李白水2022
2021-10-19

$哔哩哔哩-SW(09626)$只是up主带火对应这种涨幅不太说得过去。b站今年以来被诟病的主要点有二：一是获客成本大幅提高，二是游戏自研站不稳T2（T0腾讯，T1网易）。


这两点目前来看都是事实，如果某一方面扭转将带来估值较大修复和提升，可能性主要在第二点。电话会里陈睿说加大自研，团队已超1000人，那么将来还是有望站稳T2的，是个中长期逻辑，虽然坎公剑给市场泼了点冷水。


现在price in了多少？MAU和大会员渗透率计入预期，直播电商计入预期，但我认为预期偏低，这块有望放量发展（当然，得考虑政策博弈，长期是向好的生态）。广告业务是明显低估的，短期到中期估值修复提升主要会来自这里，刺激因素包括游戏版号重新开放（教育凉凉之后这个大金主必须顶上），零售继续较快增长等。$腾讯控股(00700)$

# 我对这事儿有想法

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评论（16）

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  • 宝宝金水_
    ·2021-10-19
    不看好他，理由就是你说的增长遇到了天花板。
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    • 李白水2022: 
      左侧一直都挺难的，进场赌的是管理层能带领这个企业进化，我看好但是目前胜率一般，有更高胜率的机会
      2021-10-19
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  • 老夫的少女心_
    ·2021-10-19
    ​$哔哩哔哩-SW(09626)$ 中短线是不是走出了w底的走势？
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    • 李白水2022: 
      形态是这样，具体操作要看个人风格
      2021-10-19
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  • 港谷小子
    ·2021-10-19
    看来形势不太好啊，成本提高，业务又受政策影响打压，出局观望吧！
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    • 李白水2022: 
      很早就减仓了，等右侧机会
      2021-10-19
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  • 迪士尼迪斯尼
    ·2021-10-19
    我是B站的up主，我不是护短，我就是喜欢B站，就是觉得他能起来。
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    • 李白水2022: 
      就是喜欢b站up主，加油👍
      2021-10-19
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  • 高富不帅W
    ·2021-10-19
    回调了那么多，可以抄底了吗？
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    • 李白水2022: 
      个人习惯等右侧，不急
      2021-10-19
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  • 该买哪一只
    ·2021-10-19
    国家对游戏行业的调控力度比较大，估计这回都不敢碰游戏板块！
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  • 豆腐王中王
    ·2021-10-19
    关于哔哩哔哩，我很是赞成你的看法。
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  • 刀哥拉丝
    ·2021-10-19
    能看到B站的管理层的努力，这样的努力肯定不会白费。
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  • 富不过二代
    ·2021-10-19
    下半年行情不稳定，还是多看少动，准备好子弹耐心等待吧！
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  • zjmting
    ·2021-10-20
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