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今天两市成交1.3万亿，72个行业里面，35个行业上涨，37个行业下跌，尽管上证，深成和创业三大股指均收跌，实际上盘面冰火两重天的态势依然明显。周期股为代表的煤炭，钢铁，有色上涨态势延续，不过涨幅缩窄，地惨股就如前文《两个消息公布后，黄金原油反弹A股周期股崛起》所言，属于回光返照，今天的亮点属于三大主线行情之一的：汽车制造。 8月12日行业涨幅 如上图所示，日内涨幅第一的橡胶行业，实际上也是与汽车有关，不信的话各位可以去看看自己熟悉的轮胎个股。汽车制造之所以受到资金热捧，主要是与最新出炉的数据有关： 数据显示，今年7月份汽车、运动型多用途车和多用途车的整体零售销量较上年同期下降6.4%，至152万辆。包括电动汽车和插电式混合动力汽车在内的新能源汽车销量同比增长近170%，至22.2万辆。 今天，许导在接受中国财富采访的时候指出：理想汽车港股的破发有自身的因素，也有整个市场大环境的因素。 从自身的角度来讲，一方面，这家成立六年的公司，却一直只卖一款产品，即便是7月份的销量已经超越了蔚来，小鹏成为第一，但是从整个资本市场的角度来说，并未买单。这件事，我们从美股的市值排名便可以看出来，截止8月11日美股收盘，蔚来市值约为720.46亿美元，小鹏汽车市值359.92亿，理想汽车市值310.04亿。$理想汽车(LI)$ 另一方面，理想汽车的研发上也不如另外两家，2020年全年，理想汽车研发支出共计为11亿元，同比下降6%，而研发投入占比总营收的11.8%；蔚来同期研发费用为24.87亿元，同比下降43.8%，占总收入的15.3%。小鹏全年的研发费用为17.26亿元，同比下降16.6%，占总收入的比例为29.5%。$小鹏汽车(XPEV)$ 从整个市场大环境的因素来讲，小鹏与理想之所以回归港股，很大程度上与中美之间在资本市场上的博弈有关。毕竟对于造车新势力们来说，手里握有大量的车主个人信息与国内道路交通信息，无论是接受会计底稿审查，还是进行公开信息披露，都可能面临一个很大的风险，即重要安全数据和个人信息泄露的可能。$蔚来(NIO)$ 因此，港股近期不少个股的频繁破发，并非是整个市场被看淡，而正是因为中美资本市场的博弈，导致投资者情绪受到一些影响，毕竟全世界两大经济体的碰撞，所掀起的不会是简单的涟漪，碰撞所产生的小浪花，落到每一家企业身上都是滔天巨浪，此前教培领域的整顿便是前车之鉴。 对于投资者来说，情绪都只是短期的因素，新能源汽车赛道必然是未来的大趋势，而中国经济向好的基本面也将会给新能源汽车造就一个最伟大的需求舞台。只不过从投资的角度，我们需要去评判当下的股票估值是否与未来这家公司的成长速度相匹配，等待合适的估值，才值得我们果断出手。 乘联会数据 如上图所示，黄色代表特斯拉，蓝色是蔚来，桔红是小鹏，紫色是理想。数据显示，特斯拉7月份在中国国内的发货量仅为8621辆，较6月份下降了69%。该公司上海工厂的出口量几乎翻了4倍，达到24347辆，其中大部分销往欧洲(白色部分)。除了欧洲，特斯拉在中国制造的汽车还出口到日本、澳大利亚、新西兰、新加坡和香港。目前上海工厂已成为特斯拉主要出口中心。$特斯拉(TSLA)$ 7·30郑智局会议文件 另外，我提醒你们一句，新能源汽车，实际上也是和碳中和有关噢，各位请仔细想想里面的逻辑。 上证指数日线 回到指数的本身，无论是2·18高点3731.69以来的下降压力线，还是03·09低点3328.31以来的上升趋势线反压，均意味着指数在接下来上冲的过程中，将会面临很大的压力，所以仍然还是回到此前许导提醒的风险：二次探底并非结束，更有可能是还没有来。$A50指数主连 2108(CNmain)$ 当然，由于当下的行情分化特别厉害，大家如果想要采取轻指数，重个股的操作也未尝不可。 新增病例 比较有意思的事情是，就在美国疫情有进一步恶化的这个档口，也是美国大基建已在参议院落地的这个时机，美国媒体的爆料特别的耐人寻味： 匿名人士的爆料 美国彭博社援引消息人士独家报道了耶伦正考虑访华的消息。匿名消息人士称，美国财政部对耶伦访华可能性的讨论尚处于早期阶段，没有做出决定，考虑因素包括德尔塔病毒带来的旅行风险等。 我不知道这一幕各位是否有一种熟悉的感觉，假如没有，那么许导便给点提示： 2008年，美国财政部长保尔森访华。 耶娘，不会是想要来抄当年的作业吧？ $NQ100指数主连(NQmain)$