多家机构“狂买”中概股,可以抄底了吗?

近日,部分机构公布了2021年第三季度末的美股持仓情况,其中多家机构重仓抄底了中概股:滴滴备受青睐,其次为阿里巴巴、拼多多、京东等为代表的互联网公司。

对于阿里巴巴的看法,机构们分歧较大。10月20日,大摩发布研究报告称,予阿里巴巴“增持”评级,美股目标价220美元。不过,贝莱德、淡马锡等机构均减持了阿里巴巴,野村则买入阿里巴巴看跌期权。

另外值得注意的是,一些机构着手逢低布局今年跌幅惨重的中国教育股。

高瓴:建仓滴滴、理想汽车

高瓴旗下专注于海外二级市场投资的基金管理人HHLR Advisors递交了截止至2021年9月30日的第三季度持仓报告。其三季度建仓了滴滴,不过卖出了拼多多。其前十大重仓股中,中概股占据6席。

据统计,HHLR Advisors三季度持仓总市值约76.46亿美元,上一季度为97.14亿美元,环比下降约21%。持仓新增标的20只,增持5只标的,减持15只标的,清仓24只标的。截止至2021年9月30日,该基金前十大持仓标的占总市值的69.25%。

从持仓偏好来看,医疗保健类、非必需消费品类及IT类个股位列前三,占总持仓的比例分别为42.52%,23.45%以及22.54%。

第三季度,HHLR Advisors建仓Sea、Coupang、理想汽车(LI.US)、Coinbase、美国超微公司等,清仓苹果、Zoom视频通讯等。

前五大重仓股中,百济神州位列第一,持仓约547.2万股,持仓市值约19.86亿美元;传奇生物位列第二,持仓约1105.5万股,持仓市值约5.59亿美元;天境生物位列第三,持仓约718.3万股,持仓市值约5.21亿美元;On Holding、京东分别位列第四、第五,持仓市值分别为4.81亿美元、3.44亿美元。

值得注意的是,在前十大重仓股中,中概股占据6席。

从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:传奇生物、On Holding、生命科学技术公司Cytek Biosciences、赛富时、京东。

前五大卖出标的分别是:拼多多、恩斯塔、Zoom、爱彼迎、优步。

桥水:重仓抄底阿里巴巴、拼多多、京东。

桥水三季度重仓抄底了阿里巴巴、拼多多、京东,并建仓滴滴。

其持仓阿里巴巴约329.0万股,持仓市值约4.87亿美元,较上季度持仓数量增加了131%;持仓拼多多约192.0万股,持仓市值约1.74亿美元,较上季度持仓数量增加了71%;持仓京东约198.9万股,持仓市值约1.44亿美元,较上季度持仓数量增加了67%。

目前,桥水持仓总市值达182.64亿美元,上一季度总市值为155.88亿美元,环比增长17.17%。在三季度的持仓组合中新增了117只个股,增持了343只个股。同时,桥水还减持了216只个股并清仓了138只个股。其中前十大持仓标的占总市值的38.39%。

在前五大重仓股中,前三大均为新兴市场ETF,新兴市场ETF-Vanguard MSCI、新兴市场ETF-iShare MSC和新兴市场core ETF-iShare,分别较上季度持仓数量增加97%、822%、224%。标普500指数ETF位列第四,持仓市值约8.44亿美元。沃尔玛位列第五,持仓市值约7.00亿美元,较上季度持仓数量减少了3%。

三季度,桥水还新建了滴滴约899.0万股,以及亚马逊、Moderna(MRNA.US)等公司的仓位;清仓了AMD、英特尔、英伟达和高通等一众芯片股。

从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:新兴市场ETF-iShare MSCI、新兴市场core ETF-iShare、新兴市场ETF-Vanguard MSCI、阿里巴巴、黄金ETF-SPDR。

