅: 
      哈哈，再次活捉托尼，你八点多也说要去睡，结果这个点还没睡哈哈哈哈哈[笑哭]
      2020-04-08
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    • Tony特别帅: 
      我要睡了[无语]
      2020-04-08
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  • 奔波灞儿
    ·2020-04-08
    伴随着托尼略显疲惫的声音，这个🍉吃的一点也不脆。别熬夜整花里胡哨的，老老实实上班把社区运营好就行[微笑]
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    • Tony特别帅: 
      [流泪]主要是错误估计工时导致的。。
      2020-04-08
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  • havagoodday
    ·2020-04-08
    辛苦，🙏，好奇做这样一个视频大约需要多久
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    • Tony特别帅: 
      从昨晚披露到今天做完？
      2020-04-08
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  • 虎梨
    ·2020-04-10
    认真看完了，此瓜香脆都不如瑞幸 看空不做空，姑娘想好今天熬夜做啥了吗，？
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  • madonion
    ·2020-04-09
    這視頻沒有任何乾貨啊，只是說做空報告很扯，但是具體怎麼扯，哪裡假，都沒說
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    • Tony特别帅回复madonion: 
      [害羞]
      2020-04-09
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    • madonion回复Tony特别帅: 
      小姑娘謙虛點沒有壞處
      2020-04-09
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    • Tony特别帅: 
      自己去看啊，我整理一下篇幅重点标题。吐槽扯实在是忍不住，您不是内地的吧？里面爆点在内地的看来都是大家知道的常识。当然最后还是说一定要自己去看报告。
      2020-04-09
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  • san
    ·2020-04-08
    狼群可能偷鸡不着蚀把米，把自己名声搞臭了
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    • Tony特别帅: 
      做空机构不在乎这事，他们哪有名声。。。每次爆料还不是得仔细看报告？浑水也不是把把都稳。他们这行业的唯一风险就是不出名[笑哭]
      2020-04-08
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  • towerbb
    ·2020-04-09
    苍蝇不叮无缝的蛋，爱奇艺账有没有问题我不知道，但是爱奇艺有内贼是知道的，像爱奇艺教育，一个做内容的部门都懂得联合第三方公司爱课邦一起捞钱，去年被爱课邦骗了一笔，投诉才发现从上到下是一伙的，气的要死，他们管理这么混乱，去年就果断卖出了所有爱奇艺股票，今年也不再充值他们会员了，这样的垃圾公司早晚会被做空
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  • grootxxx
    ·2020-04-09
    去B站做up主吧
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    • Tony特别帅: 
      做了啊，不过这篇太仓促了就不发b站了
      2020-04-09
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  • 竹荷霁梦
    ·2020-04-08
    声音好听的！
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  • Kiksuya
    ·2020-04-08
    上次浑水报告出来的时候你们也说是假的
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    • Kiksuya回复Tony特别帅: 
      个人对不盈利的中概股没有什么好感，所谓的高增长感觉就像讲故事。
      2020-04-09
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    • Tony特别帅: 
      兄弟我的建议是多看几家多看几份做空报告，一直信真的是不行的，一直信假的也是不行的。然后自己真的去读读这37页报告吧。
      2020-04-08
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  • Tony特别帅
    ·2020-04-08
    我这个人吧一般不拉黑人，毕竟运营，好多事你得服务用户。但说我声音难听的必须拉黑。在别的地方说都没问题，但在评论区直接留言说声音不好听的肯定要拉黑[眼眼]。所以要是有人觉得声音不好听可以关视频，留言就不必了，要不就少了一个服务员[抱拳]
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    • 追风者小猪: 
      原来Tony老师是姑娘呀！！！我还以为是理发师男Tony老师啊
      2020-04-08
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  • Santi小汤
    ·2020-04-08
    Tony我一直以为你是一位汉纸，一名灵魂发型师[捂脸]现在发现了你是逗比妹纸，原谅我的无知[摊手]顺手点击了关注通知。感觉押韵可以吃[想吃]
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  • 思念悠悠在远方
    ·2020-04-08
    我更想知道今天该谁爆雷了？
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    • 思念悠悠在远方回复Seven8: 
      不看教育股，那货说拉就拉上去了
      2020-04-08
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    • Seven8: 
      好未来员工自曝不够香？
      2020-04-08
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  • 荃绿有
    ·2020-04-08
    看了你的解读，感觉爱奇艺还是比较稳的
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  • 心理咨询师王坤
    ·2020-04-08

    政治因素不行就来经济因素.山姆大叔有毛病.

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  • Tony特别帅
    ·2020-04-08
    报告正文内容从1分49开始
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  • eyeflash
    ·2020-04-08
    爱奇艺如果输了，那国内的视频互联网公司就不用在美股混了。
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  • 晓五
    ·2020-04-08
    中概连环炸，下一个引爆的会是谁？空单安排起来
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