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今天将给大家介绍在元宇宙底层技术和市场发展前景，到底是炒作还是真的能让我们在现实生活中提高生产效率、降低生产成本？以及在这个板块里面，几家不为人知的美股上市潜力公司。 上周我们的房地产视频已经为大家推荐过Matterport(代号：MTTR)，它是一家专门为房屋内饰做成3D立体图的公司。视频过后股价连续三天暴涨30%. $Matterport, Inc.(MTTR)$ 暴涨背后的其中一个动力就是元宇宙概念。 用户可以通过MTTR的手机应用程序，就能把室内房间通过3D立体的方式捕捉下来，构建成一个电子虚拟空间。这技术已经被广泛应用在房地产行业，目前该公司一半的客户都在房地产领域，包括两大巨头RedFin 和 Zillow。 MTTR与总部位于迪拜的创新技术公司ShaikhTech合作，提供3D VR技术和4K质量的沉浸式虚拟现实旅游。 在2019年前后，MTTR的战略发生了巨大的变化，他们认为建筑的数字化是一个巨大的市场，开始将自己定义为一家创造空间数据的技术公司，而不是一家3DVR公司。 值得注意的是，MTTR 将于 11 月 3 日收盘后发布 2021 年第三季度业绩。收入估计为 2900 万美元，环比下降 3.3%。订阅和年度经常性收入的可能会抵消部分不利因素。大量订户、行业合作伙伴关系和服务产品可能会成为其他有利因素。不断上升的开支可能会拖累公司的利润，所以，如果你之前错过低位进场，最好就等财报公布后，再考虑建仓。 元宇宙热潮 部分朋友可能不是很理解元宇宙，“元宇宙”其实讲的是未来人们在全面信息化生活中的一个状态：“元宇宙从远景来看，基本上是下一代互联网的状态。也就是现在虽然肉身在线下，但是一般的工作时间和生活娱乐时间可能有一半以上都是在互联网上。 元宇宙的构建是一个庞大而复杂的系统化工程，需要六大必备元素。硬件入口，内容，基础设施，底层技术，合作方以及人工智能. 其中VR、AR是“元宇宙”最重要的基础设施。作为目前承载元宇宙概念的关键硬件设备，VR/AR产业的发展对未来意义重大。 2021年，AR在各行业中得到广泛推进，从旅游、钢铁、航空航天、汽车产业到医疗、消防以及交通等，多场景应用全面开花。 上周Facebook正式将企业名称改为“Meta”，将“元宇宙”概念推向了高潮。在这场“元宇宙”热潮中，国内部分VR、AR创业者、创业团队似乎也看到了新的商机，不约而同争相推出或重启相关创业项目，生怕新一波行业红利从手上溜走。 当前全球科技巨头陆续布局元宇宙相关产业，有望推动VR/AR、AI、云游戏平台等领域持续渐进式发展。 MSFT 除了facebook这家大公司，另外一家大公司早已布局“元宇宙”,可能很多人都不知道，它就是微软（代号：MSFT） $微软(MSFT)$ 在人工智能、增强现实和物联网等领域沉淀多年，在2019年底就推出了 HoloLens 2 ，一款混合现实头戴式显示器，是人类与计算机之间的交互方式的一场变革。 今年3月，美国陆军已经向微软预定了10万个HoloLens 2 头显，合作金额高达218.8亿美金，这些头显将配备夜视功能和手势感知功能。头显上配备传感器，让士兵能够在人身安全受到威胁之前作出识别和预判。但这款产品对于微软来说，更像是企业应用，目前难以面向C端消费者，因为HoloLens 2沉浸感不达到消费者预期、体验不够舒适、价格高昂。 今年3月，微软推出了新产品Mesh，旨在打造能让人们通过 AR/VR 技术进行远程协作的应用。这是一个具有3D化身和其他 XR 功能的虚拟平台，并利用 Azure 云平台来促进远程参与者通过 HoloLens 2和其他设备共享协作体验。 在一年一度的Ignite大会上，微软正式宣布进军元宇宙，并将旗下混合现实会议平台Mesh融入到Teams中。