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关于美国大基建我已经写过两篇文章了。 最早一篇是3月写的：美国“洪水四溢”，大基建势在必行！ 我预示了两个观点，一是美国通胀将会爆发，二是美国基建法案必然会通过。 如今看，两个预言都已成真。 按照当时的逻辑，重点推荐了: $美国钢铁(X)$，从20涨到了28，涨幅40%。 $美国铝业(AA)$ ，从30涨到了44，涨幅46%。 第二篇，5月份写的：别盯着特斯拉、蔚来了，美国钢铁都涨上天了！ 还是反复强调钢铁、建材等基建的投资机会，这次主要提到的是$纽柯钢铁(NUE)$ ,后来它从95涨到了118，涨幅24%。 今天，不说钢铁了，咱们聊聊其他的投资机会。 01先简述一下，昨天通过的是拜登的1.2万亿基建法案，这里面有5500亿将投入到基础设施的建设中。 具体包括： 1100亿美元，用于修建道路、桥梁； 660亿美元，用于修建铁路； 400亿美元，用于公共交通投资； 650亿美元，用于网络基建投资； 650亿美元，用于改善发电设施； 500亿美元，用于提升应对自然灾害和网络安全攻击的能力； 75亿美元，用于新建电动车充电站； 75亿美元，用于采购低排放产品、置换现有的校车和轮渡。 拜登还有一份3.5万亿美元投资法案，重点聚焦在社会福利和气候变化政策，今天美国参议院通过了这个法案的预算计划，后面还得继续走流程。 从法案的投资内容上，可以看到主要利好三个方面： 一般基建行业，包括建筑材料、水泥、钢铁、通讯等； 光伏发电产业（上面标红的几项）； 新能源汽车。 今天我们只讲美国光伏产业的投资机会。 02 先看一下美国的政策： 3月份，美国太阳能协会宣布： 未来十年美国将新增324GW光伏机容量。 324GW是2020年97.2GW的四倍以上，这意味着美国光伏产业在未来10年内，平均每年要增长15%以上。 美国太阳能协会还表示： 目前美国只有3%的电力来自太阳能， 到2030年这个比例将上升到20%，到2035年达到30%至50%。 为了达成这个目标，美国能源部宣布： 斥资近1.28亿美元的资金 ，以提升美国太阳能技术，实现成本降低，性能提高，部署加快等。 4月份，美国太阳能光伏产业链企业$Array Technologies Inc.(ARRY)$/ $FTC Solar, Inc.(FTCI)$ 纷纷上市。 6月份，美国参议员提出议案： 为太阳能制造商设立 税收抵免 ，进一步降低企业的成本，旨在缩小美国制造商与全球竞争对手之间的差距。 这个“全球竞争对手”主要指中国光伏企业。 7月底，【美国储能协会】与【与美国清洁能源协会(ACP)】宣布合并 ，于2022年1月1日生效。 此举将进一步推动美国光伏发电、储能等行业的发展，也标志着美国将光伏产业提升了到一个新的高度。 美国今年对光伏产业的扶持，是肉眼可见的在全面加强，这是为了与中国争夺全球600亿美元的光伏产业份额。 03 如今，中美两国的光伏战役已正式打响，有竞争力就会有投入，也会有进步，所以未来光伏产业一定会得到全面发展。 关于光伏产业链的现状，可以看我不久前写的文章：一文看懂，如何布局全球光伏产业链！！！ 中国目前在光伏产业暂时处在领先地位，所以投资的话还是优选中国企业。 但是，永远不要低估美国，尤其是科技领域。 美国最大的光伏企业是$第一太阳能(FSLR)$，也是我今天重点推荐大家关注的标的。First Solar跟我国光伏企业走的技术路线不一样，我国主要是【晶硅光伏】，而First Solar则是【薄膜光伏】，掌握先进的第二代光伏发电技术——碲化镉薄膜光伏。 First Solar采取【不同技术路线】的原因： 一方面，因为【晶硅光伏】原材料产能基本已被中国垄断，如果采用【晶硅光伏】技术容易被中国卡脖子。 另一方面，【隔膜光伏】采用价格低廉的陶瓷、石墨、金属片等材料，取代了硅料，具有成本低廉的优势。 而根据美国公开的计划，未来会在降低成本上面继续加大研发和投入，届时First Solar的成本优势会更加明显。 如今，在拜登万亿基建刺激下，First Solar正着手壮大自己，在2021年底和2022年底将产能提高至8.7GW和9.4GW： 2020年，First solar盈利高达3.98亿美元(约合人民币25.57亿元)，同比增长60.77%，已经超过了我国大部分光伏企业。 今年7月30日，First solar公布了2021Q2财报，也交出了一份不错的答卷： 营收6.29亿美元（约合人民币40.61亿元），超过预期的6.173亿美元；净利润为2.097亿美元（约合人民币13.58亿元），同比增长131.2％。 考虑到中美的竞争关系，拜登政府的光伏支出是会尽量投放到本国企业来的，而最受益的就是First solar。 如果你看好美国的光伏产业，那么第一太阳能First solar，就是你的不二之选。 不过，First solar 面临的风险也显而易见，就是强大的竞争对手——中国光伏企业。 想第一时间了解趋势哥的交易策略和持仓，请订阅我的【空间站】：点击这里订阅