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今天两市成交量能温和放大到1.36万亿，白酒板块一枝独秀，对市场产生了巨大的虹吸效应，出现非常经典的“一九”行情，唯有牧鱼板块还稍微有些看点，周期类板块都纷纷抡起大锤砸盘，整个盘口盈亏家数对比为770比3339。 所以，标题的八个大字非常精准的形容了今天的行情走势，晚舟早归，不醉不归，利好白酒板块，我自己差点都信了这样的逻辑。 实际上，用比较通俗的话来形容就是，今天拉升的大多数是外资喜欢的板块，而今天砸盘的大多数则是内资喜欢的板块，晚舟早归被市场解读为兔子与老鹰释放出未来和解，10月底G20峰会可能见面，年底前可能互减关税的信号，所以顺势拉一波消费，尤其是朝着前期调整已经很到位的白酒板块使劲怼，逻辑相当通顺。 那么问题便来了： 消费板块能否取代周期板块成为接下来轮动的热点呢？ 我想，许导在前文《0923：高开低走，美联储展示鹰派立场！》已经给出了一些答案，并在今晚的视频直播课上，详细讲解了晚舟早归与拉闸限电的内在联系。 搞清楚了这一切，大家便搞清楚了接下来市场的节奏，也便能够明白，碳中和到底讲的是啥？到底这个板块讲的底层逻辑又是什么？ 因为这个周末所发生的事情不少，又涉及到很多敏感内容，已经在视频直播过程中给大家做了分享，至于一些相对比较不是很敏感的结论，就贴在专栏这边，分享给大家，希望对于大家的投资有所帮助： 第一，要注意红球和彩球的转化，接下来在国庆节后，是不是消费会直接从红球变成彩球，然后周期类个股从彩球变成红球。因为孟的事件，很显然就是中美关系缓和的标志之一，那么大家的PPI都高，接下来就有可能联手打通胀，此前一起联手释放原油储备，就是迹象之一。 第二，当下还是结构性行情，大规模的普涨行情，预计还得熬一段时间，至少我们得等中美互相减关税，这件事预计最快得在今年年底，因为10月底G20又是一个窗口。一旦关税互减开始了，会有个过程，这个过程就像18年互相打架一样，越大A股砸的越狠，那么接下来的剧情就是反过来，未来随着关税取消，会有越来越多的所谓“利好”出来，行情会一浪高过一浪。 第三，如果单纯的从上证的点位来看，4000点肯定是挡不住的，但是最好别今年冲破，否则反而是风险，别看我们收拾那些互联网巨头下了狠手，我看有些分析在那边讲我们排斥外资，那简直就是没有认真学习我们上头的文件，恰恰相反，未来我们还要更大幅度的欢迎外资，和外资做生意。 最后，我们现在看到的大消费起来，比如今天某台这样的市值干到涨停，便是孟公主事件的主要影响之一。因为某台就是外资，就是北上最喜欢买的大消费。实际上，拜登政府已经明白，特朗普政府三年的极限施压已经底牌出尽，越打反而兔子越团结，所以很有可能拜登要回到奥巴马那个时代的一些策略，简单来说就是围堵，限制，让自己的小弟和盟友上，而不是直接冲上去，比如我没办法直接捅兔子一刀，难不成我还不敢捅高卢鸡一刀吗？ 希望大家好好学习一下语文，提升一下自身的思想觉悟，作为社会主义的接班人，炒股的钉子户，遇到砸盘被套也不要怕，也要有必胜的信念，百折不饶—— 因为，“如果割韭菜有颜色，那也一定是中国红！” $NQ100指数主连(NQmain)$$道琼斯指数主连(YMmain)$$黄金主连(GCmain)$$WTI原油主连(CLmain)$$沪深300(000300.SH)$$A50指数主连(CNmain)$