CEO纳德拉表示Xbox游戏平台将来也要加入“元宇宙”。现在，微软市值突破2.5万亿美元，重夺世界第一。 所以，根据我们调研发现，微软是在下一盘很大的棋，是在建立一个元宇宙生态系统，就像苹果的IOS系统一样，对HoloLens混合现实生态进一步开放.开放应用商店，开放API和底层平台，开放网络化浏览，打造元宇宙版的Window。 MVIS 有热心网友买了微软的HoloLens 2设备拆解发现，里面的零部件发现了MicroVision的名字和徽标。MicroVision（代号：MVIS），也算是元宇宙概念股，而微软官方宣称自家发明了HoloLens内部所有的激光扫描显示技术。我们要知道MVIS是一家致力于激光扫描技术的开发的公司。 事实证明，微软Hololens在他们的3d立体图像“全息图”和视场倍增的问题上撒了谎。但众所周知，Hololens 2 使用 MVIS许可的技术已经一年多了。 MVIS 的第三季度业绩喜忧参半，每股收益超出预期，收入低于共识。与此同时，公司调整后的 EBITDA 亏损较去年扩大。受收入疲软和调整后 EBITDA 的拖累，MVIS 在盘中下跌 19%。 RBLX 对于年轻玩家来说，Roblox是一个非常受欢迎的“游戏元宇宙”。它为用户提供了身临其境的元宇宙般的体验。目前吸引的月活跃玩家超1亿。$Roblox Corporation(RBLX)$ 股票从 3 月份的首次公开募股开始就开局火爆，截至 6 月份，年初至今涨幅已接近 45%。 在iOS用户中，Roblox是一款领先的手机游戏。根据Sensor Tower Q3的统计数据，Roblox在App Store的下载量排名世界第三。《Roblox》和《堡垒之夜》是领先的元宇宙类游戏平台。Roblox多样化的UGC平台更受儿童欢迎，此外，Roblox对沉浸式体验的重视也带来了巨大的成功。 Roblox作为游戏界元宇宙的代表已经得到了广泛的认可。这就是为什么它的股价远高于电子艺界(EA)或动视(ATVI)等其他游戏公司的原因。它的用户基础也迅速增长。其日活跃用户从19年第2季度的1710万增加到2021年第2季度的4320万，年复合增长率为58.9%。从这里可以看出RBLX在日活跃用户这一方面将有一段路要走，因为YouTube和Facebook日活跃用户在2亿至20亿之间。 与Facebook不同的是，RBLX 很早就重视信任和安全问题。例如，RBLX 就没有语音聊天功能，而语音聊天是一项关键的用户粘性功能，几乎是所有游戏平台的标准设置。 此外对于RBLX 来说，一个容易实现的目标就是广告。但是RBLX 有意在其平台上不引入广告，目前非常注重创造新颖的“品牌体验”。以Gucci Garden为例，这是Gucci于2021年5月推出的限时活动，允许Roblox用户以虚拟方式体验Gucci的品牌和产品。 就效果而言，这种基于体验的广告比当代最好的数字广告高出一个层次。举个例子，最热门的限量虚拟商品——Gucci狄俄尼索斯Bee包，最初售价4。75美元，目前售价70美元，曾一度高达1343美元。有了AR这样的新技术，不难想象这样的平台可以促进实体时尚商品的交易，从而创建一个电子商务业务。 Roblox 公司还具有巨大的国际市场扩张潜力，尤其是在中国。值得注意的是，美国、加拿大和欧洲在最近一个财年分别贡献了 Roblox 公司收入的69% 和 18%。相比之下，RBLX 2020 财年收入的8% 和 5%分别来自亚太地区和世界其他地区市场。 RBLX经济的核心是开发者和创造者，领导层在许多情况下承诺，他们的主要目标是通过削减运营成本来增加开发者的支出，甚至比预订增长更快。RBLX还创造了一种类似于保险的负营运资本模式，也就是RBLX先获得资本，然后只需要支付一小部分给合格的开发者。