$哔哩哔哩-SW(09626)$只是up主带火对应这种涨幅不太说得过去。b站今年以来被诟病的主要点有二:一是获客成本大幅提高,二是游戏自研站不稳T2(T0腾讯,T1网易)。
这两点目前来看都是事实,如果某一方面扭转将带来估值较大修复和提升,可能性主要在第二点。电话会里陈睿说加大自研,团队已超1000人,那么将来还是有望站稳T2的,是个中长期逻辑,虽然坎公剑给市场泼了点冷水。
现在price in了多少?MAU和大会员渗透率计入预期,直播电商计入预期,但我认为预期偏低,这块有望放量发展(当然,得考虑政策博弈,长期是向好的生态)。广告业务是明显低估的,短期到中期估值修复提升主要会来自这里,刺激因素包括游戏版号重新开放(教育凉凉之后这个大金主必须顶上),零售继续较快增长等。$腾讯控股(00700)$
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- 宝宝金水_·2021-10-19不看好他,理由就是你说的增长遇到了天花板。2举报
- 老夫的少女心_·2021-10-19$哔哩哔哩-SW(09626)$ 中短线是不是走出了w底的走势?1举报
- 港谷小子·2021-10-19看来形势不太好啊,成本提高,业务又受政策影响打压,出局观望吧!点赞举报
- 迪士尼迪斯尼·2021-10-19我是B站的up主,我不是护短,我就是喜欢B站,就是觉得他能起来。1举报
- 高富不帅W·2021-10-19回调了那么多,可以抄底了吗?点赞举报
- 该买哪一只·2021-10-19国家对游戏行业的调控力度比较大,估计这回都不敢碰游戏板块!1举报
- 豆腐王中王·2021-10-19关于哔哩哔哩,我很是赞成你的看法。2举报
- 刀哥拉丝·2021-10-19能看到B站的管理层的努力,这样的努力肯定不会白费。1举报
- 富不过二代·2021-10-19下半年行情不稳定,还是多看少动,准备好子弹耐心等待吧!点赞举报
- zjmting·2021-10-20已阅点赞举报