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$海伦司(09869)$ 

9月9日，备受关注的“酒馆第一股”海伦司对外披露了招股结果，最终发售价格厘定为19.77港元，每手买卖股份为500股，一手中签率60％，此次香港IPO净融资25.13亿港元。

将于9月10日正式于港交所开始交易。

海伦司在招股书公告称，拟将本次发售所收到的所得款项净额的70％用于在未来三年开设新酒馆及实现该公司的扩张计划。剩余资金用于进一步加强该公司酒馆的人才梯队建设，以优化人力资源管理体系、强化海伦司的品牌知名度以及一般营运和企业用途。

根据弗若斯特沙利文统计，2020年，海伦司的市场份额占有率达到1.1％，并且自2018年开始在国内酒馆行业位列第一。

2019年和2020年，海伦司的营业收入分别为5.65亿元和8.18亿元人民币，2021年第一季度，海伦司的营收为3.69亿元，较2020年同期的0.62亿元涨幅接近500％

盈利方面，2019年至2021年一季度海伦司净利润分别为7913.6万元、7575.2万元和2968.2万元。

目前国内酒馆行业方兴未艾，仍处于高速增长阶段，预计2025年整体市场规模将达到1839亿元。

此次海伦司拟发行1.35亿股，其中香港公开发售占三成，国际发售占七成，超额配股权未获行使。

公告中称公开发售阶段公司获30.8倍认购，共接获近2.8万份有效申请，香港公开发售获超额认购29.8倍，国际发售则获超购约24.58倍。

与之相比，同样的新消费品牌奈雪的茶上市认购火爆。奈雪的茶此前认购合计111.15亿股香港公开发售股份，相当于香港公开发售股份总数约432.03倍。

相形之下，投资者对海伦司上市打新认购冷淡，仅30倍认购。