赴美上市:安派科拟募集2170万美元,SPAC或能助其融资

赶在年底,国内不少生物科技股提交赴美上市IPO的招股书,前有基因检测公司泛生子,后有专注于早期癌症筛查的安派科,据悉这次已经是安派科第二次更新赴美上市的招股书,动作频频可见其对上市的野心还是很大。

根据美国证券交易委员会披露,10月31日,安派科生物医学科技有限公司递交了赴美上市招股说明书(F-1),股票代码为“ANPC”。$安派科生物医学科技(ANPC)$ WestPark Capital, Inc.担任其普通股发行承销商。

据招股书显示,赴美上市企业安派科计划通过此次赴美上市募集至多2170万美元,本次赴美上市所募集资金将用于公司在中国和美国进行研究、开发新的癌症筛查和检测方法、扩大公司在中国的销售渠道、扩展在中国和美国的临床实验室、以及其它一般企业用途。

关于安派科生物医学科技有限公司

赴美上市企业安派科于2010年在英属维尔京群岛注册成立,是一家主要的控股公司,其主要通过在中国和美国的子公司开展业务。

招股书显示,赴美上市企业安派科专注于早期癌症筛查和检测生物技术,通过自主创新的癌症分化分析技术和CDA设备开展测试业务,其CDA技术和设备均已获得专利。公司官网显示,CDA肿瘤检测平台是目前早期检测市场上少有的既具有广谱性又具有定位特性的专项检测技术之一,具有独特性、集合性、组合性、兼容性四大特点。目前,公司在上海、江苏和浙江建立了研发中心、生物医学实验室和生产基地。

财务方面,赴美上市企业安派科的主要收入来源包括癌症筛查和检测测试、以及健康检查,2018财年分别占比93%和7%。

截至2018年12月31日,公司总营业收入达1025万人民币(约合143万美元),同比增长80%。其中,癌症筛查和检测测试收入为956万人民币,同比增长84%;健康检查收入为69万人民币,同比增长43%。同期,公司毛利润为458万美元,毛利率为45%,去年同期为30%。营业利润为亏损4361万人民币,净亏损额为4230万美元。

资产方面,公司截至2018年12月31日持有现金及现金等价物总计人民币1289万元,流动资产总计2085万元,总资产为5276万元。负债方面,公司短期债务总计2596万元,关联方负债为2869万元,总负债为7516万元。资产负债率为142%。同期,公司经营活动现金流净流出3115万元,投资活动现金流净流出268万元,融资活动现金流净流入3627万元。

生物科技公司BiomX与赴美上市工具SPAC并购上市

同样是生物科技公司,在今年的10月底,微生物公司BiomX与赴美上市工具SPAC完成并购,获得了超过6000万美元的资金,合并后的新公司更名为BiomXInc并在纽约证券交易所进行交易,闭市后BiomX的市值约为2.54亿美元。

赴美上市工具SPAC是一种在美国主板上市的方式(英国、加拿大、新加坡、韩国等英联邦国家也存在),1993年由GKN证券推向美国,经过近二十余年的发展和一些制度改良升级等等,现在已经十分成熟。数据统计,近五年来,美国主板的IPO有29%是通过赴美上市工具SPAC完成的,平均每个赴美上市工具SPAC的IPO能融资2.37亿美元左右。

赴美上市工具SPAC中文名为特殊目的并购公司,其成立的目的就是为了并购一个或者多个业务,从而达到并购上市的目的。与传统借壳上市不同的是,赴美上市工具SPAC是一个只有现金没有实际经营业务的空壳公司,几乎没有任何法律诉讼和债务情况,所以并购的速度很快,且并购后该壳不会为新公司带来任何不良的影响。

赴美上市工具SPAC帮助了不少国内中小企业赴美上市融资,比如开心汽车、蓝色光标旗下的子公司、以及本月份的美联英语等,目前赴美上市工具SPAC已经成为资本市场融资的重要工具之一。

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评论1

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  • 沈_宇
    ·2020-03-16
    写错了吧,“同期,公司毛利润为458万人民币 ”吧
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