前五大卖出标的分别是:沃尔玛、标普500指数ETF、强生、宝洁、丹纳赫。

贝莱德:建仓滴滴

贝莱德三季度建仓了滴滴,不过卖出了阿里巴巴,同时清仓了中国移动开发者服务提供商极光。

贝莱德Q3持仓总市值达3.572万亿美元,上一季度持仓总市值为3.593万亿美元,环比略有下降。贝莱德在三季度的持仓组合中新增了299只个股,增持了2325只个股;同时减持了2706只个股,清仓了175只个股。其中,前十大持仓标的占总市值的19.00%。从持仓偏好来看,IT类、金融类和医疗保健类位列前三,占总持仓的比例分别为23.28%、16.22%以及13.23%。

贝莱德三季度建仓了美国互联网券商Robinhood、滴滴等,清仓了极光等。

目前,贝莱德前五大重仓股重:苹果位列第一,持仓约10.26亿股,持仓市值约1452.1亿美元,占贝莱德持仓总市值的4.06%;微软位列第二,持仓约5.07亿股,持仓市值约1429.7亿美元;亚马逊位列第三,持仓约2812.997万股,持仓市值约924.1亿美元;第四和第五分别为Alphabet和Facebook,持仓市值分别约544.89亿美元和529.07亿美元。前十大重仓股还包括:谷歌、特斯拉、英伟达、强生、摩根大通。

贝莱德三季度前五大买入标的分别是:特斯拉、微软、Moderna、Alphabet、标普500指数ETF看涨期权。前五大卖出标的分别是:亚力兄制药、PayPal、Maxim Integrated Products、阿里巴巴、联邦快递。

景林:抄底教育股,建仓贝壳

三季度,景林资产建仓贝壳、小鹏汽车等,加仓新东方等教育股,还买了网易和boss直聘。

景林资产三季度持仓总市值为24.75亿美元,上一季度总市值为28.59亿美元,环比下降13.43%。景林资产在三季度的持仓组合中新增了5只个股,增持了8只个股。同时,景林资产还减持了11只个股,清仓了8只个股。其中前十大持仓标的占总市值的85.39%。

景林资产三季度建仓贝壳、Wolfspeed、Peloton、小鹏汽车和雅宝。

从持仓偏好来看,景林资产的前十大重仓股主要集中在电商和互联网行业等。

其中,“东南亚小腾讯”Sea Ltd位列第一,持仓约191.98万股,持仓市值约6.12亿美元。较上季度持仓数量下降13%。

Meta Platform位列第二,持仓约122.86万股,持仓市值约4.17亿美元。与上季度持仓数量持平。

网易位列第三,持仓约277.30万股,持仓市值约2.37亿美元。较上季度持仓数量增加12%。

另外,位列景林资产的前十大重仓股的个股还包括:中通快递、拼多多、贝壳、谷歌A、美国在线二手车经销商CARVANA、京东、360数科。

值得注意的是,尽管教育股股价持续下挫,但景林资产依然继续加仓新东方、好未来。

从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:贝壳、谷歌A、CARVANA、Wolfspeed、BOSS直聘。

前五大卖出标的包括DoorDash、中通快递、微软等。

摩根士丹利:建仓滴滴

摩根士丹利三季度建仓了滴滴,但是卖出了阿里巴巴。

摩根士丹利三季度持仓总市值达7424.79亿美元,上一季度总市值为7581.33亿美元,环比下降2.06%。摩根士丹利在三季度的持仓组合中新增了487只个股,增持了3546只个股;同时减持了3429只个股,清仓了227只个股。其中,前十大持仓标的占总市值的15.03%。

从持仓偏好来看,金融类、IT类及通讯类个股位列前三,占总持仓的比例分别为34.66%,18.59%以及9.88%。

在前五大重仓股中,微软位列第一,持仓约6812.30万股,持仓市值约184.55亿美元,较上季度持仓数量增加了4%,占投资组合比例为2.45%。亚马逊位列第二,持仓约514.84万股,持仓市值约177.11亿美元,较上季度持仓数量减少了7%,占投资组合比例为2.35%。苹果位列第三,持仓约1.26亿股,持仓市值约172.38亿美元,较上季度持仓数量增加了2%,占投资组合比例为2.28%。标普500ETF位列第四,持仓约2693.22万股,持仓市值约115.29亿美元,较上季度持仓数量减少了37%,占投资组合比例为1.53%。VISA位列第五,持仓约4170.90万股,持仓市值约97.52亿美元,较上季度持仓数量增加了1%,占投资组合比例为1.29%。

