沃尔沃拟欧洲上市:估值超200亿美元 吉利将获巨额回报
雷递网 雷建平 10月20日报道
沃尔沃汽车日前递交招股书,准备在纳斯达克斯德哥尔摩交易所IPO,筹资250亿瑞典克朗(约184亿元或29亿美元)。
沃尔沃的发行区间为53至68瑞典克朗,可能对沃尔沃的估值达到230亿美元,这距离吉利以18亿美元从福特汽车手上买下沃尔沃已经过去11年时间。
沃尔沃预计2021年10月28日在斯德哥尔摩开始交易,此次沃尔沃上市,将成为欧洲自2021年1月以来规模最大的IPO。
为吉利海外收购经典之作
世界第一辆沃尔沃汽车1927年在瑞典诞生,1999年,福特汽车花64.5亿美元买下沃尔沃轿车,沃尔沃轿车成为福特汽车的全资子公司和小品牌。
2000年初,福特汽车日益受累于品牌太多,决定丢车保帅,出售沃尔沃。当时,李书福第一辆汽车才下线4年,但以18亿美元收购沃尔沃100%股份和相关资产,曾在汽车行业轰动一时,甚至被称为是“蛇吞象”。
吉利创始人李书福的这次非常成功的豪赌,给吉利带回来了巨额回报。
此后,吉利和沃尔沃在瑞典哥德堡建立联合研发中心(CEVT),开启向海外扩张的步伐。吉利还结合沃尔沃的技术底蕴与吉利对市场的感知,推出了领克,这也是吉利进军高端汽车市场的尝试。
李书福曾说,“沃尔沃的技术让吉利造车入了门。”
市值将低于蔚来小鹏理想
如今,沃尔沃取得了稳步发展。财报显示,沃尔沃2020年营收达2628亿瑞典克朗(约2033亿元),营业利润达85亿瑞典克朗(约65.8亿)。沃尔沃2021年上半年营收为1411亿瑞典克朗(约1034.82亿元),较2020年同期上涨26.3%;息税前利润为132.4亿瑞典克朗(约98.78亿元)。
随着此次沃尔沃上市,沃尔沃将拥有更多资金,而吉利依然处于控股地位。
IPO前,吉利拥有沃尔沃97.8%的股权,及99.8%的投票权;IPO后,吉利拥有沃尔沃78.4%的股权,及96.7%的投票权。
为了筹备此次上市,沃尔沃也动作频频。
2021年7月22日,沃尔沃收购大庆沃尔沃制造公司和上海沃尔沃研发公司,此前的这两家公司为沃尔沃中国和吉利控股共同持有。这次收购意味着在未来两年内,生产沃尔沃汽车的全部生产基地将完全归沃尔沃汽车所有。
2021年10月,沃尔沃还宣布,已与母公司吉利集团达成协议,收购吉利台州路桥工厂的全部所有权,并将路桥工厂合并至沃尔沃汽车集团的资产中。
沃尔沃CEO汉肯·萨缪尔森(Hkan Samuelsson)曾表示,公布招股说明书是沃尔沃迈向上市公司的又一重要步骤。沃尔沃的目标是到2030年全面实现电动化,专注于快速增长的领域,为股东创造价值。
当然,从结果看,沃尔沃的市值将低于蔚来、小鹏汽车和理想汽车,全面电动化也面临不小挑战。
吉利旗下公司动作频频
在这一波新能源的浪潮中,李书福很急,李书福原本想推动吉利在科创板上市,募资200亿,却失利,但吉利旗下公司动作不少。
2021年8月27日,吉利旗下极氪智能科技与五名投资者订立购股协议,包括英特尔投资公司、宁德时代、鸿商集团、B站、博裕投资,投资5亿美元。
同一时间,吉利旗下英国跑车制造商路特斯(Lotus Cars)正式成立,全球总部确定落户武汉经开区,路特斯于2017年被吉利收购。路特斯宣布完成Pre-A轮融资,估值150亿元(23亿美元)。
2021年9月,沃尔沃旗下电动汽车品牌Polestar(中文名:极星)与SPAC(特殊目的收购公司)Gores Guggenheim达成合并协议,后者包括债务在内整体估值达到200亿美元。
Polestar是沃尔沃汽车集团和吉利控股共同拥有的高性能电动汽车品牌,已在全球多个市场如欧洲、北美和亚洲开展零售业务,却销售惨淡。
同样是2021年9月,吉利旗下曹操出行宣布完成B轮融资,金额达38亿元。本轮投资方分别为苏州相城金控集团、苏州高铁新城国控集团、苏州城投公司、农银国际苏州公司、东吴创新资本。
李书福甚至推动吉利造手机。作为汽车行业老将,李书福想学小米CEO雷军,雷军是从手机领域切入到汽车领域,李书福则从汽车领域切入手机领域。
当然,吉利的多元化,也可能会给公司经营带来挑战,最终,李书福的多元化战略会走向如何,还值得外界观察。
注:本文感谢伦敦某单一家族办公室CIO Alex Ma帮助
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