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万亿基建通过:中美光伏战役正式打响!

@爱上趋势股
关于美国大基建我已经写过两篇文章了。 最早一篇是3月写的:美国“洪水四溢”,大基建势在必行! 我预示了两个观点,一是美国通胀将会爆发,二是美国基建法案必然会通过。 如今看,两个预言都已成真。 按照当时的逻辑,重点推荐了: $美国钢铁(X)$,从20涨到了28,涨幅40%。 $美国铝业(AA)$ ,从30涨到了44,涨幅46%。 第二篇,5月份写的:别盯着特斯拉、蔚来了,美国钢铁都涨上天了! 还是反复强调钢铁、建材等基建的投资机会,这次主要提到的是$纽柯钢铁(NUE)$ ,后来它从95涨到了118,涨幅24%。 今天,不说钢铁了,咱们聊聊其他的投资机会。 01先简述一下,昨天通过的是拜登的1.2万亿基建法案,这里面有5500亿将投入到基础设施的建设中。 具体包括: 1100亿美元,用于修建道路、桥梁; 660亿美元,用于修建铁路; 400亿美元,用于公共交通投资; 650亿美元,用于网络基建投资; 650亿美元,用于改善发电设施; 500亿美元,用于提升应对自然灾害和网络安全攻击的能力; 75亿美元,用于新建电动车充电站; 75亿美元,用于采购低排放产品、置换现有的校车和轮渡。 拜登还有一份3.5万亿美元投资法案,重点聚焦在社会福利和气候变化政策,今天美国参议院通过了这个法案的预算计划,后面还得继续走流程。 从法案的投资内容上,可以看到主要利好三个方面: 一般基建行业,包括建筑材料、水泥、钢铁、通讯等; 光伏发电产业(上面标红的几项); 新能源汽车。 今天我们只讲美国光伏产业的投资机会。 02 先看一下美国的政策: 3月份,美国太阳能协会宣布: 未来十年美国将新增324GW光伏机容量。 324GW是2020年97.2GW的四倍以上,这意味着美国光伏产业在未来10年内,平均每年要增长15%以上。 美国太阳能协会还表示: 目前美国只有3%的电力来自太阳能, 到2030年这个比例将上升到20%,到2035年达到30%至50%。 为了达成这个目标,美国能源部宣布: 斥资近1.28亿美元的资金 ,以提升美国太阳能技术,实现成本降低,性能提高,部署加快等。 4月份,美国太阳能光伏产业链企业$Array Technologies Inc.(ARRY)$/ $FTC Solar, Inc.(FTCI)$ 纷纷上市。 6月份,美国参议员提出议案: 为太阳能制造商设立 税收抵免 ,进一步降低企业的成本,旨在缩小美国制造商与全球竞争对手之间的差距。 这个“全球竞争对手”主要指中国光伏企业。 7月底,【美国储能协会】与【与美国清洁能源协会(ACP)】宣布合并 ,于2022年1月1日生效。 此举将进一步推动美国光伏发电、储能等行业的发展,也标志着美国将光伏产业提升了到一个新的高度。 美国今年对光伏产业的扶持,是肉眼可见的在全面加强,这是为了与中国争夺全球600亿美元的光伏产业份额。 03 如今,中美两国的光伏战役已正式打响,有竞争力就会有投入,也会有进步,所以未来光伏产业一定会得到全面发展。 关于光伏产业链的现状,可以看我不久前写的文章:一文看懂,如何布局全球光伏产业链!!! 中国目前在光伏产业暂时处在领先地位,所以投资的话还是优选中国企业。 但是,永远不要低估美国,尤其是科技领域。 美国最大的光伏企业是$第一太阳能(FSLR)$,也是我今天重点推荐大家关注的标的。First Solar跟我国光伏企业走的技术路线不一样,我国主要是【晶硅光伏】,而First Solar则是【薄膜光伏】,掌握先进的第二代光伏发电技术——碲化镉薄膜光伏。 First Solar采取【不同技术路线】的原因: 一方面,因为【晶硅光伏】原材料产能基本已被中国垄断,如果采用【晶硅光伏】技术容易被中国卡脖子。 另一方面,【隔膜光伏】采用价格低廉的陶瓷、石墨、金属片等材料,取代了硅料,具有成本低廉的优势。 而根据美国公开的计划,未来会在降低成本上面继续加大研发和投入,届时First Solar的成本优势会更加明显。 如今,在拜登万亿基建刺激下,First Solar正着手壮大自己,在2021年底和2022年底将产能提高至8.7GW和9.4GW: 2020年,First solar盈利高达3.98亿美元(约合人民币25.57亿元),同比增长60.77%,已经超过了我国大部分光伏企业。 今年7月30日,First solar公布了2021Q2财报,也交出了一份不错的答卷: 营收6.29亿美元(约合人民币40.61亿元),超过预期的6.173亿美元;净利润为2.097亿美元(约合人民币13.58亿元),同比增长131.2%。 考虑到中美的竞争关系,拜登政府的光伏支出是会尽量投放到本国企业来的,而最受益的就是First solar。 如果你看好美国的光伏产业,那么第一太阳能First solar,就是你的不二之选。 不过,First solar 面临的风险也显而易见,就是强大的竞争对手——中国光伏企业。 想第一时间了解趋势哥的交易策略和持仓,请订阅我的【空间站】:点击这里订阅
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