从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:Bill.com、Snowflake 、苹果、Coupang、Roblox。

前五大卖出标的分别是:阿里巴巴、Spotify、谷歌C、好未来、Uber。

值得注意的是,摩根士丹利三季度新建仓滴滴、Coinbase分别达4915.21万股、68.3万股。

淡马锡:减持阿里巴巴

三季度,依然有不少机构减仓了阿里巴巴。淡马锡亦大幅减持阿里巴巴,不过,淡马锡买入了中国创新药知名企业百济神州。

淡马锡第三季度持仓总市值为285.81亿美元,上季度总市值为298.77亿美元,环比下降4.3%。淡马锡在第三季度的持仓组合中新增了14只个股,增持了21只个股;同时减持了20只个股,清仓了21只个股。其中,前十大持仓标的占总市值的56.46%。

淡马锡第三季度建仓E2open Parent、iShares Broad USD ETF、1Life Healthcare、Blend Labs和 Poshmark等,清仓微软、TaskUs和罗素2000指数ETF等。

在前五大重仓股中,贝莱德位列第一,持仓约509万股,持仓市值约42.71亿美元。持仓数量与上季度持平,占投资组合比例为14.94%。

PayPal位列第二,持仓约950万股,持仓市值约24.73亿美元。持仓数量与上季度持平,占投资组合比例为8.65%。

Bill.com位列第三,持仓约556万股,持仓市值约14.85亿美元。持仓数量较上季度有所下降,占投资组合比例为5.19%。

阿里巴巴位列第四,持仓约973万股,持仓市值约14.41亿美元。持仓数量较上季度大幅下降16%,占投资组合比例为5.04%。

VISA位列第五,持仓约594万股,持仓市值约13.23亿美元。持仓数量较上季度有所上升,占投资组合比例为4.63%。

从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:E2open Parent、百济神州、iShares Broad USD ETF、iShares Core U.S. Treasury Bond ETF、1Life Healthcare。

前五大卖出标的分别是:阿里巴巴、滴滴、Grace、IHS Markit、爱彼迎。

沙特主权基金:建仓拼多多和阿里巴巴

沙特主权财富基金“公共投资基金”三季度持仓总市值达434.46亿美元,上一季度总市值为159.44亿美元,环比增长172.5%。公共投资基金在三季度的持仓组合中新增了19只个股。其中前十大持仓标的占总市值的92.38%。

文件显示,公共投资基金在本季度新建仓了中国两家最大的电子商务公司——拼多多和阿里巴巴的股份。

从持仓偏好来看,IT类、非必需消费品及公用事业和电信个股位列前三,占总持仓的比例分别为43.6%,32.05%以及13.08%。

在公共投资基金前五大重仓股中,Lucid位列第一,持仓约10.15亿股,持仓市值约257.67亿美元,占投资组合比例为59.31%。

全球主权财富基金数据平台Global SWF的董事总经理Diego Lopez表示:“第三季度数据(持仓市值)确实明显大于第二季度,但大部分增长得益于Lucid7月份透过SPAC方式上市后的增值。如果不考虑Lucid的影响,公共投资基金的美股持仓市值仅增长11%,从159亿美元增至177亿美元。”Lucid今年7月上市让沙特主权财富基金大赚一笔。2018年,该基金向Lucid投资逾10亿美元,获得了该公司的大量股权,今年2月又追加了投资。

Uber位列第二,持仓约7284万股,持仓市值约32.63亿美元,占投资组合比例为7.51%。

从持仓变化来看,公共投资基金前五大买入标的分别是:Lucid、康明斯、Visa 、普拉格能源和联邦快递。

值得注意的是,公共投资基金买入方向主要包括清洁能源、电子商务和运输公司的股票。

除去Lucid和普拉格能源,周一提交的文件还披露了公共投资基金三季度新建仓Hyzon Motors和氢燃料电池设计制造商巴拉德动力系统。值得一提的是,该基金新建仓超4亿美元的康明斯公司正计划在西班牙建造世界上最大的工厂之一,以生产电制氢设备。

