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papajoe
2021-11-05

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美国十年来第三大IPO：Rivian真能成为特斯拉劲敌吗？

Rivian此次发行最高募资83.7亿美元，预计估值将比肩或超过本田汽车。

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src=\"https://static.tigerbbs.com/ec11e33fa551ca0e93b31faac5368638\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"717\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\nRivian被称为特斯拉最大竞争对手，获亚马逊支持。尽管Rivian估值比预期的800亿美元低，但这使Rivian成美国过去十年融资规模第三大的IPO，也是2021年新股发行火爆行情中规模最大、最令人期待的交易之一。\n上半年亏损10亿美元\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/55915f1bb9c528dedb60f8706c97b4ac\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"812\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\nRivian创办于2009年，总部位于加州埃尔文，在伊利诺伊州诺莫尔还有一家汽车组装工厂，专注于电动皮卡车Rivian R1T和电动SUV Rivian R1S。\n其中Rivian R1T于2019年正式亮相，预计2022年上市。\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/80ea86d509ee4089818d66254bde3695\" tg-width=\"750\" tg-height=\"502\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\n纯电动皮卡R1T的四个轮子都可以进行独立驱动，利用两侧轮胎的差速，从而做到原地转弯，这种转弯方式也被称为“坦卡转弯”。\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/2f405b71f6fe11e06de8e5592cfabfeb\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"478\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\nRivian的目标用户是户外运动和休闲爱好者，因此正在投资偏远、离开主干道的充电站。\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/d70c7ee444df3cf9a28f93cb8371c301\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1339\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\nRivian在加州、伊利诺伊州、华盛顿州和纽约州有6个服务中心，以及11辆流动服务车提供上门维修服务。Rivian确定在20个地方建新的服务中心。\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/03aeaf96b1a2d06473e750a3cbf7d290\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"706\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\nRivian还在为亚马逊制造3种不同尺寸的电动汽车，载货空间分别为500、700和900立方英尺。两款较小的车型计划于2021年12月和2022年初推出，较大的一款尚未确定发布日期。\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/b253031b36a36469741df3b09b029716\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"342\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\n在可预见的未来，Rivian的商用车业务将高度依赖亚马逊。Rivian表示，亚马逊在至少4年内拥有从Rivian采购电动送货车辆的某些独家权益，还将拥有优先采购权。不过在某些情况下，双方可以退出合作。\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/c2e8b118406b91ce3fa1636cc4c5d8eb\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"465\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\n特别是，如果亚马逊在连续两个日历年内没有采购至少1万辆汽车，Rivian可能会退出合作，并要求亚马逊补偿一定的成本。\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/c5402ca68b37a5d0cef6992808083aea\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"466\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\nRivian暂无营收，2019年、2020年分别运营亏损为4.09亿美元、10.21亿美元；Rivian在2021年上半年运营亏损9.9亿美元，上年同期的运营亏损为3.81亿美元。\nRivian在2019年、2020年研发投入分别为3.01亿美元、7.66亿美元；在2021年上半年研发投入为6.83亿美元，上年同期的研发投入为2.92亿美元。\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/e1f23421db82c2228293d0cd9c85d2b2\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"743\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\nRivian在2019年、2020年销售、人员管理等费用分别为1.08亿美元、2.55亿美元；Rivian在2021年上半年销售、人员管理等费用为3.07亿美元，上年同期的销售、人员管理等费用为8900万美元。\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/856b263caa21bd2001c9881d2c051621\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"461\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\nRivian在2021年第二季度净亏损为5.8亿美元，上一季度的净亏损为4.1亿美元，上年同期的净亏损为2亿美元。