鉴于这一强大的经济优势，RBLX至少从2018年开始就实现了现金盈利。 预测Roblox大概在未来几年将经历强劲增长，华尔街分析师预计，RBLX 在2021财年、2022财年和2023财年的营收将分别增长43%、20%和24%。不难预测Roblox将成为元宇宙时代的赢家之一！这也是我们美股投资网最看好的元宇宙股票。目前我们还没建仓，11月8日盘后将会公布三季度财报，等财报数据出来，分析完再考虑是否建仓。 VUZI Vuzix公司（代号：VUZI ）元宇宙妖股，是一家面向消费者和企业市场的智能眼镜和增强现实技术和产品供应商。其产品包括为用户提供便携观看体验的个人显示器和可穿戴计算设备，提供移动性、可穿戴显示器和增强现实的解决方案。该公司还拥有179项专利和正在申请的专利还有众多视频眼镜领域的知识产权许可证。 VUZI上个月宣布对其M智能眼镜系列进行了新的软件升级。Vuzix M400和M4000智能眼镜现在能够扩展到多达30种语言的支持。最新版本2.3升级了内置语音命令识别引擎。 此外，Vuzix还增强了其视频流媒体应用程序，使M系列智能眼镜用户可以直接向YouTube、Twitch和Facebook live等热门网站发布实时视频。 我们去年已经报道过该公司，当时股价3美元. 随后因为ARK基金的大举建仓VUZI几百万股，而逐渐受到投资者关注，股价一路狂飙到32美元，现在股票回落到12附近，该股属于小盘妖股，属于高风险，高回报的元宇宙股。 SNAP 元宇宙社交媒体巨头之一的Snapchat（代号：SNAP）其手机应用常年排在苹果商店免费下载第一，拥有最强大的增强现实手机滤镜，最近发布的智能眼镜Spectacles。能把AR技术带进人们的生活，用户可以通过它们看到现实世界中的浮现的虚拟物体. 近日，由于全球供应链问题和苹果修改了应用商店的隐私规定，SNAP的商家在其平台投放广告大减，SNAP财报后暴跌25%，第三季度的日活跃用户达到创纪录的3.06亿，同比增长23%. 但从商业角度来看，第三季度对于 Snap 来说基本上是一个成功的季度。由于平台和用户增长加速，该公司的收入同比增长了 57%。Snap 的2021Q3收入飙升至10.7亿美元 ，。尽管亏损逐年收窄，但 Snap每用户平均收入 增长迅猛，但未能实现盈利。2021 年第三季度的亏损为 7200 万美元。 KOPN 元宇宙也让这只小盘股Kopin（代号：KOPN）蹭了一波热度。 Kopin是一家从事可穿戴技术的开发，为消费者提供AR和VR设备提供液晶显示器。当年谷歌的智能眼镜就是使用KOPN的显示器。元宇宙的爆火无疑可以加大客户对KOPN公司产品的需求。 KOPN 今天刚公布2021年第三季度财报。财报中显示总收入为1090万美元，而2020年第三季度的总收入为950万美元，同比增长14%。毛利率为仅22%，第三季度的研发支出为380万美元，而2020年第三季度为270万美元，同比增长38%。全球供应链问题如此严峻，但是KOPN在2021年前9个月没有遇到任何与供应链问题相关的材料产品发货延误的问题。 KOPN 的首席执行官以5.45美元的价格购买了5万股该公司的股票。 最后当然还有 $英伟达(NVDA)$ ，它虽是一家芯片公司，但在今年4月的GTC大会上，CEO黄仁勋以虚拟身份出现了14秒后拉开元宇宙序幕。虽然数字替身还比较昂贵，但虚拟偶像更为成熟， 扎克伯格表示2021年将在XR技术投入金额超过100亿美金。XR（扩展现实）是指通过计算机技术和可穿戴设备产生的一个真实与虚拟组合，受此消息影响，同赛道的英伟达暴涨9%，市值创下历史新高，增加了2500亿美元市值。 未来人工智能、数字孪生Digital Twin和如今大火的元宇宙VR AR等技术都离不开英伟达的芯片，在未来都极有可能引发下一场技术革命，英伟达正是那家早早对这些前沿领域积极布局的公司。