在电子商务领域,公共投资基金以1.69亿美元新建仓了Shopify的股份,以1.82亿美元新建仓了Pinterest的股份,并以2.31亿美元新建仓了沃尔玛的股票,沃尔玛一直在扩大其在线销售。除了Visa,该基金的其他新建仓标的还包括PayPal。

据了解,公共投资基金的资金来源包括从政府借款、现金和资产转移,以及投资留存收益。该基金由王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)担任主席,由Yasir Al Rumayyan管理。该基金计划到2025年将其资产增加到1.1万亿美元以上。

高盛:买入了boss直聘、阿里巴巴

近日,全球顶级投行高盛向美国证券交易委员会SEC递交的第三季度持仓报告显示,该行在三季度对中概股和相关公司债兴趣浓厚,大幅增持了boss直聘、阿里巴巴等互联网股票,并大量买入了新东方和好未来等教育股。

截至9月30日,高盛三季度持仓总市值达4730.5亿美元,较上季末环比增6%。高盛在三季度进行了大量调仓,三季度期间新晋建仓635只个股,增持2723只个股,减持2261只个股,清仓609只个股。

高盛最青睐的中概股是boss直聘。高盛三季度前五大买入标的分别是:标普500指数ETF看跌期权、Sterling Check、BOSS直聘、安硕债券指数ETF、特斯拉。此外,三季度高盛增持阿里巴巴逾1747万股,环比增幅达57%。

高盛买入了多支中国教育股:新东方、好未来、精锐教育等教育类股票均获其大幅加仓,新东方三季度获高盛增持2837万股,环比增幅达352%;增持好未来近2138万股,环比增幅达738%;增持精锐教育1510万余,环比增幅达89%。

据统计,高盛三季度持仓总市值达4730.5亿美元,上一季度总市值为4463.9亿美元,环比增长6.0%。在三季度的持仓组合中新增了635只个股,增持了2723只个股。同时,高盛还减持了2261只个股并清仓了609只个股。其中前十大持仓标的占总市值的18.81%。

在前五大重仓股中,标普500指数ETF位列第一,持仓约3880.61万股,持仓市值约166.53亿美元,较上季度持仓数量增加了8%,占投资组合比例为3.52%。

标普500指数ETF看跌期权位列第二,持仓2689.92万股,持仓市值约115.44亿美元,较上季度持仓数量增加了81%,占投资组合比例为2.44%。

微软位列第三,持仓约3558.85万股,持仓市值约100.33亿美元,较上季度持仓数量增加了9%,占投资组合比例为2.12%。

苹果位列第四,持仓约6980.82万股,持仓市值约98.78亿美元,占投资组合比例为2.09%。

安硕罗素2000ETF位列第五,持仓约3646.92万股,持仓市值约79.78亿美元,较上季度持仓数量增加了15%,占投资组合比例为1.69%。

从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:标普500指数ETF看跌期权、Sterling Check、BOSS直聘、安硕债券指数ETF、特斯拉。

前五大卖出标的分别是:安硕20年期以上美国国债、纳指100ETF看涨期权、安硕债券指数ETF看跌期权、黄金ETF-SPDR看涨期权、纳指100ETF。

野村控股:买入阿里巴巴看跌期权

野村控股采用买入阿里巴巴看跌期权的方式做空阿里巴巴。

第三季度,野村控股持仓总市值为402.78亿美元,上一季度为391.98亿美元,环比增长3%。持仓新增标的432只,增持622只标的,减持409只标的,清仓432只标的。截止至2021年9月30日,该基金前十大持仓标的占总市值的43.88%。