\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/0fd1899a2dff494627a0ff44c83ca074\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"141\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\n截至2021年6月30日，Rivian有6274名员工，截至2021年3月31日时，Rivian有4269人，截至2020年6月30日，Rivian有2185人，可以看出，过去一年，Rivian的人员扩张比较明显。\n累计募资超百亿美元 亚马逊是股东\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/243a4d999260ebf4211f044ed8a96a51\" tg-width=\"580\" tg-height=\"681\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\n与特斯拉CEO马斯克一样，Rivian的CEO也是学霸。Rivian的CEO RJ·斯卡林格（RJ Scaringe）拥有麻省理工学院斯隆汽车实验室的博士学位。\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/ac6f6cec8fd0310b10731e85e82232cb\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"756\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\n当前，亚马逊负责全球企业和业务发展的高级副总裁皮特·克拉维克（Peter Krawiec）是Rivian的董事会成员。\nRivian自2019年以来完成多次融资，累计募资超过100亿美元。\n其中，Rivian在2019年2月获亚马逊领投7亿美元，福特在2019年4月投资5亿美元。Cox Automotive于同年9月向Rivian投资了3.5亿美元。\n2020年春节前，Rivian又从投资人那里筹集了13亿美元。\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/4571392ff0f5d80f98b4459e534df87a\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"625\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\n2020年7月，Rivian获25亿美元新融资，T. Rowe Price Group领投，Soros Fund Management LLC、Coatue、Fidelity和Baron Capital Group参与，亚马逊和BlackRock也参与跟投。\n2021年1月，Rivian获得26.5亿美元融资，由T.Rowe Price领投，其他投资方包括Fidelity、亚马逊的气候承诺基金（Amazon's Climate Pledge Fund）、Coatue和D1 Capital Partners。\n2021年7月，Rivian宣布25亿美元融资，投资者包括亚马逊、福特、T. Rowe Price。Rivian还准备再在美国建一座组装工厂，而且工厂会生产电池。\nRivian CEO RJ Scaringe在当时的声明中表示：“我们离生产汽车已经很接近了，向前看相当重要，我们要向下一个增长阶段挺进。”\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/26c87ae6604d3e2d37e9db1c4dd3a22d\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"614\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\nIPO前，亚马逊、T. Rowe Price Associates、Global Oryx Company Limited、Ford Motor Company、Manheim Investments持股超5%。\n其中，亚马逊持有22.4%的A类股，及20.2%的股权；T. Rowe Price Associates持有18.8%的A类股，及16.9%的股权；\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/16715ee3a54b12959c4fc705df9a454e\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"782\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\nGlobal Oryx Company Limited持有15.7%的A类股，及14.2%的股权，Ford Motor Company持有14.4%的A类股，及13%的股权；Manheim Investments持有5.5%的A类股，及5%的股权。\nIPO后，亚马逊持有18.9%的A类股，及17.3%的股权；T. Rowe Price Associates持有15.8%的A类股，及14.5%的股权；\nGlobal Oryx Company Limited持有13.3%的A类股，及12.1%的股权，Ford Motor Company持有12.2%的A类股，及11.1%的股权；Manheim Investments持有4.6%的A类股，及4.2%的股权。\n其中，T. Rowe Price曾是特斯拉最大股东之一，2019年基本抛售所有特斯拉股票，重金押注在Rivian。\nRivian与亚马逊绑定很深。而亚马逊创始人贝索斯与特斯拉CEO马斯克一直不和，马斯克曾指责贝索斯经营的业务是垄断，还称贝索斯模仿他也对自动驾驶汽车感兴趣。当前，马斯克和贝索斯的竞争甚至延续到太空。\n马斯克有SpaceX，而贝索斯有蓝色起源（Blue Origin），贝索斯甚至还曾在2021年7月飞向过太空。\n特斯拉与Lucid、Nikola也是在纳斯达克上市\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/ee7712e8554debcb807cbc426ee8717e\" tg-width=\"986\" tg-height=\"658\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\n据悉，特斯拉也是在美国纳斯达克上市，市值已经高达1.177万亿美元，帮助马斯克成为全球首富。\n乐视控股创始人贾跃亭投过的Lucid、及创办的FF及中国电动车企业理想汽车也是在美国纳斯达克上市。\n其中，Lucid Motors是与特殊目的收购公司Churchill Capital IV Corp合并，合并后的新公司作价240亿美元。\n此次股权价值117.5亿美元交易包括21亿美元的CCIV及PIPE投资25亿美元的现金贡献，来自沙特阿拉伯公共投资基金、Blackrock及其他人管理方。\n新公司中CCIV股东持股为16.1%，PIPE股东持股为10.4%，现有的Luicd股东持股为73.5%。合并为Lucid提供近44亿美元现金收益。\nLucid由特斯拉前副总裁兼董事Bernard Tse和甲骨文前高管Sam Weng于2007年创建，原名为Atieva，专门生产电动汽车。