我为什么看好小米？

该用户不存在
2019-05-09

近期小米股价跌的太意外，不少人心态都炸了，发贴叹息的新人多了起来。我5月3号11.7刚加的仓，6号就跌到10.8，现在还在继续跌，说心态不失衡是假的。不过，想想当初买小米股票，看好的就是未来5~10年的成长机会，心态就平和了些。在此聊聊看为什么看好小米。


以下仅为个人观点（有意淫成分），接受不同视角不同观点反驳，不接受无意义骂街喷粪！


$小米集团-W(01810)$ 小米是在打造一套“超市系统”，小米手机类似于超市里的特价商品，属于引流品，可以不挣钱甚至少亏点钱，只为把用户引来了。用户引来后，会顺带买个疏菜水果（米家产品）、零食饮料（生态链产品）什么的，这些都可以赚钱。就算用户什么也不买，只为买特价商品（小米手机）而来，也没关系。来到超市，你总有机会看到各种广告宣传，通过广告展示（互联网广告业务）也可以赚钱。所以对于小米来说，用户流量是核心因素。
用“无自主研发就无护城河”的逻辑来评判小米，过于片面，对于互联网企业，用户流量就是一切，而非像华为那种科创研发。
腾讯的微信、QQ，阿里的淘宝、云计算，论研发国内好多公司都能实现，其护城河本质还是手握用户，且能粘住用户，而非研发。
$腾讯控股(00700)$ 腾讯的发展壮大，主要因素就是用户流量大。上市之初，QQ用户粘性不足，盈利能力弱，通过不断抄袭模仿市面上好的软件，借助用户流量优势不断推出超出爆款软件，赶超对手。（同时，为这些软件使用QQ统一登陆，增加用户粘性，形成护城河。）
小米和腾讯路线很像，前期用户粘性不足，盈利能力弱，通过不断抄袭模仿市面上好的硬件产品，借助流量优势不断打造爆品，赶超对手。只是这个过程中，起到粘住用户的东西不是QQ账号，而是小米品牌认可度。只有用户认可小米品牌后，才会促成更多用户消费（想想格力、海尔这些品牌，起初产品不见得比竞品好很多，只是用户认可了品牌，才会口口相传，促成更多消费，有更多利润投入研发优化产品，形成良性循环）。借用罗振宇的一句话：小米是要“硬件软件化”！
$小米集团-W(01810)$ 目前应该正处在引流阶段（该阶段风险很大，若引流品歇菜，会严重影响到小米的后续发展。好在销量下滑的手机业务正在向全球推进，且小米正在将电视、空调等大家电打造成下个引流品），同时针对不同生活场景打造爆品，增强用户粘性。等时机成熟，有很大机率匹敌腾讯阿里。

附1：小米全家桶




附2：腾讯产品




附3：小米 vs 腾讯 产品对比

iPhone 小米=小米手机 vs OICQ 腾讯=QQEcho 小米=小爱同学 vs 米聊 腾讯=微信路由器 小米=小米路由器 vs 浏览器 腾讯=QQ浏览器电视 小米=小米电视 vs 视频 腾讯=腾讯视频空调 小米=小米空调 vs 音乐 腾讯=QQ音乐各种数码 小米 vs 各种游戏 腾讯………………