第三季度,野村控股建仓Affirm Holdings、游戏驿站和AMC院线等,清仓佩恩国民博彩、戴文能源、纳斯达克等。

在前五大重仓股中,阿里巴巴看跌期权位列第一,持仓约5434万股,持仓市值约80.20亿美元。持仓数量较上季度增长135%。

阿里巴巴看涨期权位列第二,持仓约1712万股,持仓市值约25.26亿美元。持仓数量较上季度增长10%。

Meta Platforms看涨期权位列第三,持仓约620万股,持仓市值约20.29亿美元。持仓数量较上季度下降22%。

特斯拉看跌期权、阿里巴巴分别位列第四、第五,持仓市值分别为10.24亿美元、8.36亿美元。

从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:阿里巴巴看跌期权、特斯拉看跌期权、阿里巴巴、罗素2000指数ETF看涨期权、加拿大国家铁路。

前五大卖出标的分别是:标普500指数ETF看跌期权、亚马逊看涨期权、亚马逊、Meta Platforms看涨期权、亚马逊看跌期权。

机构们的对中概股的投资观出入很大,大家觉得呢?

中概股可以抄底了吗?

$阿里巴巴(BABA)$ $滴滴(DIDI)$ $新东方(EDU)$

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。

举报

评论138

  • 推荐
  • 最新
  • 不看不亏
    ·2021-11-17
    中概股能抄底,但是我觉得回不去之前的高度了
    回复
    举报
    收起
    • Anna8
      2021-12-01
      回复
      举报
  • 丹尼尔加
    ·2021-11-17
    高盛是个什么意思,看空美国股市看多BOSS?
    回复
    举报
  • 咪咕蜡
    ·2021-11-17
    野村是啥机构,反其道而行之,有点意思
    回复
    举报
    收起
    • Urbanpro
      trading share is like gambling
      2021-11-18
      回复
      举报
  • 2020苏苏
    ·2021-12-01
    [微笑] [微笑] [微笑] [微笑]
    回复
    举报
  • 追求复合增长
    ·2021-11-19
    中概股回调基本到位,可以分批建仓!长期看好绩优中概股,投资就是要做确定性高的事情 $新东方(EDU)$
    回复
    举报
  • Kivi
    ·2021-11-18
    虽然我买了阿里 但我想说 阿里的市场已经快被瓜分完毕了 我就是赌一把政策打压之后的超跌反弹…长线不持有阿里
    回复
    举报
  • 哎呀呀小伙子
    ·2021-11-17
    都这么看好 $滴滴(DIDI)?这个我不是很理解,难道政策监管结束了?
    回复
    举报
  • 福斯特09
    ·2021-11-17
    我说为什么我买入​$阿里巴巴(BABA)$ 这货就开始跌,原来有资本大鳄看上我的钱。
    回复
    举报
  • 早日自由
    ·2021-11-20
    为什么都说不要买中概股?
    回复
    举报
  • KYHBKO
    ·2021-11-19
    it depends on the time horizon. Alibaba needs to be a long term call. good to wait for it to bottom up first
    回复
    举报
  • 宝宝金水_
    ·2021-11-17
    很棒的帖子,把这些大机构的持仓都弄出来了,看来我又可以抄作业了。
    回复
    举报
  • MG黄
    ·2021-12-01
    中国科技股买就完事了,能买多买! 干!
    回复
    举报
  • 与自己和解
    ·2021-12-01
    学习一下,谢谢分享。
    回复
    举报
  • 小樾
    ·2021-11-21
    中概股跌好惨
    回复
    举报
  • 灌饼高手00
    ·2021-11-17
    滴滴的安全底应该是八块左右,绝对的安全。
    回复
    举报
  • 王无所不知
    ·2021-11-17
    多关注一下阿里,这是最有可能恢复的股票了
    回复
    举报
  • XD绿意盎然
    ·2021-11-17
    我觉得可以买点,倒不至于重仓
    回复
    举报
  • 咪咕蜡
    ·2021-11-17
    野村是啥机构,反其道而行之,有点意思
    回复
    举报
  • 中概股终于要走出寒冬了吗?冲啊!!!
    回复
    举报
  • 捷克Jack
    ·2021-11-17
    期待你抄他们作业啊[得意]
    回复
    举报