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2021-11-10

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“政策+价格”双驱动，2022年光伏风电需求将高增

在“碳中和”的长期政策指引下，火电的规模将逐渐减少，释放的容量份额逐步被光伏、风电等可再生能源替代，是一个长期而确定的趋势。今年7月8日中国电力企业联合会发布的《中国电力行业年度发展报告2021》预

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referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>同时成本下降逐步驱动风电装机热情的提升，预计2021年下半年至2022年风电行业的需求都将保持较高水平。</b></p>\n<h2>光伏：2022年上游供需缓解，大基地及整县推进助力需求高增</h2>\n<p><b>从需求侧来看</b>，今年三季度以来，光伏行业产业链价格大幅上涨，自制造端向下游传导的成本压力使得新增光伏装机量降低。今年1-9月，全国新增光伏装机25.56GW，1-8月新增数据为22.05GW，即9月新增仅3.51GW，较7、8月新增装机下滑。</p>\n<p>根据PV Infolink公众号价格统计，10月27日多晶硅致密料价格约为267元/kg，182、210组件价格分别为2.1元/W、2.08元/W，产业链上下游价格相比21Q3价格中枢又有明显提升。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e8a803f7c2158e64c6bd4fb4e2e2e48f\" tg-width=\"540\" tg-height=\"364\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3d99c42eed55b3a168219f1ab13ef455\" tg-width=\"536\" tg-height=\"359\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/06837\">海通证券</a>认为，<b>短期价格上涨对于需求的影响只是延缓并非消除，如果明年产业链价格随着原材料供应能力的增长而有所下降，延缓的需求依然有望释放，并带动2022年装机增速提升。</b></p>\n<p><b>而2022年大型风电光伏基地项目、整县推进等将为行业增长注入强劲动力。</b></p>\n<p>近期，我国集中组织开工了一批大型的风电光伏项目，总规模近3000万千瓦，第一期装机容量约1亿千瓦的项目已有序开工。</p>\n<p>而据国家能源局，9月8日，能源局发布《关于公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》，各省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团共报送试点县（市、区）676 个，全部列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点。</p>\n<p>此外，根据海关总署数据，1-9月国内<a href=\"https://laohu8.com/S/000591\">太阳能</a>电池（组件）累计出口1286亿元，同比增29.9%，9月单月出口175亿元，同比增 26.4%。在产品价格持续上涨的过程中，出口保持高速增速，证明海外需求具备韧性。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b81e915c34355476c16b56ef335e1309\" tg-width=\"790\" tg-height=\"390\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>从供给端来看，</b>根<a href=\"https://laohu8.com/S/08306\">中国有色金属</a>工业协会硅业分会的统计，2021年，国内多晶硅产量与进口量之和预计约为57.5万吨，同比增长仅16%，产量增加有限，是2021年光伏产业链中最为紧张的环节。预计2022年多晶硅产能将达到85万吨，随着新增产能陆续释放，预计多晶硅价格有望松动，为2022年需求增长提供保障。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8fdac519519ccc0c88b2ee7b34bc13e1\" tg-width=\"801\" tg-height=\"326\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/93797be4fb781beba08bf596d981eae9\" tg-width=\"783\" tg-height=\"374\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>中长期来看，光伏行业受益于碳中和的发展、以及全球平价时代经济性两大重要因素，未来长期持续成长性强，具有较大的发展空间。</p>\n<h2>风电：风机招标热情明显提升，预示2022年需求高增</h2>\n<p>2021年是国内陆上风电平价元年，同时也是海上风电补贴退坡的“抢装年”，风电成为2021年最抢眼的新能源。