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昨晚整体portfolio表现不错，其中重点介绍的几家公司开始走强，三驾马车开始奔跑。 $Match Group, Inc.(MTCH)$ 昨晚大涨12%，业绩喜人。MTCH 这只长线股提供了很多次很好的买入点，长期跟踪做好一只股票，能带来非常不错的收益。这只底仓已经4倍，不到三年，还算可以。如果从估值角度，MTCH 其实是贵的， 同样相似的 陌陌 MOMO，其实从估值角度看，是便宜的。但是股价表现却是 MTCH 好很多。这些都是牵涉后背后的逻辑，两家公司其实在模式上是不同的。MTCH 有一半收入来自 Tinder，大部分靠的是订阅费用的收入。 而 MOMO 收购的模仿tinder的探探，只占其收入比很少，而陌陌大部分收入来自直播和一些虚拟礼物。在美国年轻人当中，很多人去参加婚礼，婚礼的新娘新郎就有好多是通过tinder认识的，这跟陌陌完全不一样，在中国这种陌生人交友更多的引申到“色”而非真正的relationship，这也是陌陌现在的一些问题。在美国，千禧一代仍有近50%的人还没开始用约会软件，而国际市场的比例更高，这也给了 Match.com 更多的空间。 $Axon Enterprise, Inc.(AAXN)$ 昨晚上涨近4%，开始逐步发力。这家公司之前详细介绍过，几乎没有竞争对手，整个商业模式非常棒。 $Roku Inc(ROKU)$ 昨晚出了季报，表现不错，盘后大涨8%。美国 每卖出三台智能电视 就有一台是 ROKU， 这是不可忽视的，一旦通道占领，各个巨头不得不重视，这也是博弈的筹码。活跃用户增长继续40%以上， 继续增长，流媒体时间增长70%。之前 有朋友问我，苹果 迪斯尼推流媒体，那不是利空。我的回答是，这反而是好事。这之间其实是有博弈的，因为它是平台，可以集合 奈飞 亚马逊 迪斯尼 苹果。但是roku必须足够占领通道，只有大部分人用了，巨头才会愿意合作而不是自己推硬件。从用户角度来说，当然希望一个盒子或者硬件就能有机会看所有的流媒体，而不是为了看一个，而去专门弄一个巨头的硬件，这是一个痛点，而这个痛点目前被roku抓得很好。目前来看，苹果 迪斯尼都同意再 roku平台上合作。