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Fastly股价腰斩,能不能抄底?

@胖虎哒哒
边缘云计算专业公司$Fastly, Inc.(FSLY)$ 的股价最近大幅下跌,从今年早些时候的高点下跌了60%以上,今年迄今累计下跌54%。那么,Fastly能不能抄底呢?下面一起来看看fastly财报 fastly 财报:增长失灵,客户流失严重 8月4日,Fastly公布了其第二季度业绩,财报显示,该公司营收为8500万美元,同比增长14%,虽然同比还在增长,但是环比并未增长,上个季度Fastly营收也是8500万美元;毛利率由61.7%下降至57.6%;企业客户的平均年营收为70.2万美元,低于第一季度的70.5万美元。 企业客户持续增长和扩张:基于美元的净扩张率(DBNER)为126%,而2021年第一季度为141%,下滑15%; 净保留率(NRR)为93%,而2021年第一季度为110%,下滑7% 过去12个月(LTM) NRR为121%,而2021年第一季度为135%,下滑14% 总客户数量从2021年第一季度的2458个增至2581个;企业客户数量从2021年第一季度的395个增加到408个, Q2企业客户平均支出约为70.2万美元,与2021年第一季度的70.5万美元基本持平 2021年第一季度和第二季度,企业客户贡献了公司过去12个月总收入的89% 原因也很显然,该公司CEO表示,此前宕机事件对公司二季度,以及未来三季度和全年都产生了影响。 Fast承认宕机事件发生后,业务量减少,并向客户发放信贷,需要时间去赢回客户信任,其中一个是排名前10的客户,还没有回到Fastly平台上。也有一些客户推迟了他们的新项目的发布,这将延迟流量进入Fastly的平台的时间。 该公司预计Q3营收将在8200-8500万美元,低于市场预期的9800万美元;预计每股亏损18-21美分,市场预期每股亏损9美分;全年营收预期3.4-3.5亿美元,市场预期3.823亿美元。 CDN 行业谁是最优选择? CDN市场因为本身的技术壁垒较低,随着越来越多的新选手加入,竞争依然十分激烈,行业普遍是亏损状态,CDN元老$阿克迈(AKAM)$ Akamai稳重如山,经营23年,Q2营收超8.5亿美元,营收增长率7%,但其收入增长来源是网络安全贡献的25%,而CDN仅贡献1%。 而后起之秀$Cloudflare, Inc.(NET)$ ,擅长中小型企业和普通消费者,还有免费福利,Q2营收1.5亿美元,同比增长 53%,增长十分迅猛,毛利率高达77%;亏损情况也比Fastly好些,Cloudflare运营亏损为 2890 万美元,占总收入的 18.9%;而fastly GAAP 运营亏损为 5700 万美元,占营收比例为67%。 总结: 事实上,这不是Fastly第一次因为财报指引而股价雪崩,去年因为tik tok弃用Fastly,导致2020Q3业绩展望下调,当时股价就崩了一段时间,但是后来还是涨回来了,但是今年形式不同,大型宕机事件的影响要比Tik Tok更久远,如今的Fastly已经被Cloudflare弯道超车了,想要扭转局势绝非易事,目前Fastly最大好处是相对以往历史股价,确实便宜,抄底或许可以博一时的反弹,但是长线来说,我更看好Cloudflare,业绩和趋势都更为明朗。 Cloudflare a
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