数据显示，2021年1-9月，全国新增风电并网装机容量16.4GW，同比增长25.8%，截至2021年9月底，国内风电累计并网装机容量297.3GW，同比增长32.8%，是唯一一种累计装机规模增速超过30%的电源，占电源总装机比例为13.0%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/37e4f53e1f02b14f2657fc8d9ee575a9\" tg-width=\"779\" tg-height=\"428\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>从目前的招标情况看，根据<a href=\"https://laohu8.com/S/002202\">金风科技</a>2021年三季度业绩演示材料，前三季度国内风电公开招标市场新增招标量41.9GW，比去年同期增长了115.1%。其中，陆上新增招标容量40.9GW，海上新增招标容量1GW；</p>\n<p>从招标价格来看，2021年9月3S级别机组的全市场整机商参与的投标均价为2410元/千瓦，4S级别机组的全市场整机商参与的投标均价为2326元/千瓦，整体招标价格自2020年6月以来呈现明显下降趋势。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8d41ce8a04ff6c907cd189113097919b\" tg-width=\"537\" tg-height=\"361\" 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Infolink公众号价格统计，10月27日多晶硅致密料价格约为267元/kg，182、210组件价格分别为2.1元/W、2.08元/W，产业链上下游价格相比21Q3价格中枢又有明显提升。\n\n\n海通证券认为，短期价格上涨对于需求的影响只是延缓并非消除，如果明年产业链价格随着原材料供应能力的增长而有所下降，延缓的需求依然有望释放，并带动2022年装机增速提升。\n而2022年大型风电光伏基地项目、整县推进等将为行业增长注入强劲动力。\n近期，我国集中组织开工了一批大型的风电光伏项目，总规模近3000万千瓦，第一期装机容量约1亿千瓦的项目已有序开工。\n而据国家能源局，9月8日，能源局发布《关于公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》，各省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团共报送试点县（市、区）676 个，全部列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点。\n此外，根据海关总署数据，1-9月国内太阳能电池（组件）累计出口1286亿元，同比增29.9%，9月单月出口175亿元，同比增 26.4%。在产品价格持续上涨的过程中，出口保持高速增速，证明海外需求具备韧性。\n\n从供给端来看，根中国有色金属工业协会硅业分会的统计，2021年，国内多晶硅产量与进口量之和预计约为57.5万吨，同比增长仅16%，产量增加有限，是2021年光伏产业链中最为紧张的环节。预计2022年多晶硅产能将达到85万吨，随着新增产能陆续释放，预计多晶硅价格有望松动，为2022年需求增长提供保障。\n\n\n中长期来看，光伏行业受益于碳中和的发展、以及全球平价时代经济性两大重要因素，未来长期持续成长性强，具有较大的发展空间。\n风电：风机招标热情明显提升，预示2022年需求高增\n2021年是国内陆上风电平价元年，同时也是海上风电补贴退坡的“抢装年”，风电成为2021年最抢眼的新能源。数据显示，2021年1-9月，全国新增风电并网装机容量16.4GW，同比增长25.8%，截至2021年9月底，国内风电累计并网装机容量297.3GW，同比增长32.8%，是唯一一种累计装机规模增速超过30%的电源，占电源总装机比例为13.0%。\n\n从目前的招标情况看，根据金风科技2021年三季度业绩演示材料，前三季度国内风电公开招标市场新增招标量41.9GW，比去年同期增长了115.1%。其中，陆上新增招标容量40.9GW，海上新增招标容量1GW；\n从招标价格来看，2021年9月3S级别机组的全市场整机商参与的投标均价为2410元/千瓦，4S级别机组的全市场整机商参与的投标均价为2326元/千瓦，整体招标价格自2020年6月以来呈现明显下降趋势。\n\n\n海通证券在报告中写道，招标价格持续走低，有利于提升风电进入平价之后的项目收益率，结合价格下降后招标出现大幅增长，成本下降逐步驱动行业装机热情的提升，预计2021年下半年至2022年风电行业的需求都将保持较高水平。\n此外，关于海上风电，华尔街见闻此前提及，国信证券认为，海上风电是“十四五”期间最后平价的新能源赛道，拥有更大的发展潜力，有望成为发展最快的新能源细分赛道。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":841,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":6,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"hasMoreComment":false,"orderType":2}

“政策+价格”双驱动，2022年光伏风电需求将高增

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