超越一家芯片公司的传统格局，英伟达的种种举措让投资人有了更多想像空间，所以市盈率不断拉高，市值也不断攀升。 英伟达似乎从来不吝啬于表达对元宇宙的向往之情。2021年8月，黄仁勋的一段“虚拟人”视频在各大社交平台刷了屏。在这段视频里，黄仁勋小试牛刀，在一场公开演讲中用了14秒的“虚拟人”替身，但是最后该替身竟无人察觉。这个数字替身，正是使用英伟达研发的元宇宙基础设施平台Omniverse制作的，该基础设施平台也是用于创造虚拟空间的软件平台。 有关信息显示，元宇宙平台Omniverse向全球的开发者开放，自2019年12月正式推出以来，已经有500多家公司用它来开发自己的元宇宙，5万多名个人创作者已经下载了该平台。总之，借助这一火爆全网的演讲视频，英伟达通过“虚拟人”让元宇宙技术“小荷才露尖尖角”，更让全世界进一步关注到了Omniverse平台，这也是英伟达在元宇宙赛道取得领先的最强资本。 几天前，英伟达媒体和娱乐行业总经理Richard Kerris在接受媒体采访时，同样表达了对元宇宙的看好。RichardKerris表示，元宇宙作为相互连通的虚拟世界，将很快成为现实。 “你可能认为你不会进入元宇宙，但我保证在五年内，我们所有人都会以这样或那样的方式进入其中。顶级公司也将建立在相互连接的虚拟世界之上。”RichardKerris如是说。 现阶段，英伟达已经对元宇宙开展了更深入的布局，正在利用芯片技术帮助渲染元宇宙世界，还推动最早由动画公司皮克斯开发的通用场景描述标准(USD)，以统一虚拟世界的物理规则，实现设备和软件的相互兼容。 凭借自己在AI软硬件一体化系统的优势，英伟达成功搭上了“元宇宙”快车，吸引投资者对其投入大量资金。其实，英伟达的市值究竟有多少，主要关乎公司本身和投资人的利益。但人工智能、数字孪生和元宇宙等技术，却是整个人类社会实现进步与发展的基石。希望以元宇宙为代表的前沿技术，能够尽快实现发展并最终落地市场，为人类社会带来真正的福祉，而不仅仅是为投资者们带来一场场金钱的盛宴和吹嘘起来的“下一个风口”。 机构也在押注英伟达？ 我们美股投资网调研发现，英伟达10月份累计上涨23.4%，在当月最后一周的股价走势尤为强劲。有市场分析指出，过去几周英伟达的大额资金流动活跃（下图的绿色条形图），股价随着成交量的递增而呈现上涨。 把时间线再拉长一点，今年以来，该股出现了24个大额资金买入信号。一般来说，最近的条形图意味着其股价可能还存在进一步的上行空间。 英伟达大涨之际，Piper Sandler分析师Harsh Kumar发布研报表示，重申对其「增持」评级。 虽然过去一年全球遭遇了“芯片荒”，但是英伟达的股价却一点没受影响。疫情期间RTX30系显卡价格飙升，“一卡难求”，从而使得英伟达在近年营业利润大增。 风险依然存在 需要注意的是，虽然数据中心、AI等业务可能更能令投资者感到兴奋，但是，游戏业务仍是公司收入的主要来源之一，而此项业务，波动幅度巨大。 回顾17-18年的矿难，各层级显卡市场崩盘严重，英伟达公司GPU营收大幅下滑，公司股价也在18-19年经历了长达一年多的低谷期。 同时，竞争对手们也正虎视眈眈，借用英伟达创始人黄仁勋的话来说，英伟达正被“追逐同一个巨大机遇的巨头企业”包围。 在老本行业务，游戏显卡市场上，AMD卷土重来，推出了理论性能可以和RTX 30系一较高下的RX 6000系显卡；x86时代的王者Intel也将在未来进军显卡市场，试图从这个潜力巨大的市场分一杯羹。 此外，苹果公司也在近期异军突起，其最新发布CPU的图形性能，可以在功耗大幅降低的情况下接近30系高端显卡水平。在M1 Max的强势表现背景下，在创意设计工作领域，尤其是视频制作等领域，高功耗的英伟达显卡似乎不那么具有吸引力了。