\nLucid许多工程师都来自特斯拉，包括Peter Rawlinson。Peter Rawlinson于2009年加入特斯拉，出任特斯拉Models S总工程师，2013年离职加入初创企业Lucid，担任首席技术官。\n2019年4月，Lucid在联合创始人温世铭(Sam Weng)辞去首席执行官一职后，任命Peter Rawlinson担任首席执行官。\n当年，Peter Rawlinson与马斯克打得火热，都想用技术改变市场，合作的结晶ModelS在2012年上市后大卖。后由于母亲生病。Rawlinson2012年休了长假。最终，Rawlinson因ModelX的开发与马斯克闹掰。\n2020年9月，马斯克在推特称，Rawlinson没设计Model S。原型车在他加入前就已完成，而他在事情变得艰难的时候离开了我们，这并不酷。他为车身/底盘工程做出了贡献，但不是动力系统、电池、电子产品或软件。\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/f16477103efbd029ca27455101e7563b\" tg-width=\"1160\" tg-height=\"282\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\n有趣的是，Lucid旗下首款量产车Lucid Air被称为“特斯拉终结者”，马斯克把Lucid当成对手，但Lucid自认为他们的车型定位要高于特斯拉。\nLucid高管多次公开表示，Lucid Motors并不是特斯拉的直接竞争对手，而是奥迪或宝马等豪华汽油制造商的对手。\n2020年9月，Lucid发布旗下第一台量产车型——Lucid Air，基础版起售价为6.99万美元，首批车型于2021年第二季度在海外市场开始交付。\nLucid还计划推出纯电动豪华轿车Lucid Air，及在2023年推出Gravity高性能豪华SUV。不过，Lucid并没有量产与交付。\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/b6258eaa60e7682702b2dad07c3ae8b5\" tg-width=\"712\" tg-height=\"696\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\n2020年6月，被称为卡车界的特斯拉的美国氢燃料重型卡车制造商Nikola也是以120亿美元的估值在美国纳斯达克完成上市，并募得资金7亿美元。\n以下是Rivian路演PPT（雷递网精编处理）：\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/eaa183b4a36d157e122525ee2e62c65b\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"597\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/45df84f134837fbaeed3858abb3221f2\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"594\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/f7296a3e76dcf5342aa04ea6af24fa57\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"577\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/d1dfb9e5f3415697412b53235d874db1\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"605\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/8f751a50a8f9cf63422ab7eb894c13ca\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"615\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/f6cf206424db6ac7f167330dfd267e87\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"615\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/c60f0e45d9f688248cd5710bbd1d174c\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"598\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/3a04f19b4c1e025b46b744a1481f8160\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"598\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/0763ec51981acb6c52451c052e77e4c3\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"610\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/61945c64c74b9d17be8b7cf0f585da44\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"602\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/0d6e7fae7a62e574d52aa360c7cd3bbd\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"602\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/c32582d88abefa9b29c4b82ab4ee12a7\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"608\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/b51fb636c7b12d64ed630e99b859407d\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"621\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/eb90942f157ff133a06e863736989551\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"622\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/2b7c20dd4c229d29e3b72a1f1225e85e\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"614\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/98ca999b6b9a93f