第一家盈利的互联网医美平台，你打新吗？
@阿曼曼：
自$如涵(RUHN)$血案之后，好多朋友跟我说“红颜祸水，远离网红概念股”。[捂脸][捂脸][捂脸] 但我觉得$新氧(SY)$不一样！如涵的商业模式最大问题是钱都给网红赚了，没有余粮留给公司。新氧却是一家已经证实盈利，且实现连续盈利的公司。 最重要的是，美容啊，你做一次很难不做第二次第三次啊... 这就是复购率 新氧是什么？ 中国最大的互联网医疗美容平台，致力于让每个人更美更健康。成立于2013年，创始人金星是一名有腾讯背景的连续创业者，他的母亲是整形医生，所以他很早就嗅到了这个市场的痛点并亲自去改变。 如涵上面有网红，新氧上面造网红，如涵的网红可以去新氧回炉。[龇牙] 别搞错了，新氧既不开美容院也不是整形医院，它更像一个细分领域的大众点评，整合商家信息，通过PGC和UGC的内容让用户了解并找到符合自己需求的机构。 新氧的商业模式 一个平台为中心，链接C端用户和B端医疗机构。以PGC的科普内容去教育市场吸引流量，以UGC社区讨论交流帮助用户降低心理疑虑，并构建用户留存。加上提供便捷线上预约服务形成商业闭环。 这个行业离钱很近 百度“五毒”第一名就是医疗，其中整形美容贡献了百度最大的单一广告来源。这个行业离钱太近了，我真的很看好。 在PC时代，百度垄断搜索行业，各种医院诊所在百度投高昂的搜索竞价广告以获客。很多关键词单次点击的价格是800-1000人民币。 来到了移动时代，新氧这类APP深知光做搜索没用，需要有留住用户的东西，医美最大的门槛就是用户心理，这个痛点太明确了，大多数消费者都处于观望的状态，很多人想尝试却有这种那种的顾虑。因此，需要打消顾虑，新氧做了内容社区，从一开始发布专业的科普文，到从韩国台湾扒来各种整形日记，到真实用户在上面分享交流，到推荐商户，新氧做的都是在解决痛点。 根据招股书披露， Frost & Sullivan的数据显示，中国已经成为全球发展最快的医美服务市场之一，2017年市场规模排名全球第二，到2021年有望成为全球最大的医美服务市场。 2018年医美服务行业总收入规模达到1217亿元人民币（约合177亿美元），自2014年至2018年的年均复合增长率为23.6%，预计行业收入规模到2023年将达到3601亿元人民币（约合524亿美元），2018年至2023年的年均复合增长率进一步提高至24.2%。 但从行业渗透率来看，2017年国内每千人的医美渗透率为11.7，远低于韩国、美国、巴西、日本的80.4、50.1、43.6以及27.0。 随着人均可支配收入的增长、科技进步导致的成本降低和安全提升、以及生长在网红经济时代的年轻消费群体崛起，这个市场会越来越大。 再则，由于医美的特殊复购性，说白了，90%打过针的人都会继续打，甚至越来越上瘾，个人非常看好医美消费市场的潜力。 新氧是变现模式 在解决痛点之后，就要开始赚钱，一样是通过广告，还是老一套的竞价广告。C端的流量由B端付费。 问过商户，他们告诉我，只要获客成本比百度低，他们就愿意投放。 由于社区用户粘性好，新氧对用户需求做了精准推荐，往往转化效果比纯搜索广告更好，从而降低了商户的获客成本。新氧的营收也一直维持的较高增长。 根据招股书披露，新氧2019年第一季度总收入2.06亿人民币，同比增长81%。说实话，2亿这个收入规模真的很小，比起现在很多互联网公司不堪一提，但新氧却在只赚2亿的时候就盈利了。 新氧的收入分为两块，信息服务收入即卖广告给医美机构；是主要收入贡献。卖广告的方式有几种，一种是品牌广告每天固定费用，一种是按广告点击付费，还有一种是内容广告付费。 预约服务收入即做电商平台的分佣，通过内容给医美机构转化购买行为，从机构抽取交易金额的10%为佣金。 通过以上，可以认为，新氧几个核心运营指标增长的很健康： 1）用户数据：月活跃用户数（MAU）和交易用户数（Purchasing Users） 2019年第一季度APP MAU 193万，较2018年同期的108万铜币增长79%。交易用户数12.73万，较2018年同期的6.89万增长85%。 2）交易规模：2019年第一季度新氧促成医美交易总额6.94亿元，较去年同期的4.12亿元同比增长68%。 3）金主爸爸 - B端付费的医疗机构：2019年第一季度2701家，2018年同期是1966家。其中支付广告的数量是1853家，而去年同期只有784家。 新氧的未来 金星曾在2018年11月的演讲中说到，他定了一个目标“成为医美行业最大的产业互联网平台”。意思是布局产业链上下游，而据我了解新氧确实做了很多产业链的渗透。 但我更看重的是新氧未来的交易属性。说实话，导流平台的模式不持久，要在离钱近的行业中做离钱近的那一环节就要将交易服务做好。典型的是已经创收的预约服务，更让我期待的是消费贷，医美贷一直都是消费贷领域质地最好的，客户主要是女性，还是有一定付费能力的女性或者衣食无忧的年轻人。 而医美客单价本身就高，是天然存在分期贷需求的领域，目前非手术类医美项目价格在3000-8000左右，手术类医美项目价格在几千元至几万元甚至更高。 新氧的风险 医美行业最大的风险莫过于医疗风险，但是我个人认为新氧现在只是做平台，并且上面商户已经几千家，单一风险影响不大，整体触发风险的可能较小。
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