社区

• 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦
• 大空头 Michael Burry
• 索罗斯
• 摩根士丹利
• 老虎环球基金

巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦

伯克希尔二季度持仓总市值约2930.23亿美元，较一季度的2704.35亿美元总市值增加约8.4%。前十大持仓标的占比87.51%。

减持

该公司二季度清仓了制药公司渤健BIIB、艾仕得涂料系统AXTA和电信公司LBTY A类股三只股票。

伯克希尔哈撒韦Q2减仓力度稍大于加仓操作，共减持了11只股票，伯克希尔减持通用汽车 GM 、百时美施贵宝BMY、艾伯维 ABBV、Liberty Global C类股、雪佛龙CVX等八只股票。

增持

从具体操作来看，伯克希尔哈撒韦Q2加仓动作较小，仅仅增持了克罗格 KR 、RH和怡安保险 AON 三只股票，这三家公司在上季度也获得了伯克希尔哈撒韦的增持，其中，怡安保险为Q1新增标的，而医疗保险公司OGN成为了巴菲特Q2唯一新增标的。

伯克希尔约70%的股票投资组合集中在四个公司——苹果公司 AAPL 、可口可乐 KO 、美国运通 AXP 和美国银行 BAC。维持苹果 AAPL 公司持仓不变，仍为头号重仓股，总市值为1210亿美元，持仓占比为41.45%。

就股票投资组合的调整而言，伯克希尔在二季度相对平静。在截至6月底的季度，该公司没有建仓任何新公司股票。

“大空头”Michael Burry

因电影《大空头》而闻名的Michael Burry已经瞄准了华尔街最当红的明星之一，木头姐。

截至第二季度末，Burry的Scion Asset Management持有235,500股ARKK的认沽期权，头寸价值大约3100万美元。

Burry数月来一直对市场难以为继的估值提出警告。他在6月份提醒道，散户投资者投资于加密货币和网红股可能会被拖入一场万劫不覆的崩盘。

Burry此前已经通过大幅做空 $特斯拉(TSLA)$  来间接做空Wood——特斯拉是Ark的首选股之一，也是ARKK的最大持仓。

Burry增加了对特斯拉的看跌押注，持有针对1,075,500股特斯拉股票的认沽期权，高于第一季度的800,100股。

特斯拉今日股价重挫4.3%，因美国对其Autopilot系统展开正式调查。

索罗斯

几度在全球资本市场上掀起腥风血雨的索罗斯旗下基金Soros Fund Management 二季度持仓总市值为59.34亿美元，环比增长11%，上一季度总市值为53.34亿美元。

该基金二季度前五大重仓股为Liberty Broadband Corp、纳指100ETF QQQ、霍顿房屋 DHI 、亚马逊 AMZN 以及谷歌母公司Alphabet Inc。前十大持仓标的占总市值的45.59%。

该基金在本季度在二季度的持仓组合中新增了112只个股，增持了29只个股。

其中，索罗斯基金大幅建仓医用手术服制造商FIGS、信息分析和解决方案提供商IHS Markit (INFO) 和电动大巴制造商Proterra Inc (PTRA)。 

同时该基金还增持了标普500指数ETF(SPY)看跌期权19.75万张、增持亚马逊  $亚马逊(AMZN)$  25610股。

值得注意的是，索罗斯基金在二季度清仓了上个季度新增的中概股腾讯音乐 TME。腾讯音乐是一季度索罗斯基金增持股份数第二位的个股，当季增持腾讯音乐的市值将近3400万美元，这也使该股成为了索罗斯基金二季度清仓规模前十位的个股之一。

索罗斯的投资公司在今年一季度Bill Hwang的家族理财室Archegos爆仓后，曾大举买进那些被抛售的股票，而最新的13F持仓报告显示，该公司如今已退出了这些头寸。

索罗斯基金出售了价值1.943亿美元的ViacomCBS(VIAC)股票、7700万美元的百度 BIDU 股票和4640万美元的唯品会 VIPS 股票。这些交易的规模与索罗斯在第一季度末披露的购买规模几乎相当。

大多数与Archgos爆仓案相关的股票在第二季度延续了跌势。在截至今年6月的三个月里，唯品会下跌33%，腾讯音乐下跌约24%，Discovery下跌约21%，百度下跌6.3%。ViacomCBS则变化不大。

摩根士丹利

摩根士丹利公布第二季度持仓总市值约7594.09亿美元，前十大持仓标的占比14.87%。

摩根士丹利第二季度增持Cloudflare(NET)、 $Roblox Corporation(RBLX)$ 微软(MSFT)及Snap(SNAP)等股票；

减持亚马逊(AMZN)、Uber(UBER)、标普500 ETF(SPY)及纳斯达克100指数ETF(QQQQ)等。

重仓微软、亚马逊、苹果、标普500ETF。

老虎环球基金

老虎环球基金二季度建仓做多Coinbase(COIN)、Just Eat Takeaway ADR(GRUB)、UiPath(PATH)等24只个股。

老虎环球基金在二季度增持了DoorDash(DASH)、Zoom(ZM)通讯、Shopify(SHOP)、Sea Ltd．(SE)、Snowflake(SNOW)、Peloton(PTON)等23只个股。

清仓Academy Sports & Outdoors等三只个股，减持Salesforce(CRM)、好未来(TAL)、京东(JD)、新东方(EDU)、阿里巴巴(BABA)、Roblox(RBLX)、Uber(UBER)等16只个股。

老虎环球基金的前五大重仓股为京东、微软、sea、roblox和DocuSign。