19d00397b482c9d2f\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"611\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/e86c5676abd566df77bce89e0cae6c62\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"597\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/afec7fb2e1d952aeb26c2262675972f1\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"597\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/abca1a58e3cba6fe43361648e3f63838\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"591\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/9981fafb5e55596240552c97a21fdb0e\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"635\" referrerpolicy=\"no-referrer\">","source":"lsy1623831535431","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 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Rowe Price Group领投，Soros Fund Management LLC、Coatue、Fidelity和Baron Capital Group参与，亚马逊和BlackRock也参与跟投。\n2021年1月，Rivian获得26.5亿美元融资，由T.Rowe Price领投，其他投资方包括Fidelity、亚马逊的气候承诺基金（Amazon's Climate Pledge Fund）、Coatue和D1 Capital Partners。\n2021年7月，Rivian宣布25亿美元融资，投资者包括亚马逊、福特、T. Rowe Price。Rivian还准备再在美国建一座组装工厂，而且工厂会生产电池。\nRivian CEO RJ Scaringe在当时的声明中表示：“我们离生产汽车已经很接近了，向前看相当重要，我们要向下一个增长阶段挺进。”\n\nIPO前，亚马逊、T. Rowe Price Associates、Global Oryx Company Limited、Ford Motor Company、Manheim Investments持股超5%。\n其中，亚马逊持有22.4%的A类股，及20.2%的股权；T. Rowe Price Associates持有18.8%的A类股，及16.9%的股权；\n\nGlobal Oryx Company Limited持有15.7%的A类股，及14.2%的股权，Ford Motor Company持有14.4%的A类股，及13%的股权；Manheim Investments持有5.5%的A类股，及5%的股权。\nIPO后，亚马逊持有18.9%的A类股，及17.3%的股权；T. Rowe Price Associates持有15.8%的A类股，及14.5%的股权；\nGlobal Oryx Company Limited持有13.3%的A类股，及12.1%的股权，Ford Motor Company持有12.2%的A类股，及11.1%的股权；Manheim Investments持有4.6%的A类股，及4.2%的股权。\n其中，T. Rowe Price曾是特斯拉最大股东之一，2019年基本抛售所有特斯拉股票，重金押注在Rivian。\nRivian与亚马逊绑定很深。而亚马逊创始人贝索斯与特斯拉CEO马斯克一直不和，马斯克曾指责贝索斯经营的业务是垄断，还称贝索斯模仿他也对自动驾驶汽车感兴趣。当前，马斯克和贝索斯的竞争甚至延续到太空。\n马斯克有SpaceX，而贝索斯有蓝色起源（Blue Origin），贝索斯甚至还曾在2021年7月飞向过太空。\n特斯拉与Lucid、Nikola也是在纳斯达克上市\n\n据悉，特斯拉也是在美国纳斯达克上市，市值已经高达1.177万亿美元，帮助马斯克成为全球首富。\n乐视控股创始人贾跃亭投过的Lucid、及创办的FF及中国电动车企业理想汽车也是在美国纳斯达克上市。\n其中，Lucid Motors是与特殊目的收购公司Churchill Capital IV Corp合并，合并后的新公司作价240亿美元。\n此次股权价值117.5亿美元交易包括21亿美元的CCIV及PIPE投资25亿美元的现金贡献，来自沙特阿拉伯公共投资基金、Blackrock及其他人管理方。\n新公司中CCIV股东持股为16.1%，PIPE股东持股为10.4%，现有的Luicd股东持股为73.5%。合并为Lucid提供近44亿美元现金收益。\nLucid由特斯拉前副总裁兼董事Bernard Tse和甲骨文前高管Sam Weng于2007年创建，原名为Atieva，专门生产电动汽车。\nLucid许多工程师都来自特斯拉，包括Peter Rawlinson。Peter Rawlinson于2009年加入特斯拉，出任特斯拉Models S总工程师，2013年离职加入初创企业Lucid，担任首席技术官。\n2019年4月，Lucid在联合创始人温世铭(Sam Weng)辞去首席执行官一职后，任命Peter Rawlinson担任首席执行官。\n当年，Peter Rawlinson与马斯克打得火热，都想用技术改变市场，合作的结晶ModelS在2012年上市后大卖。后由于母亲生病。Rawlinson2012年休了长假。最终，Rawlinson因ModelX的开发与马斯克闹掰。\n2020年9月，马斯克在推特称，Rawlinson没设计Model S。原型车在他加入前就已完成，而他在事情变得艰难的时候离开了我们，这并不酷。他为车身/底盘工程做出了贡献，但不是动力系统、电池、电子产品或软件。\n\n有趣的是，Lucid旗下首款量产车Lucid Air被称为“特斯拉终结者”，马斯克把Lucid当成对手，但Lucid自认为他们的车型定位要高于特斯拉。\nLucid高管多次公开表示，Lucid Motors并不是特斯拉的直接竞争对手，而是奥迪或宝马等豪华汽油制造商的对手。\n2020年9月，Lucid发布旗下第一台量产车型——Lucid Air，基础版起售价为6.99万美元，首批车型于2021年第二季度在海外市场开始交付。\nLucid还计划推出纯电动豪华轿车Lucid Air，及在2023年推出Gravity高性能豪华SUV。不过，Lucid并没有量产与交付。\n\n2020年6月，被称为卡车界的特斯拉的美国氢燃料重型卡车制造商Nikola也是以120亿美元的估值在美国纳斯达克完成上市，并募得资金7亿美元。\n以下是Rivian路演PPT（雷递网精编处理）：","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":791,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":9,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"hasMoreComment":false,"orderType":2}