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评论（27）

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  • 云知意
    ·2019-05-17
    把生态粘性复制到小米这种本质上拼硬件的公司 逻辑点有点不对。 腾讯做的是软件，投资小客价低社交粘性优势明显。 手机以及其他硬件不同，顾客不会因为小米的生态就放弃选择价格更优惠 或质量更好的手机， 苹果能玩生态最重要是产品前期牛逼， 加上自己的iOS系统。 小米在安卓的架构下 差异化并不明显， 顾客转换成本很低， 逼得小米只能走性价比。 在硬件不出众的情况下，无法走高端， 便只能 做中游产品。
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    • 该用户不存在: 
      确实，小米必须拿出让人心动的产品，才能走高端，才能粘住用户，才能走更远！
      2019-05-17
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  • 休息和学习
    ·2019-05-13
    我也看好小米，但怎么说呢。雷军非选择去香港上市，自己找虐有什么办法。如果在A股，起步十个涨停板，这还不包括游资接力。一句话，雷布斯这人厚道，对我A股大超市的韭菜有深厚感情[贱笑]
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    • 该用户不存在回复休息和学习: 
      去百度搜索《BAT们，为何没有在A股上市？》，摘要：
      “BAT们”没有选择A股有众多原因，盈利门槛、股权VIE架构以及同股不同权这些A股IPO发审硬性要求将很多“独角兽”企业拦在了门外。
      2019-05-13
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    • 休息和学习: 
      这怎么可能呢，难道真有那么多吃相难看的？
      2019-05-13
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    • 该用户不存在: 
      BAT、京东、小米、美团不是不想在A股上市，是达不到“高大上”A股上市的一些条件，所以只好选择海外。
      现在国家推科创板，就是为了补这方面的不足。
      2019-05-13
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  • aok
    ·2019-05-09
    前两年还有很多疯狂米粉，现在都退烧。小米手机也只敢谈性价比，其它优势基本没了。腾讯护城河是用户关系链，淘宝是大量商家，阿里云是先发优势后技术领先和规模经济，从来没听说过靠品牌成为护城河的
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    • 该用户不存在: 
      没说靠品牌成为护城河，品牌是增加用户粘性的。买衣服，买家电，大多都是冲着品牌去的，品牌做好用户粘性大。
      2019-05-09
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  • 探戈泊兮
    ·2019-05-15
    说实话 小米9吊打一切华为手机 高通处理器领先华为10年 苹果5年 安兔兔跑分吊打华为 唯一欧洲博物馆收藏 开创全面屏手机 。研发效率国内第一
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    • 该用户不存在: 
      你是在阴阳怪气吗？
      跑不跑分的不重要。重要的是号称自研的华为、和牛逼的苹果，最后都向高通低头了。
      2019-05-15
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  • 我不想当鼹鼠
    ·2019-05-12
    作为一家宣称自己是高科技的企业。专利积累和技术积累，小米还远远做得不够，虽然我也是小米的股东，但是，我这方面我确实不看好。
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    • 该用户不存在: 
      对于同时期和小米一起起步的企业，小米已经很优秀了。
      让一个能解初中范畴的一元二次方程的小学生，和能解微积分的大学生比，不公平！
      2019-05-12
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  • 正版熊
    ·2019-05-10
    不要忘记华为也这样搞，腾讯没有对手，小米有华为。大概率无法做大
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    • 该用户不存在回复正版熊: 
      小米全球化进程太慢，随着国内市场饱和，小米会加速海外布局，相信未来2年就能看到效果！
      2019-05-10
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    • 正版熊回复该用户不存在: 
      你对比一下国外小米的销量和华为的销量就知道了。
      2019-05-10
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    • 该用户不存在: 
      华为的通信和研发确实厉害，但营销模式上，从华为荣耀开始到现在的IOT，就一直在模仿小米，可以看看其各电商平台销售的品类。
      随着小米全球化的推进，由于老外没有国内的情怀因素，我相信同样品质性能的商品，老外更愿意选择价格便宜的，就像国外销售大的卡罗拉。
      至于腾讯，颠覆它的不会是第2个腾讯，会来自于跨界的降维打击，头条系现在就已经威胁到腾讯了。
      2019-05-10
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  • 我不想当鼹鼠
    ·2019-05-12
    如果贸易战开战，美国不卖给小米芯片怎么办？
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    • 该用户不存在: 
      不卖芯片小米就是个死，但中国90%企业都得死，包括号称有自主研发能力的华为！
      2019-05-13
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  • 东塔
    ·2019-05-09
    米粉都是迷糊的
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    • 该用户不存在: 
      还好，不会迷糊到没主见，眼光只注意到眼前那一点涨跌，股票一跌米转黑！[开心]
      2019-05-09
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  • 一叶飘然
    ·2019-05-09
    没有人不看好小米，只是不看好小米的股价而已…
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    • 该用户不存在: 
      这个确实跌的人没脾气。买小米股就当是养儿，只要长大后能争气，现在捣蛋惹事可以忍下。
      2019-05-13
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  • 蔚来韭号员工
    ·2019-05-09
    跟腾讯比……米粉太飘了
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  • 火箭发射员
    ·2019-06-29
    吐槽的明显没用过小米手机和产品 那些没用过或者就早起用了下四五百块钱的红米手机就开始bbb的其实也蛮搞笑的
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  • 汇泉谦和
    ·2019-05-09
    一直看好~[龇牙]
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